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美股投资网获悉，摩根士丹利表示，苹果(AAPL)取消其电动汽车项目的消息可能会导致生成人工智能等领域的重要性增加。该行给予苹果“增持”评级，最新目标价为 220 美元。
Erik Woodring领导的分析师表示“我们认为，工程人才、资本支出投资和花费在泰坦计划（苹果电动汽车项目代号）上的时间可以更好地重新用于相关技术，例如生成式人工智能，它进入市场并加强苹果竞争护城河的可能性要高得多。”
“我们认为，任何能够帮助苹果进一步推动人工智能进步的新人才都是积极的。”
该项目的取消也表明了“相对成本纪律”，即使估值约为1万亿美元的电动汽车和自动驾驶汽车市场可能是苹果能够“拉动”其4000亿美元年收入的少数领域之一。
鉴于据报道苹果每年在该项目上花费 10 亿美元，它还可能提高该公司的运营杠杆。分析师表示，过去三年苹果毛利率上升了约 230 个基点，而营业利润率却持平。
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美股投资网获悉，法国巴黎银行将克利夫兰克里夫(CLF)的股票评级从“持有”下调至“卖出”，目标价为16.50美元，理由是即将到来的美国总统大选对钢铁行业的潜在影响存在太多不确定性。截至收盘，该公司下跌1.98%，报20.30美元。
今年年初，日本最大的钢铁制造商新日铁(Nippon Steel)总裁曾发声，有信心以149亿美元成功收购美国钢铁公司(X)，而前总统唐纳德·特朗普也曾于2月初发声，如果他再次赢得选举胜利，将必定阻止这笔收购交易。
分析师特里斯坦·格雷瑟(Tristan Gresser)写道，“正面特朗普获胜，阻止新日铁收购美国钢铁。反面，拜登获胜，通过交易。硬币一抛，美国钢铁市场就会在改变行业游戏规则的钢铁整合和行业通货紧缩之间摇摆不定。”
Gresser称，新日铁在美国没有主要的炼钢厂，因此该公司成功收购美国钢铁并不会导致美国独立钢铁生产商的减少，但该收购的达成或将带来钢铁价格通缩的威胁。
此前，克利夫兰克里夫曾尝试收购美国钢铁，但遭到拒绝。但如果新日铁收购美国钢铁受阻，Gresser认为克利夫兰克里夫可能会再次尝试收购该公司，从而提高其作为大型生产商的供需匹配能力。
具有讽刺意味的是，美国钢铁的美国买家却更可能选择关闭工厂。Gresser认为行业前景过于不确定，因此不建议持有克利夫兰克里夫。
此外，摩根士丹利在最近下调克利夫兰克里夫评级时提到了钢铁价格下跌的前景。
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美股投资网获悉，全球芯片代工巨头台积电(TSM)的董事会宣布将提拔两位高级管理人员分担首席运营官(COO)职责，CEO魏哲家经营这家全球顶级芯片制造商，同时也预示着这家芯片代工领域的领导者将迎来新一代领导人。根据一份声明，该芯片制造商董事会在周四批准任命Y.J. Mii 和Y.P. Chyn为执行副总裁以及联席首席运营官。
有资料显示，Y.J. Mii 在30年前加入台积电，而Y.P. Chyn自1987年成立以来一直在台积电工作。这两位台积电的资深人士将从3月1日起开始履新，直接向台积电现任首席执行官魏哲家(C.C. Wei)汇报重点工作内容。
据了解，这家顶级芯片制造商上一次设立联席首席运营官这一重要职位是在大约10年前，当时的联席首席运营官这一职位是由魏哲家、现任董事长刘德音和蒋尚义共同担任。台积电董事会还表示，刘德音计划于6月底退休，魏哲家将接替他的职位同时还将继续担任首席执行官。
Y.J. Mii 目前是台积电负责研发工作的高级副总裁，负责带领台积电在与韩国顶级科技企业三星电子(Samsung Electronics)以及来自美国的英特尔等竞争对手进行更先进芯片制造的关键竞赛中取得进展。
