盘前市场动向

1.12月21日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.44%，标普500指数期货涨0.44%，纳指期货涨0.71%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌0.58%，英国富时100指数跌0.47%，法国CAC40指数跌0.56%，欧洲斯托克50指数跌0.63%。

3.截至发稿，WTI原油跌0.32%，报73.98美元/桶。布伦特原油跌0.33%，报79.44美元/桶。

市场消息

小摩策略师坚守“空头”阵营明年美股或大跌12%！华尔街最悲观的策略师之一、摩根大通的首席市场策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)认为，2024年对美股来说不会是一个好年份。他表示，024年投资者应该更青睐现金，而不是股票，因为美联储似乎不太可能迅速降息。他指出，投资者过于相信经济衰退将在2024年得以避免的观点再加上股票估值高、信贷息差窄、波动性“异常低”的事实，在他看来，现在不是大举买入股票的时候。对于明年，他预计通胀和经济需求都将走软，这应该会损害股价。科拉诺维奇为2024年底标普500指数设定了4200点的目标价，这意味着该指数可能比当前水平下跌12%。

美联储“转鸽”是美股买入信号？巴克莱警告这次恐怕不一样！在过去的40年里，从美联储最后一次加息到最终经济衰退来临之间的时间，几乎总是导致标普500指数创下历史新高。只有在2001年，这一趋势失败了，但该指数仍上涨了11%。随着美联储7月份的加息现在看来是紧缩周期的最后一次加息，这种模式似乎即将重演。但巴克莱表示“由于高通胀的威胁，这个周期与我们过去几十年经历的任何周期都明显不同。”巴克莱表示，在美联储试图降低高通胀的时期，美联储暂停行动和经济衰退之间的时间间隔往往会缩短，有时甚至会重叠，如果今天的情况就是这样，可能会给股市带来麻烦。不过，巴克莱也承认，目前美国经济令人惊讶的韧性使当前周期更符合过去40年的看涨模式。

花旗美股或出现回调，建议投资者逢低买入。花旗策略师表示，美国股市的涨势正显示出疲态，投资者应做好逢低买入的准备。以Scott Chronert为首的策略师团队在一份报告中表示，目前24个行业中有19个处于或接近超买状态，“这传递出的信息是，预计将出现回调，投资者应逢低买入”。Scott Chronert预计，受行业盈利持续增长和大型科技股以外涨势扩大的支撑，标普500指数到2024年底将收于5100点。

市场情绪高涨！美国消费者对美股乐观程度创两年多来新高。美国谘商会(Conference Board)发布的最新数据显示，两年多来，消费者对股市的前景从未像现在这样乐观。报告显示，37.4%的受访者认为明年股市会上涨，高于11月份时的32.9%，这是自2021年7月以来对股市的最高乐观程度。

美国原油产量创下历史新高！欧佩克+还能顶住吗？美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，2023年上半年的平均出口量为399万桶/日。 这比一年前增长了19%，是自2015年美国原油出口禁令结束以来上半年的最高水平。与此同时，美国石油产量创历史新高，9月份达到1300万桶/日，巩固了其作为世界最大石油生产国的地位。来自美国的石油大量涌入，使得欧佩克+更难主导石油市场。欧佩克+减产的代价是，美国、巴西和圭亚那等非欧佩克+成员国的巨大石油产量似乎填补了欧佩克+减产所产生的缺口，并使欧佩克+在石油市场的份额降至近10年来的最低水平。

