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美股投资网获悉，CrowdStrike(CRWD)的首席执行官George Kurtz周三阐述现代网络安全在人工智能(AI)领域的价值。Kurtz认为，随着人工智能领域的迅速发展，高质量的网络安全计划尤为必要。
在周三接受采访时，Kurtz描述了这家网络安全公司是如何为使用其他公司传统技术的客户提供服务的。
Kurtz表示“我在财报电话会议上谈到的一件事是单一文化的概念。当客户基本上从他们的应用安全提供商和云提供商那里购买安全服务，而你购买的是传统技术时，他们就面临风险。”
CrowdStrike周二晚间公布了好于预期的2025财年第一季度业绩，第二季度及全年业绩指引同样好于预期。周三CrowdStrike股价应声大涨，收盘上涨近12%。
Kurtz表示，Crowdstrike开发了一个程序，以进一步保护使用微软(MSFT)等公司安全服务的客户，并补充说，这是“我们进入客户账户的切入点”。他还表示，博通(AVGO)的产品组合中有传统技术，而其客户正在向CrowdStrike寻求“更现代的东西”。
Kurtz还强调了现代网络安全服务在人工智能时代的重要性。
他表示“你需要安全来保护人工智能工作负载，这只是云安全繁荣的又一个催化剂，而云安全是我们重点关注的领域。”“坏人可以使用人工智能，我们用它来阻止坏人。”
微软拒绝置评，博通也没有立即回应置评请求。
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美股投资网获悉，超微电脑(SMCI)预计，明年直接液冷技术采用率将达到30%，标志着这项有助于提高数据中心效率的技术的应用大幅加速。
周三，这家人工智能(AI)服务器制造商的股价上涨了5%。
人工智能支出激增大大增加了对电力的需求，导致分析师认为，超大规模计算机的环境影响和电力消耗将成为人工智能故事的更重要组成部分。
超微电脑首席执行官Charles Liang在台北国际电脑展上表示，该公司预计未来12个月全球15%的新数据中心部署将使用其直接液冷技术，次年这一比例将达到30%。
Liang预计，在未来一两年，该行业的直接液冷技术采用率将达到30%，高于过去30年的1%，这将创造另一个大曲棍球棒(hockey stick)增长曲线。
Liang补充说，与传统的风冷相比，直接液冷可以提供一种更经济、更环保的替代方案。
Liang表示，超微电脑可以在一个月内制造1000个配备液冷的机架，并在两到四周内发货。他补充说，该公司可以以比风冷更低的成本制造液冷解决方案。
超微电脑还推出了运行英伟达(NVDA)最新芯片的新型液冷人工智能数据中心系统。该公司的新产品针对英伟达的人工智能企业软件进行了优化，并运行其HGX B100、B200和GB200 Grace Blackwell超级芯片。
Liang表示:“从冷板到cdu再到冷却塔，我们的机架级整体液冷解决方案可以将数据中心的电力消耗量减少高达40%。”
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美股投资网获悉，由于技术问题，已经两次推迟和取消发射计划的波音(BA)将于今日发射新型的“星际客机”太空舱(Starliner)，此前该太空舱于周六进行了首次试飞工作。
两名美国国家航空航天局的资深飞行员将于上午10点52分从佛罗里达州卡纳维拉尔角乘坐波音公司的CST-100星际飞船起飞。他们乘坐由联合发射联盟制造和运营的阿特拉斯5号火箭前往太空，这将帮助他们在前往国际空间站的途中。
这次任务是美国宇航局的一次关键飞行测试，以证明星际客机可以安全地运送该机构的宇航员往返国际空间站。波音和竞争对手SpaceX都在2014年获得了NASA的合同，建造可以运送宇航员往返空间站的航天器，这是该机构商业船员计划的一部分。
但一系列技术故障和挫折使星际客机的首次载人飞行推迟了大约七年，并造成了约15亿美元的成本超支。与此同时，自2020年以来，SpaceX已经为美国宇航局(NASA)向国际空间站发射了9名宇航员。
波音公司还遇到了最后一刻的问题，使这项关键的测试无法起飞。
