美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)即将在8月8日举办的Robotaxi活动吸引了全球的目光，市场期待这场活动能够为第二季度收益报告带来的失望情绪提供一丝慰藉，并缓解对中国市场需求和定价策略的担忧。Deepwater Asset Management的分析师Gene Munster大胆预测，特斯拉将在此次活动中发布三款重要车型，包括上路版的Robotaxi、Model 2以及专为网约车服务设计的Cybervan概念车，这些车型的亮相无疑将成为活动的焦点。

Munster预计，特斯拉展示的Robotaxi实体原型将是一款具有未来主义风格的车型，它可能不配备方向盘、踏板或后视镜，这将是特斯拉在自动驾驶技术上的一次大胆展示。此外，特斯拉预计还将预览售价25,000美元的Model 2，尽管可能不会推出工作原型。Model 2预计将配备传统的方向盘、踏板和后视镜，且可能不需要全自动驾驶(FSD)功能即可运行，这表明特斯拉在自动驾驶技术上的自信和对市场需求的深刻理解。

Cybervan概念车的推出则将特斯拉的标志性设计带入了客货车市场，预计将利用自动驾驶技术实现平价交通的网约车服务愿景，专注于人口密集的城市地区，为叫车服务市场带来新的选择。

对于投资者而言，Model 2的最佳预测是2025年夏季开始增产，而Robotaxi和Cybervan的上市时间则将取决于监管批准。这些生产时间表的不确定性为市场带来了额外的波动，特斯拉股票在主要产品发布前后的历史表现也显示出额外的波动性。

期权市场的早期活动表明，许多交易员已经在为8月份的活动做准备，Robotaxi事件可能会对其他汽车股以及优步(UBER)和Lyft(LYFT)产生影响。

特斯拉的股价今年迄今已下跌28%，在美国25家上市汽车制造股票中排名第13位。这一表现反映了市场对特斯拉的盈利状况和新能源汽车销售情况的担忧。然而，特斯拉在自动驾驶和Robotaxi领域的创新举措，以及其在新能源汽车市场的领导地位，仍然为其长期增长前景提供了坚实的基础。

值得一提的是，近期特斯拉在中国市场的策略调整引起了行业内外的广泛关注。据内部消息人士和行业数据透露，自3月以来，特斯拉位于上海的工厂已经对其最畅销的Model Y电动汽车产量进行了两位数百分比的削减。这一举措是特斯拉应对中国市场需求减弱的直接反应。

作为特斯拉的第二大市场，中国对这家美国汽车制造商来说至关重要。然而，在经济放缓的大背景下，电动汽车制造商之间爆发了激烈的价格战，特斯拉也不得不重新考虑其生产策略。

据不愿透露姓名的知情人士透露，特斯拉上海工厂是其全球最大的制造中心，该工厂计划在3月至6月期间将Model Y的产量削减至少20%。中国汽车工业协会的数据也支持了这一点，3月份Model Y的产量为49,498辆，而4月份下降至36,610辆，分别较去年同期下降了17.7%和33%。今年前四个月，特斯拉在中国共生产了287,359辆Model Y和Model 3汽车，较2023年同期下降了5%。尽管Model 3的产量增长了10%，但整体产量的下降仍然显著。

此外，在特斯拉上周四发布的《2023年影响力报告》中也未提及此前提出的年销量最终达到2000万辆的目标。这一迹象表明特斯拉将重点转向自动驾驶出租车(Robotaxi)，而非仅仅专注于电动汽车，显示出公司对未来发展方向的重新定位。

如今，随着特斯拉继续推进其自动驾驶技术，并探索新的商业模式，如Robotaxi服务，该公司能否在未来几年内实现显著的增长，市场正拭目以待。特斯拉的创新步伐和对技术的追求，以及其在全球新能源汽车市场的领先地位，将继续吸引投资者的关注，并为公司的未来发展提供动力。

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美股投资网获悉，鉴于游戏驿站(GME)宣布从一项股票出售计划中获得近 10 亿美元资金，这家散户最青睐的公司在盘后一度大幅上涨25%，截至发稿，涨幅收窄至13.1%。

根据周五的一份声明，这家视频游戏零售商利用本月早些时候的一轮交易，出售了4,500万股股票，筹集了大约9.33亿美元。该股在盘后跳涨了25%，达23.80美元，但仍远低于5月14日创下的近65美元峰值。

该股与AMC院线(AMC)的走势如出一辙。本月早些时候，Keith Gill在X发帖，再度引发“meme股”热潮，他曾于2021年在Reddit上拉拢游戏驿站的交易而一举成名。当时这两只股票在未有基本面方面更新的情况下都出现了股价飙升。AMC在尾盘与游戏驿站同步上涨，跳涨8.06%，达5.23美元。截至发稿，AMC上涨1.03%，报4.89 美元。