个股消息

AI热潮大赢家! 美光(MU)业绩全线碾压预期，暗示芯片复苏周期开启。在截至11月30日的2024财年第一财季，美光总营收同比增长16%，至47.3亿美元。不包括某些项目，Non-GAAP准则下这家总部位于美国爱达荷州博伊西的公司每股亏损95美分。相比之下，分析师平均预期分别为总营收约45.4亿美元，每股亏损约1美元，美光Q1两项核心业绩指标均超过分析师预期。此外，该公司预计截至明年2月份的第二财季总营收区间将达到51亿至55亿美元，相比之下分析师平均预期约为49.9亿美元。扣除某些项目，Non-GAAP准则下美光预计同期的每股亏损区间将在21美分至35美分之间，相比之下分析师平均预计亏损62美分。强劲的营收预期表明，在AI热潮驱动之下，数据中心的强劲存储芯片需求正在帮助弥补个人电脑和智能手机市场缓慢复苏步伐。截至发稿，美光科技周四美股盘前涨超5%。

黑莓(BB)Q3营收同比增长3.6%，最新指引不及预期。财报显示，黑莓Q3营收1.75亿美元，同比增长3.6%，不及市场预期的1.77亿美元。净亏损为2100万美元，上年同期净亏损为400万美元。非公认会计准则下，每股收益为0.01美元，市场预期为每股亏损0.02美元。黑莓预计第四季度营收在1.50亿至1.59亿美元之间，低于市场的平均预期1.9亿美元。截至发稿，黑莓周四美股盘前跌超5%。

又现召回事件！飞利浦(PHG)因爆炸风险召回一款核磁共振成像设备。飞利浦表示，将召回其Panorama 1.0T HFO核磁共振成像系统，原因是氦气压力可能积聚过高，在最坏的情况下可能会导致设备爆炸，造成财产损失或人身伤害。在飞利浦仍在应对呼吸机召回事件之际，召回这款核磁共振成像系统对这家荷兰医疗设备巨头来说无疑是雪上加霜。美国食品药品管理局(FDA)将此次召回确定为最严重的1类召回，并补充称已有一起爆炸事件的报告。飞利浦表示，其在全球销售了约340台Panorama 1.0T HFO设备，其中150台在美国。

Annexon(ANNX)公布口服小分子抑制剂ANX1502一期试验积极结果。临床生物制药公司Annexon报告了其口服小分子经典补体抑制剂ANX1502一期试验的积极结果。该公司表示，健康志愿者每天口服两次剂量即可达到活性药物的目标水平。ANX1502总体耐受良好，无严重不良事件。截至发稿，Annexon周四美股盘前涨超10%。

传华纳兄弟探索频道(WBD)和派拉蒙环球(PARA)洽谈合并事宜。据报道，华纳兄弟探索频道和派拉蒙环球-B就潜在合并进行了谈判。知情人士表示，谈判处于初级阶段，可能不会达成协议。报道称，这两家重要媒体公司的合并可能会遭到美国联邦监管机构的彻底审查。

重要经济数据和事件预告

21:30 美国截至12月16日当周初请失业金人数

21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值

21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值

21:30 美国12月费城联储制造业指数

业绩预告

周五早间耐克(NKE)

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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)的一位代表表示，该公司已经获得了建设上海Megapack工厂的土地，该工厂的年产能将达到1万个电池组，为工厂的开工建设铺平了道路。

特斯拉在上海完成拿地签约，宣布特斯拉储能超级工厂项目正式启动。作为特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，这一布局“未来赛道”的工厂计划在2024年内投产。

特斯拉还经营着储能等其他项目，该公司此前表示，该设施的建设计划于今年第三季度开始，并将于2024年第二季度开始生产。生产的大部分电池组将用于出口。

上海工厂是特斯拉继加州莱思罗普工厂之后的第二家Megapack专用工厂。特斯拉位于内华达州的电动汽车工厂也可以生产Megapack。

特斯拉的能源发电业务是一个快速增长的收入来源。据该公司报告，受Megapack电池销售的推动，该部门第三季度收入达到16亿美元，同比增长40%。Megapack电池有助于稳定电网并防止停电。