据台积电官方网站显示，Y.J. Mii 拥有加州大学洛杉矶分校(UCLA)电气工程博士学位，在全球拥有34项专利。在加入台积电之前，他曾在IBM研究中心工作多年。
Y.P. Chyn目前在台积电担任运营高级副总裁，拥有台湾国立成功大学电气工程硕士学位。
台积电在另一份电子邮件声明中表示，关于这两项新任命，台积电在欧洲和亚洲地区的销售业务高级副总裁Cliff Hou将成为Chyn的副手，而台积电的业务发展高级副总裁Kevin Zhang将担任Mii的副手。
台积电Q4财报数据显示，第四季度台积电实现净利润2387亿元台币，同比下降19%，但环比增长13%，并且Q4净利润好于市场预期的2241亿新台币;在AI芯片火爆需求带动下，台积电第四季度实现总营收6255亿新台币(大约200.8亿美元)，上年同期则约为200亿美元，这一初步数据全面超过了台积电高管们此前对第四季营收介于188亿美元 - 196亿美元的预估区间，Q4营收与上年同期的历史高位水平基本持平，同时大幅超过市场普遍预期。
今年以来，台积电股价涨超23%。分析师们普遍指出，台积电第四季度营收数据超出预期，背后的逻辑主要在于全球科技企业对于AI芯片的需求持续激增，以及PC和智能手机需求明显复苏。
英伟达以及AMD这两大AI芯片领域最强势力均集中采用台积电的4nm和5nm芯片生产工艺，而且预计不久后将陆续推出采用台积电3nm制程工艺的CPU/GPU产品。因此，凭借着无与伦比的3nm、4nm和5nm制程工艺，台积电对全球AI芯片供应规模的影响可谓巨大。台积电高管们预计在未来几年内，AI相关芯片的营收年复合增长率将达到50%，显示出其在AI领域的重要性和营收增长潜力。
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美股投资网获悉，百威啤酒生产商百威英博(BUD)与工人签订了一份为期五年的临时合同，以避免在关键的夏季饮酒季节到来之前，美国12家啤酒厂发生大规模罢工。根据该协议，平均工资将在合同期内提高23%，且在第一年时薪立即增加4美元。国际卡车司机兄弟会的一份声明称，该协议也增强了啤酒酿造、包装和仓库工人的工作保障。
“经过漫长的一天和更长的谈判活动，我们达成了一项协议，为酿酒行业设定了新的高标准，”卡车司机工会领导人Sean O’Brien在声明中表示。
每个工会成员将获得2500美元的批准奖金，并将结束两级医疗保健，为所有工人提供相同的保险。卡车司机工会表示，假期时间、养老金和退休福利也会增加。
声明称，该协议是暂时的，但得到了卡车司机全国谈判委员会的一致赞同。
该协议避免了对美国啤酒生产造成重大影响。卡车司机工会曾表示，如果没有更好的5年合同，他们的5000名酿造、包装和仓储工人将停止在12家啤酒厂的工作。在谈判中，工资、福利、工作保障甚至营销成本都是有争议的问题。
罢工和工会的议价能力一直在上升。总部位于华盛顿、分析经济趋势的非营利组织经济政策研究所(Economic Policy Institute)的数据显示，去年参与罢工的工人超过45万人，比2022年增加了280%。
啤酒行业受到的影响尤为严重:最近几个月，安海斯-布希在欧洲的罢工影响到了其hoeggarden品牌，而其美国竞争对手莫尔森库尔斯在德克萨斯州的一家啤酒厂也发生了罢工。
周三美股盘后，百威英博股价上涨1.2%。
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在美国，大型科技股曾创造并一直主导着万亿美元俱乐部。而如今首次出现了一场由非科技企业加入其行列的竞赛。美股投资网观察到，自今年初以来，沃伦·巴菲特的伯克希尔-A(BRK.A)和减肥药明星企业礼来(LLY)的股价上涨，使这两家公司都在争相跻身标普500指数成分股的前列，但有趣的是，这两家公司背景彼此截然不同，甚至与它们追赶的科技巨头也大相径庭。