波音公司和美国国家航空航天局于5月6日首次尝试发射，但由于阿特拉斯5号火箭的压力阀行为奇怪，飞行在起飞前几小时暂停。波音公司进一步推迟了几个星期的发射，以调查星际客机上的氦气泄漏。该公司现在准备在不修复泄漏的情况下让飞行器飞行。
6月1日的一次尝试在起飞前不到四分钟被取消，原因是飞行最后阶段所需的发射计算机反应缓慢。美国宇航局表示，联合发射联盟已经修复了引发中止的电源故障，两家公司准备再次尝试。
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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)的一些机构股东正在退出，他们相信，这家电动汽车制造商令人目眩的增长时代已经成为过去。
过去五年，特斯拉股价上涨了近14倍。这让投资者习惯于在逆境中仍持有特斯拉股票，并接受该股更符合科技公司、而非汽车制造商的高估值。然而，这一次，就连特斯拉的一些死忠信徒也开始怀疑特斯拉未来能否出现同样的扩张，并认为特斯拉的股价已经变得过于冒险。晨星公司的数据显示，自2019年以来持有特斯拉股票的18只共同基金中，有10只在第一季度减持了特斯拉股票，其中4只减持了15%或更多。
数据显示，特斯拉股价今年迄今下跌了近30%，自2021年的高点已经下跌了50%以上。在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克艰难应对激烈竞争和销量下降的情况下，该公司市值蒸发了约6000亿美元。特斯拉第一季度业绩也低于分析师预期，尽管马斯克表示该公司将在2025年推出更实惠的新车型。
据悉，Gabelli Funds在第一季度抛售了其在2022年初买入的全部6.59万股特斯拉股票。Gabelli Funds的投资组合经理John Belton表示“人们开始感觉(特斯拉的)基本面正在脱离现实。”“我们认为，当这家汽车公司的基本面能够证明股价合理时，这只股票表现最好。”
特斯拉的长期投资者Ross Gerber旗下的Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management在十多年前买入了50万股特斯拉股票，但今年以来一直在稳步卖出。Ross Gerber表示“我认为特斯拉的故事已经结束。”他表示，已经将自己所持的特斯拉股票减少到30万股左右。
Ross Gerber抱怨特斯拉的公共关系部门，认为该部门没有得到足够的资金。他还认为，马斯克被政治和文化问题分散了注意力。他表示“在过去一年半的时间里，马斯克基于他看待世界的方式而提出的个人要求已经超过了特斯拉及其股东的利益。”Ross Gerber认为，只要马斯克继续执掌特斯拉，特斯拉股票的价格就应该在100美元，较目前的价格低40%左右。
不过，华尔街仍对特斯拉的股票持积极态度。LSEG追踪的分析师目前有19位对特斯拉的评级为“买入”或“强烈买入”，高于2月份的17位。此外，LSEG追踪的49位分析师对特斯拉的平均目标价为178.95美元。
高估值
特斯拉目前市值超过5600亿美元，是世界上市值最高的汽车制造商。相比之下，全球销量最高的汽车制造商丰田汽车(TM)的市值为3337亿美元。
然而，特斯拉的预期市盈率高达约64倍，甚至超过了一些高科技公司的市盈率。例如，人工智能芯片巨头英伟达(NVDA)和超微电脑(SMCI)的预期市盈率分别为37.8倍和23.2倍。另外，其他汽车制造商的估值要比特斯拉保守得多，通用汽车(GM)、福特汽车(F)和丰田汽车的预期市盈率分别为4.7倍、6.4倍和10.1倍。
看好特斯拉的投资者给出了一长串的理由来证明特斯拉估值合理，比如该公司的技术和狂热的粉丝群。最近让人对特斯拉感到乐观的理由是，该公司继续在中国推进全自动驾驶(FSD)落地。
Wedbush Securities分析师Dan Ives表示“华尔街正在经历这段痛苦的过渡期，寻找特斯拉的长期增长故事，而自动驾驶是成功秘诀的关键因素。”该分析师对特斯拉的目标价为275美元。
