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1. 7月29日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.45%，标普500指数期货涨0.48%，纳指期货涨0.67%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.30%，英国富时100指数涨0.78%，法国CAC40指数跌0.27%，欧洲斯托克50指数跌0.01%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.49%，报76.78美元/桶。布伦特原油跌0.40%，报79.96美元/桶。
市场消息
美联储会议携手微软、苹果财报来袭!科技股能否止跌就看本周。大型科技股近期遭到大举抛售，已使纳斯达克100指数在短短两周内下跌了8%，处于大幅回调的边缘。它能否避免这一不确定的里程碑，可能取决于本周总市值近10万亿美元的四家公司的财报。本周，投资者将迎来微软(MSFT)、苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)和Meta Platforms(META)业绩，而且美联储还将公布最新利率决定。今年上半年，大型科技股强劲上涨，导致这些大型公司估值过高。上周Alphabet(GOOGL)的业绩引发了市场的担忧，即相对于短期回报，人工智能方面的支出已经变得过于沉重。与此同时，特斯拉(TSLA)上周公布的业绩也未能提振投资者信心。
“新美联储通讯社”发声美联储本周或释放9月降息信号。美联储将于周四公布利率决议。有着“新美联储通讯社”之称的知名财经分析师Nick Timiraos表示，美联储不太可能在7月政策会议上调整利率，但可能暗示9月或将降息。他认为，美联储最近准备降息反映了三个因素通胀方面的好转、劳动力市场显示降温迹象、以及对允许通胀维持在过高水平与导致不必要经济疲软的风险考量正在发生变化。Nick Timiraos强调，美联储将在没有预先承诺的情况下为9月的降息设定时间表。这已经是一个市场共识，美联储在9月降息已被完全定价，甚至包括小概率的降息50个基点也已被定价。
特朗普若当选将炒掉SEC主席!欲打造美国成加密货币之都。据报道，唐纳德·特朗普上周六表示，若当选总统，将解雇美国证券交易委员会(SEC)现任主席加里•詹斯勒(Gary Gensler)，并聘请支持加密货币的监管者。据悉，Gensler的任期将至2026年。特朗普在纳什维尔举行的比特币2024年会议上表示:“今天下午我正制定一项计划，以确保美国成为全球的加密货币之都和世界比特币超级大国，我们将实现这一目标。”如果特朗普赢得总统大选，他将对这个新兴行业的最高监管机构产生重大影响。他还承诺组建一个加密行业总统顾问委员会，创建一个稳定币框架，并呼吁缩减执法力度。
押注剧烈波动!市场焦急等待“靴子落地”，英美日央行本周迎来大转向?主要经济体发出的相互矛盾的信号颠覆了市场，投资者本周将更清晰了解有关全球货币政策近期走势的答案。日本央行将于周三公布利率决议，而美联储与英国央行将在周四公布利率决议。交易员们目前正在艰难参透日本央行是否会加息，以及美联储和英国央行将何时降息以及如何降息。由于政策和经济增长前景的不确定性，上周多个市场收盘时都显得紧张不安。新加坡Maybank Securities Pte.机构股票销售交易主管Wong Kok Hoong表示:“本周将更加有趣。而且可能更累。”
个股消息
飞利浦(PHG)Q2净利润暴增5倍，北美需求强劲驱动订单量飙升9%。飞利浦在第二季度业绩报告中，展现了其财务状况的稳健与增长潜力。尽管营收与去年同期相比略有下降，从44.70亿欧元微降至44.62亿欧元，但可比销售额实现了2%的增长，而可比订单量更是实现了9%的显著提升。这一成绩背后，净利润的飙升尤为引人注目，从去年的7400万欧元激增至4.52亿欧元，同比飙升5.1倍;每股收益为 0.48 欧元，高于去年同期的 0.07 欧元。展望未来，飞利浦对2024财年的预期依旧乐观，预计可比销售额将增长3%至5%，调整后EBITA利润率将达到11%至11.5%，自由现金流将增长至9亿欧元至11亿欧元。
