周三,美国股市涨跌不一,投资者在解读潜在的降息信号与评估新一轮财报数据之间寻求平衡,以评估美国企业是否能够成为经济复苏的驱动力。
高盛称美股市场恐慌情绪已消退
随着财报季进入尾声,虽然科技板块的业绩整体强劲,但市场焦点已转向其他行业是否能达到预期表现,反映出对企业盈利前景的不确定性。这一不确定性令部分投资者保持谨慎态度。
在美联储官员的讲话中,市场对降息前景的关注度持续上升。波士顿联储行长暗示,为了有效抑制需求和降低通胀,可能需要更长时间维持高利率水平。尽管如此,投资者仍在密切关注美联储未来的证策动向。
具体收盘情况显示,道指当日上涨0.44%,连续六个交易日上涨,成功重返39,000点上方,涨幅接近200点。标普500则基本持平,微跌0.03点,报5187.67点。而科技股为主的纳指则小幅下跌0.18%
美股板块轮动
人工智能电力能源股 VST,今天大涨11%!这一显著涨幅主要归因于该公司周三上午成功跻身标普500指数。这一里程碑事件不仅彰显了VST在人工智能驱动的电力需求增长领域中的卓越地位,也反映了市场对其稳健商业模式、强大技术实力及未来增长潜力的广泛认可。
尽管VST近期公布的第一季度财报显示盈利和收入有所下降,但市场对其长期发展前景仍然保持乐观。加入标普500指数不仅提升了VST的市场知名度和影响力,还进一步增强了投资者的信心。
回顾四月初我们就曾深度分析过VST,当时股价才69.65美元,按照今天的情况,我们已经妥妥的获利30%!
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此外,拜登证府进一步收紧了对华为的出口限制,撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。对此,接近英特尔的人士回应称“no comments(不予置评)”,高通方面暂未作出回应。
导致英伟达盘前被英特尔和高通拖累下跌1%,但美股9:30分开盘后,我们的美股大数据 StockAI 1.0模型,就不断发出预警,提示VIP社区今天机构交易员极度看涨英伟达,从美东数据9点48分看涨等级就上升到48,超过我们设定的28看涨基准。
英伟达每天开盘走势都很强,机构非常的坚定看涨,英伟达一有低位,机构交易员立即进场买入,几乎每天都这样。
两天前,我们美股投资网文章就分析过这一个观点:英伟达每天一开盘在大机构资金加持下,都会走高
文章回顾:科技股力挺美股!这家AI公司大涨18%
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今天盘后,芯片制造巨头ARM公布了2024财年第四财季业绩(即2024自然年一季度财报)。
尽管财报全面超出预期,总收入连续多个季度创新高,并且对下季度的指引也超出预期,但由于对截至明年3月的2025财年收入指引表现“不温不火”,引发了市场对科技行业AI支出热潮正在放缓的担忧。
受此影响,ARM股价盘后跳水暴跌超9%。
不过在收盘前,我们就给VIP社群提供ARM的财报分析,通过美股大数据挖掘出,发现昨天有机构交易员下了一笔接近200万美元的看跌期权Put
而今天就是ARM财报日,根据我们无数次做财报的经验,敢在财报前布局这上百万的看跌期权,那么该交易员一定是掌握了一些不为人知的消息,或者,他们背后的大资金已经做了充分的调研,才敢这样下期权大单。
今天盘后ARM股价的大跌,无疑是对那位在财报前敢于布下巨额看跌期权交易的机构交易员精准判断的验证。
过去30年,标普500中表现最好的股票:
排在第一的是亚马逊,30年回报2300倍,其次是怪兽饮料 MNST,1800倍,英伟达委屈做老三,1188倍。能否抓住10倍或100倍的股票,是普通投资人能否战胜美股大盘(巴菲特)的关键。
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美股投资网获悉,由于在ULA的阿特拉斯5号火箭上观察到氧气安全阀出现故障,波音(BA)Starliner航天器的首次载人发射再次推迟,并计划于周五重新发射。