“木头姐”凯西·伍德是特斯拉最狂热的看涨者之一。她旗下的Ark Innovation Fund从2014年起就持有特斯拉股票，并在第一季度增持了10%。伍德曾在2022年4月估计，到2027年，特斯拉的股价将达到2000美元，即使在熊市情形下仍将达到1400美元，这在很大程度上要归功于特斯拉将推出的自动驾驶出租车业务。伍德一直坚持这一价格目标，并在2024年4月购买了价值约1亿美元的特斯拉股票，称现在“不是逃跑的时候”。
值得一提的是，特斯拉仍然是Ark Innovation Fund的最大持仓，占比近12%。不过，该基金今年迄今下跌了近18%，而标普500指数今年以来上涨了10%以上。
批评人士则表示，自动驾驶汽车是一个冒险的赌注，因为这项技术面临工程和监管方面的障碍。这也是Graham Tanaka在过去6个月里清算了其2150万美元Tanaka Growth Fund全部特斯拉头寸的原因之一。该基金从2011年左右便开始持有特斯拉股票。与此同时，Graham Tanaka一直在买入英伟达的股票，并相信这家芯片巨头将继续受益于人们对人工智能商业潜力的兴奋情绪。他表示“当英伟达这样的大公司的估值只有特斯拉的一半时，投资特斯拉的风险太大了。”
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美股投资网获悉，恩智浦(NXPI)正与台积电(TSM)部分控股的一家公司合作，在新加坡建造一座价值78亿美元的芯片晶圆厂，这标志着这个岛国的科技雄心得到提振。
台积电支持的世界先进积体电路股份有限公司(Vanguard International Semiconductor Corp.)和恩智浦周三在一份声明中表示，这两家公司将于今年下半年开始建设该工厂，并于2027年投产。总部位于中国台湾的世界先进将拥有该合资企业60%的股份，总部位于荷兰的恩智浦将拥有其余股份。
据了解，目前不少芯片客户都在要求全球科技公司生产基地地理位置的多样化，以应对潜在的地缘政治风险。
恩智浦首席执行官Kurt Sievers在声明中表示“恩智浦将继续采取积极行动，确保其拥有具有竞争力的成本、供应控制和地理弹性的制造基地，以支持我们的长期增长目标。”
得益于相对较低的劳动力成本、充足的技术人才以及邻近亚洲主要消费市场，东南亚正在成为科技制造业的一股力量。亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)和英伟达(NVDA)等公司在这个拥有近7亿人口的地区投入了数十亿美元。
新工厂将生产直径为12英寸的硅片，比世界先进在新加坡现有工厂生产的8英寸硅片更先进。全球大多数新芯片厂都使用12英寸晶圆，因为这可以提高每片晶圆的芯片产量。
新工厂的晶圆将构成相对成熟的130纳米至40纳米芯片的基础，这些芯片将用于汽车、工业、消费品和移动产品的电源控制等功能。
世界先进将向合资企业注入24亿美元，恩智浦将注入16亿美元，并且，两家公司已同意随后再出资19亿美元。其余资金包括第三方向合资企业提供的贷款。该工厂将由世界先进运营，将在新加坡创造1500个就业岗位。
对新加坡新上任的总理黄循财而言，这也是一个潜在的利好消息。新加坡这个虽小但富裕的国家正在应对各种挑战，包括日益激烈的地区竞争。从越南到泰国的东南亚国家正在吸引更多的科技投资，邻国马来西亚上周承诺提供50多亿美元的财政支持，以吸引芯片制造商进入该国。
此前，联电(UMC)等公司已表示将扩张在新加坡业务。在中国台湾仅次于台积电的最大芯片制造商联电正在该国建造一座价值50亿美元的晶圆制造厂。
世界先进于2019年从格芯(GFS)手中收购了其现有的新加坡工厂。恩智浦还通过与台积电建立了名为Systems on Silicon manufacturing Co.的制造合作伙伴关系，在新加坡站稳了脚跟。其他在新加坡设有业务的其他芯片制造商包括格芯、美光科技(MU)和英飞凌科技(IFNNY)。
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对于消费类公司而言，经济波动性复苏期间比拼的不仅仅是经营的韧性，也包括了成长的后劲。回顾今年来的宏观经济运行情况，消费市场呈现出曲折复苏的态势。就拿一季度数据来说，3月份我国社会消费品零售总额同比增速为3.1%，低于市场预期的4.8%，亦较1-2月的5.5%有较大回落。
