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美股投资网获悉，周五，Palantir(PLTR)股票延续涨势，飙升11%，创下历史新高。这家为军方开发软件的公司宣布计划将其上市地点从纽约证券交易所转移至纳斯达克交易所。
截至收盘，Palantir股价突破65.77美元，公司市值达到1500亿美元。自上周公布好于预期的财报以来，该公司股价已经累计上涨超过45%，年内涨幅接近四倍。
Palantir于周四晚间宣布，预计将于11月26日开始在纳斯达克交易，股票代码仍为“PLTR”。虽然更换上市交易所并不会改变公司的基本面，但董事会成员、风投公司8VC合伙人Alexander Moore在社交媒体X(前Twitter)发文称，这一举措可能对散户投资者有利，因为“这将迫使”交易所交易基金(ETF)购买数十亿美元的股票。
“我们所做的一切都是为了回报和支持我们忠诚的散户‘钻石手’，”Moore写道。“钻石手”是加密货币社区常用的术语，指长期持有者。然而，Moore随后似乎删除了他的X账户，其所在公司8VC暂未对此置评。
本周一盘后，Palantir公布了第三季度财报，业绩超出市场预期，并发布了高于华尔街预期的第四季度展望。公司首席执行官卡普(Alex Karp)在财报中表示，公司本季度表现“完全超出预期”，主要受人工智能技术需求的推动。
报告显示，Palantir美国政府业务收入同比增长40%，达到3.2亿美元;美国商业收入同比增长54%，达到1.79亿美元。在财报电话会议中，公司特别提到了与美国军方的五年合同，将其Maven技术扩展到整个国防部。Maven项目始于2017年，旨在为美国国防部提供人工智能工具。
财报发布后的股价上涨也与上周总统选举结束后的市场氛围有关。市场认为，鉴于Palantir与特朗普阵营的联系，该公司可能从中受益。Palantir联合创始人兼董事长彼得·蒂尔(Peter Thiel)曾是特朗普首次竞选成功的重要支持者，尽管随后与特朗普公开决裂。
今年9月，标普全球宣布Palantir将被纳入标普500指数。尽管如此，Argus Research的分析师警告称，考虑到目前的财务状况和增长预期，股票涨幅可能过高。尽管分析师仍对该股给予长期买入评级，并在上周的一份报告中表示公司本季度表现“卓越”，但他们将12个月的建议评级下调至“持有”。分析师在报告中写道“目前股价可能已超出公司基本面所能支撑的水平。”
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美股投资网获悉，自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来，生成式人工智能技术迅速在全球范围内流行开来，吸引了微软 (MSFT)、谷歌(GOOGL)、Meta Platforms (META)、苹果 (AAPL)、亚马逊 (AMZN) 等科技巨头以及众多初创公司的积极参与。摩根士丹利认为，这一技术的普及趋势可能会复制Facebook的增长曲线，成为无处不在的平台。
摩根士丹利的分析师在一份客户报告中指出，他们的最新调查发现，美国用户日常使用ChatGPT、Gemini和Meta AI的比例(包括一定比例的十几岁年轻用户)“低于两位数”，与2009年Facebook的用户使用情况相似。
图1
调查结果显示，每月使用率在35%到40%之间，高于之前的25%到30%。这项调查于2024年9月通过在线方式在美国2010名16岁以上的消费者中进行，误差幅度为±1.8%。
图2
调查发现，研究是最常见的使用场景，但购物、查找食谱或旅行等商业行为的使用也在增加。
图3
尽管目前用于旅行规划的比例仍然较低(不到20%)，但分析师预计，未来25年的产品创新(例如谷歌已经展示的数字旅行规划工具)可能会进一步推动行为变化。分析师强调，监测商业产品、创新和消费者行为的变化对于衡量每个平台的长期搜索/商业盈利潜力至关重要。