其中，这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的大型企业集团伯克希尔一直以来稳步增长，市值接近9000亿美元。与此相反，全球最大的制药公司礼来在过去两年里迅速增值三倍，同时，全球对肥胖症治疗的范式转变使得礼来的市值达到7000亿美元以上。
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伯克希尔和礼来竞逐加入万亿美元市值俱乐部
这让伯克希尔和礼来走上了完全不同的道路，分别在去年大约上涨了15%和59%。虽然巴菲特的公司报告其保险、能源、铁路和其他业务的运营收入增长，但礼来因其热销减肥药物Mounjaro和Zepbound的需求希望而飙升。
如果这两家公司能够在未来几个月内复制它们在2023年的收益，它们将超过1万亿美元的市值，加入包括苹果(AAPL)、微软(MSFT)和英伟达(NVDA)在内的科技巨头行列。
图2
值得一提的是，这种回报从来都不是保证的，甚至对于“奥马哈的先知”巴菲特也是如此，他最近提醒投资者这一点。
巴菲特在周末给股东的年度信中写道“总的来说，我们不可能有惊人的表现，”他警告说公司的规模限制了它进行改变游戏规则的交易的能力。
不过，不断膨胀的规模本身的吸引力，就可能成为股价的催化剂之一。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“如果市场认为是一笔聪明的交易——巴菲特通常就是这样做的，那么他们就能进一步上涨越过万亿美元的目标线。”
与此同时，业内分析师对礼来前景的乐观情绪也不断升温。本月早些时候，摩根士丹利分析师将礼来的目标股价上调至950美元，为业内最高。该行分析师正展望于礼来是否会成为第一家市值达万亿美元的生物制药公司，这表明该公司股价还有不小的上涨空间。
Carnegie Investment Counsel投资组合经理Shams Afzal认为，从治疗心力衰竭到睡眠呼吸暂停，礼来的减肥疗法有望开拓新的市场，这可能将成为推动礼来迈向1万亿美元市值里程碑的一个因素。
“礼来已真正成为该领域的独角兽，”Afzal称，“该股今年可能无法触及一万亿美元，但这一里程碑并非不可能实现。”
总结
总的来说，在投资者日益担心美股上涨的动力之际，这两家公司无疑在引领美股去年升势的“七巨头”外，为投资者提供了更多的选择——投资者也许可以在与人工智能相关的事物之外寻找新的叙事。
雷蒙德·詹姆斯投资管理公司的首席市场策略师马特·奥顿表示，“除了科技公司之外，还有两家公司令人兴奋。这让人们开始谈论，除了大型科技公司之外——市场上也许还有很多正在运作值得关注的东西。”
他补充称，这通常是件好事——突出了非科技领域的广泛性。
不过，如果伯克希尔打破万亿美元大关，可能本身也需要部分仰仗七巨头之一的苹果。据悉，苹果目前仍是巴菲特的第一大重仓股，巴菲特已经积累了约1650亿美元的股份。
至少有一些分析师预计，苹果股价的走高将推动伯克希尔越过这一整数界限。CFRA的一位分析师上周提高了12个月的价格目标，暗示了一个足够陡峭的上升，并且瑞银本周在一份报告中给出了新的华尔街最高评级。
不过相比之下，礼来公司较高的估值溢价可能是华尔街对其持怀疑态度的原因。该股目前的交易价格高于其五年平均水平，约为未来收益的57倍，远高于人工智能革命的领头羊英伟达或“壮丽七强”中的任何其他公司，特斯拉(TSLA)除外。与此同时，伯克希尔在市盈率基础上低于该集团的大多数公司。
回望过去，在美国，科技巨头长期统治着万亿美元市值的行列。苹果在2018年首次打破了这一当时的“天花板”。微软则在年内升破了3万亿美元大关，超越苹果成为了全球市值最高的股票。