面对尤有挑战的市场环境，科技消费公司怪兽充电（EM）的综合表现堪称稳健。根据公司日前披露的2024年第一季度财务报告，截至报告期末怪兽充电在全国的POI（点位数）达到了124.5万个，在线共享充电宝数量升至940万个，均刷新了历史记录。
伴随怪兽充电的业务模式逐步向代理模式调整，公司的代理点位占比由去年底的72.8%提升至了79.7%。在业务合作伙伴的支持下，怪兽充电得以持续高效拓展高潜场景并下沉至更多空白市场，一季度怪兽充电新增了1280万注册用户，累计注册用户数达到了4.043亿，期内订单量为1.47亿。
反映到财务数据上面，24Q1期间公司实现收入3.972亿元（人民币，单位下同）。值得一提的是，自去年二季度开始，怪兽充电代理业务收入的确认由全额调整为净额。在此之后，代理商渠道的分成所得不再计入收入项，因此乍一看怪兽充电的收入规模在同比口径下似有缩水，但结合运营数据看公司业务的发展趋势实则并未脱离原先轨道，预计到下一季度公司收入的同比增速将会回正。
同期，在非美国会计准则（Non-GAAP）口径下怪兽充电的经调整净利润为380万元。据了解，怪兽充电在推进运营模式调整过程中产生了一次性成本，因此暂时性对公司的盈利表现产生了一定程度的扰动。
不过在美股投资网看来，“成长的烦恼”本就是企业发展过程中必不可少的一部分。若以更长远视角来看，运营模式调整后怪兽充电扩张的速度和覆盖面均将大幅提升，同时通过售卖设备还可以持续减轻现金流的压力，提升自我“造血”能力。在代理模式稳健的发展下，后续公司的盈利潜力势必会得到更大的释放。
除了业务韧性发展，怪兽充电的季报中还“隐藏”着一些“被忽略”的价值信号。数据显示，截至2024年一季度末，怪兽充电的现金及现金等价物、短期投资和限制性现金多达33亿元，为该公司当前市值的近2倍。
美股投资网认为，怪兽充电“不差钱”与其优异的现金流创造能力有关。回溯历史数据，2020-2023年间怪兽充电经营性现金流始终保持正流入，期间分别达到了5.36亿元、2.27亿元、7.08亿元、4.16亿元，整体业务的现金模型保持了一如既往的稳健风格。
从全局视角来看，强劲的现金流创造能力以及充裕的资金储备不仅有利于怪兽充电稳固现有的业务基本盘，给予代理商更多的资金和资源支持，从而形成经营的良性循环；同时也能让公司有底气拓展能力圈，在主营业务以外培育第二增长曲线。基于此，怪兽充电的成长后劲仍旧充足。
最后，切换到行业视角，根据艾瑞咨询最新发布的《2024中国共享充电宝行业研究报告》，2023年共享充电宝行业规模为126亿元，而怪兽充电以36%的GMV占比持续领跑。此外，该报告还预测，在刚需属性加持下行业规模有望于2029年突破400亿元，期间对应复合年增长率高达20.6%。
身处持续扩容的行业赛道，采用直代共营模式的怪兽充电既有充裕的资金储备打底，又有深厚的品牌优势、规模优势为其“保驾护航”，综合来看公司的基本面兼具韧性和充足的成长后劲。
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美股投资网获悉，一谈到商业地产，美国银行业的投资者就紧张不安。
银行控股公司Axos Financial(AX)周二股价暴跌，此前一家卖空机构瞄准了该银行“明显”的房地产贷款问题。今年5月，花旗深入调查了圣地亚哥海滨综合体等房地产的债务，令欧扎克银行(OZK)受到打击。今年早些时候，纽约社区银行(NYCB)陷入了危机，因为该行不得不拨出更多房地产贷款损失准备金。
对房地产市场的担忧正在银行系统中蔓延。目前还不清楚压力何时会缓解，因为吸收存款的机构准备应对今年到期的4410亿美元房地产债务。
投资银行Oberon Securities管理合伙人Nicole Schmidt表示:“这个行业是基于从众心理运作的。”所以当“信息曝光后，人们会下意识地抛售整个品类。这就是蟑螂理论:如果有一只蟑螂，那么就会有成千上万只。”
Axos周二在一份声明中表示，卖空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)的指控包含一系列“不准确之处”。Axos表示，其52亿美元的商业房地产专业贷款部门“几乎完全”通过基金关系运作，这种结构“即使在不利的市场情况下也能为Axos提供强有力的抵押品保护”。
