美股投资网获悉，Piper Sandler认为，Adobe(ADBE)、MongoDB(MDB)和赛富时(CRM)是云软件股票中最值得投资的股票。

以Brent Bracelin为首的Piper Sandler分析师表示“我们建议大型增长股投资者承担更多风险，并增加‘MAC’的头寸。”MAC指的是Adobe、MongoDB和赛富时。

Bracelin补充说“这些都是业绩不及市场预期的股票，平均股价仍比52周高点低26%，尽管它们具有健康的产品与利润催化剂，以及有利的风险回报。”

MongoDB在第二季度跌至低谷后，未来可能会加速增长。今年以来，MongoDB的股价已经下跌了29%。Piper Sandler认为，由于该公司仍是一家高质量的数据库特许经营商，该股有望在未来几个季度收复29%的跌幅，达到335美元。

Adobe的情况也类似，得益于其最新的人工智能产品，该股有望在今年收复跌幅。

Piper Sandler指出“新的创新产品周期被低估了，这可能有助于重振增长。”

今年以来赛富时股价上涨了9%，但在过去六个月里下跌了近5%。

Bracelin指出“我们认为赛富时将上涨11%至325美元，而牛市情况下，将上涨39%至405美元。”

Piper Sandler予Adobe“增持”评级，目标价为635美元;予赛富时“增持”评级，目标价为325美元;予AMongoDB“增持”评级，目标价为335美元。

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美股投资网获悉，据相关媒体援引一位中国台湾高级官员的话报道称，台积电(TSM)计划在欧洲建立更多工厂，重点关注人工智能芯片市场。然而，这一报道遭到台积电官方的否认。

该公司在一份电子邮件声明中表示“可能存在一些误解，台积电仍专注于我们目前的全球扩张项目，目前没有新的投资计划。”

台湾地区“科学技术委员会”主任委员吴诚文没有透露该公司在欧洲进一步扩张计划的时间表。

台积电指出，该公司仍然专注于当前的全球扩张项目，目前没有新的投资计划。

吴诚文表示，包括英伟达(NVDA)和AMD(AMD)芯片在内的人工智能市场将是最重要的细分市场，而其他具有替代设计的半导体公司也可能为台积电提供机会。

“也许他们也可以在欧洲市场工作，所以台积电正在寻找这一点来规划他们接下来的几家晶圆厂，”吴诚文补充道，并指出台积电将需要审查是否需要在德国城市德累斯顿扩张或在欧盟其他地区建设。

吴诚文补充道，他还希望促进中国台湾和捷克共和国学术界的联合研究和开发项目。

据了解，这家台湾芯片制造商已经投资数十亿美元在美国、日本和德国建立新工厂。

今年8月，欧盟委员会表示，已批准德国提供50亿欧元(合55亿美元)的国家援助，以支持欧洲半导体制造公司(ESMC)在德累斯顿建造和运营一家新的微芯片制造厂。ESMC是台积电、博世、恩智浦半导体(NXPI)和英飞凌科技(IFNNY)的合资企业。此前，台积电曾指出，总投资预计将超过100亿欧元(约合110亿美元)，包括股权注入、举债以及欧盟和德国政府的帮助。该工厂将由台积电运营。

另外，吴诚文表示，他预计，无论谁赢得11月的美国总统选举，中国台湾芯片公司都将面临在美国扩张的额外压力。

吴诚文补充道“但从长远来看，在我看来，这对他们来说可能是件好事，因为他们可以提高自己。”

到目前为止，台积电已承诺投资超过650亿美元在亚利桑那州建立三个设施。

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美股投资网财经获悉，据媒体周日报道，彭博社知名科技分析师的马克・古尔曼称，苹果(AAPL)可能最早于明年发布一款价格较低的Vision头显设备，以开发更具大众吸引力的混合现实头显设备。