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事件

美国时间12月20日盘后，美光科技(MU)发布FY2024Q1财报。

FY24Q1业绩和Q2指引超预期

FY24Q1(对应23M9-23M11期间)经调整营收47.3亿美元，相较市场预期的45.4亿美元高逾4.2%，同比增长15.7%，环比增长17.9%。盈利方面，Non-GAAP毛利率实现1%，环比增长10pct;Non-GAAP净利润实现-10.5亿美元，亏损较上一季度的11.8亿美元进一步收窄，盈利环比改善主要受益于存储价格上涨和产品组合的推动。FY24Q2指引方面，预计营收在51-55亿美元，其中值相较市场预期的49.9亿美元高逾6.1%;Non-GAAP毛利率预计在11.5%-14.5%区间，大超6.4%的市场一致预期，系DRAM/NAND需求和价格均持续回暖;预计Non-GAAP摊薄EPS为-0.35~-0.21 美元。

PC和智能手机复苏，叠加AI PC和HBM带来新动能，提振24年存储需求

美光预计2024年，DRAM需求有望同比增长百分之中十位数，而NAND需求有望同比增长百分之高十位数，具体终端市场的需求包括1)智能手机需求展现复苏迹象，美光预计2024年智能手机出货量小幅增长;2)PC方面，美光预计24年出货量的同比增幅在低个位数和中个位数之间;3)AI+终端驱动存储扩容。24年AI PC和AI手机均会量产出货，本地实现流畅运行大型语言模型会对终端设备的存储能力带来更高要求，美光预计终端OEM厂商的新AI PC和AI手机单机DRAM容量均会提升4GB-8GB，认为AI终端趋势将进一步提升存储平均价格;4)数据中心方面，美光预计24年服务器总出货量将出现百分之中个位数的同比增长。特别是GPU和AI加速器等新产品带动HBM供不应求，美光HBM3E将用于英伟达H200和Grace Hopper GH200上，目前已处于最后验证阶段。落地节奏上，美光HBM3E 2024年初量产;公司预计FY24将贡献数亿美元收入;25年HBM相关收入将持续高速增长，且25年HBM市占率将与美光在DRAM的市占率相匹配。

存储寒冬已过、逐步复苏，价格上涨驱动盈利改善

整体来看，存储行业通过严格控制供给，加快复苏进程。去库存方面持续改善，目前大多数客户的库存水平已基本正常，FY24Q1的库存天数约为142天，仅比公司目标库存高22天，美光预计FY24将持续减少库存天数。FY24全年价格上涨，驱动公司收入和盈利提升。FY24Q1期间，DRAM收入环比增长24%，其中价格增长低个位数;NAND收入环比增长2%，其中价格增长20%;美光预计在FY24期间，价格将持续上涨，成为收入和盈利提升的主要推动力。

风险提示消费电子需求复苏不及预期风险;AI终端落地进展不及预期风险;行业竞争加剧风险。

本文选编自“ 光大证券研究”，作者光大证券研究所;美股投资网财经编辑李均柃

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美股投资网获悉，欧盟法院周四驳回了联合包裹(UPS)因欧盟委员会2013年否决该公司对TNT Express的收购要约造成损失而寻求赔偿的上诉申请。欧盟法院在一份声明中表示，终止交易是联合包裹自己的决定，“欧盟委员会的违规行为并不是联合包裹所谓利润损失的决定性原因”。资料显示，2013年初，联合包裹放弃了以51.6亿欧元(59亿美元)收购TNT的计划。TNT同时发布声明称，联合包裹因看不到交易获批的“现实性前景”，所以不会基于其他任何条件寻求达成此交易。据悉，收购案终止源于欧盟反垄断机构的强烈反对。联合包裹将正式终止与TNT的协议，撤回收购要约，并支付2亿欧元给TNT作为终止费。

不过，2017年3月，欧盟普通法院作出裁决，推翻了欧盟竞争委员会2013年1月作出的阻止联合包裹收购TNT的决定。法院称，欧盟并购监管机构在最后一刻对联合包裹用于分析交易的计量经济学模型进行了更改，对联合包裹不公平地对待。