高昂的借贷成本打击了房地产估值，而美联储降息的不确定性加剧了这一挑战。一些业主违约，而另一些人则选择彻底放弃这些建筑。这使得贷款机构陷入困境，因为在市场低迷的情况下，这些资产很难出售。
“房地产行业开始出现一些问题，”贷款机构 Madison Realty Capital 的联合创始人 Josh Zegen 表示。“今年这种情况会越来越多，但你开始看到更多裂缝。”
Axos与同行的商业地产债务敞口比较
每家银行的情况如何还有待观察。贷款到期是一个特别令人头疼的问题，贷款方和借方不得不考虑估值变化。虽然在某些情况下，房价下跌幅度很大——洛杉矶一栋写字楼的售价较五年前下跌了52%——但每套房产的价格都有所不同。
不过，投资者正在寻找有关银行风险的任何线索。
纽约投资管理公司Maverick Real Estate Partners的负责人David Aviram表示:“我确实认为会有很多意外。”对银行来说，“真正的问题是，它们是否会被迫出售，以及当这些贷款到期且无法偿还时，它们有哪些选择。”
前路崎岖
兴登堡研究公司周二发布了一份针对Axos的商业地产敞口和“过高”估值溢价的报告，使得Axos成为最新一家受到密切关注的银行。兴登堡表示，它做空了Axos股票，这意味着如果其指控导致Axos股价下跌，兴登堡将获利。
Axos股价一度暴跌16%，创下自2020年3月以来的最大单日跌幅，随后跌幅有所收窄。
“市场正开始调整，”Janney Montgomery Scott的分析师Tim Coffey表示。“该公司多年来没有对其投资组合进行大额减记。”
其他银行也试图缓解担忧。在花旗发布报告后，欧扎克银行公布了报告所针对的房地产贷款的更多细节，并表示对这两个项目都“有信心”。纽约社区银行任命了新的领导层，并获得了包括美国前财政部长Steven Mnuchin在内的投资者的注资。此后，该行已达成协议，将50亿美元贷款出售给摩根大通，以帮助其释放更多现金。
前方的路并不平坦。随着更多房地产被抛售，估值的下降将更难被忽视。数据分析公司Green Street监测的各类房地产价格在截至今年4月的过去一年里全面下跌，只有一处亮点购物中心价格上涨了 1%。
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美股投资网获悉，英国伦敦竞争上诉法庭(CAT)周三裁定，谷歌(GOOGL)必须面临一项大规模诉讼，该诉讼指控其滥用在线广告市场的主导地位。
这起诉讼代表英国的网站和应用程序出版商寻求高达136亿英镑(174亿美元)的损害赔偿，这是针对这家搜索巨头商业行为的最新案件。
Ad Tech Collective Action代表出版商提起诉讼，这些出版商表示，他们因谷歌涉嫌的反竞争行为而遭受损失。
谷歌上个月敦促CAT阻止此案，称该案件不连贯，也没有解释所谓的反竞争行为是如何给出版商造成损失的。该公司律师在法庭文件中表示，公司“强烈否认相关指控”。
但CAT在一份书面裁决中表示，它将认证该案件进入审判阶段。
Ad-Tech Collective Action的诉讼只是CAT针对科技巨头的最新一起诉讼。今年，该机构已经批准了一起针对Meta(META)的38亿美元诉讼案，以及一起针对苹果(AAPL)的近10亿美元诉讼案。
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美股投资网获悉，北美领先的校车制造商Blue Bird Corporation(BLBD)今年迄今涨幅已达100%，尽管汽车行业整体面临宏观经济压力，投资者也在抵制被认为在电动汽车领域投资过多的公司。
据了解，Blue Bird拥有九十多年的悠久历史，专注于设计、制造和销售从A型到D型的各种校车，并凭借其丙烷、汽油、压缩天然气和电动校车成为替代动力产品的市场领导者。
在第二季度财报中，Blue Bird的收入同比增长了15%，达到3.46亿美元，高于华尔街分析师平均预期的2.984亿美元。调整后每股收益同比增长了两倍多，达到每股0.89美元。截止第二财季末，该公司积压订单达约500辆电动车，预订量同比增长56%。
华尔街多位分析师近期发表观点称，即使在股价暴涨后，Blue Bird仍存在上涨空间。
