美股投资网获悉，私募股权公司Quantum Capital周一表示，已同意以30亿美元的价格从凯雷(CG)手中收购美国独立电力生产商Cogentrix Energy。

总部位于北卡罗来纳州的Cogentrix在美国一些最需要能源的市场拥有11座天然气发电厂，包括德克萨斯州、宾夕法尼亚州和新英格兰地区。

凯雷最初于2012年从高盛手中收购了Cogentrix，收购金额未披露。此后，凯雷通过收购新电厂和扩大业务，使这家电力生产商的资产增加了大约一倍。

Quantum Capital 创始人兼首席执行官Wil VanLoh表示，在电力需求增长之际，收购大量天然气发电厂的机会很难得。

“由于数据中心和人工智能的爆炸式增长、制造业的回流以及所有行业的电气化，电力需求正在迅速增长，”VanLoh表示。“这是一次机会性收购，我们计划支持业务的增长。”

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美股投资网获悉，有着“AI大牛股”称号的大数据分析软件巨头Palantir Technologies Inc(PLTR)股票价格在美股盘后交易中一度大幅上涨超19%，此前该公司公布无比强劲的第二季度业绩报告并且超预期大幅上调年度利润展望，主要在于全球政府机构以及各大企业对于Palantir人工智能软件产品的持续强劲需求。

在与分析师的业绩电话会议中，Palantir首席执行官亚历克斯·卡普表示，该公司的这份财报具备“历史性的意义”。大数据分析软件巨头专注于为企业和政府机构提供强大的数据分析软件套件，其中包括用于国防和情报目的的大型数据分析平台。卡普还表示，他认为对于美国政府来说也是一个非常重要的时刻。“世界正处于中东地区可能发生的一系列非常严重的暴力军事冲突的悬崖边缘。”他表示。

市场最为关注的业绩展望方面，Palantir将其2024年的总营收指引区间意外上调至27.4亿美元至27.5亿美元之间，根据机构汇编的数据，华尔街分析师们普遍预期在27亿美元附近。该公司还将今年的调整后营业利润展望区间大幅度上调至9.66亿美元至9.74亿美元，相比之下，分析师们普遍预期在8.83亿美元附近。

卡普在周一给股东们的一封信中强调了该公司在AI技术加持之下的军事业务重要性。他写道“军队的实力和主导地位必须得到维护和捍卫”，并补充表示，这种信念应该是“司空见惯的，不足为奇的”，但在“某些精英舆论圈”中却变得“激进和危险”。

卡普在业绩会议中强调，一年多前发布的“Palantir人工智能平台”已经“彻底改变了”该公司的业务增长步伐，推动该公司的业绩迈入加速增长的这一新纪元。正是在当时重磅发布的“Palantir人工智能平台”，推动软件巨头Palantir全面蹭上AI风口，业绩与股价在2023年以来均迈入强劲增长时期。随着越来越多企业需要企业级人工智能辅助工具提升经营效率，Palantir基于AI产品的营收近期不断扩大。

截至6月份的第二季度业绩数据显示出，在Palantir基于全新的生成式AI技术所打造出的“Palantir人工智能平台”大力推动之下，Palantir持续扩大其商业与政府业务规模。该公司报告的第二季度商业部门营收规模高达3.07亿美元，相比于上一年同期大幅增长33%，与分析师预期基本一致。该公司表示，第二季度的政府业务部门营收规模则达到3.71亿美元，增长23%，该项业绩高于华尔街分析师们普遍预期的3.466亿美元。

在强劲的商业与政府部门业绩带动之下，第二季度该公司总营收同比大幅增长27%，达到6.78亿美元，超过了华尔街分析师们预期的6.528亿美元。截至6月的第二季度净利润则意外增长20%至1.34亿美元，分析师们此前普遍预计净利润仅仅为8280万美元。Palantir第二季度调整后的EBITDA则高达2.62亿美元，同比大幅增长39%。

“根据这些强大的数字结果，我们将有资格成为标普指数的重要成员。”Palantir首席财务官大卫·格雷泽在周一表示，他指的是该公司不久后有可能被纳入标普500指数。“这是许多投资者都在等待的事件，这将是来自标普的电话。”

Palantir在纽约股市以24.09美元收盘后，该股在盘后交易中一度上涨超19%，并且提振众多与AI相关的热门科技股在盘后迅速反弹，有望以强劲的业绩提振科技股投资者们对于AI的信仰力量。AI芯片霸主英伟达(NVDA)股价在盘后一度反弹近3%，AI热潮最大赢家之一的以太网芯片巨头博通(AVGO)股价在盘后也反弹近3%，AI服务器领军者超微电脑(SMCI)与戴尔(DELL)盘后也跟随反弹。