分析师进一步补充，生成人工智能领域的创新，包括增强推理和代理潜力的新模型，对于推动进一步的采用、差异化和货币化至关重要。这些创新将有助于塑造该技术的未来，并决定其在商业领域的应用广度和深度。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，凯雷递交了截止至2024年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。
据统计，凯雷第三季度持仓总市值为9.5亿美元，较上一季度的10.5亿美元下降9.5%。凯雷在第三季度的持仓组合中新增了2只个股，增持了2只个股。同时，凯雷还减持了4只个股，清仓了7只个股。其中前十大持仓标的占总市值的95.64%。
在前五大重仓股中，窥得儿医药(QDEL)位列第一，持仓约826万股，持仓市值约3.77亿美元，占投资组合比例为33.53%，较上季度持仓数量大幅削减28.30%。
ZoomInfo Technologies(ZI)位列第二，持仓约1167万股，持仓市值约1.20亿美元，占投资组合比例为10.72%，较上季度持仓数量大幅削减32.35%。
Soleno Therapeutics(SLNO)位列第三，持仓约200万股，持仓市值约1.07亿美元，占投资组合比例为9.54%，较上季度持仓数量减少18.84%。
Phathom Pharmaceuticals(PHAT)位列第四，持仓约350万股，持仓市值约6319万美元。占投资组合比例为5.63%，较上季度持仓数量无变化。
Q32 Bio(QTTB)位列第五，持仓约110万股，持仓市值约4862万美元，占投资组合比例为4.33%，较上季度持仓数量无变化。
第三季度，凯雷建仓了Maplebear(CART)、福沃运输(FWRD)、Reddit(RDDT)等，清仓了怡安保险(AON)、万国数据(GDS)、维罗纳制药(VRNA)、Nu Holdings(NU)等个股。
该季度，凯雷增持了Seacor Marine(SMHI)、OnKure Therapeutics(OKUR)等，与此同时，该行减持了窥得儿医药、ZoomInfo Technologies、Soleno Therapeutics、拼多多(PDD)等。
从持仓比例变化来看，前三大买入标的分别是福沃运输、Maplebear、Seacor Marine。
前五大卖出标的分别是ZoomInfo Technologies、万国数据、维罗纳制药、怡安保险、Nu Holdings。
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美股投资网获悉，知情人士透露，人工智能服务器公司超微电脑(SMCI)计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。
超微电脑在向美国证券交易委员会提交的文件中透露，其特别委员会已完成对前审计师安永提出的初步担忧的调查，并预计其他正在进行的工作将很快结束。
此外，该公司表示需要更多时间聘请新的会计师事务所，并准备2025年第一季度的10-Q表，这将在2024年的10-K表完成并提交后进行。
超微电脑曾在2018年8月因延迟提交财务报告被纳斯达克摘牌，并在2020年1月重新上市。如果该公司被摘牌，这将是第二次。
该公司在声明中强调，他们打算采取一切必要措施，尽快满足纳斯达克的持续上市要求。此次提交计划的目的是为了避免再次被摘牌，确保公司能够在纳斯达克继续交易。
合规计划
纳斯达克于9月17日对超微电脑发出退市警告，给予其60天时间提交合规计划以维持上市资格，最终提交期限为11月16日周一。
若超微电脑的计划获得纳斯达克批准，公司将获得最多180天的延期提交年终报告。纳斯达克要求了解超微电脑董事会对会计问题的调查情况、报告延迟的具体原因以及董事会的行动时间表。