游戏驿站在本月早些时候宣布了“场内交易计划”，此举使得银行能够发行股票出售，所得资金将补充到公司现金储备中，在融资前公司现金储备约为11亿美元。公司拟将这笔资金用于一般企业用途，其中或包括收购和投资活动。

该视频游戏零售商基本业务举步维艰，大多数玩家选择下载新游戏，而不是去实体店。作为出售股票策略的一部分，该公司在过去几个月里透露了自己的运营情况。由于专注于削减成本，销售额低于预期。

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不知不觉中，戴尔股价已经创下历史新高了。

在生成式AI的浪潮席卷下，周五，戴尔股价触及166美元的历史新高，今年累计涨幅114%。

除了本周发布的AI电脑新品外，戴尔还得好好感谢GPU大佬英伟达的提携。

因为股价突破1000美元的英伟达，和戴尔本周又达成了战略合作，双方会联手帮助企业打造自己的一站式 "人工智能工厂。

这让彼此的股价都充满了想象空间。

戴尔作为全球最大的计算基础设施供应商之一，服务于政府机构和各类企业，它能帮助英伟达填补这块市场空缺。

而戴尔本周推出的AI 电脑，也可能是下一个兵家必争之地。

摩根士丹利21日发布的研报中预测，AI电脑将成为推动PC市场增长的下一个关键因素，预计AI电脑的市场渗透率将从今年的2%迅速增长至2028年的65%。

如此大的市场空间，戴尔怎么可能放过。

戴尔本周新出的五款AI电脑，全部搭载高通骁龙X系列AI处理器，且内置的神经处理单元(NPU)，能加速AI推理速度，配合微软的Copilot功能，已经是半个智能小助手了，能帮助用户自动完成总结文档和撰写备忘录等系列任务。

戴尔希望借助AI电脑，重振一直处于困境的PC业务。

戴尔CEO迈克尔·戴尔也表示“今年我们将大批量交付新款AI电脑，预计到明年，这些AI电脑将成为人们的电脑标配。”

从传统的电脑制造商到AI服务商的转型，戴尔足足花了8年时间，从2016年的AI大爆发开始，它便开始All in AI。

2018年之后，戴尔陆续推出了内置了机器学习引擎的高端存储PowerMax、AI服务器PowerEdge，再到如今的AI电脑，戴尔可谓把自己与AI火箭牢牢绑定在一起。

如今，似乎到了它收获的季节。

本文转载自“美股投资网”，作者黄宇；美股投资网财经编辑严文才。

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美股投资网获悉，据一位知情人士上周六透露，包括贝莱德(BLK)在内的主要股东鼓励英美资源集团继续与必和必拓(BHP)就其386亿英镑(491.8亿美元)的矿业合并计划进行谈判。

必和必拓是全球最大的上市矿业集团，该公司现在必须在5月29日之前对英美资源集团提出确定的收购要约，否则在上周三获得一周的延期后，根据英国的收购规则，该公司将被迫退出至少六个月。

报道称，贝莱德是少数鼓励与必和必拓进行有意义谈判的投资者之一。

报道补充称，另外两个重要股东Ninety One和Sanlam Investments也支持延长谈判的决定，尽管交易结构要求英美资源集团剥离其在南非铂和铁矿石部门的股份。

Ninety One和Sanlam Investments没有回应置评请求。

根据LSEG的数据，资产管理公司贝莱德持有英美资源集团9.6%的股份，同时也是必和必拓的股东。

据上周四的报道称，必和必拓将坚持其最新收购提议的结构和价值，并在未来一周集中精力消除目标公司对执行风险的担忧。

而据熟悉必和必拓想法的人士透露，只有“规模更小、更有创意的结构才能更好地分担风险”。

不过，接近英美资源集团的人士表示，该结构需要改变，否则必和必拓必须支付更高价格。

英美资源集团拒绝发表评论，必和必拓和贝莱德没有回应置评请求。

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美股投资网获悉，全球AI芯片霸主英伟达(NVDA)的首席执行官黄仁勋近日接受采访时认为，电动汽车领导者特斯拉(TSLA)所开发的全自动驾驶系统(即FSD)是目前最先进的驾驶辅助系统，并且特斯拉FSD也恰好基于大量购买的英伟达AI GPU。英伟达通过强大的GPU性能优势以及广泛的业务布局，目前在全球自动驾驶领域占据重要地位，为未来全球汽车智能化出行提供了坚实的硬件基础设施。