然而，这场胜利来得太晚了，联合包裹无法恢复其收购交易。因此，联合包裹于2017年12月起诉欧盟委员会，要求赔偿17.42亿欧元，外加任何意外收入的利息和税收。

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美股投资网获悉，周四美股盘后，耐克(NKE)公布了第二财季财报。其中，该公司提出在未来三年削减约20亿美元成本的计划，并警告称这一财年下半年的营收前景将“趋软”。

耐克表示，该公司计划简化产品组合，提高自动化程度和技术使用，精简整体组织，并利用其规模“提高效率”。

该公司计划将从这些举措中节省的资金再投资于推动未来增长、加速创新和提高长期盈利能力。

财务主管Matthew Friend在声明中表示“随着我们展望下半年营收前景趋软，我们仍将重点放在强劲的毛利率执行和严格的成本管理上。”

该计划将花费耐克4亿至4.5亿美元的税前重组费用，这些费用将在公司本季度基本实现。耐克表示，这些费用主要与员工遣散费有关。

本月早些时候的报道称，耐克在过去几周一直在悄悄裁员，并表示正在计划进行更广泛的重组。报道称，包括招聘、采购、品牌、工程、人力资源和创新在内的一系列部门都进行了裁员。

对此，该公司没有立即回复置评请求。

第二财季，耐克公布了强劲的盈利表现，表明其成本节约计划已经在进行中。但是，该公司连续第二季度的销售额低于预期。

数据显示，该公司Q2营收为133.9亿美元，同比增长约1%，市场预期为134.3亿美元。净利润为15.8亿美元，上年同期为13.3亿美元，每股收益为1.03美元，上年同期为0.85美元，市场预期为0.85美元。

按地区划分，大中华营收18.6亿美元，分析师预期为19.5亿美元。欧洲、中东和非洲的销售额也低于预期，但北美、亚太和拉丁美洲市场的营收高于预期。

关注利润

一直以来，耐克被认为是Lululemon(LULU)和安德玛(UAA)等行业同行中的领导者，但其利润一直面临压力，而且正处于战略转变之中，并重新建立了与梅西百货(M)和DSW母公司Designer Brands(DBI)等批发商的关系。

在过去的六个季度中，耐克的毛利率同比均有所下降，但第二财季的情况有所好转。耐克Q2毛利率增长了1.7个百分点，达到44.6%，略高于预期。

去年这个时候，耐克的库存增长了惊人的43%，这家零售商正采取积极的清算策略，以清除旧款式，为新款式让路，这严重影响了其利润率。然而，几个季度后，耐克的库存状况改善不少，从而帮助推动了利润率的恢复。

第二财季，耐克库存下降了14%，至80亿美元。

耐克的毛利率出现好转之际，零售环境总体上充斥着大幅促销和折扣。今年9月，当耐克公布第一财季财报时，财务主管Matthew Friend表示，考虑到整体促销环境，耐克正在“谨慎规划适度的降价改善”。

该公司将毛利率上升归因于“战略定价行动和较低的海运费率”，并表示不利的外汇汇率和较高的产品投入成本部分抵消了毛利率的上升。

作为最后一批在12月假期前公布业绩的零售商之一，在谈到耐克对关键购物季的预期时，投资者迫切希望听到好消息。当许多零售商11月发布假日季财测时，评论大多不温不火且谨慎，因为在日益不确定的宏观环境下，企业希望少做承诺，多出成果。

在财报中，耐克没有透露任何对业绩预期的看法，但在随后的财报电话会议上，耐克高管表示，耐克数字部门在感恩节周末创下有史以来最强劲的黑色星期五销售纪录;创纪录数量的消费者在实体店购物。

