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美股投资网注意到，过去一周，美光科技(MU)的投资者经历了一段艰难的时期。在投资者将美光科技的股票推至 2024 年 6 月的峰值后，该公司已经陷入熊市。
事实上，考虑到美光在 12 月发布的近期收益报告中给出的平淡无奇的指引，投资者本周遭受的打击似乎并没有那么糟糕。
这家领先的美国内存芯片制造商被广泛认为是美国对抗SK海力士和三星等韩国内存领军企业的最佳“防御力量”。然而，内存行业本质上是周期性的。
回顾在过去 10 年中美光内存业务的兴衰历程。从 2017 财年的收入增长达到顶峰，到 2019 财年（新冠疫情之前）陷入负收入增长周期。然后，随着美光及其同行发起攻势，承担更多生产风险并认为繁荣可以持续，后新冠疫情泡沫占据了主导地位。
高带宽内存芯片（HBM）是目前内存行业热潮的推动力。三星未能在逻辑 AI 制造方面赶上台积电，同时失去了对 SK 海力士的先发优势，因此其管理层发生了变动。因此，美光在 HBM 价值链中的地位既是机会主义的，也是不稳定的。
美光科技押注AI芯片
美光强调，数据中心收入目前占其整体收入基础的 50% 以上。这一数字高于上一年的 20%，同时管理层强调美光的非人工智能业务表现不佳。更糟糕的是，预计它们要到 2025 年下半年才会出现更强劲的复苏。
这将加大美光的压力，它希望 AI 炒作在未来两年内飙升至新高，同时也面临其对英伟达依赖的更高集中度风险。换句话说，如果英伟达的增长放缓，美光科技可能就要同时面对清算。此外，市场也不要忘记三星。它正在追赶SK海力士和美光科技。
得到英伟达的认可对美光来说是必要的。AI 投资者知道英伟达已准备好为 Blackwell 进行量产，其重点将放在解决生产和交付给最终客户方面的初期问题上。因此，英伟达必须确保不会遇到可能影响交付节奏的内存芯片障碍，并损害华尔街对该公司的乐观情绪。
估值诱人
市场已经降低了三家领先内存芯片制造商的估值。美光的韩国同行受到的打击更大，同时受到其股票市场整体上“韩国折价”的拖累。
从153美元的高点跌至目前的90美元以下，美光目前的估值非常诱人（非公认会计准则下的预期PEG比率为0.36）。
只要美光的周期性业务能够在明年下半年改善，这些弱点很可能已经被定价。此外，几乎没有迹象表明美光对其HBM业务的信心受到三星或SK海力士的威胁，因为英伟达希望确保其供应链的安全并使其多样化。
虽然随着三星寻求进入人工智能竞赛，竞争预计将升级几个档次，但美光的产品和技术领先地位应有助于保持该公司的领先地位。错过了在2022年底部买入的投资者，不应该错过这次机会。
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美股投资网获悉，华尔街知名投资机构Raymond James近日将美国医疗保险巨头联合健康集团(UNH)加入该机构的“首选股票名单”，同时将GoodRx(GDRX)从该机构的首选名单中移除。
通常来说当华尔街机构将一只股票纳入该机构首选股票名单后，往往能够短期内迅速提振该股走势，甚至有可能推动一只股票开启新一轮的长期股价涨势，这也意味着自联合健康CEO被堪称“现代罗宾汉”的路易吉·曼吉奥内枪杀，导致联合健康被长期对美国医保赔偿系统极其不满的民众们推上全美舆论风口浪尖，进而引发该股价格暴跌后，该股有望迎来一波反弹。
Raymond James在一份研究报告中将联合健康集团添加到该机构的最喜爱股票列表中，该机构给出的理由之一在于该股票近期表现远逊于标普500指数，意味着短期经历大幅下跌后可能迎来“超跌反弹”，与此同时该机构在“首选股票名单”中删除了全美数字化医疗服务领军者GoodRx。
Raymond James表示，其看好联合健康股价走势的基本面依据则主要在于“2025年基本面可能大幅改善以及新闻头条推动的业务模式变革，并且有可能从预期1月底开展的MA高级费率通知开始。”
这家投资机构补充表示，在联邦层面的Medicare Advantage计划方面，它并不认为即将上任的特朗普政府会比前任美国政府更具敌意。