“特斯拉在自动驾驶汽车方面领先全球。”英伟达CEO黄仁勋在接受媒体采访时表示。黄仁勋补充表示:“特斯拉第12版全自动驾驶汽车真正具有革命性的一点是，它是一个端到端的生成式模型。”“它通过观看视频——环绕视频——来学习如何端到端进行自动化驾驶，并使用生成式人工智能来预测路径，以及如何理解和驾驶汽车。因此，这项技术确实是革命性的，特斯拉所做的工作令人难以置信。”

据了解，特斯拉最新的FSD 12版目前处于初步测试阶段，今年早些时候向新车主提供了为期30天的免费试用。特斯拉FSD目前的收费标准是每月99美元，或预付8000美元正式买断FSD。特斯拉在4月份报告称，自2021年3月首次亮相以来，FSD的累计行驶里程已超过13亿英里。

不过，FSD仍被全球范围的汽车监管部门认为是Level 2 级别的自动驾驶系统，这意味着它需要在人类监督之下使用，并且一直在美国市场受到召回命令和政府对其技术能力的调查。

马斯克宣布将于8月8日推出他此前承诺已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)，特斯拉这一全新款汽车将基于FSD全自动驾驶技术，打造特斯拉旗下无人驾驶的电动出租车。

堪称“特斯拉头号粉丝”以及“马斯克铁杆支持者”的“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)近期重申她对特斯拉高达2000美元的目标股价。“木头姐”伍德对特斯拉的高估值在很大程度上依赖于还远未实现的特斯拉无人驾驶出租车(Robotaxi)，她预测到2027年，机器人出租车业务可创造1300亿美元的息税折旧及摊销前利润，并且持续预计随着特斯拉无人驾驶出租车以及特斯拉AI技术的蓬勃发展，特斯拉股价有望达到2000美元。

在“木头姐”伍德看来，特斯拉基于AI自动驾驶技术的无人驾驶出租车的主导地位不是“会不会成为现实的问题”，而是“何时成为现实的问题”。她尤其强调了该公司最新的全自动驾驶(即FSD)，并指出这是一个巨大的技术进步。伍德解释称，新版本更加精确，感觉更像一个高级驾驶员在驾驶电动汽车。

以来自摩根士丹利的乔纳斯(Adam Jonas)为代表的看涨特斯拉分析师们普遍表示，基于AI超算体系的特斯拉全自动驾驶(FSD) 服务引领全球自动驾驶技术的预期是他们看好特斯拉股票的重要逻辑，这些看涨特斯拉的分析师们认为特斯拉FSD将来可能授权给更多的轻型卡车以及新款电动汽车。

英伟达深度布局汽车领域不仅助力FSD 训练/推理算力，还提供车规级SoC芯片

虽然特斯拉自己也在开发Dojo超算芯片，但特斯拉所规划的“算力超级工厂”依然还是要排队抢购英伟达高性能AI GPU用于支持特斯拉FSD的海量训练/推理算力需求。在今年3月英伟达新发布的Blackwell架构AI GPU新闻稿中，马斯克就公开喊话称英伟达的AI硬件是“最好的AI硬件”。马斯克曾经将科技企业的人工智能军备竞赛比作一场高风险的“扑克游戏”，即企业需要每年在人工智能硬件上投入数十亿美元，才能保持竞争力。

英伟达首席财务官科莱特•克雷斯在公司财报电话会议上表示，她预计汽车业务将成为“今年数据中心这一细分市场中最大规模的垂直我业务”，并有可能成为公司数十亿美元规模的细分业务。

英伟达数据中心业务的第一财季营收高达226亿美元，同比增长427%，其中大部分来自云计算厂商，主要为亚马逊(Amazon)、Alphabet旗下谷歌、微软(Microsoft)等所谓的超大规模云厂，占数据中心业务营收比例“45%左右”。

黄仁勋上周在业绩会议上表示，英伟达希望将其AI技术销售给更广泛的市场，而不仅仅是大型云计算供应商。黄仁勋表示，人工智能正在向消费互联网公司、汽车制造商和医疗保健等更广泛的客户转移，并且各国政府也在积极开发自己的人工智能系统。他表示，除了云服务提供商之外，这些机会正在“创造多个数十亿美元的垂直市场”。

黄仁勋还预计，有一天“每一辆汽车”都将具有某种程度上的自动驾驶能力——这一发展将需要大量AI硬件算力体系。“这项技术与大语言模型的技术非常相似，但它只需要一个巨大的训练基础设施，”他在这里指的是特斯拉FSD系统。“这是因为有视频数据，视频的数据速率，视频的数据量是如此之高。”

例如，为了全面提高特斯拉处理大量视频等类型数据的硬件算力支持，黄仁勋表示，英伟达帮助特斯拉将其FSD训练人工智能集群扩展到35,000个英伟达Hopper架构的 H100 AI GPU。