周一发射倒计时在升空前两小时停止,联合发射联盟(ULA)工程师Dillon Rice表示“在这种情况下,如果我们看到任何以前从未见过的数据,那么我们就不愿意拿我们最宝贵的有效载荷冒险。”ULA是波音和洛克希德马丁旗下的火箭制造商。
NASA在一份声明中表示:“NASA、波音公司(BA)和联合发射联盟的目标是不早于5月10日(周五),在技术问题解决之前,向国际空间站发射波音机组人员飞行测试。”
美国宇航局局长Bill Nelson表示,该机构的首要任务是安全。
由于软件编码和阀门卡住等多种问题,Starliner已经搁置多年。另一方面,SpaceX在载人航天任务方面更为成功,迄今已完成9次发射。
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美股投资网财经获悉,西方石油(OXY)公布了第一季度业绩。该公司第一季度利润下降四分之一,原因是原油价格下跌和产量下降拖累了业绩。财报显示,Q1营收同比下降17.3%,至59.8亿美元,市场预期为67亿美元。调整后每股收益为63美分,下降42%,市场预期为58美分。净利润为7.18亿美元,合每股75美分,而去年同期的净利润为9.83亿美元,合每股1美元。
尽管墨西哥湾东部的第三方生产中断了很长一段时间,但石油和天然气产量接近公司指导目标的中点。第一财季已经实现的石油价格为每桶76.04美元,本季度原油价格与去年同期基本持平,因为欧佩克+国家的减产抵消了需求下降;第一财季总体平均全球产量为117.2万桶石油当量/日,同比下降3.9%。
该公司表示,由于聚氯乙烯和氯乙烯单体需求的改善,以及乙烯成本的降低,其OxyChem部门调整后的利润超过了预期。中游和营销业务的亏损也低于预期,反映出原油利润率的提高。
尽管平均油价略微走高,但收入还是出现了下降,因为收入不足以抵消天然气价格的下跌。事实上,液化天然气的平均价格为22.14美元/BBL,而2023年第一季度为24.41美元/BBL。不过,降幅最大的还是美国国内天然气价格,从3.01美元/MCF跌至1.61美元/MCF。
在此之前,二叠纪盆地生产商Diamondback Energy上周公布了好于预期的第一季度收益和收入。能源巨头埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)最近宣布,由于炼油利润率下降和天然气价格下跌,这两家能源巨头的第一季度收益和收入均出现下滑。
与此同时,中东的地缘政治风险、全球需求增长的不确定信号以及美国石油库存上升,近几周对油价产生了推拉效应。随着对以色列和伊朗直接对抗的担忧缓解,美国油价回落至每桶80美元以下。国际基准布伦特原油期货周二跌破每桶83美元。上周,美国油价自3月8日以来首次收于每桶80美元以下。美国原油期货周二跌至每桶78美元左右。
不过,瑞银集团预计,包括原油在内的化石燃料将在未来几年成为全球能源结构的重要组成部分。该银行最近写道,即使整体市场份额将“越来越多地让位于”可再生能源,石油需求可能会上升到21世纪30年代。
巴菲特持续买入西方石油
2022年下半年,沃伦•巴菲特开始大举增持石油,价格在57美元至61.50美元之间。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)在过去一年里大幅增持了国际石油公司的股份,使西方石油成为巴菲特最重要的持股之一。2022年8月,美国联邦能源监管委员会批准伯克希尔哈撒韦公司购买至多50%的西方石油流通股票。然而,巴菲特在2023年初告诉股东,他无意接管该公司。
去年12月,在这家能源公司斥资120亿美元收购二叠纪盆地生产商CrownRock之后的几天里,巴菲特斥资5.887亿美元,以55.58 -57美元的价格购买了逾1000万股该石油公司的股票。
最近,FactSet的数据显示,伯克希尔哈撒韦公司持有总部位于休斯顿的西方石油公司28.2%的股份。巴菲特去年第四季度增持了美国西方石油公司8.74%的股份,增持了1,950多万股。2月初,在第四季度财报发布之前,巴菲特继续大量买入了西方石油公司的股票。据监管文件显示,巴菲特在2月1日至2月5日期间斥资约2.457亿美元购买了逾430万股西方石油股票,价格区间为56.75 - 57.98美元。