截至周一收盘，Palantir股价今年已大幅上涨40%，2023年则在全球AI投资狂潮刺激之下涨幅高达惊人的168%。值得注意的是，当前美股市场的投资者们并非全然抛弃与AI相关的科技股，而是致力于寻找那些能够借助突破性的生成式AI来实现利润增长数字的那些科技公司。

比如，德国软件业巨头SAP(SAP)以及老牌科技巨头IBM(IBM)，包括Facebook母公司Meta(META)在公布强于预期的季度业绩以及业绩展望之后，且业绩数据显示出借助AI实现可观的营收增长步伐之后，股价在短期内都因强劲的业绩数据与展望而实现迅速暴涨。

Palantir是什么来头? 在人工智能领域有何重磅产品?

Palantir由亿万富翁彼得·泰尔于2003年联合创立，该公司长期以来强调其与美国政府及其盟友的稳固合作关系。该公司所有软件产品被美国军方几乎所有分支机构长期使用，并且是参与该国军事人工智能项目开发的核心力量。该公司表示，截至第二季度，该公司过去12个月从美国政府获得的营收规模首次超过10亿美元。

这家总部位于丹佛的美国大数据软件巨头已经从为美国情报界提供独家服务，发展成为与美国及其盟国多家政府机构进行长期合作，以及与哥伦比亚广播公司(CBS)、通用磨坊公司、Aramark Services、松下北美公司和康明斯公司等众多公司合作的美国最有影响力科技公司之一。

Palantir最早因为在美国政府追捕击毙本·拉登行动中,为政府提供重要数据与情况分析支持而闻名全球;虽然Palantir对此从未给予正面承认，但媒体以及军事爱好者们普遍认为Palantir在这过程中扮演重要角色，Palantir因此一战成名。

Palantir Technologies 股价之所以能从全球企业布局AI的热潮中大涨超160%，主要是因为Palantir在AI技术和产品开发方面的深厚积累以及其AI软件产品在商业和政府领域的广泛应用。Palantir能够为各行业提供基于AI的数据分析和处理平台，使之能够借助AI有效管理和分析海量规模的大量数据，从而优化决策过程和提高运营效率。

Palantir在2023年重磅推出Palantir人工智能平台(AIP)受到广泛关注，并已被全球超100个组织大规模使用，包括医疗保健和汽车行业。公司还在与300多家额外公司进行洽谈。AIP 平台的核心卖点不是 Palantir 自己去开发大语言模型(LLM)，更偏向于 AI 应用。这个平台还包括类似ChatGPT的AI助手，可以帮助企业对其大数据业务进行分析与决策，并且帮助客户以低技术门槛的方式高效率调用Palantir各平台的模块和功能。

AIP旨在将LLM的诸多强大AI功能引入企业网络、私有数据和核心运营商中，能够高度整合分散的数据源、逻辑资产和行动系统，提供统一基于生成式AI的操作视图，以增强企业基于大数据的决策能力。这一生成式人工智能平台尤其强调安全性和信任，为客户提供高效的数据整合以及分析、预测工具。

AIP平台与Palantir现有的软件生态系统全面集成，使企业组织能够有效地将生成式人工智能应用于其数据分析，提高洞察力和运营效率，该平台支持一系列人工智能驱动的应用，从物料短缺自动化管理、物流和供应链优化到预测性维护和威胁检测。AIP为面向客户的两大终端平台 Gotham 和 Foundry 提供了基于LLM的AI 聊天对话框入口功能，客户可以通过问答的方式，调用平台的模块和功能，进而降低平台的使用门槛。

Palantir AIP的一个核心卖点是帮助客户们通过用户友好的界面和强大的数据分析工具，利用已具备的大数据平台高效调用Palantir的各种功能模块。这种设计特别适合那些希望快速部署大数据AI解决方案但又不具备深厚技术资源的企业。这使得AIP在市场上具有相当强大的吸引力，尤其是在需要处理大规模数据集和极端复杂决策的行业。

“AI狂潮”明显降温，但是市场仍在寻觅那些借助AI实现利润增长的公司

华尔街众多投资机构可谓越来越厌恶地看到科技公司们在数据中心和其他人工智能基础设施上投入大量资金后一个季度又一个季度的低迷利润回报。

微软、Meta、亚马逊以及苹果公司等全球科技巨头们仍在人工智能领域进行大规模投资。然而，财报发布后，市值高达万亿美元的微软和亚马逊的股价却出现大幅下跌，市场担忧这些大规模人工智能投资短期内难以看到任何回报。这与谷歌母公司Alphabet股价在业绩公布后大幅下跌的情况颇为相似。