华尔街也看好英伟汽车垂直领域持续助力数据中心业务。在周四发布的一份报告中，摩根大通的分析师们将英伟达目标股价从850美元大幅上调至1150美元，并预测这家芯片公司的数据中心业务将以20-30%的年增长率增长，而英伟达将在未来三到四年内实现“140亿美元左右的汽车业务增量”。

除了特斯拉，英伟达在汽车行业的其他客户还包括梅赛德斯奔驰、大众汽车、捷豹路虎、沃尔沃和现代等传统造车巨头，以及比亚迪(BYD)和“蔚小理”等中国电动汽车新势力。

英伟达通过其广泛的技术布局，深入汽车领域，不仅为特斯拉等公司的全自动驾驶(FSD)系统提供训练和推理算力支持，还推出了符合车规级的SoC(系统级芯片)，如DRIVE Orin和即将推出的DRIVE Thor。这些芯片集成了高性能的GPU、CPU和其他专用加速器，能够满足智能化的电动汽车在感知、决策和控制等辅助驾驶方面的高计算需求。

财报数据还显示，今年第一季度，英伟达公布的汽车业务营收约为3.29亿美元，与高达226亿美元的数据中心业务营收相比只占一小部分，但在电动汽车需求大降温的背景下仍然实现环比增长17%，同比增长11%，这些增长主要由自动驾驶平台所推动。

英伟达所推出的DRIVE Orin这款一车规级SoC集成了GPU、CPU和深度学习加速器(DLA)等，提供高达254 TOPS的计算能力，支持全自动驾驶功能以及更多且更强大的ADAS功能。DRIVE Orin支持从L2级到L5级别的自动驾驶，它能够处理复杂的AI算法，如图像识别、物体检测、路径规划等，确保车辆在复杂环境中的安全运行。

DRIVE Orin是一种高度集成的高性能计算平台，专为自动驾驶和高级驾驶辅助系统设计，能够处理复杂的计算任务和AI推理。因此，DRIVE Orin 的定位更像是电动汽车的“超级计算机”。DRIVE Orin集成英伟达强大的Ampere架构GPU，这使其具备了强大的并行化计算能力，可以高效处理大量的AI推理和基于各种场景的高性能计算任务。

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美股投资网财经获悉，美国飞机制造商波音(BA)首席财务官Brian West在Wolfe Research全球运输和工业会议上表示，他预计波音2024年的自由现金流将为负，部分原因是交付延迟，而3月份的现金流预期为正，仅为数十亿美元。West还表示，第二季度交付量也不会增加，该公司正努力应对一场危机，这场危机正在影响其最畅销飞机的生产。

有关负现金流的言论导致波音股价周四下跌7.6%，收于172.21美元。截至周四收盘，波音股价今年迄今已累计下跌近32%。这些言论加剧了该公司的问题，因为生产挑战和向中国的延迟交付削弱了波音几周前还维持的2024年温和业绩指引。标普全球评级航空业主管Ben Tsocanos表示:“我们已经预计，今年的业绩将低于我们的财务预期，而实际情况越来越糟。”

今年1月，美国阿拉斯加航空公司(ALK)一架喷气式客机在空中飞行时，舱门塞被吹飞，波音公司的飞机生产因此大幅放缓，面临监管机构、航空公司和立法者越来越严格的审查。West周三还证实了一篇报道，该报道称，由于中国监管机构对驾驶舱语音记录器电池的审查，最近几周向中国交付的飞机被推迟了。这家美国飞机制造商周三在一份声明中说，波音公司在一份声明中表示，在中国民航总局完成审查之际，该公司正与中国客户确定交付飞机的时间进度。

截至2023年年底，该公司共有约140架737 MAX 8机型待交付，其中85架要交付给中国客户。截至今年4月底，波音已对华交付22架飞机，但受上述中国监管部门正在进行的审查工作影响，近几周波音均未向中国客户交付任何新飞机，且这一信息此前并未披露。目前尚不清楚中国监管部门审查工作何时结束，也不清楚这一情况对波音公司的交付工作会产生多大影响。华尔街高度关注波音公司的交付进度，因为波音大部分收入取决于交付情况。

West表示，与今年第一季度相比，商用飞机的交付量在第二季度不会增加，并补充说，由于供应链和生产问题，“我们让客户感到沮丧和失望”。他说，由于工厂的中断和向中国交货的延迟，波音预计第二季度将出现现金消耗，或者“可能比第一季度使用39亿美元更糟糕”。

相比之下，West在4月对分析师表示，他预计第二季自由现金使用量将相当可观，但较今年前三个月有所改善。根据LSEG的数据，分析师此前平均预计该公司第二季度将使用19亿美元现金。