不过，耐克预计，第三季度的营收将略为负面，第四财季营收将以较低的个位数增长。

财报公布后，该股盘后下跌逾10%。截至周四收盘，耐克股价今年迄今上涨4.7%，远远落后于标普500指数的涨幅。严重依赖耐克产品的零售商富乐客(FL)受此影响，盘后也下挫超7%。

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美股投资网获悉，根据花旗研究的美股战略报告，该行将整体通信服务行业的评级从“增持”下调至“持股观望”。

分析师表示，在该板块内，该行将媒体和娱乐类股从“增持”下调至“持股观望”，原因是其跑赢大盘的表现将停滞不前。“预期的增长动力可能会遇到更广泛的经济压力，以及估值负面因素”。

以10年为基准，媒体和娱乐类股的估值仍保持在70至80百分位数之间。此外，利润率处于五年来的最低水平，但利润率、销售额和现金流的趋势令人鼓舞。

另一方面，报告称，电信服务类股的评级则从“减持”上调至“持股观望”，原因是本季度基本面变得更加积极，估值现在更具吸引力，同时利率下降前景有助于缓解债务担忧。

以10年为基准，随着EBIT的提高，目前电信服务类股的估值“看起来相当诱人”。

个股方面，以下是花旗在标普1500指数中予以“买入”评级的股票，按ETR(预期总回报率)排名

宏盟集团(OMC)-ETR 32%

华纳兄弟探索(WBD)-ETR 29%

Live Nation Entertainment(LYV)-ETR 26%

埃培智(IPG)-ETR 25%

派拉蒙环球(PARA)-ETR 21%

Meta(Meta)-ETR 21%

AT&T(T)-ETR 21%

Verizon(VZ)-ETR 19%

迪士尼(DIS)-ETR 18%

花旗予以“卖出”评级的股票包括

Lumen Technologies(LUMN)-ETR -29%

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美股投资网获悉，周四，美光科技(MU)股价走高，截至发稿，该股涨超6%，报83.75美元。公司最新指引强于预期，带来了内存芯片市场可能加快复苏的好消息，让投资者更有信心人工智能(AI)热潮催生的芯片需求将提振公司的业绩。

美光科技第一财季营收47.3亿美元，同比增长15.6%，高于美光上调后的自身指引47美元，分析师预期同比增长11%至45.4亿美元，前一季度、第四财季同比下降40%。

公司预计第二财季营收为53亿美元，上下浮动2亿美元，相当于指引范围为51亿到55亿美元，同比增长38.2%到49.1%，高于分析师预期的49.9亿美元。预计第二财季调整后EPS亏损为0.45美元，上下浮动0.07美元，相当于亏损0.38到0.52美元，同比收窄72.8%到80%，亏损额明显低于分析师预期的0.76美元。

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美股投资网获悉，周四，Affirm Holdings(AFRM)股价走高，截至发稿，该股涨超5%，报48.12美元。此前该公司与沃尔玛(WMT)达成合作协议，公司将在超过4500家沃尔玛分店提供“先买后付”服务，允许消费者在一段较长的时间内分期付清购物款。

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盘前市场动向

1.12月22日(周五)美股盘前，美股三大股指期货微跌。截至发稿，道指期货跌0.31%，标普500指数期货跌0.02%，纳指期货跌0.06%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.20%。

3.截至发稿，WTI原油涨0.6%，报74.33美元/桶。布伦特原油涨0.43%，报79.73美元/桶。

市场消息

中国国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，全球游戏行业受影响。周五，中国国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。这在全球游戏行业引起了波动，Prosus NV在阿姆斯特丹交易中跌幅高达20%，市值蒸发140亿欧元(合150亿美元)，该公司持有中国互联网巨头腾讯控股有限公司。南非公司Naspers Ltd.股价也因此下跌了五分之一。腾讯投资的育碧娱乐在巴黎交易中跌幅高达8.3%，包括Unity Software(U)、Roblox(RBLX)和艺电(EA)在内的美国同行也在美股盘前交易中下跌，网易(NTES)、哔哩哔哩(BILI)和虎牙(HUYA)则盘前跌超10%。