在大型科技巨头财报密集发布期之后，华尔街金融巨头们对于硅谷科技公司AI货币化的进程(即依靠AI应用实现盈利)令他们大失所望。美股市场现在传递出一个非常清晰的信号随着科技公司们利润增长放缓，投资者们对于人工智能(AI)的承诺已不再买账，他们现在需要实实在在的能够借助AI实现的利润增长数字。

比如最新公布财报的软件巨头Palantir，在第二季度业绩与强劲展望双重刺激下，盘后股价涨幅一度高达19%。借助AI实现利润扩张的IBM与SAP，以及Meta同样在公布财报后的首个交易日股价飙升。因此，虽然这股2023年以来的“AI投资狂潮”明显降温，但是市场致力于不断寻找那些借助与生成式AI相关的软件等产品形式来实现利润增长的公司，并且将资金大举投入这些实现增长的公司。

国际大行瑞银(UBS)发布的一份研报显示，全球科技行业刚开始大规模业绩增长周期，瑞银预计到2027年，AI技术将在全球各大经济体的各行各业实现极其广泛的应用规模，从而推动AI大模型及AI软件应用成为价值高达2250亿美元的细分市场，与2022年仅22亿美元规模相比，可谓史诗级飞跃，在此期间的复合年增速预期高达152%。瑞银还预计，AI行业总营收规模将翻15倍，从2022年的大约280亿美元增至2027年的4200亿美元。

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全球市场经历疫情以来最差的“黑色星期一”，全球性抛售潮在席卷欧洲亚洲后重新回到美国。还没开盘，美股股指期货已经深跌5%，一度接近熔断的7%，主要由多个利好消息叠加在一起。

上周，英特尔、亚马逊、ARM令人失望的季度业绩以及微软、英伟达股价表现不佳引发市场担忧。这些利空让科技板块继续成为下半年以来表现最差的行业，半导体指数近一个月重挫23%，创近四个月新低。

周一，高盛在最新报告中表示，据其经纪业务数据，对冲基金抛售美国股票的力度为六周以来最大，它们继续减少单只股票的净多头头寸，并以一年来最快的速度增加ETF的空头头寸。至此，对冲基金已经连续八周净抛售美股。

分产品来看，高盛指出：

宏观类产品，如指数和ETF，占净抛售的约40%，这部分抛售完全由卖空推动。ETF空头头寸创下2023年8月以来最大增幅，其中小盘股、公司债和行业ETF是被卖空力度最大的。

单只股票占净抛售的约60%，其中主导的抛售力量是，多头仓位抛售超过空头回补。

分行业来看：

信息技术是迄今为止净抛售力度最大的行业。该板块的净卖出量为五周最大，过去11周的时间里，有9周为净卖出。软件、半导体和半导体设备，是净卖出量最大的子行业。

工业、医疗保健和材料是其他一些名义净卖出量最大的行业。

与此同时，非必需消费品、通信服务、金融和能源是净买入量最大的行业。

报道援引知情人士的话说，英伟达上周通知微软和另一家主要云服务提供商，其Blackwell系列智能芯片的生产延迟，原因是设计缺陷，将可能会导致芯片巨头英伟达即将推出的人工智能芯片Blackwell量产延迟三个月或更长时间。影响Meta 、Alphabet旗下的谷歌和微软等客户，这些客户共同订购了价值数百亿美元的芯片产品。英伟达股价盘初跌超14%。开盘后不少人趁低抄底，英伟达一度收窄跌幅到5%。

此外“股神”巴菲特（Warren Buffett）大幅削减了苹果的持仓，也引发了投资者的担忧，苹果盘初重挫近10%。就在两年前，巴菲特称该股是其企业集团业务的四大巨头之一，与伯克希尔保险、公用事业和BNSF铁路业务并列。这给投资者的印象是，巴菲特可能会无限期地持有苹果，就像他几十年前购买的可口可乐和美国运通股票一样。巴菲特一直对苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）大加赞扬，库克5月出席了伯克希尔在奥马哈举行的股东年会。在一季度抛售1.16亿股后，周六披露的出售规模几乎翻了两番。

Wedbush科技分析师艾维斯（Dan Ives）在一份研究报告中表示，巴菲特是苹果的信徒，自2016年巴菲特首次披露对苹果的投资以来，苹果股价已飙升近900%，为伯克希尔带来了数十亿美元的未实现利润。现在高位抛售也是合情合理。苹果仍然是伯克希尔投资组合中迄今为止最大的投资，是美国银行的两倍多。