Raymond James还表示，该机构甚至认为联合健康集团的2025年业绩预测“较为保守，特别是在MLR假设与预期方面”。
“我们认为，随着竞争缓和、销售额情况逐渐好转，市场预计2026年将出现显著增长，从而重新评估其实际价值与基本面展望，该股有望自2025年开始逐渐走强。”该投资机构补充道。
不过，Raymond James已经将GoodRx从其首选股票名单中删除。该机构表示“虽然我们仍对该股保持乐观态度，但扭亏为盈的举措可能需要更多时间才能在公司财务业绩层面上展现出切实成果，而我们研究范围内的其他医疗保险或者数字化医疗服务公司则提供了更具吸引力的风险/回报机遇。”
2024年12月，联合健康CEO布莱恩·汤普森(Brian Thompson)在纽约曼哈顿被枪杀。这一事件不仅引发了全美范围内对美国医疗保险行业的强烈批评，枪手甚至被视为“现代罗宾汉”，一些美国民众甚至发起众筹希望为他辩护，并且该事件还导致联合健康股价自12月以来暴跌。
联合健康作为美国最大的私人健康保险公司，长期以来因拒绝理赔、复杂的理赔流程以及推高患者成本而备受美国普通民众批评。此次枪击事件成为公众对医疗保险行业长期不满的集中爆发点，社交媒体上充斥着对美国人对于联合健康的批评，许多人分享了自己或亲友因保险拒赔而遭受困境的故事。
枪手路易吉·曼吉奥内在现场留下了刻有“延迟、拒绝、辩护”(delay, deny, defend)的弹壳，这些短语通常用于批评保险公司的策略，此举被解读为路易吉等众多长期以来对美国医保赔偿系统极其不满的民众们针对整个美国保险行业商业模式的抗议。
全美对于医疗保险巨头们的极端愤怒情绪也蔓延到了股票市场，推动散户与机构纷纷在短时间内大幅抛售联合健康，导致该股价格短期内急跌，自12月以来跌幅高达16%，对于这家股价波动性向来非常小的大型蓝筹股来说非常罕见。枪击事件引发了公众对医疗保险行业商业模式的新一轮批评，包括拒绝理赔、推高患者成本等问题，这些极端的负面舆论推动金融市场对于联合健康态度在短期内转向谨慎，进而选择抛售或者获利了结。
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随着燃石医学(BNR)与华大智造的合作以及燃石医学自身24Q3财报的披露，燃石医学在今年11月和12月走出了一波快速上扬的行情。
美股投资网观察到，12月5日盘中，燃石医学盘中股价最高达到7.47美元，股价重回7月下旬水平，回补了其今年Q3季度的股价跌幅。此轮行情从11月5日启动，一个月内，燃石医学股价累涨1.76倍。
不过12月5日后，燃石医学股价上涨势头似乎戛然而止，进入横盘状态。截至圣诞休市，燃石医学横盘期已达13个交易日，其后市走向无疑成为投资者关心的焦点话题。
上涨行情后的短暂平衡
回顾燃石医学的11月的上涨行情，与其说市场在多个利好催化下顺势上行，不如说是主力资金在借利好打开上升空间。
美股投资网观察到，燃石医学的此轮上涨有个较为明显的特征，即无量上涨。将时间拉长至今年9月20日。投资者不难看到，在经过8月和9月的下跌后，本就缺乏流动性的燃石医学此时已来到流动性枯竭边缘，当日成交量仅2623股，换手率仅0.03%。
但从次日开始，一股资金开始缓步注入燃石医学。9月23日，公司成交量小幅增至1.7万股，虽然在接下来一个月内公司股价略有起伏，但其日成交量基本保持在1万股以上。且在10月4日、10月11日和10月14日，燃石医学日成交量还分别达到32.15万股、42.61万股和24.63万股，对应换手率分别为3.13%、4.15%和2.40%，交投活跃度表现显著高于此前水平。
正如前文提到，此时燃石医学正处于底部盘整状态，股价经过长期下跌后，量能递减到底。股价振幅越来越小，交投清淡无人问津。而此时量能突然提高，并在几个交易日后大幅增加。可以看到，10月4日盘中，燃石医学股价一举突破前高达到5.65美元，在放量突破前高以后，再次缩量回调前高。通常来说，这是主力资金的建仓信号，宣告主力资金开始介入。
然而，在10月11日燃石医学出现量能再次突破时，其主力资金却没有选择直接拉升，而是继续箱体上沿低吸，直到11月5日前后市场传出燃石医学与华大智造合作出海消息后，才开始拉动股价上攻。