据报道，波音737 MAX喷气式客机4月份的产量降至个位数，远低于美国联邦航空管理局每月38架飞机的上限，原因是工人们放慢了西雅图郊外装配线的生产速度，以完成未完成的工作。

1月5日发生在阿拉斯加航空一架新客机上的事故促使美国航空监管机构限制了该公司的生产水平，直到波音开始解决安全问题。该公司正在对其制造业务进行全面改革，在现任首席执行官Dave Calhoun同意在年底前离职后，该公司也在寻找新的首席执行官。

此外，美国司法部打算在7月7日之前决定是否起诉波音公司违反了一项协议，该协议使波音公司免于因2018年和2019年的喷气式飞机坠毁而被起诉。美国联邦航空局要求波音公司在5月30日之前提交一份为期90天的报告，该报告将解决“系统性质量控制问题”。美国联邦航空局局长Mike Whitaker周四表示，波音公司在解决安全问题方面面临“漫长的道路”。

波音公司目前正在就收购737 MAX机身供应商Spirit AeroSystems进行谈判。韦斯特表示，Spirit有可能在第二季度达成交易，但交易规模庞大且复杂，不应急于求成。波音于2005年将Spirit拆分，现在该公司的部分收入来自波音的竞争对手空客，后者希望获得对Spirit部分业务的补偿。

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美股投资网获悉，AI芯片领域当之无愧的领导者英伟达(NVDA)接连多个季度公布令全球投资者震撼的无与伦比业绩，以及远超预期的业绩展望，可谓打消人们对人工智能相关企业支出放缓的担忧情绪。在英伟达无比强劲的业绩公布后，众多华尔街知名投资机构纷纷上调对于英伟达未来12个月股价的预期点位，最激进看涨目标已高达1400美元。英伟达股价在美股盘初交易中上涨超9%，升至每股1035美元以上。

英伟达Q1总营收同比增长262%至260亿美元，远超市场普遍预期的245亿美元，总营收一举创下历史新高，并且总营收同比增速是英伟达连续第三个季度同比增速超过200%。业绩预期方面，英伟达预计，第二季度营收将达到280亿美元左右，远超市场所预期的268亿美元。

此外，英伟达重磅宣布10比1拆股并大幅提高股息分红，这些举措将更加助推其股价上涨。股票分拆对股票本身的价值没有根本影响，但是进行拆股计划之后，标的股票的价格明显降低，这意味着基本面优异的股票可以吸引更多的投资者参与交易，此前这些投资者往往因为过高股价而犹豫不决。

强劲无比的业绩以及展望凸显出英伟达位列全球企业布局AI的这股狂热热潮的最佳受益者，堪称AI领域的“最强卖铲人”。面对消费者对ChatGPT以及谷歌Gemini等生成式人工智能产品，以及其他企业AI软件等日益重要的AI辅助工具的需求激增，来自全球各地的数据中心运营商们正在竭尽全力储备该公司AI GPU，这些处理器极度擅长处理人工智能所需的天量繁重工作负载。

英伟达在全球高性能计算领域已深耕多年，尤其是其一手打造的CUDA运算平台风靡全球，可谓AI训练/推理等高性能计算领域首选的软硬件协同系统。英伟达当前最火爆的AI芯片H100/H200 GPU加速器则基于英伟达突破性的Hopper GPU架构，提供了相比于前代更加强大的计算能力，尤其是在浮点运算、张量核心性能和AI特定加速方面。更重磅的是，基于Blackwell架构的 AI GPU性能远高于Hopper架构，在具有1750亿个参数级别的GPT-3 LLM基准上，Blackwell架构的GB200推理性能是H100系统的7倍，并且提供了4倍于H100系统的训练速度。

关于Blackwell架构AI GPU何时投入各大数据中心，英伟达首席执行官黄仁勋表示，全新的Blackwell架构AI GPU产品将在今年第二季度发货、三季度增产、四季度正式投放到数据中心，预计今年就能够看到“Blackwell架构芯片营收显著增长”。

华尔街火速发布看涨研报，提升英伟达目标价

Tipranks汇编的最新华尔街目标价显示，华尔街投资机构普遍看好AI芯片霸主英伟达后市股价走势。反映一致预期的平均目标价甚至高达1104.62美元，一致评级则为“强力买入”，意味着未来12个月至少高达16%的潜在上行空间，最高目标价甚至高达1400美元。

