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华尔街顶级资管机构Third Point最新投资持仓中，近一半的股票投资组合与人工智能这一技术息息相关，其中包括引领全球AI技术发展的谷歌-A (GOOGL)，以及“全球芯片代工之王”台积电 (TSM)。
Third Point首席执行官勒布在致投资者信中称，近一半股票投资组合与人工智能相关，其中包含谷歌，该机构表示第一季度对于这家AI科技领域的领导者进行“大量投资”，并且表示在截至3月份的三个月里，Third Point选择增持台积电以及宣布与微软 (MSFT)开发大模型的伦敦证券交易所集团等“人工智能驱动”催化剂头寸。
值得注意的是，跟踪华尔街资管机构们美股投资组合的13F报告还未集中公布，勒布所透露的该机构对于AI科技的大量仓位可能在一定程度上暗示华尔街资管巨头们投资风向仍然聚焦于AI。
“总部位于加州山景城的资管巨头Third Point与竞争对手相比，拥有巨大的分销和技术层面优势，并将利用其人工智能能力来统一、增强其整套产品，并更好地实现将其货币化。”该机构创始人兼首席执行官、亿万富翁丹尼尔·勒布在4月30日致投资者的一封信中表示。
数据显示，该资管机构旗下的旗舰基金同期收益上涨约7.8%，而同期标普500总回报指数(S&P 500 Total return Index)的回报率接近11%。虽然该旗舰基金未能跑赢美股大盘，但该机构表示，由于Facebook母公司Meta Platforms (META)以及亚马逊 (AMZN)公司等大型科技巨头的强劲股价表现，该基金取得了“坚实的增长业绩”。
Third Point为何选中谷歌与台积电？
勒布在信中写道:“与过去的技术范式转变时期不同的是，这项新技术非常有利于那些正在动用庞大资金规模和智力战箱来赢得人工智能军备竞赛的老牌科技企业。”
全球资金对于Meta、英伟达 (NVDA)以及微软等美股七大科技巨头，以及对台积电等芯片巨头的押注，可以说与勒布的观点挂钩。Magnificent 7包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉 (TSLA)、英伟达、亚马逊以及Meta Platforms。全球投资者们2023年以及2024年第一季度起持续蜂拥而至七大科技巨头，最主要的原因可谓是他们纷纷押注，由于科技巨头们的庞大市场规模和财务实力，它们处于利用人工智能技术扩展营收的最佳位置。
Third Point披露投资谷歌与台积电的重要逻辑，或许因它们在AI领域占据重要地位。今年早些时候，科技巨头谷歌推出了其功能更加强大的人工智能大模型Gemini 1.5 Pro的新版本，谷歌表示，与GPT-4等竞争对手相比，它可以处理更大规模的文本、视频甚至音频输出。谷歌还将其聊天机器人重新命名为Gemini，并发布了一个更开放的大型语言模型，以帮助谷歌赢得开源生态的青睐。此外，谷歌旗下人工智能业务部门DeepMind欲砸超过1千亿美元加码布局AI。今年以来，谷歌股价涨幅接近20%。
时隔四年之久，有着“芯片代工之王”称号的台积电重返全球上市公司市值前十之列，台积电美股ADR今年以来涨幅高达30%，大幅跑赢费城半导体指数 (.SOX)。在当前AI芯片需求激增背景下，作为全球AI芯片领导者英伟达以及AMD AI芯片唯一代工厂，以及微软和亚马逊等云巨头自研AI芯片唯一代工厂的台积电势必不断受益于无比强劲的AI芯片需求。手握3nm级别全球最顶级造芯技艺以及最顶尖Chiplet先进封装，台积电可能已经开启股价与业绩同步激增模式。
在今年年初，Third Point并不是唯一一家基金收益表现逊于美股大盘的顶级对冲基金，由于Meta、英伟达以及微软等高额权重股持续发力，标普500指数 (.SPX)第一季度涨幅高达10%。大卫•艾因霍恩(David Einhorn)旗下的绿光资本(Greenlight Capital)第一季度扣除手续费和其他费用后的回报率仅仅为4.9%，大幅跑输标普500指数。
“AI投资狂潮”未完待续！
号称“聪明钱”的全球对冲基金在上周以一年多来最快的速度加仓美股科技股，尤其加速涌入全面受益于全球“AI投资狂潮”的芯片股，显示出资金对科技股风险偏好全面回升。根据高盛集团大宗经纪业务汇编的数据，美股科技股上周创下自2022年12月以来最大规模的净买盘，这一趋势主要由多头头寸和空头回补推动。