英伟达(NVDA)的市值目前正徘徊于2万亿美元大关左右，而亚马逊(AMZN)、Alphabet Inc.(GOOGL)和Meta Platforms Inc.(META)的市值都在1万亿美元以上。特斯拉在其2021年的狂热上涨中加入了俱乐部的精英行列，但此后已退出——这对未来的新成员是一个警告。
图3
对此，LPL的克罗斯比称“当估值变得越来越丰厚时，无论是哪家公司，哪个行业，市场变得更加挑剔，因此在财报季节要求更多积极的指引。”
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美股投资网获悉，根据一份营销文件和行业消息来源，壳牌(SHEL)美国太阳能业务Savion已将其约四分之一的资产出售。在首席执行官Wael Sawan的领导下，这家石油巨头加快了减少拥有可再生能源项目的步伐。
文件显示，投资银行杰富瑞负责此次交易，出售资产为目前正在开发或部分开发的太阳能发电和储能资产，规模最多达10.6 GW。
这些资产位于美国东北部、东南部和西部，总价值尚不清楚。项目估值通常取决于项目所在地的电价。
壳牌和杰富瑞的发言人拒绝置评。
据Savion的网站显示，该公司正在开发39.1 GW的太阳能和储能项目，并已建成容量超过2.3 GW的项目。
壳牌于2021年12月收购了Savion，收购金额不详，这是壳牌前首席执行官Ben van Beurden推动其在低碳能源市场发展并减少碳足迹的一部分。
此次出售过程标志着壳牌在Sawan领导下转变的最新一步。自2023年1月上任以来，Sawan誓言要专注于利润最高的业务。
去年6月，Sawan表示，壳牌希望专注于获得可出售和交易的低碳电力，而不是拥有回报通常较低的发电资产。
壳牌目前的目标是专注于利润率更高的项目、稳定的石油产量和提高天然气产量。
毕马威在本月早些时候的一份报告中表示，可再生能源的估值已经下降，但这些资产仍将是能源转型的关键，并随着利率开始下降而引起关注。
该文件称，出售被称为“Dasher”的美国投资组合将使Savion能够“专注于执行壳牌的综合电力市场战略”。
壳牌最近出售了其在英国和德国的电力零售业务，退出了一些浮式海上风电项目，并减少了其氢业务。该公司还寻求退出其在尼日利亚的一些炼油业务和陆上石油业务。
壳牌也开始在全公司范围内裁员，包括在其低碳解决方案部门，以节省高达30亿美元的资金。
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美股投资网获悉，周三美股盘后，软件制造商Snowflake(SNOW)公布了其2024财年第四季度业绩。Snowflake第四季度营收、每股收益均好于预期，但对2025财年第一季度及全年产品营收的指引不及预期，其首席执行官决定离职。受此消息影响，截至发稿，Snowflake周三美股盘后跌超21%。
财报显示，Snowflake第四季度营收为7.75亿美元，同比增长32%，好于分析师普遍预期的7.59亿美元;Non-GAAP每股收益为0.35美元，好于分析师普遍预期的0.18美元，上年同期为0.14美元。
第四季度产品营收为7.38亿美元，同比增长33%，好于分析师普遍预期的7.16亿美元;剩余履约义务为52亿美元，同比增长41%。截至第四季度末，过去一年在产品上花费超过100万美元的客户有461名。
展望未来，Snowflake预计，2025财年第一季度产品营收在7.45亿至7.50亿美元之间(即同比增长26%至27%)，不及分析师普遍预期的7.59亿美元。该公司还预计，2025财年全年产品营收为32.5亿美元，同样不及分析师普遍预期的34.3亿美元。
此外，Snowflake宣布，该公司首席执行官Frank Slootman已决定离职，此前曾在该公司担任人工智能高级副总裁的Sridhar Ramaswamy被任命为首席执行官，立即生效。Snowflake补充称，Frank Slootman将继续担任董事会主席。