在评估合规计划时，纳斯达克将考虑延迟提交的原因、即将发生的公司事件、公司财务状况以及提交审计报告的可能性，同时也会参考外部审计师、美国证券交易委员会或其他监管机构提供的信息。
超微电脑上周表示，正在全力以赴保持在纳斯达克的上市地位，并称董事会特别委员会已完成调查，未发现不当行为。
首席执行官Charles Liang预计公司将收到委员会的报告，但对CNBC询问是否已收到报告，公司发言人未予回应。
若纳斯达克拒绝超微电脑的合规计划，公司有权向听证会小组申请举行听证会，以审查该决定。听证会请求将触发15天的退市暂停期，听证会小组有权将截止日期延长至180天。
若委员会拒绝请求或超微电脑在获得延期后未能提交更新的财务报表，公司仍可向纳斯达克的上市委员会提出上诉，该委员会有权给予例外处理。纳斯达克规定，从公司首次延期提交文件之日起，延期期限不超过360天。
超微电脑延期机会受过往违规记录影响
一个关键因素可能会影响超微电脑获取延期机会的前景，这一因素便是其过往是否曾违反美国证券交易委员会(SEC)的相关规定。据SEC披露，超微电脑在2015年至2017年间遭遇了财务不实陈述及关键文件延迟提交等问题，这一系列违规行为最终导致该公司于2017年6月从纳斯达克退市，历经两年后方得重新上市。
韦德布什证券的分析师Matt Bryson在本月初的一份报告中指出，鉴于纳斯达克在评估延期必要性时，会“综合考量公司的特定情形，包括其过往的合规记录”，超微电脑可能面临更大的延期难度。他给予该股票中性评级。
历史经验亦揭示了退市流程的漫长与复杂。超微电脑因错过2017年年度报告的提交截止日期，虽随后获得延期至12月，但在2018年5月的听证会上，其股票仍被进一步延期至当年8月，最终因未达标而退市。
短期内，超微电脑面临更紧迫的挑战在于客户和供应商的潜在流失。尽管在合规问题之外，超微电脑作为一家快速增长的企业，生产着技术行业内极受欢迎的产品，其未经审计的财报显示，去年销售额实现了逾一倍的增长，达到近150亿美元，且资产负债表上资金充裕。华尔街预计，超微电脑2025财年的销售额将进一步攀升至约250亿美元，基于FactSet的数据。
然而，超微电脑此前表示，报告提交的延迟“已对订单产生了一定影响”。在最近公布的未经审计的9月季度业绩中，其增长速度未及华尔街预期，同时提供的业绩指引也相对有限。
业绩疲软的部分原因归咎于超微电脑尚未获得足够数量的英伟达下一代芯片Blackwell供应，这引发了市场对超微电脑与其关键供应商关系的猜测。
对此，Melius Research分析师Ben Reitzes在本周报告中评论道“我们认为，超微电脑的困境对英伟达而言不构成重大威胁，尽管客户可能直接将订单转向戴尔等其他公司，这可能导致短期内一两个季度的销售波动。”
超微电脑企业发展主管Michael Staiger在电话会议上向投资者澄清“我们已与英伟达进行沟通，他们确认分配策略未发生任何变动。我们与英伟达保持着紧密的合作关系。”
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美股投资网获悉，据知情人士透露，美国当选总统唐纳德·特朗普的过渡团队计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的一项优先事项。此举将使特斯拉公司(TSLA)首席执行官埃隆·马斯克直接受益，他已将特斯拉的未来押注在自动驾驶技术和人工智能上，并已成为特朗普核心圈子中的重要人物。
据了解，特朗普团队正考虑制定监管自动驾驶汽车的框架，以克服现行联邦法规对特斯拉等希望部署无方向盘或脚踏板汽车的公司的障碍。特朗普团队正在寻找合适的人选来领导交通部，制定监管自动驾驶汽车的政策框架。
虽然交通部可以通过国家公路交通安全管理局(NHTSA)颁布法规以促进自动驾驶汽车的运行，但国会的一项法案将为自动驾驶汽车的大规模采用铺平道路。两位知情人士表示，一项正在讨论的两党立法措施将制定有关自动驾驶汽车的联邦法规。
