客服微信号 investMax 客服微信2号 MaxFund 客服Telegram号 meiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637
据报道，英伟达（NVDA）将其下一代人工智能芯片B200至少推迟三个月。大规模出货可能要等到2025年初。
The Information周六援引一名微软员工和其他消息人士的话报道称，英伟达告诉微软（MSFT）和另一家重要的云计算客户，由于在生产过程后期发现的设计缺陷，其Blackwell B200人工智能芯片将推迟生产。
B200 芯片将取代大受欢迎的 H100 芯片，后者曾让英伟达的销售额、利润和股价一路飙升。
这家人工智能领军企业目前正在与生产 Nvidia 芯片的台湾半导体制造股份有限公司（TSM）进行新的试运行。
Nvidia 发言人不愿对延迟发表评论，但告诉 The Information，"生产正在按计划进行"。
推迟生产可能会影响 Nvidia 今年晚些时候的收入和 NVDA 的股票。它还可能影响台积电和竞争对手先进微设备公司（AMD），后者在新的 Blackwell 芯片上将落后于 Nvidia。微软、谷歌母公司Alphabet（GOOGL）、Meta Platforms（META）等大客户已经订购了价值数百亿美元的下一代芯片，以实现人工智能的雄心。
8月2日周五美股指全线大跌，2倍做多恐慌指数UVIX暴涨50%
又一个数据拉响警报，令华尔街大跌眼镜，美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人（下修至17.9万）大幅下降，失业率升至近三年最高水平。
美国2024年7月的失业率上升至4.3%，这创下了自2021年10月以来的新高，高于之前的4.1%。意味着触发了萨姆法则的经济衰退指警报。
什么是 “萨姆规则”？
“萨姆规则”（Sahm Rule）意思是一种用来识别经济衰退的指标，由经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）提出。这一规则是基于失业率的变化来判断经济衰退的时机。
一旦触发了经济衰退指标“萨姆规则”，如同彻底打开了经济衰退这一魔盒。自从美联储经济学家萨姆提出“萨姆规则”以来，该指标对于经济衰退的预测准确度可谓100%，自1950年以来的11次美国经济衰退中，“萨姆规则”全部得到印证。随着初请失业金数，以及持续申请失业金人数越来越多，市场愈发担忧今年剩余时间内，甚至7月或者8月失业率触发“萨姆规则”，这在很大程度上意味着美联储官员们所憧憬的美国经济“软着陆”美梦彻底破灭。
对于“萨姆规则”，美联储主席鲍威尔在美东时间周三的新闻发布会上也曾被记者问及过“萨姆规则”方面的问题。然而，他当时似乎不以为意，鲍威尔将之称为“统计规律”，并强调就像新冠疫情后众多衰退先进指标失效那样，这次衰退信号并不一定适用，因为他认为美国就业市场依然强劲，薪资增速正在呈现健康的减缓步伐。
更多的降息？
华尔街分析师纷纷表示，美联储现在面临的问题已经不是9月降不降息25个基点，而是要不要降息50个基点。
2025年拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的芝加哥联储主席古尔斯比（Austan Goolsbee）在讲话中强调，美联储不会对任何单一的报告反应过度，联储决策者将在9月的下次会议以前获得大量的数据。他说：
“我们永远不会对任何一个月的数据反应过度。”但“如果失业率将高于中性利率，那正是给法律规定美联储必须考虑和应对的使命带来另一面的压力。”
花旗经济学家预计美联储将在9月和11月的会议上分别降息50个基点，并在12月的会议上降息25个基点，此前他们曾预计美联储会在这三次会议上分别降息25个基点。Veronica Clark和Andrew Hollenhorst预计美联储将在此后每次会议降息25个基点，直到2025年年中，将联邦基金利率目标区间降至3%-3.25%。