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美股投资网财经获悉，惠普(HPQ)公布了截至1月31日的2024财年第一季度业绩。受个人电脑销售持续低迷的影响，惠普公司公布的季度收入低于预期。财报显示，Q1营收为132亿美元，同比下降4.6%，较分析师预期低3.9亿美元。每股收益为0.81美元，与分析师的预期一致。
业绩不佳来自于该公司的个人电脑业务。在惠普消费个人电脑部门连续两年营收下滑之后，分析师原本预计本季度销售额将出现增长。该公司周三在一份声明中说，消费者销售额下滑1%，至27.6亿美元，商用个人电脑收入下降5%，至60.5亿美元;两个部门的表现都不如预期。总的来看，个人系统收入同比下降4%，至88亿美元，打印收入下降5%，至44亿美元，与预期相符。
不过，该公司首席执行官Enrique Lores在接受采访时表示，该公司预计个人电脑销量将在2024年增长。他还说，这将受到企业支出反弹、安装微软(MSFT) Windows 11软件的新电脑以及支持人工智能的个人电脑带来的一些温和影响的推动。Lores表示，惠普在第二季回购了约5亿美元的股票，今年将继续回购股票。
该公司预计第二季度每股收益将在0.76美元至0.86美元之间，与0.82美元的预期相符。对于2024财年，惠普预计自由现金流为31亿至36亿美元，而此前的预估为33.9亿美元;调整后的利润预计为每股3.25美元至3.65美元。
分析公司IDC上个月在一份报告中写道，近年来，个人电脑市场经历了“有史以来前所未有的”低迷，假日季的出货量是2006年以来的最低水平。然而，IDC也预计，随着“收缩似乎已经触底”，今年将最终恢复增长。
消息公布后，惠普在美股盘后交易中下跌3.45%，报27.73美元。
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美股投资网获悉，周三美股盘后，AI软件服务提供商C3.ai(AI)公布了2024财年第三季度业绩。财报显示，C3.ai Q3营收同比增长18%至7840万美元，好于分析师平均预期的7610万美元。其中，订阅营收同比增长23%至7040万美元，好于分析师平均预期的6660万美元;专业服务营收同比下滑17%至800万美元，低于分析师平均预期的925万美元。
Q3调整后每股亏损为0.13美元，好于分析师平均预期的每股亏损0.28美元。
C3.ai首席执行官Thomas Siebel表示“随着市场对采用人工智能的兴趣上升，我们在企业人工智能领域的重大先发优势正在产生有利的影响。”C3.ai表示，Q3客户参与度同比增长80%;该公司在Q3签订了50份客户协议(同比增长85%)，其中包括29份试点协议(同比增长71%)。该公司与医疗设备公司波士顿科学(BSX)、制药商艾伯维(ABBV)、电信公司T-Mobile US(TMUS)等公司达成了新的协议。
值得一提的是，C3.ai的联邦业务继续显示出强劲的增长势头，营收和预订量分别同比增长100%和85%;该公司与美国国防部和美国空军等机构签订并扩大了协议。
展望未来，C3.ai预计，2024财年第四季度营收在8200万至8600万美元之间，分析师平均预期为8390万美元;预计全年营收为3.06亿至3.10亿美元，此前预期为2.95亿至3.20亿美元，分析师平均预期为3.06亿美元。
截至发稿，C3.ai周三美股盘后涨超13%。
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美股周三小幅收跌，因为重要的通胀报告将引导降息预期，市场普遍谨慎。
道指录得连续第三个交易日下跌。标普500指数和道指在上周触及历史高点，此后略有回落。分析师认为，投资者在积极增持股票之前，可能希望三思而后行。
截至收盘，道指跌幅为0.06%；纳指跌幅为0.55%；标普500指数跌幅为0.17%；