该公司此前发布的价值3500美元的头显Vision Pro并没有引起太多的热情。自今年2月在美国上市以来，这款设备的销量还没有在一个季度内超过10万台，预计今年的销量也不会超过50万台。

据报道，低端机型的售价约为2000美元，可能使用更弱的处理器和更便宜的材料。这款头显可能会放弃苹果在 Vision Pro 上推出的 EyeSight 功能，该功能使用柱状透镜显示屏将用户眼睛的画面传递到头显外部，允许周围的人仍然“看到”他们的眼睛。报告还称，苹果公司预计，这款低价头显的销量将至少是Vision Pro的两倍。

报道称，古尔曼还表示，该公司的视觉产品集团也在考虑发布与Meta Ray-Bans同等级别的智能眼镜，以及带摄像头的AirPods。该公司的目标是通过将Vision Pro的视觉智能技术应用到更多的产品中，从而收回数十亿美元的研发成本。

6月初，媒体曾报道称，苹果公司已经暂停了下一代昂贵的Vision混合现实头显的研发工作，并将重点放在更实惠的版本上，以吸引更多的大众。

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美股投资网获悉，两名知情人士称，瑞典电信设备制造商爱立信(ERIC)从印度Bharti Airtel获得了一份新的数十亿美元的5G设备销售合同。

上个月，爱立信获得了向印度沃达丰Idea出售5G设备的36亿美元合同的一部分。它与诺基亚和三星共享了这份合同。

预计这些新合同将提振爱立信明年的收入。今年上半年，爱立信在印度的合同大幅减少。

第二季度，该公司在东南亚、大洋洲和印度的销量下降了44%。爱立信将于周二公布第三季度业绩。

据一位知情人士透露，大部分部署可能会在明年进行。

印度5G市场的需求在2023年开始飙升，当时该地区的销售额增长了五倍之多，因为Airtel和印度企业集团信实工业旗下的电信子公司Jio开始扩大5G服务。

这一需求缓冲了爱立信在美国主要市场收入放缓的影响。美国电信运营商一直在削减支出。

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据知情人士透露，法国政府正在考虑一些选择，包括国有投资银行法国银行(BPIfrance)收购赛诺菲(SNY)旗下的消费者健康部门Opella的股份。该部门销售非处方药，包括止痛药多利普兰，这是法国最常用的药物。

美股投资网此前报道称，私募股权巨头Clayton Dubilier & Rice(CD&R)即将以约150亿欧元(164亿美元)的价格收购赛诺菲消费者健康部门Opella。

知情人士引援引财政部的话表示，将有一个筛选过程，未经授权交易不会进行。

赛诺菲在过去一年中努力拆分其消费者健康业务的高潮，公司旨在集中资源于尖端疗法领域，特别是在免疫学和疫苗方面，以创造长期价值。根据彭博的数据，该交易将成为欧洲今年最大的交易之一，预示着欧洲医疗保健交易市场的复苏。

CD&R去年筹集了创纪录的260亿美元收购基金，并在法国市场表现活跃。今年7月，CD&R与Permira合作，提出将网络安全公司Exclusive Networks SA私有化，并是法国最大的家用设备零售商之一Mobilux的投资者。自1978年成立以来，CD&R的投资版图横跨北美和欧洲，重点关注商业服务、消费者、金融服务、医疗保健和技术等行业。在医疗保健领域，CD&R投资了包括合同包装和临床制造公司Sharp在内的多家公司。

CD&R在医疗保健投资团队的领导力量上也有所加强，今年早些时候任命了Silver Lake的Adam Karol为合伙人，以及任命了在百事可乐和宝洁有过丰富经验的Leslie Starr为专注于消费者业务的运营顾问。

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特斯拉(TSLA)备受期待的Robotaxi(无人驾驶出租车)发布本来被视为对优步(UBER)共享出行业务的一大威胁，但实际上却成为了优步股票的利好。