虽然几乎所有科技子行业都有资金流入，但聚焦于AI领域的芯片设计公司和半导体设备公司是对冲基金主要的买入对象。数据显示，对冲基金对芯片行业的美股配置比例从年初的1.1%上升至4.4%，这是五年多来的最高配置水平。
整体而言，对冲基金上周以约五个月来最快的速度净买入美股市场的科技股，标普500指数也录得2024年表现最好的一周，收于5100点附近。
美股投资网获悉，瑞士竞争委员会(ComCo)称，通过收购瑞士信贷，瑞银集团(UBS)在瑞士部分市场的份额增长了两位数。
该监管机构周二在伯尔尼举行的年度新闻发布会上表示，该委员会已审查了不同银行在零售银行、私人银行、企业银行和资产管理等方向的业务。
瑞士竞争委员会在一份报告中说，“竞争压力较小可能会影响价格、选择、质量和创新。委员会今后可能会对此进行审查”，但在报告中未具体说明瑞银在哪些行业获得了尤其大的收益。
该机构认为，其他银行进入市场将刺激竞争，并表示应起草一份瑞士竞争委员会与瑞士其他当局间的谅解备忘录。
瑞士竞争委员会称，其调查结果已转交金融监管机构Finma，该机构负责并已通过合并决议。
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美股投资网获悉，美国八家知名报纸联合起诉ChatGPT的开发者OpenAI及其合作伙伴微软(MSFT)，指控这两家科技公司未经允许利用数百万篇版权新闻文章训练其人工智能聊天机器人。这起诉讼于周二在纽约的联邦法院提起，涉及的报纸包括《纽约每日新闻》、《芝加哥论坛报》和《丹佛邮报》等。
据报道，这些报纸的母公司MediaNews Group和Tribune Publishing在新闻业投入了巨资。执行编辑弗兰克·派恩表示，他们不能接受OpenAI和微软牺牲新闻机构的利益，以窃取劳动成果为代价建立商业利益。
此次诉讼的参与者还包括Mercury News、Orange County Register、St. Paul Pioneer-Press、Orlando Sentinel和South Florida Sun Sentinel，这些都是奥尔登全球资本的资产。
对于此次诉讼，微软周二未予回应，该股在当日交易中收跌3.21%。而OpenAI最初没有立即回应，后来发表声明称非常重视与新闻机构的合作关系，并表示正在与全球多家新闻机构建立对话和合作，以解决他们的担忧并探索合作机会。
这是对OpenAI和微软在曼哈顿联邦法院提起的最新诉讼，之前它们已面对包括《纽约时报》等其他媒体以及一些畅销书作者的多起版权诉讼。
OpenAI辩称，其使用的大量可公开获取的网络内容符合美国版权法的“合理使用”原则，并在某些情况下通过付费购买内容来避免法律问题。去年，美联社与OpenAI建立了合作关系，对于使用其新闻报道档案，OpenAI支付了一笔未公开的费用。此外，OpenAI还与包括德国的Axel Springer、西班牙的Prisa Media、法国的《世界报》以及最近的伦敦《金融时报》在内的其他媒体机构达成了许可协议。
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美股投资网财经获悉，麦当劳(MCD)公布了第一季度财务业绩。数据显示，受美国市场增长放缓和巴以战争影响，麦当劳公司第一季度业绩逊于预期。Q1营收为61.7亿美元，同比增长4.6%，与市场预期一致。非GAAP每股收益为2.7美元，略低于市场预期。
同店销售额(一项追踪开业一年以上餐厅的指标)增长1.9%，低于分析师预期的2.3%。按这一指标衡量，麦当劳所有地区的销售额都低于预期，包括在关键的美国市场略有下降、中东在内的业务部门出现了下滑。
美国同店销售额增长2.5%，而市场预期为增长2.6%;美国同店销售业绩得益于菜单价格战略性上涨推动的平均订单增长。国际运营市场部门同店销售额增长2.7%，而市场预期增长3.2%;该部门的业绩受到以英国和德国为首的大多数市场的可比销售额增长的推动，部分被法国的同店销售额下降所抵消。国际发展许可市场部门的同店销售额下降0.2%，而市场预期为增长1.2%;中东战争的持续影响远远抵消了日本、拉丁美洲和欧洲同店销售额的增长。
在麦当劳公布业绩之前，一些分析师就下调了对同店销售额的预期，部分原因是数据显示客流量正在放缓。近年来，这家汉堡连锁店的发展速度超过了其他行业，但随着该公司开始实施雄心勃勃的扩张战略，它正面临着各种各样的挑战。公司高管警告称，在与中东战争有关的抵制活动中，该公司的增长正在放缓。周二，麦当劳警告称，“只要战争继续”，其收入就会疲软。