目前，英伟达以超过90%的市场份额主导着AI芯片市场。虽然来自AMD (AMD)和英特尔(INTC)等芯片公司的竞争日益激烈，亚马逊(AMZN)、谷歌(GOOGL)和微软(MSFT)等云服务提供商也在积极设计自研AI芯片，但美国银行分析师Vivek Arya认为，黄仁勋所领导的英伟达能够维持至少80%的市场份额，今年AI芯片市场规模可能达到1000亿美元，明年可能达到2000亿美元，预计到2030年至少达到3000亿美元。

因此，美国银行分析师Arya将英伟达的评级定为“买入”，并将12个月目标价从1100美元大幅上调至1320美元。该分析师现在认为，英伟达两年后的每股收益可能达到50美元，高于该分析师此前预测的35美元。

Vivek Arya在一份投资者报告中写道:“英伟达销售额增长速度不仅快于其他任何大型公司(第一季度销售额同比增长262%)，而且FCF 利润率也超过57%。”“按照这个速度，英伟达可能将在未来两年产生超过1200亿美元的FCF(自由现金流)，预计在未来三年(到2027年)可能产生超过2000亿美元的FCF，创造强劲的增长期权。其次，英伟达经营费用增长了40%以上(仅在2024年财年，而大多数芯片同行都在限制经营费用)，这有助于维持其强大的竞争地位。按英伟达的数据，每1美元的资本支出在未来4年内为客户带来5美元的托管营收，因此投资回报率很高。”

华尔街的分析师、来自Envision Researc的Lucas Ma也认同这些观点，他表示，英伟达的软件生态系统可能“比硬件对其长期业绩增长产生更深远的影响”。

此外，摩根大通、伯恩斯坦、Keybanc以及Truist Securities等华尔街机构纷纷大幅上调英伟达目标价股价。摩根大通将英伟达12个月目标价从850美元上调至1150美元，伯恩斯坦从1100美元上调至1300美元，Keybanc从1200美元上调至1300美元。Rosenblatt坚定看涨英伟达，维持1400美元这一强劲的华尔街最高看涨价位。

顺利过渡到Blackwell架构

投资者们此前一直担心，英伟达的客户可能将选择等待其即将推向市场的“史上最强大性能”Blackwell系列 AI GPU，而推迟购买Hopper架构系列GPU。但是黄仁勋在业绩电话会议上表示，事实并非如此。

黄仁勋在电话会议上表示:“我们预计本季度市场对基于Hopper架构的H100/H200 需求将会增加。”“我们预计，随着我们现在逐渐向H200过渡，我们预计需求将在一段时间内大幅超过供应，而在之后我们将尽快向Blackwell过渡。据我说知，每个客户都急于让他们的AI基础设施上线。这样做的原因是因为他们正在省钱和赚钱，他们希望尽快做到这一点。”

黄仁勋在电话会中强调，Blackwell可以“向下兼容”Hopper的架构系统。这意味着，客户无需“苦苦等待”Blackwell出货，早买Hopper早享受，后续想再过渡到Blackwell也会很“丝滑”。

黄仁勋补充表示，亚马逊、谷歌和微软等云服务提供商在英伟达人工智能GPU基础设施上每花费1美元，他们就可以在四年时间里获得5美元的GPU即时托管营收。

黄仁勋表示，英伟达今年将产生“大量”与Blackwell架构相关的营收，这也让市场参与者们感到惊喜。黄仁勋表示，Blackwell架构GPU今年第二季度发货、三季度大幅增产、四季度正式投放到数据中心。

来自Susquehanna的分析师Christopher Rolland表示，该评论被视为重申了英伟达最初的产品时间表，明年Blackwell将带来更加庞大的营收规模。在英伟达公布业绩后，分析师Rolland将该机构对英伟达的目标股价从1100美元上调至1200美元，维持“增持”评级。

来自Wedbush Securities的资深分析师Dan Ives表示，这也表明人工智能相关的企业需求正在加速增长。

Dan Ives在一份报告中写道:“随着第四次工业革命到来，越来越多的企业和消费者迅速走上这条道路，英伟达AI GPU芯片本质上是科技行业的新黄金或新石油。”“全球人工智能革命始于英伟达，在我们看来，人工智能派对才刚刚开始，爆米花已经准备好了。”

Ives补充表示，在未来十年，60%至70%的企业将走上人工智能技术道路，并直接促使AI相关的企业支出增加1万亿美元，这将使英伟达和其他科技公司受益。根据 Wedbush 对第一季度财务业绩的审查，到 2024 年，人工智能(AI)相关的企业支出将显著增长，占企业IT预算的8%至10%，这一预测凸显出AI支出在2023年仅占IT预算不到1%之后的快速增长。

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就在美联储官员为抗击通胀而全力以赴之际，一个关键问题正变得越来越重要商品价格会继续下跌吗?