特朗普团队正在考虑的交通部长候选人包括前优步高管埃米尔·迈克尔，他已经与特朗普的团队和潜在工作人员进行了交谈。此外，密苏里州共和党众议员萨姆·格雷夫斯和路易斯安那州共和党众议员加勒特·格雷夫斯也在考虑之列。
尽管这些讨论仍处于初期阶段，政策细节尚未确定，但这一动向表明特朗普政府对自动驾驶汽车的监管态度可能发生重大变化。
此前，马斯克在10月份宣布，计划从2026年开始大量生产无需驾驶员控制的无人驾驶特斯拉机器人出租车，但美国现行法规对这一计划构成了重大障碍。
他在特斯拉第三季度财报电话会议上支持联邦自动驾驶规则，并表示将利用政府的任何角色推动允许自动驾驶汽车在全国范围内使用的流程。这一声明引发了竞争对手优步(UBER)和Lyft Inc.(LYFT)的股票抛售。
此后，特朗普还任命马斯克和企业家维韦克·拉马斯瓦米领导新的政府效率部计划，旨在“拆除政府官僚机构”并削减开支和被认为过于繁重的法规，尽管过去制定监管自动驾驶汽车的联邦立法的努力一直未能成功。
目前，NHTSA允许制造商在获得豁免的情况下每年部署2,500辆自动驾驶汽车，但将这一数量增加到100,000辆的立法努力却屡屡失败。
几年前，在特朗普的第一任期内，一项旨在实现这一目标的法案在众议院顺利通过，但该措施在参议院受阻。拜登政府执政第一年曾试图将该法案与其他立法合并，但因一些制造商试图在法案中加入阻止消费者起诉或发起集体诉讼的措辞而失败。
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美股投资网获悉，周一美股盘前，亿航智能(EH)公布第三季度业绩。数据显示，该公司Q3营收达1.281亿元人民币(合1830万美元)，同比增长347.8%;净亏损为4810万元，同比收窄28.3%;调整后每ADS收益为0.22元。
EH216系列产品的销售和交付量为63架，是公司历史上最高的季度交付量，相比之下，2023年第三季度为13架，2024年第二季度为49架。
截至2024年9月30日，现金及现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期投资余额为人民币10.776亿元(合1.536亿美元)。
运营现金流在2024年第三季度继续为正值。这是该公司连续第四个季度从运营中产生正现金流。
展望未来，亿航智能预测2024年第四季度营收为1.35亿元，同比增长138.5%。该公司还预测2024年全年总营收将达到4.27亿元，同比增长263.5%。
截至发稿，亿航智能盘前涨5.08%，报17.39美元。
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Rocket Lab在公司公布第三季度财报后飙升近30%，接近历史最高点!
美国商业小火箭公司火箭实验室$RKLB$股价创历史新高，成交24.64亿美元。该公司第三季度财务业绩好于预期，公司营收为1.05亿美元，同比增长55%；净亏损为5193.9万美元，好于预期。公司预计Q4营收介于1.25亿美元-1.35亿美元之间，分析师预期为1.22亿美元。此外，公司Neutron火箭与一家商业卫星星座运营商签订了多次发射的服务协议，并获得了一份总值高达800万美元的联邦军工股合同。
Key points:
- Rocket Lab宣布了其即将推出的Neutron火箭的首个客户。
- 该航天基础设施公司报告其第三季度收入增长至1.048亿美元，比去年同期的6760万美元增长了55%。
- 在过去的三个月中，其股价几乎翻了三倍。
本周三，Rocket Lab的股价在公司发布第三季度财报并宣布Neutron火箭的首个客户后大涨。在当天交易中，Rocket Lab的股价一度飙升53%，随后收涨28%，达到每股18.83美元。其股价短暂超过历史最高点，即2021年9月公司完成SPAC合并后创下的20.72美元的收盘高点。