麦当劳表示，在美国，由于菜单价格上涨，平均账单有所增长。但通过提高价格，麦当劳也吓跑了一些低收入顾客。麦当劳高管们此前曾表示，美国的低收入消费者(该公司客户群的重要组成部分)也在收缩。这与达美乐披萨(DPZ)等连锁店的趋势形成鲜明对比。达美乐称，今年第一季度这一人群的用餐频率有所上升。
虽然同店销售额增长正在放缓，但该公司表示，本季度全系统销售额增长了3%。该指标还包括新开的餐厅，这是该公司实现目标的关键。
麦当劳通过推出限时产品希望能吸引食客，它还希望吸引顾客加入它的忠诚计划，并在美国许多地方推出低于4美元的捆绑包。不过，BTIG LLC分析师Peter Saleh在财报发布前的一份报告中说，今年上半年的客流量可能不会持续改善。他认为，打折可能会侵蚀盈利能力，但这种现象可能仍然普遍存在。
该公司计提了与一年多前宣布的重组相关的3500万美元税前费用。重组拖累了其利润，抵制行动也损害了其在中东的销售拖累了收益。麦当劳公布第一季度净利润为19.3亿美元，合每股2.66美元，上年同期为18亿美元，合每股2.45美元。一季度综合经营利润增长了8%，按固定汇率计算也增长了8%。不计重组费用，每股收益为2.70美元，而市场预期为2.73美元，上年同期为2.63美元。
展望未来，麦当劳预计2024年的资本支出将在25亿至27亿美元之间，其中一半以上将用于在美国和国际运营市场的新餐厅扩张。该公司预计将在全球开设2100多家餐厅。该公司将在美国和国际运营市场开设约500家餐厅，发展许可商和附属部门将为各自市场开设的1600多家餐厅提供资金。麦当劳预计到2024年将家新增1600多净餐厅。麦当劳还预计将实现90%左右的自由现金流转化率。
截至发稿，麦当劳股价在盘前下跌约1.94%。截至周一收盘，该股今年已累计下跌7.7%。
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随着生成式AI的崛起，学生们开始更多地求助ChatGPT等AI工具，传统在线教育公司受到冲击。在线教育公司Chegg和Coursera此前公布的业绩指引令人失望，两家公司的股票周二均跌超10%。
Chegg预计第二季度的营收将在1.59亿到1.61亿美元之间，不及分析师预期的1.74亿美元。投行Jefferies将该股评级从持有降至表现不佳，并将其目标价格从7美元降至4美元，这意味着从周一收盘价下跌44%。
同时，摩根士丹利将Chegg目标价从7美元下调至6.50美元，并保持其减持评级。该行分析师表示，从绝对基础上看，Chegg的负增长和利润率下降表明，公司还需要更多工作来证明AI逆风已转为顺风。
周二，Chegg的股价下跌超过25%，报5.32美元，该股年初至今的跌幅已达50%。
同时，另一家在线教育平台Coursera预计，第二季度营收在1.62亿至1.66亿美元之间，低于分析师预期的1.78亿美元。该公司还表示，预计该季度的EBITDA在-200万美元至200万美元之间，而分析师预期为500万美元。
周二，Coursera的股价下跌超过13%，报10.28美元，使其2024年至今的跌幅超过45%。
一些公司已经降低了Coursera的目标价。加拿大皇家银行资本市场保持其股票的超配评级，但将其目标价格从25美元降至18美元，这意味着从周一收盘价算起有51%的上涨空间。
高盛将Coursera目标价格从15美元下调至10.50美元，并重申了其卖出评级。该公司预计，投资者讨论将集中在短期的需求恢复上。分析师说，从长远来看，关于该公司将如何在其生态系统中整合生成式AI，以及Coursera的平台AI热潮背景下将发挥什么作用，仍尚不可知，这也可能对消费者部门产生影响。
本文转自美股投资网，作者赵雨荷，美股投资网财经编辑李程
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美股投资网获悉，可口可乐(KO)周二公布好于华尔街预期的第一季度业绩，并发布了更为乐观的2024年业绩预测。
数据显示，可口可乐第一季度营收为113亿美元，同比增长2.7%，好于市场预期;Non-GAAP每股收益为0.72美元，也好于市场预期。
不包括汇率变动和收购影响的有机营收增长11%，高于分析师的平均预期。该公司现在预计，全年有机营收至多增长9%，高于此前预测的6%至7%区间，也高于市场预期。
与此同时，单箱销量低于市场预期，水、运动饮料、咖啡和茶销量出现下滑。可口可乐表示，由于投入成本上升，近几个季度稳步上涨的价格继续攀升。该公司在第一季度将产品价格上调了13%，涨幅高于市场预期。