美股投资网注意到，从服装到二手车等各种商品的价格下跌，是2023年下半年通胀下降速度快于预期的主要驱动因素。自那以来，商品价格下跌速度放缓，导致2024年前几个月的通胀数据走高。

核心商品价格回落，但仍处于高位

供应链是否完全从新冠疫情和地缘冲突相关的中断中恢复过来，政策制定者对前景的看法存在分歧。美联储主席鲍威尔上周表示，“我们可以获得更多”改善，从而降低价格。他的一些同事似乎对此持怀疑态度。

蒙特利尔银行资本市场首席美国经济学家斯科特•安德森表示:“通胀前景的真正不确定因素是商品方面。”“这将继续让美联储保持谨慎。”

在4月30日至5月1日的政策会议上，美联储官员将基准利率维持在23年高位不变，并暗示在第一季通胀数据令人失望后降息的开始时间将晚于此前预期。

周三公布的会议纪要强调了商品方面进展的重要性，纪要显示，“尽管供应链改善在过去一年支持了商品价格的反通胀，但与会者评论称，预期这种改善的步伐将更加渐进，可能会减缓通胀的进展。”

汽车价格

剔除食品和能源的核心商品消费者价格指数(CPI) 2月份出现九个月来首次上涨，部分原因是二手车价格上涨。自那以来，新车和二手车价格一直在下跌，一些经济学家预计，鉴于高利率导致的需求疲软以及供应增加，这一趋势将继续下去。

另一个在CPI中占有重要权重的类别是服装，在过去三个月里，服装的价格都在上涨。仅4月份的月度增幅就是自2020年6月以来最大的。

与此同时，家居用品的价格在过去一年里稳步下降，扭转了疫情期间消费者在家庭装修上大举投资时的快速上涨。在那些需求旺盛、供应紧张的时期，物流往往跟不上，交货时间拖了好几个月。

现在，这些因素似乎已基本正常化纽约联储的全球供应链压力指数（该指数汇集了 27 个变量，衡量从跨境运输成本到国家级制造业数据等各种因素）在过去一年中有所缓解继 2021 年底飙升至创纪录水平后。

供应链压力已基本正常化

尽管如此，许多华尔街人士仍乐观地认为，随着经济供应方面的持续改善和需求压力的缓和，核心商品价格可能在未来几个月继续走低。尽管CPI指数自2023年5月达到峰值以来已经下降了1.6%，但自2020年2月以来仍上涨了14.3%。

摩根士丹利经济学家艾伦•曾特纳认为，在美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数中，导致近期商品通缩放缓的只有三个类别服装、录像带和电脑软件。他指出，供应链的加强和中国的通货紧缩是预期价格进一步下跌的理由。

摩根士丹利的研究团队在本周早些时候发布的年中展望报告中表示:“没有证据表明经济在全面加速增长，这看起来更像是相对价格的暂时调整。”

彭博美国首席经济学家Anna Wong表示“我们认为，核心商品将在整个夏季继续发挥抑制通胀的势头，成为抑制通胀的关键驱动力。但此后这种力量将开始减弱。要想继续抑制通胀，住房和除住房外的核心服务业必须接过接力棒，因为鉴于今年的低基数效应，2025年核心商品的同比通胀可能会加剧通胀。”

美联储官员希望相信这一趋势能够持续下去。鲍威尔在5月14日表示，我们仍然可以看到“供应链的最后部分真正得到整理”，他指出，对企业的调查“仍然表示存在短缺”。美联储的菲利普·杰斐逊周一表示，他将密切关注即将发布的数据，看看供应方面还能提供多少帮助。

但其他人听起来不那么乐观。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他“不再听到太多关于供应链问题的消息”，而克利夫兰联储主席梅斯特在5月16日表示，“我们不太可能像去年那样从供应方面获得通胀方面的帮助。”

在本月早些时候的会议上，官员们还指出了上行风险:“一些与会者指出，地缘政治事件或其他因素可能导致更严重的供应瓶颈或更高的运输成本，这可能给价格带来上行压力，”会议纪要称。

Renaissance Macro美国经济主管尼尔•杜塔表示，商品通缩趋势还有更大的持续空间。他预计，由于经通胀调整后的销售疲弱，服装价格将在未来几个月下跌。他在本周早些时候的一份报告中表示，“新车价格的通缩才刚刚开始”。

"核心商品通胀放缓尚未结束，" 杜塔称。这一点值得强调，因为鹰派说法背后的一个重要理由是，商品的顺风已经走到了尽头。我可不敢肯定。”

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美股投资网获悉，谷歌母公司Alphabet(GOOGL)可能收购市值310亿美元的美国营销软件制造商HubSpot(HUBS)，此举将增强谷歌在向企业提供云应用方面与微软(MSFT)竞争的能力。