Juxtaposed Ideas表示，Blue Bird股价飙升要归功于过去三年中校车更换多次延期后被压抑的需求。他提到，与竞争对手相比，Blue Bird的电动/低排放校车销量有所提高，这将有助于公司在未来十年中抓住大规模电气化的趋势。这些发展已经为Blue Bird带来了更高的利润率和不断增长的订单，而迄今为止的多次提价也为良好的业绩及股价表现贡献良多。
从中期来看，由于当前校车大多老化，平均周期为12年，而更换周期为15年，因此仍有较大空间。除此之外，Juxtaposed Ideas还提及美国政府还为电动校车提供了新资金，希望更换大部分现有校车，以满足“2027年生效的更严格的排放标准”。
过去六周，Blue Bird的股价飙升了46%，该股空头占总流通股的4.1%，低于多家汽车或卡车类股票水平。目前，BLBD的市值为17.5亿美元，远低于Rivian Automotive(RIVN)、VinFast Auto(VFS)、NIO(NIO)、Lucid Group(LCID)、Lotus Technology(LOT)和XPeng(XPEV)等电动汽车股估值，但高于LiveWire(LVWR)、Polestar Automotive(PSNY)和Faraday Future Intelligent Electric(FFIE)等公司的市值。
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美股投资网获悉，美东时间周三美股盘后，Lululemon(LULU)公布截至2024年4月28日的2024财年第一季度业绩。数据显示，该公司Q1营收为22.1亿美元，同比增长10%，好于市场预期的21.9亿美元;净利润为3.21亿美元，同比增长11%;每股收益为2.54美元，好于市场预期的2.38美元，上年同期为2.28美元。
尽管增长不温不火，但Lululemon股价盘后上涨10%。该公司还宣布将在其股票回购计划中增加10亿美元。
Lululemon首席执行官Calvin McDonald在一份新闻稿中强调该公司在国际市场上看到的“强劲势头”，并暗示需要在美洲做更多的工作，以再次在该地区实现增长。
McDonald表示:“我们很高兴看到我们在优化美国产品组合方面取得的进展。展望未来，我们将继续拥有巨大的增长空间，并对我们团队实现这一目标的能力充满信心。”
上个季度， McDonald表示，公司发现美洲消费者的消费动态发生了变化，但也指出Lululemon的失误在于其门店没有合适的尺码和颜色，这影响了销售。在周三与分析师的电话会议上，McDonald表示，这些问题在第一财季仍然存在。
McDonald表示，Lululemon 的紧身裤颜色选择太少，而且顾客想要的尺码又一次缺货了。McDonald补充说，公司没有购买足够的商品，导致产品缺货。他预计公司的库存状况将在下半年有所改善。
Lululemon在美洲仍在增长，但增速比去年慢得多。今年第一季度，该公司在美洲的销售额增长了3%，而上年同期的增幅为17%。可比销售额与上年持平。
StreetAccount的数据显示，Lululemon 整体业务的可比销售额增长了 6%，增幅低于分析师预期的7%。
随着美洲市场增长放缓，Lululemon发布了疲软的第二财季指引。该公司预计第二财季营收将在24亿至24.2亿美元之间，略低于市场预期的24.5亿美元。该公司预计第二财季每股收益在2.92美元至2.97美元之间，而市场预期为3.02美元。
该公司似乎预计下半年情况会有所改善。Lululemon预计全年营收在107亿至108亿美元之间，符合市场预期;预计每股收益将在14.27美元至14.47美元之间，高于市场预期的14.11美元。
Lululemon仍然被广泛认为是一流的零售商和市场领导者，但最近却遇到了一些困难。截至周三收盘，由于投资者对其增长前景感到担忧，该公司股价今年迄今累计下跌了40%。
Lululemon最近宣布，长期担任首席产品官的Sun Choe将辞职，这导致该公司股价下跌。牛仔服装正受到消费者的青睐，投资者担心消费者可能会把运动休闲装换成牛仔裤，这可能会打击Lululemon的利润。
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