在周四的发布会之前，投资者的兴奋情绪导致优步的股价持续下跌，尤其是在8月初和9月中旬期间表现疲软。然而，周五的交易中，随着投资者对优步在自动驾驶汽车领域的前景重新燃起了信心，优步股价暴涨超过10%，股价触及历史新高，并带领标普500指数上涨。

这一走势标志着优步股价的巨大反转，过去一个月中上涨近22%，年初至今已上涨约38%。相比之下，另一家共享出行巨头Lyft(LYFT)的股价在周五也上涨了约10%。与之形成鲜明对比的是，特斯拉的股价在周五大幅下跌，今年以来已下跌超过11%，远远落后于标普500和纳斯达克指数，后者今年至今均上涨约22%。

关于特斯拉备受期待的“自动驾驶出租车”(cybercab)的热议已经逐渐消散，原因是该公司未能详细介绍其最新的全自动驾驶技术进展，也没有提供其共享出行服务战略或经济模型的深入见解，这让投资者感到失望。

美股投资网获悉，Jefferies分析师John Colantuoni在周五的报告中指出“虽然特斯拉提出了雄心勃勃的目标，但几乎没有表现出可行性迹象。”

Colantuoni还指出，特斯拉没有提供可验证的证据证明其向L3自动驾驶技术迈进，这让外界难以评估其在发布会上提出的目标的可行性。鉴于目前仅依赖视觉技术(而非传感器融合)的方式尚无先例，达到更高层级的自动驾驶仍存在很大挑战。他认为，这有助于减少特斯拉Robotaxi计划对优步股票的持续影响。

Jefferies维持对优步的“买入”评级，并将目标股价定为100美元。

Colantuoni还表示，Robotaxi的存在最终可能会扩大优步的总可用市场，因为供应增加将推动低价自动驾驶汽车的推出，最终扩大共享出行的应用场景。目前，优步是全球最大的共享出行公司。

他补充道“我们相信自动驾驶开发者最终会选择与共享出行平台合作，而不是独立运营车队。我们也认为优步在共享出行领域具有独特的优势，可以帮助自动驾驶开发者通过优化物流、提供车队管理经验以及应对地方法规等方式实现可持续增长。”

尽管特斯拉似乎致力于独立开发其Robotaxi车队，而不与现有的共享出行平台合作，但Colantuoni认为，特斯拉最终可能需要考虑这一选项。

他表示，特斯拉“可能低估了扩展Robotaxi车队的障碍”，在没有通过优步或Lyft提供需求渠道的情况下，可能难以大规模扩展其车队业务。

美国银行分析师Justin Post同样将特斯拉的发布会视为优步的利好，周五重申了对优步的“买入”评级。长期来看，Post表示，特斯拉、谷歌(GOOG,GOOGL)的Waymo以及其他多个自动驾驶竞争者在加利福尼亚的竞争加剧，可能会有利于优步，因为优步有望与多家自动驾驶公司合作。他还推测，未来特斯拉的“自动驾驶出租车”车主或许可以将其汽车加入共享出行平台，如优步或Lyft。

Post在给客户的报告中写道“虽然投资者可能认为长期(5年以上)内特斯拉对优步的潜在竞争没有太大变化，但我们早已知道自动驾驶出租车原型即将推出，而此次活动仅持续了19分钟，细节和时间线比对优步的不利预期要少。”

伯恩斯坦分析师Toni Sacconaghi同样认为特斯拉的发布会“令人失望，缺乏细节”，进一步增强了对其他主要自动驾驶开发者的看好态度。

Sacconaghi重申了对优步的“跑赢大盘”评级和对Lyft的“与大盘持平”评级，认为共享出行平台可以通过与自动驾驶公司合作受益，随着时间的推移，这些平台将为运营固定车队的公司增加价值。