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美股投资网获悉,知名投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示,他已削减了在人工智能领头羊英伟达(NVDA)的股份。
目前掌管杜肯家族办公室的德鲁肯米勒周二在采访中表示,这家芯片制造商是他最近减持的头寸之一。
他表示,随着英伟达从150美元涨到900美元,“你猜怎么着?我们确实在3月底削减了这一头寸以及其他许多头寸”。
“我只是需要休息一下,”他表示,“我们经历了一段艰难的历程。我们认可的许多东西现在已经得到了市场的认可。”
由于人工智能热潮的推动,英伟达去年成为表现最好的股票之一,涨幅高达238%。2024年迄今,该股股价又上涨了66%。
他表示“从长远来看,我们一如既往地看好人工智能。”但他指出,尽管20年前没有人会想到互联网会发展到今天的规模,但纳斯达克指数在1999年仍下跌了80%。
“人工智能不会发生这种情况,但它可能可以与之比拟。人工智能可以通过所有这些资本支出来获得回报,虽然它每天都在逐渐增加,但最大的回报可能是在四到五年后。”
德鲁肯米勒最后补充道“因此,人工智能现在可能有点被夸大了,但从长远来看却被低估了。”
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美股投资网获悉,周二美股盘中,Peloton(PTON)股价飙升逾12%,此前有报道称,多家私募股权公司一直在考虑收购这家联网健身公司。
据知情人士透露,近几个月来,Peloton至少与一家公司进行了谈判。目前尚不清楚这些公司对收购Peloton的兴趣有多大,也不清楚是否有其他公司与这家健身公司进行了正式讨论。
对此,Peloton发言人拒绝发表评论。这位发言人称“我们不对猜测或谣言发表评论。”
在过去一年中,Peloton股价暴跌了55%,该公司上周四宣布,Barry McCarthy将辞去首席执行官、总裁和董事会董事的职务。到今年年底,McCarthy将成为公司的战略顾问。
Peloton还宣布,将把其全球员工人数减少约15%。
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美股投资网获悉,西班牙电信(Telefonica)德国公司高管表示,本月晚些时候,该公司将把100万5G客户转移到亚马逊网络服务(AWS)云上,这是这家美国在线零售商进军全球电信市场的大胆举措。
虽然一些电信网络已经将IT和其他非核心业务转移到公共云,但西班牙电信集团子公司的这一举措,是全球首次将现有移动运营商的核心网络转移到公共云。
大型云计算服务公司,如亚马逊(AMZN)和微软(MSFT),在数十亿美元潜在收入的诱惑下,一直试图进一步进入电信领域,但运营商一直对公共云处理移动网络的能力持谨慎态度。
O2 Telefonica的首席技术和信息官Mallik Rao表示:“我希望它至少能在一到两个季度内发挥作用,并制定一个路线图,到2025-2026年,我的客户群中至少有30-40%能实现移动。”
该公司在德国拥有4500万客户。
AWS和O2 Telefonica没有披露交易的财务细节。
核心网络由位于数据中心的高性能服务器组成,是移动网络的核心,能够以高速安全地路由数据和呼叫。公共云将降低成本,扩大规模,并允许在不中断服务的情况下进行维修。
美国美国的Dish公司从零开始建立了自己的移动网络,并于2021年成为唯一一家使用AWS云作为核心网络的电信公司。
AWS副总裁Jan Hofmeyr在一次采访中表示:“Dish要简单得多,因为他们不需要修改现有的系统来配合云计算。”
与Dish合作的诺基亚将提供软件,AWS将为Telefonica提供基础设施。
Rao表示,Telefonica首先与AWS和爱立信合作,然后与诺基亚和AWS合作。“审判的日子结束了。我不想再试了。”