周二，Rocket Lab报告其第三季度收入增加至1.048亿美元，较去年同期的6760万美元增长了55%，并超出了华尔街预测的1.02亿美元（根据LSEG的分析师调查）。其净亏损也同比增加，从4060万美元增至5190万美元，但每股亏损10美分，略低于分析师预期的每股亏损11美分。
Rocket Lab预计第四季度收入在1.25亿到1.35亿美元之间，中间值预计全年收入约为4.3亿美元。此外，公司宣布了Neutron火箭的首个发射订单，一家“机密的商业卫星星座运营商”签订了2026年年中进行两次任务的合同，Rocket Lab表示，这一价格“符合我们对该火箭的目标”。公司此前表示，Neutron火箭的目标价格约为每次发射5000万美元。
德意志银行分析师Edison Yu表示：“随着Neutron的运营和技术进展的不断推进，我们对项目按时（且在预算内）完成的信心不断增强。”他对股票给予了16美元的目标价和买入评级。Rocket Lab第三季度收入增长的主要来源是其“太空系统”部门，该部门制造航天器并销售卫星零部件，带来了8390万美元的收入，较去年同期的4630万美元有所增长，而其“发射”部门的收入为2100万美元，与去年同期的2130万美元大致持平。
公司的小型Electron火箭每次任务售价约为850万美元，已成为全球第三大最频繁发射的轨道火箭。截至今年，公司已创纪录地完成了12次任务。Rocket Lab还在第三季度为Electron的积压订单增加了价值5500万美元的新发射合同。
Electron是全球第三大年发射频次最高的火箭，仅次于SpaceX和中国
火箭实验室的Electron火箭在全球火箭发射频次排名中位列第三，仅次于SpaceX和中国。这一成就标志着Electron火箭在小型卫星发射市场中的重要地位，同时也展示了火箭实验室在快速、频繁发射方面的能力。该火箭的高频发射不仅满足了市场对快速交付的需求，也帮助推动了全球卫星部署的进程，尤其是对于低地球轨道（LEO）的小型卫星和卫星星座部署任务。
Neutron火箭及其驱动的阿基米德（Archimedes）发动机的开发仍是投资者关注的关键点，大量的研发支出是Rocket Lab季度亏损的主要原因。Neutron火箭被视为Rocket Lab进入更大市场（包括更多美国国家安全发射）的关键。公司预计Neutron将于2025年年中首次亮相，并已规划了火箭发射路径上的一系列里程碑，包括飞行硬件的组装与测试、多台阿基米德发动机的点火测试，以及位于弗吉尼亚的发射台基础设施的持续建设工作。
火箭实验官网关于Neutron的最新声明：
火箭实验室签署与机密商业卫星星座运营商的多次发射合同
全球领先的发射服务和太空系统公司火箭实验室美国公司（Nasdaq：RKLB，简称“火箭实验室”或“公司”）今日宣布，公司已与一位机密商业卫星星座运营商签署了一项多次发射协议，将使用其新型中型运载火箭“中子”进行发射。
根据该合同，火箭实验室将从2026年中期开始，用中子火箭执行两次专门的发射任务。发射将从位于弗吉尼亚州沃洛普斯岛的火箭实验室发射场3号进行。这些任务的发射服务协议标志着双方合作的开始，预计这一合作将通过中子火箭部署整个卫星星座。
火箭实验室的中子中型可重复使用运载火箭将为商业和政府客户提供可靠的替代发射服务，能够将13,000千克载荷送入低地球轨道（LEO）。中子火箭特别适合用于部署卫星星座、国家安全任务以及科学探索载荷。除了服务客户，火箭实验室将中子火箭视为其战略的重要组成部分，作为一家端到端的太空公司，未来计划部署自有卫星星座并提供太空服务。
火箭实验室创始人兼首席执行官彼得·贝克爵士表示：“卫星星座公司和政府卫星运营商迫切需要打破发射垄断，他们需要一个来自可信提供商的可靠火箭，一个能够重复使用、降低发射成本并使太空更频繁可达的火箭——而中子火箭正处于提供选择和价值的有利位置。我们曾通过‘电子’火箭改变了小型专用发射的游戏规则，又通过‘HASTE’改变了超音速技术测试的游戏规则，我们期待中子火箭同样能为卫星星座运营商和国家安全任务带来变革。”