Lyft股价今年迄今下跌了近9%，而不到三分之一的分析师给予其“买入”评级。根据FactSet的数据，其平均目标股价表明约有6%的潜在上涨空间。

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美股投资网获悉，来自中国的零售商数字化转型软件和服务提供商有信科技(又名“有信云”)，在周五提高了其即将在美股市场进行的首次公开募股(IPO)的拟议交易规模。

据了解，这家总部位于中国广州的公司现在计划通过以每股4.50美元的价格发行约230万股股票来筹集大约1000万美元。该公司此前发布的申请则为以每股4美元的价格发行230万股。根据新提出的价格测算，有信科技将比之前所预期的收益多筹集大约13%，市值有望达到1.51亿美元。

同时，售股股东通过一份单独的转售招股说明书登记注册了190万股。

有资料显示，有信科技是一家聚焦于软件即服务(SaaS)以及平台即服务(PaaS)领域的产品和服务提供商，专注于帮助中端零售商实现各种业务的数字化转型。该公司主要通过专业服务以及支付渠道服务产生营收，在2022财年，该公司拥有25个专业服务客户以及高达183个支付渠道服务，主要集中在消费品、化妆品一集食品饮料领域。

从营收规模的贡献来看，有信科技将营收来源主要划分为专业服务和支付渠道服务两大条线，其中专业服务包括由公司PaaS平台和SaaS产品支撑的定制化CRM系统开发服务、附加功能开发服务、订阅服务。

有信科技成立于2018年，截至2024年3月31日的12个月内整体销售额约为100万美元。它计划在美股纳斯达克市场上市，股票代码定为“YAAS”。Aegis Capital Corp.是该笔交易的唯一账簿管理人。

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美股投资网获悉，随着市场对诺和诺德(NVO)旗下Wegovy和礼来(LLY)旗下Zepbound这类减肥药的需求激增，人们对这类药物可能带来的肌肉质量下降这一重大风险的担忧也有所加剧。越来越多的生物技术公司正在竞相解决这个问题。

据悉，Wegovy和Zepbound等GLP-1类药物在减重方面拥有显著的效果，但这种减重很大程度上减的是肌肉量。当减少卡路里的摄入时，不仅脂肪会减少，肌肉也会减少。尽管这种情形属于意料之中，但一些专家担心这会导致受伤的风险增加，尤其是老年人。另一个担忧是，肌肉减少可能会减慢患者的新陈代谢，导致体重反弹，至于体重反弹后是否会导致肌肉量相应程度的增加目前还不完全清楚。

再生元制药(REGN)首席科学官George Yanopoulos表示，GLP-1类药物“可能会导致身体成分的连续变化，从长远来看弊大于利”。根据George Yanopoulos的说法，接受GLP-1类药物治疗的患者往往在一年内就有高达40%的体重减轻源自于肌肉流失，这不仅可能导致体脂比例上升，更重要的是，这种长期的身体改变可能引发各种健康问题。

为了更好地应对这一问题，再生元制药展开了新的药物研发，目标是减少减肥药导致的肌肉流失。George Yanopoulos提到，该公司正在测试一种名为trevogrumab的药物，该药物旨在阻断抑制肌肉生长的激素。

再生元制药并不是唯一一家研发肌生成抑制素靶向药物的制药公司。2023年，礼来收购了私营生物制药公司Versanis Bio，后者的主要资产是bimagrumab。这是一款靶向ActRII的在研单克隆抗体。在一项为期48周的临床II期试验中，在患有2型糖尿病的超重或肥胖患者中，与安慰剂组相比，bimagrumab能够造成患者约22%脂肪含量的损失，并增加4.5%的无脂体重。

与此同时，Biohaven(BHVN)的肌生成抑制素靶向药物taldefgrobep alfa已经显示出与GLP-1类药物联合使用时增加肌肉的积极临床前数据。该公司在8月表示，将在2024年下半年开始针对肥胖患者的taldefgrobep alfa中期试验。