在11月的股价上攻中，燃石医学的主力资金一改此前缓步风格，选择的是在拉升过程连续拉出大阳线的急速式拉升打法。通常来说，采用急速式拉升的主力资金一般资金实力雄厚，且在低位收集了足够多的筹码，达到了高度控盘的程度。例如，在11月27日和11月29日，燃石医学在仅有22816股和20225股的日成交量情况下，股价分别大幅收涨25.12%和16.12%，足以看出主力资金的高度控盘水平。
可以看到，在此轮拉升的过程中。主力资金基本没有选择大幅度的回调或中途洗盘震仓，这也让燃石医学股价能在一个月内一飞冲天，这样既节省了主力资金的资金，又缩短了拉升时间，还可以打开上升的空间。
不过值得注意的是，燃石医学的此轮上涨并未放量。虽然行情启动初期的11月5日至7日，公司日成交量均在4万股以上，但整个上涨过程中，其股票日成交量最大也才70088股，远小于10月份出现的高达42.61万股的量能水平。而在其未放量情况下，燃石医学便在12月5日后转为价平量缩的横盘状态。12月23日，公司股票成交量再度跌至6183股。
从股价表现来看，目前虽脱离了前期成本区间，如此量能远达不到利润实现的目的。整体来看，燃石医学11月出现的股票无量上涨，一定程度印证了主力资金已经介入，且筹码锁定较好，并正在拉抬股价。而后市出现的缩量横盘，或说明目前主力资金并没有卖出意愿，只是短暂洗盘，趋势中继概率较大，投资者或许可以继续看好后市。
“出海里程碑”释出或是股价上涨关键节点
美股投资网了解到，燃石医学在上市之初曾主要宣传其开发的“院内+院外”双轮驱动增长模式，然而随着业务的逐步深入，燃石医学近年业务重心开始全面转向院内模式。
在其看来，院内模式拥有无可比拟的竞争力。在此前的财报中燃石医学曾提到“一旦院内实验室、设备和系统到位，我们就会定期向他们出售我们的试剂盒，从而创造高进入壁垒和高客户忠诚度。”也就是说，燃石医学认为院内模式业务更稳定，利润率可能也会更高。
自2022年下半年以来，燃石开始大力推进院内渠道，院内和院外业务的营收差距开始逐渐缩小。到2023年Q3季度，公司院内渠道收入首次超过院外渠道。今年Q1和Q2季度，其院内渠道收入占比稳定在55%左右。
就在市场以为其院内业务增长出现停滞时，最近公司新披露的24Q3财报却显示出公司的持续进展。数据显示，2024年第三季度，燃石医学院内检测收入为6377万元人民币，同比增长17.0%，环比增长6.5%;与之相对，2024年第三季度，燃石医学中心实验室检测收入为3998万元。
并且得益于近几个季度以来的持续控费举措，燃石医学的盈利情况也得到一定好转。
Q3季度，燃石医学实现营收1.29亿元人民币，同比增长1%。在Non-GAAP毛利扣除Non-GAAP销售及一般行政和管理费用后，本季度实现盈利2520万元。并且迄今为止，燃石医学已连续三季度实现盈利(Non-GAAP GP-SG&A)，并呈现连续上升趋势。
虽然公司不断调整业务发展策略，但依然未能做大公司的蛋糕。燃石医学在2023年初设定了全年收入至少增长20%的目标，但最终未能实现。2023年，公司的总营收为5.37亿元，相较2022年的5.63亿元减少了4.58%。在此背景下，“出海”对于燃石来说尤为重要。
根据The Insight Partners的一项新市场研究，由于手术部位感染的患病率上升，全球基因检测服务市场正在显着增长。据预测，全球基因检测服务市场预计将从2022年的38.6亿美元达到2030年的124.8亿美元，复合年增长率为15.8%。从区域增长情况来看，亚太地区基因检测服务市场在2022年达到6.5亿美元，预计到2030年将达到21.6亿美元;欧洲基因检测服务市场在2022年达到9.3亿美元，预计到2030年将达到27.8亿美元;而北美市场则预计在2030年达到49.8亿美元。
全球NGS市场的快速扩容对目前仍处在“原地踏步”阶段的燃石医学来说，华大智造的出海“顺风车”，对目前迫切需要“做大蛋糕”的燃石来说，无疑是雪中送炭。