麦当劳(MCD)Q2营收自2020年来首现下滑，全球扩张计划仍稳步推进。麦当劳第二季度遭遇了自2020年以来的首次营收下滑，这一结果未能达到分析师们对温和增长的预期。本季度，麦当劳的每股收益为2.97美元，低于预期的3.07美元，差距达到了3.26%。同时，销售额为64.9亿美元，较分析师预期的66.08亿美元低了1.79%，并且与去年同期的64.98亿美元相比，也出现了0.12%的轻微下降，可比销售额同比下降了1%。在美国，客流量的减少是导致这一趋势的主要因素。全系统销售额同样显示出下滑，尽管如此，麦当劳仍在推进其雄心勃勃的扩张计划，目标是在2027年全球门店数量达到50,000家，而目前这一数字大约是42,000家。
特斯拉(TSLA)取代福特成为摩根士丹利首选的美国汽车股。特斯拉目前已经取代福特成为了摩根士丹利首选的美国汽车股。这一变动是由于投资者对电动汽车市场的看好以及对特斯拉未来增长潜力的信心。摩根士丹利表示，他们相信电动汽车将在未来几年内占据主导地位，并认为特斯拉是该领域最有竞争力和创新能力的公司之一。此次变动标志着传统燃油汽车制造商福特失去了其在投资者眼中的地位。分析师预计，在政府鼓励可再生能源发展并推行环保政策下，电动汽车市场将继续快速增长。因此，投资者普遍看好这个领域，并将注意力集中在具备技术实力、品牌影响力和创新能力等方面突出表现的企业上。
微软(MSFT)旗下领英同意支付约663万美元以了结广告超额收费诉讼。微软旗下的商业社交平台领英同意支付约663万美元，以解决一项集体诉讼。该诉讼指控领英通过夸大其平台上观看视频广告的人数，向广告商收取了过高的费用。报道补充称，初步和解协议已于周四提交给加州圣何塞联邦法院，尚需美国圣何塞地方法官Susan van Keulen的批准。领英否认有不当行为。报道称，该公司还同意在两年内采取合理措施，让一家外部审计机构审查其广告指标。包括加州萨克拉门托的TopDevz和芝加哥的Noirefy在内的广告商声称，领英通过计算用户在领英应用程序上的视频广告“浏览量”来夸大广告指标，即使视频只是在用户滚动经过时在屏幕外播放。
传苹果(AAPL)AI功能将推迟至10月份发布，晚于iOS 18首发。苹果据称推出人工智能(AI)功能的时间可能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士说，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18的几周后发布。不过，他们补充称，苹果公司计划最早在本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发商提供Apple Intelligence，以便进行早期测试。这种策略并不常见，因为该公司通常不会在新一代软件的初始版本公开发布之前发布后续更新的预览版。
RSV疫苗市场大崩盘，美国CDC缩小接种建议范围，葛兰素史克(GSK)和辉瑞(PFE)等企业受影响。在美国疾病控制与预防中心(CDC)的一个专家小组上月缩小了对RSV免疫接种的建议后，医疗保健分析公司Airfinity本周将其对美国老年人呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的市场预测从每年47亿美元下调了64%，至17亿美元，以反映修订后的指引，该公司表示，这将使估计的符合条件的人口减少了44%，至4600万。去年，葛兰素史克和辉瑞成为首批获得FDA批准的RSV疫苗，该机构批准了它们更为传统的疫苗Arexvy和Abrysvo用于相同适应症。这一推迟的决定可能会给葛兰素史克带来约3亿美元的收入影响。
淘天密集调整商家规则，阿里巴巴(BABA)涨超2%，传淘天7月26日密集调整商家规则，最主要的变化有三个店铺流量规则大改，明确以 “体验分” 为流量分配核心依据；对高体验分店铺松绑 “仅退款”；此外，淘天将开始收取基础软件服务费，费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。
重要经济数据和事件预告
22:30美国7月达拉斯联储商业活动指数。
业绩预告