全球电信云市场预计将从2021年的197亿美元增长到2030年的1087亿美元,成为亚马逊等公司的增长动力。
AWS的Hofmeyr表示:“我们希望将其变成一项运营电信工作负载的业务。”他补充称,该公司预计未来12个月将与其他运营商达成更多协议。
“我想说,在大多数情况下,讨论的是时机,而不是我们是否应该进入云计算。”
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美股投资网获悉,一项重要的官方数据显示,在苹果公司(AAPL)及其授权的渠道零售商大幅降价后,中国市场3月份苹果iPhone系列产品的出货量意外跃升约12%,这表明苹果公司遏制销量加速下滑的降价努力正在初见成效。
政府数据显示,3月份中国市场的外国品牌智能手机的出货量同比增长至375万部增量,其中绝大多数都是苹果的招牌iPhone系列产品。根据机构对中国信息通信技术研究院月度统计报告的测算,这与2024年前两个月37%的出货量暴跌幅度形成了鲜明对比。
据了解,在上周苹果业绩电话会议上,苹果首席执行官蒂姆·库克在回答一位分析师关于苹果iPhone在中国市场截至3月份季度的相关问题时表示,iPhone在中国大陆的业务有所增长,但没有提供更多细节。
自2023年以来,苹果一直在采取多项措施来努力扭转其在中国市场的iPhone销量,近年来华为、OPPO以及荣耀等中国本土竞争对手纷纷强势崛起,更重要的是,在华为推出了一款搭载100%中国技术所制造芯片的智能手机后,中国市场的消费者们纷纷对华为新款智能手机问世表示欢迎,这些因素使得中国这一仅次于美国的苹果最重要市场iPhone销量骤降。
知名独立研究机构Counterpoint Research最新统计数据显示,消费电子巨头苹果截至3月份的第一季度iPhone系列销量在中国市场的同比降幅高达19%,这是苹果iPhone自2020年左右新冠疫情爆发以来在中国市场的单季度最差表现。这家美国科技巨头在竞争激烈的中国智能手机市场上的份额跌至第三位,与中国市场快速崛起的竞争对手华为大致相当。
在荣耀以及小米公司等中国本土品牌的引领之下,整个中国智能手机市场在第一季度同比增长约1.5%,连续两个季度实现同比正增长,与iPhone第一季度在中国的疲软销量形成鲜明对比。
苹果“骨折价”似乎开始提振中国市场的iPhone销量
随着苹果及其授权的中国渠道经销商大约在2024年初开始大幅降价,最新数据显示苹果在中国市场的“骨折价”似乎开始提振中国市场的iPhone销量。上周,苹果财报数据显示,苹果在中国市场的季度营收表现不俗,令华尔街以及个人投资者们感到意外,这与几个月来显示iPhone销量加速下滑的数据形成了对比。
统计数据显示,自2024年3月1日起,苹果iPhone 15系列在中国开始实施巨额折扣。这些折扣反映苹果在面对华为等本土竞争对手的压力下采取的激进策略。
不同型号的iPhone 15折扣各有不同。例如,苹果旗舰款的iPhone 15 Pro Max在中国市场部分电商平台上提供了高达160美元的折扣,iPhone 15 Pro Max在阿里旗下天猫和竞争对手京东上的售价一度低至8849元人民币(大约1230美元),比原价便宜约1150元人民币。基础款iPhone 15的折扣甚至高达1,501元人民币(约合205美元)。160美元这一旗舰款的折扣远超苹果在1月中旬通过其官网提供的最高500元人民币(约70美元)的折扣 。
库克在业绩会议上对媒体表示“我对中国(市场的表现)感觉很好,我更多地考虑长期销量表现,而不是下周怎么样。实际上,第二财季iPhone在中国市场的销量相对有所增长,这可能令一些人感到惊讶。”
苹果iPhone在中国的出货量出现逆转——3月份,iPhone系列出货量在打折后增长约12%
库克表示,在2022年与新冠肺炎疫情供应链中断相关的调整之前,iPhone在中国市场的销售额“在报告的基础上”增长。他没有详细说明这一指标,只是重申苹果对中国市场的增长承诺。最新财报数据显示,苹果所有产品在中国市场的总销售额仍占全球销售额的18%。
AI智能手机,苹果新的增长点?