财报显示，公司当期药企合作营收额为2490万元人民币，同比增长27.1%;另外，期内燃石医学顺利通过了三项CAP室间质评，并累计通过270+次国内外权威机构组织的室间质评。而这也是加快其先进诊断技术落地临床并加速出海的关键。
从现金流来看，截至今9月30日，燃石医学账上现金、现金等价物、受限制现金和短期投资为人民币4.98亿元，这一资金大概还能维持其3年的研发与运营。
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美股投资网获悉，奈飞(NFLX)在圣诞节当天直播了两场美国国家橄榄球联盟(NFL)比赛，为用户提供了流畅的流媒体体验，获得了用户的高度评价。重要的是，这两场备受瞩目的比赛为奈飞带来了强劲的收视率。
根据尼尔森的全美收视率快报，圣诞节期间直播的两场NFL比赛平均有2420万观众观看。堪萨斯城酋长队和匹兹堡钢人队的比赛吸引了2410万观众，巴尔的摩乌鸦队战胜休斯顿德州人队的比赛吸引了2430万观众。在乌鸦队和德州人队的比赛中场休息期间，碧昂斯的表演吸引了2700万观众，收视率达到顶峰。
值得注意的是，奈飞打破了所有NFL比赛的流媒体收视率纪录，同时也创下了在18至34岁重要人群中的收视率记录。
尼尔森报告称，美国有6500万人至少观看了一分钟这家流媒体巨头的NFL直播。奈飞预计将于下周公布自己的收视率数据。这些比赛的全球收视率也将公布。奈飞首席内容官Bela Bajaria表示“给我们的会员带来两场创纪录的NFL比赛，是我们能送出的最好的圣诞礼物。”
圣诞节期间，奈飞也在多个社交媒体网站的热门话题榜上占据榜首位置。
奈飞与NFL签订了为期三年的圣诞转播协议，但不能保证该公司在2025年和2026年将转播一场以上的比赛。展望未来，奈飞签署了一项协议，将在2027年和2031年直播WWE节目和女足世界杯锦标赛。
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近日，上海市经济和信息化委员会发布2024上海软件和信息技术服务业“双百”名单，嘉银科技(JFIN)旗下公司凭借卓越的数字科技实力和优质的科技服务水平，荣登“2024上海软件和信息技术服务业高成长百家”企业榜单。
据悉，“双百”名单是根据企业2021年至2023年经营情况，结合上海市软件行业协会和各区软信服务业主管部门的推荐意见综合评定。“双百”名单自2018年起每年发布，成为上海软信企业发展质量的重要风向标。
作为数字科技公司，嘉银科技始终坚持科技创新战略，致力于核心技术自主研发，并持续加大科研投入，构建以大数据和人工智能驱动为核心的云服务平台和智能风控体系。同时，嘉银科技紧抓技术变革机遇，主动拥抱人工智能，加速布局新技术在实践中的创新应用，赋能企业智慧运营，助力行业实现转型升级。
本次入选“2024上海软件和信息技术服务业高成长百家”企业名单，是对嘉银科技核心竞争力和技术创新能力的肯定。未来，嘉银科技将以此为契机，充分发挥数字优势，不断提升服务质效，为经济社会高质量发展注入更多动能。
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美股投资网获悉，Wedbush分析师Dan Ives维持对苹果(AAPL)的“跑赢大盘”评级，并将目标价从300美元上调至325美元，创华尔街新高。Ives预计这家科技巨头将在2025年迎来“黄金增长时代”。受该消息影响，苹果股价周四盘中创下历史新高。
Ives表示“我们认为，苹果正在进入一个由人工智能驱动的多年iPhone升级周期，这一周期仍被华尔街低估了。罗马不是一天建成的，苹果的人工智能战略也不是一天建成的，但苹果智能战略的种子正在形成，并将在未来几年改变苹果的消费者增长叙事。”
Ives相信正在开发的一系列人工智能应用将加速苹果服务营收的增长，并在未来12至18个月内催化iPhone升级。
与此同时，研究公司BTIG周四敦促投资者对苹果股票保持谨慎。
BTIG分析师 Jonathan Krinsky 指出，苹果股价上周连续第五周上涨2%或以上。在这种连涨势头之后，一个月远期回报对该公司而言相当不利。