周二盘前英国石油(BP)、野村(NMR)、默沙东(MRK)、辉瑞(PFE)、PayPal(PYPL)
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美股投资网获悉，据报道，罗氏(RHHBY)计划加快其抗肥胖药物的研发步伐，以挑战市场领导者礼来(LLY)和诺和诺德(NVO)。
这家瑞士制药商的首席执行官Thomas Schinecker表示，该公司首款减肥药将“比人们预期更早”上市，可能在2028年。
罗氏的减肥治疗方案是去年以高达31亿美元收购生物技术公司Carmot Therapeutics获得的，包括一种即将进入II期试验的减肥针剂，以及一种服用四周后与安慰剂相比体重减轻6.1%的药丸。
Schinecker表示，该公司可能从收购Carmot中获得“大约七种”药物，其中几种药物处于早期开发阶段。
此前，罗氏旗下Genentech报告了CT-996的积极数据，CT-996是一种研究性口服GLP-1受体激动剂，该药物在1期试验中四周内平均体重减轻6.1%。根据目前的结果，该公司表示将把CT-996推进到中期开发阶段。
礼来和诺和诺德以其注射GLP-1药物、替西帕肽和司美格鲁肽在减肥药市场占据主导地位，但近期这两家公司的股价都因竞争对手公布药物的积极试验数据而下跌。7月以来，罗氏ADR则累计上涨逾17%。
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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)目前已经取代福特成为了摩根士丹利首选的美国汽车股。摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯及其团队对特斯拉的前景持乐观态度，给出了310美元的目标价，暗示着股价有40%的上升空间。他们认为，特斯拉在汽车业务的预期控制上取得了进步，并且公司价值的新兴驱动力表现强劲。乔纳斯特别强调了特斯拉在零排放汽车(ZEV)积分市场的潜在垄断地位，以及其不断增长的经常性服务收入。
摩根士丹利将特斯拉评为汽车行业的首选股票后，该股在周一的早盘交易中迎来了显著的股价上涨。在盘前交易期间，特斯拉的股价攀升了1.72%，达到223.48美元，尽管这一价格仍低于其52周的高点278.98美元。值得注意的是，特斯拉的空头持仓仅占总流通股的3.8%，显示出市场对该公司的信心。
乔纳斯还指出，特斯拉正在积极地将资源、技术、人才和资本从汽车制造领域转移到其他领域。与此同时，他观察到，福特(F)在第二季度的电话会议上对电动汽车的讨论远多于特斯拉，这可能反映出行业对电动汽车的普遍关注正在上升。
摩根士丹利的分析还提到，非汽车领域的人工智能商业机会可能比自动驾驶汽车更大，应用速度更快。他们认为，人形机器人的商业潜力甚至可能超越自动驾驶汽车，并将吸引更多的资本投入。
该行对特斯拉的积极评价，也标志着传统燃油汽车制造商如福特在投资者眼中的地位正在发生变化。尽管福特仍然是全球最大规模的汽车制造商之一，但在面对激烈的市场竞争和转型压力时，其市值和业绩表现出现了下滑。
与此同时，特斯拉作为全球领先的电动汽车制造商，近年来在销量增长、产品创新、生产能力扩张以及充电网络建设等方面取得了显著进展，加强了其在行业中的竞争优势。
分析师普遍预计，在政府对可再生能源发展的支持和环保政策的推动下，电动汽车市场将继续快速增长。投资者对这一领域的前景持乐观态度，并将目光聚焦于那些在技术实力、品牌影响力和创新能力等方面表现突出的企业。特斯拉正是这样一个企业，其在电动汽车和能源存储业务中的强势地位，使其成为投资者眼中的明星股票。
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美股投资网获悉，据报道，微软(MSFT)旗下的商业社交平台领英(LinkedIn)同意支付约663万美元，以解决一项集体诉讼。该诉讼指控领英通过夸大其平台上观看视频广告的人数，向广告商收取了过高的费用。
报道补充称，初步和解协议已于周四提交给加州圣何塞联邦法院，尚需美国圣何塞地方法官Susan van Keulen的批准。
领英否认有不当行为。报道称，该公司还同意在两年内采取合理措施，让一家外部审计机构审查其广告指标。