百事可乐(PEP)上周公布了强于预期的销售增长。
截至发稿，可口可乐盘前跌0.19%，报61.925美元。
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美股投资网获悉，周二美股收盘后，亚马逊(AMZN)公布了2024年第一季度财报，公司营收和利润均实现显著增长，但对于接下来的第二季度，其营收和运营利润的预期略低于市场预期。财报公布后，该股盘后股价一度上涨超5%。
财报显示，亚马逊第一季度营收达到1433.1亿美元，同比增长12.5%，超出分析师预期的1426亿美元，标志着一年来的最快增速。净利润同比增长了惊人的225%至104.31亿美元，高于预期的89亿美元。此外，调整后每股收益(EPS)达到0.98美元，远高于预期的0.83美元，以及去年同期的0.31美元。
该公司的AWS(亚马逊云服务)业务连续第二个季度加速增长，营收达到250亿美元，同比增长近17%，超出市场预期的245亿美元。该业务的运营利润率也创下历史新高，达到37.6%，反映出公司在云计算领域的竞争力日益增强。
此外，广告业务也显示出强劲的增长势头，一季度广告收入从去年同期的95亿美元增长至118亿美元，增幅达24%。这一业务的增长为亚马逊的总利润贡献了重要部分。
亚马逊预计第二季度营收在1440亿至1490亿美元之间，同比增长7%至11%，低于市场预期的1500亿美元。运营利润预计在100亿至140亿美元之间，虽然同比去年同期的77亿美元大幅增长，但其区间中点仍低于市场预期的125.6亿美元。
尽管财报整体表现良好，亚马逊未宣布跟随Meta(META)和谷歌(GOOG，GOOGL)的脚步进行股息分红，这使得其成为大型科技公司中最后一家尚未向股东支付股息的公司。
亚马逊首席执行官安迪·贾西在财报中表示，公司的各个业务部门都处于早期发展阶段，尤其是AWS和广告业务。他认为，随着企业对基础设施的投资恢复以及AWS在人工智能领域的吸引力增加，这些业务有望继续增长。
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美股投资网获悉，5月1日早间，“最牛AI股”超微电脑(SMCI)公布第三财季业绩。数据显示，该公司Q3营收为38.5亿美元，同比增长200%，但不及市场预期的39.5亿美元;净利润为4.025亿美元，上年同期为8580万美元;调整后每股收益为6.65美元，好于市场预期的5.78美元。
超微电脑将2024财年营收指引从143亿-147亿美上调至147亿-151亿美元，按新区间的中点计算，营收将同比增长约582%。分析师预期为146亿美元。
“我们的客户基础正在强劲增长，”超微电脑首席执行官Charles Liang在电话会议上表示。
超微电脑的竞争对手是慧与科技(HPE)等传统IT设备供应商。但去年，看好人工智能前景的投资者押注超微电脑可能成为搭载英伟达(NVDA)芯片的服务器的主要供应商，这推动该股上涨了246%。
今年3月，超微电脑取代惠而浦(WHR)成为标普500指数成份股。
Liang在电话会议上表示，如果不是关键零部件短缺，超微电脑第三财季的出货量会更多。他预计人工智能的增长将在未来许多季度保持强劲。快速增长要求公司今年通过二次发行筹集资金。
超微电脑首席财务官David Weigand表示，公司的供应链在继续改善。
Liang还表示，超微电脑渴望销售液冷服务器，因为液冷服务器的能源成本比气冷服务器低。
财报公布后，超微电脑盘后跌10.11%，此前一度下跌15%。不过，该股年内仍上涨超200%，标普500指数同期上涨6%。
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美股投资网获悉，5月1日早间，星巴克(SBUX)公布第二财季业绩。数据显示，该公司Q2营收为85.6亿美元，同比下降2%，不及市场预期的91.3亿美元;净利润为7.724亿美元，低于上年同期的9.083亿美元;调整后每股收益为0.68美元，不及市场预期的0.79美元。
该公司的第二财季同店销售额下降了4%，咖啡馆的客流量下降了6%。据StreetAccount估计，华尔街此前预计同店销售额将增长1%。
在所有地区，星巴克的同店销售额和客流量都在下降。
在美国，同店销售额下降3%，客流量下降7%。星巴克国际业务的同店销售额下降了6%，原因是平均客单价和交易额都下降了。