华尔街的机构投资者们正在持续关注苹果在中国市场的表现,因为中国既是iPhone的巨大市场之一,也是全球iPhone的最重要生产基地。同时,他们也在寻找苹果新的增长动力。本周,苹果发布了搭载无比强大的M4芯片的最新款iPad Pro和更大的iPad Air,试图重振iPad这一另一条产品线。
最新的iPad Pro极有可能是苹果AI宏图的重要起点,最新的M4芯片是一款能够处理苹果仍在开发的人工智能大模型功能的重要组件,即一款能够完美运行端侧AI大模型的高性能芯片。苹果表示,M4的神经网络引擎可为各种高耗能AI任务提速,并将iPadOS的机器学习推上新维度。苹果在直播视频中表示“M4的神经网络引擎,性能强到足以傲视当今任何的AI PC。”
来自华尔街顶级投资机构Wedbush的分析师Dan Ives 预计,就其人工智能发展机遇而言,苹果公司所拥有的超过20亿系统安装用户群带来世界上“最好的”机遇。Ives 认为,苹果即将于6月举行的全球WWDC对该公司的AI雄心来说将是一个 “关键时刻”,该分析师预计苹果将通过定于今年9月推出嵌入AI大模型的iPhone 16实现AI智能手机这一飞跃。
“当涉及到人工智能时,他们不会在外面只是单纯观察。这是世界上系统安装人数最多的基地之一,这是苹果公司公布其人工智能战略的关键时刻。”Ives 表示。Wedbush重申苹果250美元目标价(截至上周五美股收盘,苹果收于183.830美元),以及“跑赢大盘”评级。
目前,头部智能手机硬件厂商纷纷下场自研大模型,而且正在把能离线运行的端侧大模型,植入到新一代机型中,打造所谓的 “AI 大模型智能手机”。相比调用云端算力的通用AI大模型,端侧本地大模型可以让智能手机用户,以及iPad端的用户更加高效、便捷、安全地使用ChatGPT等类似产品,并且借助端侧AI有望实现更符合个人需求的“私人AI助理”。
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美股投资网获悉,“美版贴吧”Reddit(RDDT)公布了上市后的首份财报。受超预期的第一季度业绩以及第二季度业绩指引提振,截至发稿,Reddit周二美股盘后大涨逾13%。
数据显示,Reddit第一季度营收同比增长48%至2.43亿美元,好于市场预期的2.12亿美元。Reddit表示,这一增长受到了让网站更容易使用和改进广告定位技术的投资的推动。
净亏损为5.75亿美元,其中包括5.96亿美元的基于股票的薪酬支出及相关税费,这主要是由IPO费用所导致的;每股亏损为8.19美元,好于市场预期的8.71美元。调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1000万美元,上年同期为亏损5020万美元。
值得一提的是,作为贡献Reddit大部分营收的核心业务,该公司广告业务第一季度营收同比增长39%至2.23亿美元,广告业务营收增速超过Meta(META)的27%、亚马逊(AMZN)的24%和Alphabet(GOOGL)的13%。此外,Reddit第一季度的数据许可营收为2000万美元。
Reddit表示,第一季度日活跃用户数为8270万,同比增长37%,好于市场预期的7660万;全球每用户平均营收同比增长8%至2.94美元。
Reddit联合创始人兼首席执行官Steve Huffman表示“这是今年的一个强劲开局,对Reddit和我们的社区来说是一个里程碑式的季度。”“我们认为这是我们致力于打造下一代Reddit的新篇章的开始。”
Reddit预计,第二季度营收将在2.4亿至2.55亿美元之间,好于市场预期的2.24亿美元;该指引区间中值较上年同期的1.83亿美元增长约32%。
展望未来,Reddit计划将其数据授权给人工智能公司,并促进平台上的商业活动,从而使其营收来源多样化。该公司表示,其签订了价值2.03亿美元的数据许可协议,期限从两到三年不等。
Bloomberg Intelligence高级分析师Mandeep Singh表示“Reddit的日活跃用户增长率高达20%至30%,这似乎是可持续的,因为其平台上的社区和内容在稳步增长,这提高了它与训练大型语言模型的相关性。”