中子火箭将有力地抓住未来商业和政府任务所需的中型运载能力的市场机会，预计到2030年，将有超过10,000颗卫星需要发射服务，总可寻址市场的价值约为100亿美元*。中子火箭计划于2025年首次亮相，这一发射也将使其在美国政府的国家安全太空发射（NSSL）1号项目中占据有利位置，该项目为一项价值56亿美元、持续五年的不定期交付不定量（IDIQ）合同。2024年10月30日该项目的请求报价（RFP）已开启，获批准的新型火箭将在2025年春季加入该计划。NSSL 1号项目由美国太空军设计，旨在建设可靠的国内商业发射火箭工业基地，以支持国家安全任务。如果在2025年被选中，火箭实验室将成为第四家加入该计划的发射服务提供商。中子火箭也有资格竞争美国太空军的OSP-4项目，该项目是一项独立的价值9.86亿美元的IDIQ合同。
美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大资管公司贝莱德递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
据统计，贝莱德第三季度持仓总市值为4.76万亿美元，上一季度总市值为4.42万亿美元，环比增长7%。
在贝莱德的第三季度前十大重仓股中，大型科技巨头仍占多数。在前五大重仓股中，苹果(AAPL)成为持仓第一，持仓10.93亿股，持仓市值约2548.13亿美元，占投资组合比例为5.35%，较上季度持仓数量增长4.13%。
微软(MSFT)被赶超，位列第二，持仓5.61亿股，持仓市值约2416.06亿美元，占投资组合比例为5.07%，较上季度持仓数量增长1.35%。
英伟达(NVDA)位列第三，持仓18.51亿股，持仓市值约2248.62亿美元，占投资组合比例为4.72%，较上季度持仓数量增长0.67%。
亚马逊(AMZN)、META(META)分别位列第四和第五，持仓市值分别为1243.29亿美元、927.87亿美元，较上季度持仓数量分别增长2.86%、0.61%。
前十大持仓股还包括谷歌-A(GOOGL)、博通(AVGO)、谷歌-C(GOOG)、礼来(LLY)和特斯拉(TSLA)。
贝莱德第三季度建仓Smurfit WestRock(SW)、六旗娱乐(FUN)等，清仓科恩(CONNQ)等。
这一季度，贝莱德大举买入苹果4340万股，苹果因而超越微软，一跃成为头号重仓股。该机构也大幅增持美股七巨头，分别增持微软751万股、英伟达1236万股、亚马逊1856万股、Meta 98万股、特斯拉466万股、谷歌A 452万股、谷歌C 171万股。此外，该机构增持博通1421万股、伯克希尔-B 259万股。
该季度，贝莱特减持了礼来152万股，奈飞(NFLX)9.3万股、AMD(AMD) 86万股。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为苹果、特斯拉、沃尔玛、Meta、伯克希尔-B(BRK.B)。
前五大卖出标的包括礼来、泛林集团(LRCX)、应用材料(AMAT)、Adobe(ADBE)、财捷(INTU)。
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美股投资网获悉，特朗普计划取消7500美元的电动汽车消费者税收抵免，此消息一出，美国多家汽车制造商的股价纷纷下跌。
外媒援引知情人士的消息称，特朗普的过渡团队正在讨论将该税收抵免的取消作为更大规模税收改革的一部分。据悉，特斯拉(TSLA)的一些代表也支持取消这一补贴政策。
这一补贴取消计划被视为对现任总统拜登所签署的气候法案《通胀削减法案》的挑战，该法案旨在鼓励电动汽车的普及。然而，由于电动汽车价格居高不下且充电基础设施尚未完善，美国电动汽车的推广进展并不顺利。特朗普此前曾表示，一旦上任，他将迅速逆转拜登的电动汽车政策。