CFRA Research分析师赛菲特（Cathy Seifert）表示，她更倾向于将苹果的出售视为负责任的投资组合管理，因为这家科技巨头在伯克希尔的持股中占据了如此大的比例。但看起来巴菲特也可能正在为经济衰退做准备，这是为疲软的经济环境做准备的举动。

日本收益率曲线趋平

日本央行上周加息的同时强调实际利率处于负值，并为未来加息敞开大门。日本股市最初对这一消息欢呼雀跃，大型银行股上涨了4.50%。然而，当地利率市场却开始描绘出了一幅更加看跌的图景；日本2年期与10年期债券收益率(2s10s)曲线开始急剧趋平，表明加息和未来潜在加息被定价为对日本经济增长和通胀的限制，最终打击了日本股市。

日元走强/套利平仓

日元兑美元近来大幅走强，这引发了套利交易平仓，这是一种自我强化/负反馈循环的过程——随着止损被触发，此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时，日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧，这进一步加剧了这一趋势，并扰乱了市场仓位和定价，从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。

美联储会提前降息吗?

周一美股盘前，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在接受媒体采访时表示：“美联储的工作非常简单，即最大限度地提高就业率、稳定物价和维持金融稳定。这就是我们要做的。”

然而，随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，这就是为什么我们开始进入了一个经济坏消息就是市场坏消息的环境中。

经济衰退的风险加剧后，债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。美债2S10S曲线牛市陡峭化，黄金上涨、美股对冲成本走高——VIX 指数飙升，曲线上定价更多降息，信贷息差扩大，日元走强。

(VIX指数飙升，信贷息差扩大)

美股投资网认为“美股较高的估值，主要由盈利增长预期支撑，当经济衰退预期上升时，美股估值将回落。根据 StockWe.com ，美国第二季度财报季预计将可实现9.5%的盈利增长，这可能会带来整体美股估值重新分配的机会。

近期多项经济数据回落，显示美国经济将放缓，但是标普500前期的调整幅度不大，并未对衰退或者经济放缓预期充分反映；因此当衰退预期升温时，出现剧烈调整。

今天多只美股科技股在暴跌出现了极佳抄底机会，在还没开盘的前30分钟，我们就提示全体VIP，捞底 Meta 英伟达，特斯拉 TSLA

META 一度深跌-7%后反弹到-1%，看涨期权翻2倍

另外，我们提示了 PLTR的财报，

盘后，PLTR 公布超预期财报，股价暴涨16%

巴菲特曾经说过，当别人恐慌的时候，我们就要贪婪。贪婪就是要下单，要克服人性中的一些本能和情感。

如果你在美股市场里面单打独斗，当遇上这极度恐慌的环境，你一定会束手无策，美股投资网首席执行官，Ken可以帮到你，他拥有近20多年美股实盘经验，曾经担任前美国纽约证券交易所担任资深分析师。

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在全球股市暴跌之际，摩根士丹利策略师基于对经济前景的担忧，建议投资者转向优质防御性投资，而非成长型投资。

策略师们关注到消费者支出显著放缓，这一因素曾是经济扩张的关键驱动力。他们警告称，如果家庭消费继续不如预期地减弱，可能预示更广泛的经济问题。这种担忧在宏观经济数据参差不齐的情况下更为突出，其中劳动力市场成为关注焦点。

上周就业报告弱于预期，加深了劳动力市场趋弱的印象。经济学家表示：「宏观数据总体表明我们正处于一个减速的经济周期末段。」

相比之下，微观数据显得更为脆弱，显示增长的显著恶化，特别是在消费者服务领域，近期盈利修正已出现崩溃。这种现象在航空、餐饮、酒店、汽车和信用卡公司等行业尤为明显，表明放缓并非孤立事件，而是普遍存在的。甚至奢侈品公司也提及了美国市场疲软。

前瞻性的宏观经济调查数据，如ISM非制造业PMI和消费者信心指数，已经转弱。ISM调查，特别是其订单分项，显示疲态，引发对未来经济活动的担忧。包括密歇根大学和会议委员会在内的消费者信心调查也呈现下滑，尤其是现状指数的下降，这部分指标在经济压力下通常更具韧性。

高企的估值是股市面临的另一重压力，当前估值位列过去20年的最高十分位。

摩根士丹利指出，上个月收益修正幅度转负，类似的情况发生在2023年7月至10月间，当时市场倍数显著下降。目前市盈率已从22倍降至20倍，若收益修正持续下滑，可能会进一步压低估值。

「在我们的12个月基准目标倍数为19倍的情况下，股市的风险回报比普遍不利。」策略师表示。「在市场表像之下，我们持续推荐采取优质加防御（而非成长）的投资偏好。」