Scholar Rock(SRRK)在上个月完成了其肌生成抑制素靶向药物apitegromab的2期临床试验。这项名为EMBRAZE的研究旨在展示其在使用GLP-1类药物治疗肥胖的个体中保留瘦肌肉量的概念验证。

其中公司的相关药物则提供了不同的机制。Keros Therapeutics(KROS)肥胖候选药物KER-065旨在通过诱导身体的能量消耗来增加骨骼肌和减少脂肪量，目前处于1期开发阶段。

上个月刚上市的BioAge Labs(BIOA)已经开始了一项中期研究，以测试其主要候选药物azelaprag与礼来旗下tirzepatide联合治疗老年肥胖患者。据悉，前期的临床前研究及1期临床研究显示，azelaprag可改善代谢和肌肉功能，显著增加接受GLP-1类药物治疗的患者的体重减轻并改善身体成分和肌肉功能。

此外，Veru(VERU)旗下口服疗法enobosarm目前正处于2期试验阶段，旨在评估enobosarm在接受GLP-1治疗的患者的减脂效果和防止肌肉流失方面的潜力。

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美股投资网获悉，尽管Stellantis NV(STLA)首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯已宣布其将于2026年合同到期后退休，但他在巴黎车展上的活跃表现显示出他仍将全力以赴应对公司当前的挑战。全球第四大汽车制造商Stellantis股价今年已下跌近45%，部分原因是9月底发布的盈利预警，这一警告震惊了投资者。塔瓦雷斯最初将美国市场的问题视为小的运营失误，但随着他退休的消息和管理层的改组，Stellantis的股价继续下跌。

据了解，塔瓦雷斯曾成功带领标致雪铁龙集团重振，并监督其与菲亚特克莱斯勒合并成立Stellantis，但如今他发现自己处于一个不熟悉的领域。在巴黎车展上，他计划在五场活动中发表演讲，与雷诺的首席执行官Luca de Meo相同，但超过了宝马和大众汽车的高管。塔瓦雷斯面临着在剩余的18个月任期内，如何在面临激烈竞争、需求疲软和成本上升的情况下重振Stellantis的压力。

分析师的数据显示，Stellantis在美国的运营失误，包括定价过高和对折扣车型反应迟缓，导致数万辆汽车滞留在经销商的停车场。Cox Automotive的分析师Erin Keating也指出，Stellantis在定价问题上坚持了太长时间，导致库存问题全面存在。

此外，经销商抱怨Stellantis放弃了入门级车型，对热门车型投资不足，而竞争对手如福特(F)和通用汽车(GM)则改造了他们的产品线。尤其是福特，它凭借 Bronco SUV 蚕食了吉普的市场。

Stellantis全国经销商委员会主席Kevin Farrish在9月10日的信中抱怨称，追求短期利润导致了吉普、道奇、公羊和克莱斯勒品牌的“迅速衰落”，并指责塔瓦雷斯造成了这个问题。David Auto Group总裁David Kelleher表示，自Stellantis成立以来，他的销售量已经大幅下降。Kelleher表示，Stellantis 于 2021 年成立时，平均每月销售 165 辆新车。今年，这一数字已降至 89 辆。

塔瓦雷斯面临着艰难的选择，可能与全美汽车工人联合会(UAW)发生冲突，以解决Stellantis的问题。UAW曾威胁因投资延迟而罢工，促使Stellantis提起诉讼。专家表示，Stellantis需要确定是否需要四个独立的美国品牌。在经济低迷时期，Stellantis需要一位了解北美市场的首席执行官。

Stellantis面临定价挑战与库存困境

在20世纪80年代初的经济衰退期间，李·艾柯卡 (Lee Iacocca) 曾力挽狂澜，挽救了克莱斯勒的颓势。然而，如今的Stellantis却常常成为底特律三巨头中受冲击最大的公司，这主要是因为其产品质量相对较低，且客户对价格更为敏感。