特朗普过渡团队发言人卡罗琳·莱维特表示“美国人民以压倒性的支持再次选举特朗普总统，赋予他履行竞选承诺的权力，他会兑现这一承诺。”
在主要电动汽车制造商中，Rivian Automotive(RIVN)暴跌超14%，特斯拉跌超5.7%，福特公司跌0.27%，通用汽车跌0.16%。
尽管特斯拉是美国电动汽车市场的领军企业，其首席执行官马斯克表示，公司有能力应对潜在的激励措施取消。马斯克目前是特朗普核心圈子的一员，帮助新政府削减支出。
值得注意的是，特朗普若要废除该政策，仍需获得国会批准。外媒指出，特朗普的团队已承认部分条款难以取消，因为部分拨款已发放，包括向共和党主导州提供的资金。
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美股投资网财经获悉，美国最大的芯片制造设备制造商应用材料(AMAT)公布了第四财季业绩。数据显示，截至10月27日的第四财季收入增长5%，至70.5亿美元，超过了69.5亿美元的预期。调整后每股利润为2.32美元，也超过了预期的2.19美元。该公司还公布了令人失望的收入指引，表明一些半导体客户可能会推迟订单。
应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，这表明除了人工智能芯片之外，市场对该公司芯片制造设备的需求疲弱。尽管人工智能芯片对尖端设备的需求强劲，但某些市场的疲软导致支出放缓，打击了对应用材料等公司的需求。
根据LSEG编制的数据，应用材料预计第一财季营收约为71.5亿美元，低于分析师平均预估的72.2亿美元。该公司预计调整后每股盈利约为2.29美元，略高于预期的2.27美元。
此外，美国对中国的高端芯片和某些设备的出口限制更加严格，这使得工具供应商和芯片公司的不确定性挥之不去。应用材料还面临来自其它芯片制造设备供应商的竞争，如KLA Corp(KLAC)、Lam Research(LRCX)和阿斯麦(ASML)。
应用材料公司在中国的收入也有所下滑。该公司最近几个季度来自中国的订单激增，部分原因是对存储芯片设备的需求。应用材料公司说，市场仍然健康。上个季度，中国占该公司总销售额的30%，低于上年同期的44%。
在人工智能计算上的巨额支出刺激了对最先进芯片的需求——反过来，也刺激了对生产这些芯片所需机器的需求。竞争对手阿斯麦在10月初曾预测，2025年的销售和预订量低于预期，原因是尽管人工智能相关芯片繁荣，但半导体市场部分领域持续疲软。该行业的其他部门正在放缓。例如，一些工业设备和汽车芯片制造商报告称需求疲软。
应用材料的ICAPS业务需求也不温不火。ICAPS业务是为联网电器、通信、汽车、电源控制和传感器提供组件的芯片设备。业绩公布后，截至发稿，应用材料股价在盘后交易中下跌约5%。该股周四在纽约收于186美元，2024年累计上涨15%。
不过，应用材料首席执行官加里·迪克森表示，他仍然相信人工智能和新型芯片将使该行业保持增长。他在接受采访时说“应用材料在所有高端领域都处于领先地位。人工智能是整个行业的巨大推动力。”
应用材料公司的主要客户是芯片行业的一些大公司，包括台积电(TSM)、三星电子(SSNLF)和英特尔(INTC)。这些制造商在开始生产之前很久就会下单，因此应用材料公司的预测可以作为未来需求的晴雨表。
华尔街分析师Bashar Issa在电子邮件中谈到该公司的业绩时说“正如预期的那样，人工智能将继续推动Foundry Logic的增长。我唯一的保留意见是，除了人工智能之外，其他业务线的表现都很低迷。我们仍在等待承诺的Flash业务恢复。DRAM还可以，但也没有达到标准，尽管高带宽内存(HBM)被大肆宣传。显然，这些季度数据不应分散我们对中长期有利因素的关注。”
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