星巴克首席执行官Laxman Narasimhan在电话会议上表示:“在这种环境下，许多客户对选择在哪里以及如何花钱更加严格。”
这家咖啡连锁店还大幅下调了对2024财年利润和营收的预期，预计其咖啡馆将在未来几个季度继续表现不佳。
星巴克目前预计2024财年营收增长率为低个位数，增幅低于此前预期的7%至10%。
星巴克目前还预计2024财年每股收益将持平至增长低个位数，此前预计收益将增长15%至20%。
该公司预计，第四财季的销售额将开始改善。
Narasimhan在一份声明中表示:“在一个充满挑战的环境中，该季度的业绩并没有反映出我们品牌的力量、我们的能力或未来的机遇。”“它没有达到我们的预期，但我们了解摆在我们面前的具体挑战和机遇。”
财报公布后，星巴克盘后跌11.63%，报78.20美元。
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美股投资网获悉，聚焦于图片分享和生活内容发现的美国社交媒体平台Pinterest(PINS)最新公布的第一季度销售额和平台用户增速均超出华尔街预期，这主要得益于该社交平台利用“内容发现机制”这一优势全力进军线上购物领域以及该平台受到全球范围的z世代用户极度青睐。公布第一季度的业绩之后，该公司股价在周二美股盘后交易中一度疯狂飙升逾24%。截至发稿，该公司股价在周三美股盘前暴涨15%。
该公司周二公布的业绩报告显示，在截至2024年3月31日的三个月里，该公司总销售额实现同比增长23%，至7.4亿美元，超过华尔街分析师平均预期的7.003亿美元。该公司公布的Non-GAAP准则下调整后每股收益为20美分，这一数据全面超过14美分的平均预期以及上年同期的8美分。
Non-GAAP准则下，该公司第一季度的净利润则高达1.39亿美元，同比标准之下激增142%。Non-GAAP准则下该公司的调整后EBITDA利润则高达1.13亿美元，同比激增319%，EBITDA利润率为15%，超过上年同期的4%。
业绩预期方面，Pinterest管理层预计本季度的总销售额区间将高达8.35亿至8.5亿美元，即同比增长18-20%，高于华尔街分析师平均预期的8.28亿美元。
数据显示，这家聚焦于图片分享和生活内容发现的社交平台目前在全球范围内拥有5.18亿月度活跃用户，较上年同期增长12%，用户数据首次突破5亿大关。据平台统计，超过40%的Pinterest用户属于被称为广义上的“z世代(Gen-Z)”的这一庞大年轻群体，他们通常出生于1997年以后。
Pinterest主打“内容发现机制”，通常被用于搜索特定主题的用户灵感，帮助用户发掘与个人兴趣相关的视觉内容，比如影视剧集分享与交流、全球旅游攻略、家居设计、家庭食谱制作或手工艺品，吸引了大量寻求创意和生活方式改善灵感的年轻用户。相比之下，Instagram 与Facebook的用户群体更广泛，涵盖了多个年龄层和背景，适合广泛的社交需求和信息交流方式。
Pinterest 用户可以在其平台上发现、保存、并分享各种图像和视频，这些内容通常与时尚、美食、家居装饰和个人兴趣相关，提供独特的视觉搜索和内容发现机制。Pinterest 的用户交互界面主要基于其独特的“画板”，用户可以将相关的内容按主题保存到这些画板中。
此外，总部位于旧金山的Pinterest近期一直在大力投资其数字化广告业务，与亚马逊以及Alphabet Inc.旗下的谷歌(Google)达成了合作伙伴关系，以帮助填补库存，并提供更有针对性的直接赞助广告。这些广告可能比其他类型的营销模式更有利可图，因为它们推动用户通过“点击打开画板”的方式促销或购买商品，而不仅仅是被动地提高品牌知名度。
Pinterest还专注于可购物的内容，让年轻消费者们更容易购买他们在“画板”上看到的合适商品。该公司首席执行官比尔·雷迪表示，这种购物心态使Pinterest与其他社交网络公司区别开来，因为年轻用户经常使用该平台搜索内容且积极地寻找要买的东西，而不仅仅是浏览帖子。他表示，这种现代的“橱窗购物”使Pinterest对年轻人更具吸引力。
雷迪在接受采访时表示:“相对于z世代在其他许多社交媒体上所受到的负面影响，我们确实倾向于创造一个更积极的环境。”
Urban Outfitters和Vuori等大型零售商，以及亚洲和其他国际市场希望接触到北美地区年轻消费者的广告商们，都提振了该公司的季度销售额增速。
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