Stellantis目前面临的问题与过去有所不同。与其它汽车制造商一样，由于供应链问题导致的新车短缺，Stellantis在疫情期间不得不提高价格。但与竞争对手不同的是，Stellantis在市场条件改善后并未降低价格。汽车购物应用程序CoPilot的首席执行官帕特·瑞安指出，Stellantis在2019年至2024年期间将价格提高了50%，而同期通胀率仅上升了23%。瑞安认为，Stellantis的定价已经超出了其历史市场水平。

CoPilot提供给路透社的数据显示，Stellantis的经销商批量生产的Ram 1500皮卡和Jeep Wagoneer的供货天数远长于其最接近的竞争对手，这表明Stellantis的库存问题普遍且严重。瑞安表示，尽管每个公司都存在库存问题，但Stellantis的情况尤为严重。

由于市场反应迟缓，即使2025款车型已经上市，Stellantis的2023款车型在经销商处的占比仍高于大多数竞争对手，这些车型需要更大的折扣才能销售。Cox Automotive的数据显示，截至10月初，Stellantis的2023款车型仍占经销商库存的相当比例，而2025款车型的占比则相对较低。

尽管Stellantis对其美国业务组合推出了激进的激励措施，但其第三季度美国销售额仍然下降了20%。考克斯的数据显示，9月份吉普车的补贴占平均交易价格的比例显著上升。瑞安表示，Stellantis为购买Ram 1500皮卡提供了4,500美元的现金返还，但可能需要更大的折扣来削减库存。此外，Stellantis可能还需要削减产量以恢复正常的经销商库存水平。

Stellantis的投资者Gabelli Funds的分析师Brian Sponheimer认为，公司只需要在几个月内减少产量，就可以让经销商库存恢复正常。然而，专家表示，除了眼前的危机之外，Stellantis还需要面对长期问题，如Jeep和Ram——尤其是道奇和克莱斯勒——的车型选择有限，但每家品牌都有独立且昂贵的营销、品牌和设计团队。Cox的Keating表示，Stellantis在美国有大量的品牌推广工作要做，这将是一个痛苦的过程。

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美股投资网获悉，Meta Platforms(META)的股票今年表现非常出色，但加拿大丰业银行(Scotiabank)的分析师建议投资者观望，而不是现在买入。

该行分析师Nat Schindler开始覆盖Meta股票，并给予其“持有”(Sector Perform)评级，目标价为585美元，低于Meta周五的收盘价。Meta的股价今年已上涨66%，在过去12个月则上涨了86%。周五，Meta收涨超1%至589.95美元，而标普500指数上涨0.61%。

导致Meta股票上涨的原因有很多。Meta将2023年称为其“效率之年”，并宣布了一系列削减成本的举措。此外，公司在生成式人工智能领域的投资也提振了今年的股价。

Meta的股票还受益于投资者对虚拟现实项目的乐观情绪，比如Meta Quest耳机和智能眼镜，尽管这些项目的成本相对较高。

在7月份的财报电话会议上，Meta的首席财务官Susan Li表示，负责VR产品的Reality Labs部门在第二季度运营亏损达到45亿美元。Meta约98%的收入来自广告，主要是在其社交媒体平台Facebook和Instagram上。

Schindler在研究报告中写道，Meta需要保持用户对其社交媒体平台的兴趣，这带来了很大的风险。他指出“最近有许多研究表明，用户的活跃发帖量在下降，大多数美国成年人在发布内容时变得更加挑剔。”他还提到，隐私问题、虚假信息以及广告饱和等其他问题，正在减少用户在社交媒体上的时间，这可能会逐步对Meta的关键指标施加压力。

日活跃用户的减少将抑制收入增长。这种风险，加上公司在人工智能和虚拟现实项目上的高成本，是Schindler建议投资者保持观望的原因。数据显示，在FactSet调查的70位分析师中，有59位建议“买入”Meta Platforms，9位建议“持有”，2位建议“卖出”。

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