媒体上月报道称，谷歌正在考虑收购HubSpot。分析师和投资银行家表示，这将是谷歌规模最大的一笔交易，将扩大其服务于企业的产品和应用。

谷歌已经通过其Google Workspace协作产品挑战了微软Office平台的主导地位。Cowen分析师Derrick Wood表示，收购HubSpot将使谷歌在所谓的客户关系管理领域成为竞争对手，微软的Dynamics 365产品正是迎合了这一领域的需求。

Wood表示:“谷歌确实希望从微软的生产力套件中夺取市场份额，他们可以利用HubSpot为客户捆绑应用程序。”

HubSpot是一家为中小企业开发营销软件的公司，在经济普遍放缓的情况下，该公司正在寻求保持销售增长的方法。

HubSpot首席执行官Yamini Rangan本月在第一季度财报电话会议上表示，由于小企业担心高利率对经济的影响，客户需求已经减弱。

尽管客户规模缩减，HubSpot仍保持增长，第一季度销售额增长23%，营业利润率为15%。然而，股票分析师警告称，如果不是谷歌的收购意向，HubSpot股价可能会受到打击。

多数分析师在HubSpot公布财报后下调目标价。高盛分析师表示:“更严格的贷款标准可能会对中小企业(HubSpot的客户)获得融资产生巨大的负面影响。”

微软专注于吸引大企业客户，而谷歌也试图吸引较小的公司，这些公司构成了HubSpot的大部分客户群。

Stifel分析师Parker Lane表示，收购HubSpot将为谷歌带来宝贵的销售信息，填补其在2024年下半年从Chrome浏览器中移除被称为“cookie”的跟踪应用程序的空白。

“从Chrome中清除第三方cookie……更重视第一方数据，而HubSpot提供了这方面的丰富数据。”

人工智能创新是核心

Alphabet首席执行官Sundar Pichai和其他高管表示，谷歌将广告视为从其人工智能进步中赚钱的关键途径。

谷歌首席商务官Philipp Schindler在上个月的公司第一季度财报电话会议上表示:“我们广告生态系统中的人工智能创新是我们产品组合各个方面的核心。”

谷歌与HubSpot的交易可能会面临来自反垄断监管机构的挑战，尽管许多专家认为，鉴于两家公司业务并不重叠，此次合并不会抑制竞争。

MorningStar分析师Dan Romanoff表示，谷歌可能会认为，这笔潜在交易的好处超过了面临监管挑战的可能性。

Romanoff表示“在云计算领域，亚马逊(AMZN)无疑是领头羊，微软位居第二，谷歌则位居第三。谷歌可能会认为收购HubSpot就相当于拥有了微软 Dynamics 365，这将使其在该领域更具竞争力。”

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美股投资网获悉，据知情人士透露，高盛(GS)已成为首家采取行动响应沙特阿拉伯要求外国公司在沙特设立中东总部的华尔街银行。

知情人士表示，这家投行最近从沙特投资部获得了在利雅得设立地区总部的许可。目前尚不清楚有多少员工将迁往沙特，以及高盛有多少地区业务最终将设在沙特。

高盛发言人拒绝置评。

据了解，沙特在2021年宣布了针对国家合同的新规定，表示希望限制“经济泄漏”——这是政府用来形容国家支出的一个术语，这些支出可能会让在该国没有大量业务的公司受益。

根据今年生效的规定，公司必须在沙特拥有一个至少有15名员工的地区基地，其中包括负责其他国家的高管，否则就有可能失去与沙特庞大的政府实体网络的业务。

沙特在吸引承包、制造和技术公司在该国建立基地方面已经取得了一些成功。本月早些时候，投资部长Khalid Al-Falih表示，已有400多家全球公司获得了地区总部许可证。

尽管像摩根大通(JPM)、德意志银行(DB)和汇丰控股(HSBC)等银行都加大了在当地的招聘力度，但这些银行似乎并不情愿响应这样的要求。

银行家们抱怨称，这些规则在如何适用于金融服务公司方面缺乏明确性。沙特利雅得阿卜杜拉国王金融区没有自己的监管机构，金融机构目前由沙特央行和沙特资本市场管理局监管。另一方面，阿布扎比和迪拜有专门为金融服务设立的自由区，拥有独立的监管机构。

作为促进经济和吸引国际投资的努力的一部分，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼放宽了对性别混合、女性开车和公共娱乐的限制。但在住房、教育和娱乐等方面的选择有限，加上持续的禁酒令等政策，使得许多外国高管不愿在该国生活。

邻近的迪拜仍然是中东地区的金融中心，企业也越来越多地涌向阿布扎比。

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