Krinsky表示，随着苹果“再次成为全球市值最高的公司，市值接近4万亿美元，因此我们对明年1月份的股价表现持谨慎态度。”
苹果股价周四早盘触及260美元，创下盘中新高，随后小幅回吐涨幅。该股最终收涨0.3%，至259美元，创下了收盘纪录。
苹果在2024年经历了艰难的开局，iPhone销量低迷、中国市场竞争加剧以及反垄断监管令该股承压。苹果iPhone 16系列的早期数据并没有提振华尔街的信心，投资公司杰富瑞罕见地下调了苹果股票的评级。
包括Ives在内的其他分析师仍然看好苹果股票，因为更为乐观的iPhone出货数据让人们对苹果的人工智能战略产生了信心。苹果11月初发布的第四季度财报显示，iPhone销量超出了预期，尽管整体业绩低于预期。
随着苹果发布新款MacBook Pro系列，并在12月中旬为iPhone、iPad和macOS增加了人工智能功能，苹果股价在11月初开始攀升至新高。过去一个月，苹果的表现优于所谓的七巨头中的几家。在这段时间里，苹果股价上涨了11%以上，Meta上涨了6.7%，微软上涨了4.4%，英伟达上涨了1%。
不过，宏观经济的不确定性可能会给苹果带来不利影响。特朗普对中国征收关税可能会影响在中国组装的苹果产品的价格，最坏的情况是每台iPhone的成本增加256美元。美联储2025年降息幅度可能低于预期，这也引发了人们对利率高企和通胀持续的担忧，削弱了消费者信心。
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美股投资网获悉，优步(UBER)于周四正式发表声明，透露其原定的以9.5亿美元并购Delivery Hero SE(DHERO)旗下Foodpanda业务的计划，已遭遇中国台湾公平贸易委员会的否决，对此，优步表达了深深的失望。优步坚信，此次并购原本能够为中国台湾的配送合作伙伴、商家合作伙伴、广大消费者乃至整个中国台湾经济带来极大的利益与福祉。
自并购计划公布以来，优步始终与中国台湾相关监管机构保持着积极的沟通与互动，并曾提出多项附加条件，旨在消除监管机构的疑虑与担忧。然而，尽管做出了诸多努力，优步还是未能如愿完成此次并购。
尽管遭遇了这一挫折，但优步并未放弃在中国台湾的发展。该公司强调，中国台湾依然是全球范围内成长性最高、外卖商机最为丰富的市场之一。因此，优步将继续在中国台湾进行投资，推动业务创新与发展，为中国台湾市场注入更多活力。
展望未来，优步对2025年的财务状况持乐观态度。公司预计，2025年财年营收将达到509.7亿美元，自由现金流将达到77亿美元。同时，分析师也预测，优步2025年的每股收益将实现22.4%的增长，达到2.31美元。
在股市方面，优步的股价在周四盘前交易中出现了轻微下跌，跌幅为0.20%，股价跌至61.80美元。然而，这一价格仍然处于优步过去一年中的价格区间内，即54.84美元至87.00美元之间。
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美股投资网财经获悉，据报道，亚马逊(AMZN)云部门AWS计划减少对数据中心基础设施公司ZT Systems的产品投入。ZT Systems目前正在被AMD(AMD)收购。根据一份内部文件，AWS去年在ZT Systems的产品和服务上花费了近20亿美元。未透露姓名的AWS员工表示，亚马逊计划在2025年减少支出，因为该公司打算建立更多的内部数据中心组件。报告称，尽管AWS在寻求降低成本，但它仍与ZT Systems保持着业务关系。
AMD目前正在以现金加股票的方式收购人工智能基础设施提供商ZT Systems，交易价值约49亿美元。此次收购将有助于AMD扩大数据中心和人工智能系统的能力。AMD预计，到2025年底，该交易将在非公认会计准则基础上实现增值。此次收购预计将于2025年上半年完成。
据悉，ZT Systems拥有超过15年为全球最大的云公司设计和部署数据中心AI计算和存储基础设施的经验。ZT Systems的设计、集成、制造和部署能力使其成为AI训练和推理基础设施的领先提供商之一。值得注意的是，英伟达一直是ZT Systems的客户，后者曾为GB200 GPU产品进行AI服务，两家公司处于上下游关系。