Steve Huffman表示“我认为我们的下一个最大的商业模式是我们所说的用户经济,也就是用户从Reddit上的其他用户那里赚钱。”据悉,Reddit用户目前可以从订阅、数字礼物和头像等收藏品中赚钱。Steve Huffman补充称,该公司还计划通过国际扩张和将Reddit帖子翻译成其他语言来增加销售额。数据显示,大约50%的Reddit用户来自美国以外地区,但该公司预计这一数字未来将增长到80%至90%。
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美股投资网获悉,由于特斯拉(TSLA)的消费者在使用其自动驾驶系统时不断发生撞车事故,美国监管机构要求该公司在7月1日的最后期限前向其提供有关该公司有史以来最大规模召回的信息。
在周二发布在网站上的一封信中,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)向特斯拉施压,要求其提供消费者使用其驾驶辅助系统的累计里程数据,以及在该公司去年12月召回汽车前后,司机被警告把手放在方向盘上的次数。该机构上个月宣布,将对特斯拉的OTA更新是否能切实解决安全问题展开调查。据悉,在召回后的几个月里,特斯拉Autopilot发生了20起撞车事故。
特斯拉没有立即回应置评请求。信中指出,如果特斯拉未能及时、全面地回应NHTSA,该公司将面临每天每起违规行为高达27168美元的罚款,最高罚款超过1.35亿美元。
这一信息请求标志着NHTSA对特斯拉Autopilot调查的最新升级,该调查可以追溯到2021年8月,当时该机构启动了一项缺陷调查,起因是特斯拉撞上了路边紧急服务车辆。在结束调查并同时开启召回查询的过程中,该机构表示,特斯拉保持司机参与度的手段不足,其系统过于宽松,导致驾驶员的期望与Autopilot的实际功能之间存在“严重的安全差距”。
据了解,NHTSA目前已经启动了50多起涉及特斯拉汽车的特别事故调查,这些汽车被怀疑与Autopilot有关,在拜登政府执政期间,调查的步伐加快了。
审查特斯拉驾驶系统的监管机构不只有NHTSA。该公司于2023年1月披露,已收到美国司法部要求提供与Autopilot相关文件的请求。当月还有报道称,美国证券交易委员会正在调查首席执行官马斯克在塑造特斯拉自动驾驶主张方面所扮演的角色。
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美股投资网财经获悉,Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms(META)周二表示,它正在扩展其生成式人工智能广告产品套件,以提供能够自动创建图像变体并在其上覆盖文本的工具。该公司高管在新闻发布会上表示,该工具将以测试形式推出,不带水印,该社交媒体公司正在对其面向用户的Meta人工智能助手生成的所有图像进行水印处理。该公司称Meta人工智能助手是一项关键的安全功能。
Meta货币化主管John Hegeman表示,该公司仍在研究标签对广告的作用,并将在该工具在全球范围内推出时分享指导方针,时间可能在今年年底左右。在宣布这一消息之际,Meta正投入数十亿美元用于构建和支持其生成式人工智能模型,同时试图说服广告商,通过将广告活动创意方面的工作自动化,他们可以获得更大的回报。
数字广告巨头谷歌(GOOGL)今年2月宣布了类似的人工智能广告工具扩张计划。谷歌表示,使用其工具制作的广告将使用其人工智能研究实验室DeepMind开发的SynthID水印技术进行标记。
有了Meta的图像生成工具,广告商就可以上传其产品的图像,并生成这些图像的其他版本,例如,通过调整产品的方向或向人们展示在不同环境下使用它们。它还扩展了标题和关键卖点的文本生成功能,同时增加了将文本直接覆盖到生成图像上的功能。
该公司表示,将在未来几个月增加一个选项,让广告商输入文本提示,用于定制图像变化。与早期的生成式人工智能工具一样,在政治等受监管行业开展活动的广告商将被禁止使用这些产品。
广告商纷纷拥抱人工智能广告工具,这些工具可以自动在不同的用户群体面前投放广告,但通常对较新的生成式人工智能工具更为犹豫。一些品牌对科技公司将如何使用它们上传的图像来改进模型持保留态度,担心它们的标志或其他知识产权可能会出现在别人生成的图像中。
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