包括加州萨克拉门托的TopDevz和芝加哥的Noirefy在内的广告商声称，领英通过计算用户在领英应用程序上的视频广告“浏览量”来夸大广告指标，即使视频只是在用户滚动经过时在屏幕外播放。
这场法律纠纷始于领英在2020年11月披露一项信息的两周前，该信息显示其工程师修复了平台上的软件问题，这些问题可能导致超过41.8万笔超额收费，其中大多数低于25美元。
领英向几乎所有受影响的广告商提供了信用额度。
报道称，该和解协议涵盖了2015年1月至2023年5月期间在该平台上购买广告的美国广告商。
Van Keulen法官于2021年12月驳回了该诉讼。然而，报道指出，广告商提出上诉，但搁置了该上诉，以便双方可以调解纠纷。
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美股投资网获悉，亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)推迟了备受关注的潘兴广场美国封闭式基金(Pershing Square USA Ltd.)的上市时间。据纽约证券交易所网站上的公告显示，这家封闭式基金——代码为PSUS的Pershing Square USA Ltd.的首次公开募股(IPO)将延期至另行通知的日期。
根据周四的一份监管文件，阿克曼现在计划为该基金筹集25亿至40亿美元，远低于几周前设定的250亿美元目标。潘兴广场拒绝对此作进一步评论，并发布声明“澄清媒体报道”，表示IPO计划仍在进行中，“具体定价日期将另行宣布”。
封闭式基金在IPO期间出售一定数量的股份，之后在市场交易所交易。基金的价格不一定与股份的净资产价值(NAV)相符，因此基金可能以溢价或折价交易。
阿克曼在7月24日给投资者的一封信中表示“交易规模对市场反应有很大的敏感性。特别是考虑到结构的新颖性和封闭式基金非常负面的交易历史，投资者需要相当大的信心跳跃以及最终的仔细分析和判断，才能认识到这个封闭式公司在IPO后将以溢价交易，而历史上几乎没有这样的情况。”
截至6月底，潘兴广场管理的资产总额为187亿美元，其中大部分资金在欧洲交易的价值150亿美元的封闭式基金潘兴广场控股公司中。阿克曼正寻求在纽约证券交易所上市一个类似的封闭式基金，这一举措可能为其管理公司的IPO铺平道路。
阿克曼的基金公开上市被视为利用他在普通投资者中的影响力的一步。在社交媒体平台X上，他积累了超过一百万的追随者。预计这只公开交易的封闭式基金将投资于北美12到24家投资级“持久增长型”大市值公司。
在他公开的路演展示中，阿克曼强调了管理传统对冲基金的挑战，即投资者可以随时撤资，这可能导致不断的筹资和安抚投资者。他指出，管理永久资本的优势在于能够更加专注于投资组合，并有能力采用长期投资策略。
阿克曼称“如果你想成为一家企业的长期投资者，管理一个可能随时进出的资金组合的挑战是显著的。这种行为可能对回报产生重大负面影响。”
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美股投资网财经获悉，苹果公司(AAPL)据称推出人工智能(AI)功能的时间可能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士说，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18的几周后发布。
不过，他们补充说，苹果公司计划最早在本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发商提供Apple Intelligence，以便进行早期测试。这种策略并不常见，因为该公司通常不会在新一代软件的初始版本公开发布之前发布后续更新的预览版。
为了确保其在人工智能上的巨大赌注能够顺利向消费者发布，苹果需要开发者的支持，以帮助解决问题并在更大范围内测试功能。对苹果AI功能稳定性的担忧，在一定程度上导致该公司从最初发布的iOS 18和iPadOS 18中分离出了这些功能。
今年6月，苹果在其全球开发者大会上宣布了这些新功能和操作系统，并表示苹果AI功能将作为iOS 18和iPadOS 18的一部分首次亮相。新的时间安排意味着在新操作系统的后续更新之前，人工智能功能不会广泛推出。