美联储抗通胀已完成？即将揭晓！即将公布的PCE物价指数报告有望巩固未来几个季度美联储降息的理由。美联储偏爱的通胀指标——核心PCE价格指数预计将显示，除食品和燃料外的商品、金融服务和某些医疗保健组成部分等关键类别的核心价格走软。市场预计该指标11月同比增长3.3%，前值3.5%；整体PCE同比增2.8%，前值3%。

红海危机加剧全球供应链压力，海运费飙升至1万美元。由于胡塞武装的攻击风险，包括马士基在内的航运公司继续绕过红海，全球物流管理者正面临着海运和空运价格上涨及货物滞留的双重风暴。经过三年的通胀压力和新冠疫情引起的延误，全球供应链似乎刚刚开始恢复，现在却再次受到威胁。周四，由于更多船只绕行红海，海运价格的上限在几小时内飙升。据了解，物流经理今天早上被报价，从上海到英国的40英尺集装箱海运费用为1万美元。上周，20英尺集装箱的费用为1900美元，40英尺集装箱为2400美元。目前在中东报价的卡车运费是以前的两倍多。

通胀数据发出积极信号，日本央行是否会“抢跑”加息?日本内务部周五公布的数据显示，不包括新鲜食品在内的消费者价格较上年同期上涨2.5%，原因是能源价格跌幅加深，加工食品价格涨幅放缓。这一结果与经济学家的预测相符。与此同时，服务价格上涨了2.3%，这是自1993年10月以来的最快增速，不包括销售税上调的影响，这表明通胀可能正在超越暂时的成本推动因素。日本通胀与预期一致放缓，而服务业显示出潜在通胀增长在经济中更广泛蔓延的迹象，这是日本央行关注的一个关键趋势，外界一直猜测日本央行将在未来几个月缩减刺激措施。

个股消息

神经科学药物公司Karuna Therapeutics(KRTX)同意以140亿美元的价格出售给百时美施贵宝(BMY)，该公司在盘前交易中飙升48% 。百时美施贵宝将以每股330美元的价格收购Karuna及其实验性精神分裂症药物KarXT，该药物目前正在等待美国政府批准。该交易价格较Karuna周四收盘价溢价53%。

耐克(NKE)公布20亿美元成本削减计划，警告下半年营收前景疲软。耐克公布了第二财季财报。其中，该公司提出在未来三年削减约20亿美元成本的计划，并警告称当前财年下半年的营收前景将“趋软”。耐克表示，该公司计划简化产品组合，提高自动化程度和技术使用，精简整体组织，并利用其规模“提高效率”。该公司Q2营收为133.9亿美元，同比增长约1%，市场预期为134.3亿美元。净利润为15.8亿美元，上年同期为13.3亿美元，每股收益为1.03美元，上年同期为0.85美元，市场预期为0.85美元。

巴菲特再出手!伯克希尔(BRK.A)斥资逾3亿美元加仓西方石油(OXY) 持股比例接近28%。周四披露的监管文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在12月19日至12月21日期间增持了520万股西方石油股票，交易价值达3.121亿美元，使其在这家石油公司的持股比例接近28%。上周，在西方石油同意以120亿美元的价格收购美国页岩油生产商CrownRock之后，伯克希尔哈撒韦公司以约5.887亿美元买入了近1050万股西方石油公司的股票。

传壳牌(SHEL)扩大裁员范围，CEO寻求削减成本以提升竞争力。据知情人士透露，壳牌已开始超出其低碳部门先前宣布的裁员范围进行裁员。据了解，该公司首席执行官韦尔·萨万正寻求削减成本，以便与美国竞争对手更具竞争力。上述人士透露，裁员是按部门进行的，受影响的员工可以选择裁员方案或申请公司其他部门的工作。壳牌拒绝对涉及的工作岗位数量发表评论。值得一提的是，今年6月，壳牌向投资者提出了一项计划，旨在到2025年底将“结构性成本”减少高达30亿美元。