ZT Systems在为大型数据中心的所有者制造服务器计算机方面拥有丰富的经验——而数据中心商正在向新的人工智能能力投入数十亿美元。AMD收购ZT Systems将增强其数据中心技术，将增强其挑战英伟达(NVDA)的能力。AMD首席执行官苏姿丰在声明中表示，此次收购将“大大加强我们的数据中心人工智能系统”。
AMD是第二大图形处理器供应商，而图形处理器对开发人工智能软件至关重要。AMD强调，收购 ZT Systems 是公司为大幅增强公司 AI 能力而进行的一系列投资中的最新一项。在过去 12 个月中，除了增加有机研发活动外，AMD 还投资了超过10亿美元来扩展 AMD AI 生态系统并增强公司的AI软件能力。
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美股投资网获悉，BTIG敦促投资者在2025年1月之前对苹果(AAPL)股票保持谨慎。这与Wedbush的乐观呼声背道而驰。
BTIG分析师Jonathan Krinsky表示，美股可能在年底前继续走高，标普500指数有望突破6100点创下历史新高。然而，明年1月份可能会出现一些下行波动。
分析师补充说，表面之下存在着巨大的分化，这与美元和利率的飙升相吻合。
Krinsky表示，全球市值最大的公司苹果上周收盘上涨2.56%，连续第五周涨幅达到2%或以上。但在这种连续上涨之后，该股的一个月远期回报相当不利。
苹果连续第五周上涨2%或以上，这是2010年以来的首次。Krinsky表示，苹果本周上涨约1.46%，自2009年全球金融危机以来还没有出现过连续六周上涨2%的情况。
自1990年以来，苹果股价连续五周上涨2%或以上的情况出现过七次。分析师还表示，四周后的平均回报率和中位数回报率分别为-5.97%和-5.37%，唯一一次上涨出现在2009年。
Krinsky表示，随着苹果“再次成为全球市值最高的公司，市值接近4万亿美元，我们对明年1月份的股价表现持谨慎态度。”
相比之下，Wedbush分析师Dan Ives维持对苹果的“跑赢大盘”评级，并将目标价从300美元上调至325美元，创华尔街新高。Ives预计这家科技巨头将在2025年迎来“黄金增长时代”。
Ives表示“我们认为，苹果正在进入一个由人工智能驱动的多年iPhone升级周期，这一周期仍被华尔街低估了。罗马不是一天建成的，苹果的人工智能战略也不是一天建成的，但苹果智能战略的种子正在形成，并将在未来几年改变苹果的消费者增长叙事。”
苹果股价周四早盘触及260美元，创下盘中新高，随后小幅回吐。该股最终收涨0.3%，至259美元，创下了收盘纪录。
总体而言，华尔街分析师予苹果“适度买入”评级，平均目标价为244.39美元，较当前水平低5.7%。
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美股投资网获悉，一份监管文件显示，联合健康(UNH)和阿米斯(AMED)已同意将 33 亿美元合并协议的完成期限延长至明年。
文件称，两家公司已达成新的豁免协议，将合并期限延长至诉讼中法院最终判决后 10 天或 2025 年 12 月 31 日(以较早者为准)。联合健康集团和 Amedisys 此前预计将于 2024 年 12 月 27 日完成合并。
2023 年6 月，联合健康同意以每股 101 美元的现金收购家庭护理服务提供商阿米斯。然而，这笔价值 33 亿美元的交易原本预计于本月完成，但却面临监管阻力，包括美国司法部最近提起的诉讼。
一个多月前，美国司法部和三个州对这笔收购提起诉讼，要求阻止该收购，理由是担心该交易会减少家庭保健服务市场的竞争。
根据协议，豁免将在美国司法部诉讼案的最终法院命令发布后的 10 个工作日内或 2025 年 12 月 31 日之前有效。它还包括 2.75 亿美元的监管中断费，如果未能达到与合并前资产剥离相关的某些时间里程碑，该费用最高可增至 3.75 亿美元。
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