上周，这家科技巨头向开发者发布了iOS 18.0的第四个测试版，目标是在7月底完成开发。苹果公司每年9月推出新款iPhone时，都会附带软件系统更新。这就需要提前几周完成操作系统，以便在设备出厂前有时间在设备上安装软件。
苹果智能的发布计划表明，今年向消费者发货的第一批iPhone 16可能会缺乏新的人工智能功能，并需要在几周后进行软件更新。Apple Intelligence包括一系列功能，包括关键通知的优先级、网页和语音笔记摘要、提高写作的工具、Siri的改进以及与OpenAI的ChatGPT集成。
即使Apple Intelligence与iOS 18.1和iPadOS 18.1一同发布，它也会缺少一些功能。其中包括对Siri的一些最重大的改变，比如能够使用设备上的数据来帮助回答问题，以及系统可以使用用户屏幕上的内容来提供答案。
据报道，该公司计划在2024年底至2025年上半年期间，通过对iOS 18的多次更新，推出全套苹果智能功能。除了iPhone和iPad，作为macOS Sequoia的一部分，Apple Intelligence还将伴随Mac电脑搭载苹果内部芯片。Vision Pro也在开发中，但该设备的发布计划要晚些时候才会公布。
这家科技巨头正押注于Apple Intelligence，以帮助在人工智能领域展开竞争。过去一年，人工智能席卷全球，颠覆了企业和消费设备。通过限制对去年推出的iPhone 15 Pro和即将推出的iPhone 16系列的支持，苹果还认为，这些新功能可能有助于今年新iPhone的销售。iPhone 16系列在硬件设计上几乎没有什么变化，因此软件相关的改进将成为推动新机型销售的主要因素。
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美股投资网获悉，据报道，前罗克韦尔柯林斯公司首席执行官Kelly Ortberg被认为是波音(BA)首席执行官一职的潜在候选人。
这一事态发展正值波音寻求更换其现任首席执行官Dave Calhoun之际。由于一系列运营挑战和对737 MAX飞机安全的担忧，Calhoun将于今年年底卸任。
Ortberg曾担任雷神技术(RTX)首席执行官的顾问，并领导罗克韦尔柯林斯公司及其后续实体约8年，经历了兼并、收购和重组。他在航空航天业拥有30年的经验。
另一位潜在的候选人包括Spirit AeroSystems(SPR)的首席执行官Pat Shanahan。7月初，波音同意以47亿美元的股票收购其主要供应商和制造合作伙伴之一Spirit。
作为波音的长期员工和首席运营官，Stephanie Pope也加入了潜在候选人的行列。现任波音董事会主席Steve Mollenkopf也是候选人之一。
报告称，董事会预计“在不确定的将来某个时间”会就新任首席执行官做出决定。具体时间仍不确定，最早可能在本周。据悉，该公司将于美东时间7月31日公布的第二季度业绩。
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美股投资网注意到，在美国疾病控制与预防中心（CDC）的一个专家小组上月缩小了对RSV免疫接种的建议后，医疗保健分析公司Airfinity本周将其对美国老年人呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的市场预测下调了64%，
今年6月，美国 CDC 咨询委员会建议75岁及以上的人接种单一终身RSV疫苗，Airfinity随后修改了预测。美国CDC的免疫实践咨询委员会(ACIP)也拒绝向60-74岁没有RSV高风险的成年人推荐RSV疫苗。
最新数据促使Airfinity将其对美国RSV疫苗市场的预测从每年47亿美元下调了64%，至17亿美元，以反映修订后的指引，该公司表示，这将使估计的符合条件的人口减少了44%，至4600万。
美国RSV疫苗市场包括三家公司。今年5月，FDA批准了Moderna(MRNA)的RSV疫苗（mRESVIA），该疫苗以预防60岁及以上人群由该疾病引起的下呼吸道疾病的风险。