阿斯麦(ASML)EUV光刻机进入“high-NA”时代! 助力英特尔(INTC)代工雄心。荷兰光刻机巨头阿斯麦表示，该公司已经开始将其第一台最新芯片制造机器的最核心部件运往美国芯片制造商英特尔旗下的芯片工厂。据媒体报道称，不愿透露姓名的知情人士透露，这种被称为high-NA 极紫外(EUV)光刻机(high-NA extreme ultraviolet)的最先进系统核心部件已被运往英特尔位于俄勒冈州的D1X芯片工厂，意味着英特尔全面转向芯片代工领域的雄心壮志迎来最强力的光刻技术助力。

在华业务破冰?波音(BA)自2019年来首次向中国交付787梦想飞机。周四，波音自2019年11月以来首次将一架787梦想客机直接交付给一家中国航空公司，这是一个里程碑，可能开启该制造商的摇钱树737 Max交付的可能性。波音周四表示，这架为民营的吉祥航空提供的波音787-9飞机从波音位于华盛顿埃弗雷特的工厂外出发，前往上海。上一次通过一家租赁公司向中国航空公司交付新的波音787飞机是在2021年。波音交付这架飞机之际，中国暂停交付该公司最畅销的波音737 Max飞机已接近第五个年头。在这架飞机在大约五个月内发生第二起致命坠机事故后，中国于2019年3月停飞了这架飞机，其他国家也纷纷效仿。美国于2020年解除了禁令，其他国家随后也纷纷效仿。

重要经济数据和事件预告

21:30 美国11月核心PCE物价指数年率、美国11月个人收入与支出月率、美国11月耐用品订单月率

23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国12月一年期通胀预期、美国11月新屋销售总数年化

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不断下跌的美国国债收益率正促使少数大型投资者大举增持股市中一个一直不受欢迎的领域——银行股。富达国际和Wilmington Trust Investment Advisors Inc.等基金管理公司增加了对银行股的敞口。这些基金公司认为，由于市场预期美联储明年将降息，美国短期国债收益率的降幅将超过长期国债。这种情况将提高银行的贷款收益，因为银行通常是借短贷长，将收益率之差记为利润。

该押注突显出投资者对银行领域的看涨观点——即随着股市反弹扩大至大型科技股以外，银行股近期可能跑赢大盘。银行股在2023年的表现落后于市场——始于3月的银行业危机，当时硅谷银行倒闭引发了行业动荡。

富达国际基金经理Taosha Wang表示:“金融业务表现良好的自然条件——美债收益率曲线向上倾斜——更容易实现。它正在将一些反常的现象纠正为更正常的东西。”

根据本月早些时候的最新披露，Wang帮助监管的富达国际机构全球部门基金有近五分之一的资产投资于金融股。截至8月底，它持有的银行包括摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)、富国银行(WFC)和美国银行(BAC)。

Wilmington Trust首席投资官Tony Roth表示，其公司——拥有785亿美元客户资产——增持了美国大型银行和地区性银行的股票，但他拒绝透露具体持股情况。Roth表示“软着陆的可能性加上收益率曲线近端的回落，让银行业的前景看起来相当不错。由于今年早些时候的银行危机，许多股票的价格也相当低。”

衡量美国银行的最广泛指标之一KBW银行指数今年迄今下跌5.7%，而标普500指数同期飙升逾23%，这使得银行股连续第二年表现落后于大盘。

KBW银行指数的市净率已恢复至接近3月市场动荡前的水平，但相对于标普500指数，仍接近历史最低水平和，Wang表示“大型金融机构仍保持高度弹性。如果说有什么不同的话，那就是在规模较小的银行事件发生后出现了资金流入——这证实了我们的观点，即大公司处于有利地位。”

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