受近期公布的经济数据影响，美股在2月收官之际遭遇震荡。此前，人工智能热潮曾推动美股上涨，但市场意识到利率将维持较高水平，因此回落至现实。
本周投资者一直在关注周四公布的个人消费支出 (PCE) 通胀数据。该数据被视为美联储何时开始降息的关键因素。
与此同时，周二公布的第四季度 GDP 修正数据显示，2023年最后三个月的经济增长略低于预期。修正后的第四季度 GDP为3.2%，比最初公布的3.3%略低。
明天是2月29日，闰日，每四年才出现一次。虽然闰日本身并没有特殊的金融意义，但我们回顾了历史上标普500指数在这个罕见的交易日中的表现。分析表明，在过去的历史数据中，标普 500 指数在闰日上涨的概率约为 65%。
美股小型股：主题交易的风口
年初，许多华尔街人士呼吁投资者买入小型股，他们预测市场将会迎来普涨行情。然而，1月份这一策略并未奏效，少数大型科技股继续推动主要指数上涨，而小型股则表现落后。
但最近一个月，人工智能、减肥药和加.密.货.币等热门主题交易开始惠及小型股，帮助它们追赶上其他主要指数。
投资者们密切关注着SMCI、VKTX和 MSTR等股票的重大波动。这三只股票在过去一个月里都大幅上涨，其中VKTX的涨幅更是超过了 350%。
更值得注意的是，这三只股票也是贝莱德 iShares Russell 2000 指数 (IWM) 的前十大市值贡献者，该指数紧密跟踪 Russell 2000 指数。这或许可以解释小型股为何能够参与到近期市场强劲的动能交易中。
动能交易：指的是一种基于股票近期价格走势的交易策略。投资者会买入近期上涨的股票，并希望其价格能够继续上涨。
昨天我们文章就提示过，生物医药股 VKTX在暴涨130%后，仍旧被低估
文章回顾
单日狂涨100%后，这家美股公司仍旧被严重低估，潜力巨大 VKTX https://mp.weixin.qq.com/s/U
今日再次狂飙超17%！
我最早在1个多月前提示 VKTX 的潜力机会，当时17.62美元
文章回顾：美股2024年必买的10只好股【上集】
小型股之所以能够受益于主题交易，主要有以下几个原因：
小型股的估值通常低于大型股，因此具有更大的上涨空间。
小型股更容易受到市场情绪的影响，因此更容易受到热门主题的推动。
一些小型公司专注于特定的主题领域，因此能够从该主题的增长中获得更大的收益。
高盛：美股涨势倦怠但无抛售诱因
高盛集团策略专家 Scott Rubner 在周三致客户的报告中表示，想要预测本轮美股涨势的顶部是不可能的。
Rubner 指出，当前经济环境处于“金发女孩”情景，既不过热也不过冷，这利好市场。同时，散户交易者也被近期美股的强劲涨势所吸引，促使分析师快速上调年末目标位。然而，Rubner 也表示，3月份市场参与者明显增多，市场“更加客满”，涨势已经“倦怠”，但目前尚无抛售的催化剂。
强劲的涨势背后
自去年年末以来，美股一路高歌猛进，仅在本周出现小幅回撤。这轮创纪录的走势受到以人工智能龙头企业英伟达为代表的大型科技股的驱动。Rubner 在英伟达发布亮眼业绩前称其为“地球上最重要的股票”。
散户交易者的推动
在 Reddit 论坛等社交平台上，一些散户交易者在进行风险投资时，有时会用“你只活一次”（YOLO）的说法。而 YOLO 的回归也成为了近期美股涨势的重要推动力之一。
市场信心高涨
美股的强劲涨势也反映在市场情绪上。高盛交易员本周早些时候指出，有数据凸显市场对于科技股的信心。例如，常常用来衡量投资者恐惧程度的看跌-看涨期权偏度指标走低，而对英伟达的散户交易活动甚至达到了第 99.96 个百分位。
顶部何时到来？
美银策略师 Michael Hartnett 指出，美股在实质性回调之前，往往会试探几个顶部。他认为，从底部的反弹往往相对较快，因为“恐惧”要比“贪婪”容易扭转得多。
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