去年，葛兰素史克(GSK)和辉瑞(PFE)成为首批获得FDA批准的RSV疫苗，该机构批准了它们更为传统的疫苗Arexvy和Abrysvo用于相同适应症。
此外，ACIP推迟了对50至59岁高风险人群的预期推荐，FDA在6月份扩大了Arexvy的标签。
这一推迟的决定可能会给葛兰素史克带来约3亿美元的收入影响。Airfinity表示，这对葛兰素史克的影响甚至更大，因为它使用了价值2000万至1亿美元的优先审查券来加速品牌扩张。
Airfinity的RSV负责人Isabella Huettner表示:“ACIP的建议可能会阻碍美国市场的收入增长，除非有新的数据可以支持强化疫苗的好处。”她补充说，这三家市场付费公司将从全球推广中受益。
今年冬天，英国、加拿大和欧盟主要国家将首次启动RSV免疫计划。Huettner补充说:“尽管如此，趋势似乎是对75岁以上的人推荐一次终身疫苗，正如英国最近证实的那样。”
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美股投资网获悉，苹果(AAPL)将成为最新一家自愿采纳拜登政府制定的人工智能保护措施的公司。美国政府周五宣布，苹果将加入OpenAI、亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、Meta(META)、微软(MSFT)等公司的行列，承诺测试它们的人工智能系统，以发现任何歧视倾向、安全漏洞或国家安全风险。
据悉，拜登政府试图引导人工智能这项新兴市场的发展，并鼓励企业保护消费者。这些措施的原则呼吁企业透明地与政府、民间社会和学术界风向测试结果，并报告任何漏洞。
近年来，随着越来越多的人熟悉并在日常生活中使用人工智能，这项新兴市场已经迅速成为主流。然而，这项技术在执法、招聘和住房方面的使用招致人们对该技术助长了歧视的批评。
此前，苹果已与OpenAI达成合作，后者的生成式人工智能聊天机器人ChatGPT将整合到iPhone中。但这引起了特斯拉(TSLA)首席执行官马斯克的愤怒。他誓言，如果OpenAI的人工智能软件在操作系统层面被整合，他将禁止苹果设备进入他的公司。马斯克称这是一种安全风险。
拜登政府在吹捧人工智能技术的好处的同时，也警告潜在的危险，并寻求确保行业对其产品安全承担更多责任。拜登政府的指导方针虽然全面，但并不具有强制性。此外，美国国会的一个两党议员小组表达了对人工智能进行监管的愿望。
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美股投资网获悉，运动休闲的趋势正显示出过时的迹象，并且似乎正在失去消费者的青睐，这使得Lululemon(LULU)更容易受到消费趋势放缓和该类别促销活动增加的影响，并导致该瑜伽服制造商与Alo Yoga和Vuori之间的竞争关系更加激烈。
这种动态，再加上Lululemon的执行问题和更严峻的宏观背景，导致花旗将该股评级从“买入”下调至“中性”，并将其目标价下调28%至300美元。
花旗分析师Paul Lejuez在周四的研究报告中表示“在服装市场(尤其是美国)连续三年异常强劲的增长之后，该类别在2024财年明显放缓，并且，鉴于第二季度的趋势与第一季度相比进一步放缓，我们没有看到下半年这种动态变化的迹象。”
花旗下调评级令该公司股价承压，并在周四跌至四年来的最低水平。
除了上述对Lululemon的负面评价外，该公司最近还决定暂停其新推出的Breezethrough系列销售。这种超轻、速干的面料有望使Lululemon领先于竞争对手，但现在看来，褒贬不一的评价促使该公司重新考虑其设计。据BTIG称，该公司表示将进行“设计调整”，但人们似乎一致认为，紧身裤的构造——尤其是前接缝——和不讨人喜欢的外观是其不良反响的主要原因。
摩根大通分析师Matthew Boss表示，Lululemon的“创新暂停加剧了执行风险”。在年中推出的新创新没有令Lululemon出现拐点的情况下，Boss将该股的目标价下调了26%，至338美元，并将该股从其关注名单中删除。不过，Boss仍维持了其“增持”评级，因为该品牌“在国内仍有一席之地，在国际上也有未开发的机会”。
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