摩根大通经济学家Michael Feroli更进一步。虽然他也预测9月和11月分别降息50个基点，并在随后的每次会议上降息25个基点，但Feroli表示，在9月18日的下一次议息会议之前，“有很强的理由采取行动”。但他写道，美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能不想“给已经多事的的夏季增加更多噪音”。
美股投资网分析，美股大盘正式进入技术性修正区间，从最高点回调超10%，今天纳指收了一个十字星，有可能暗示下周美股将有一波反弹，因为通常十字星是反转信号，但投资者应保持谨慎，因为股价有进一步下跌的风险，现在可能还不适合抄底。
对于长期牛市的美股来说，回调是绝对正常的，因为机构主力不可能在高位接盘，必须想办法把股价压下来，通过猛烈抛售和做空，吓到散户抛出手中的筹码，才能低位吸纳。
美股机构主力股票大单统计
美股机构暗盘大单统计
英伟达再度暴跌或遭美国司法部反垄断审查
英伟达(NVDA)今日开盘后不久，一度大跌6%，因收购初创公司Run:ai的计划可能涉及反垄断问题，正面临美国司法部的审查。另外，消息人士透露，美国司法部也在调查英伟达的商业行为，因为该公司在高端人工智能(AI)芯片市场上占有高达90%的份额。英伟达可能在人工智能领域拥有太多的权力，这引发了反垄断监管机构的关注。今年4月，英伟达宣布了收购以色列Run:ai的计划。Run:ai通过使多个工作负载并行运行，减少完成任务所需的GPU数量，使人工智能芯片更高效。
同行英特尔周四发布灾难性财报消息后，股价跌超28% ，创1982年以来最大跌幅，由于英特尔表示需要削减100亿美元的成本，并将从第四季度开始裁员15%并削减季度股息，该公司首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)甚至承认，该公司尚未“充分受益于人工智能(AI)等强大趋势”。
根据 StockWe.com消息，英特尔的暴跌，让英伟达有机会取代英特尔成为道指成分股。
“萨姆规则”（Sahm Rule）意思是一种用来识别经济衰退的指标，由经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）提出。这一规则是基于失业率的变化来判断经济衰退的时机。
萨姆规则的定义
萨姆规则具体指，当失业率的三个月移动平均值较过去十二个月的最低值上升0.5个百分点或更多时，就触发了经济衰退警告。这个指标通过观察失业率的急剧上升来捕捉经济活动的显著减速。
触发萨姆规则的机制
失业率的监测：经济学家会持续监测失业率的变化，特别是三个月移动平均值和过去十二个月的最低值。
0.5个百分点的阈值：如果失业率的三个月移动平均值比过去十二个月中的最低值上升了0.5个百分点或更多，这就触发了萨姆规则。
萨姆规则触发的意义
触发萨姆规则意味着经济活动有显著的放缓，通常预示着经济衰退的到来。这一指标具有较高的准确性，因为失业率的急剧上升通常与经济收缩和衰退相伴。
实例解释
假设某国过去十二个月的失业率最低值为4.0%。如果当前的三个月失业率移动平均值上升到4.5%或更高，这就触发了萨姆规则，表明可能已经进入或即将进入经济衰退。
总结
萨姆规则是一种简便而有效的经济衰退预警工具，通过监测失业率的变化，可以提前预警经济活动的显著放缓。触发萨姆规则，犹如打开了经济衰退的“魔盒”，意味着政策制定者和企业需要为可能的经济低迷做好准备。
美股市场，尤其是科技股，经历了一场无情的抛售潮。除Meta Platforms (META)外，英伟达 (NVDA)、苹果 (AAPL)、亚马逊 (AMZN)等明星科技股普跌，英特尔 (INTC)的股价更是在盘后暴跌18.9%，成为市场的焦点。
亚洲市场也未能幸免于难，日经225 (.N225.JP)指数在短短两日内累计下跌近6000点，跌幅接近15%，创近16年来的最大跌幅纪录。这种跌势不仅让投资者感到震惊，更引发了对全球经济前景的担忧。
一，AI泡沫破灭导致的科技股溃败?
人工智能(AI)技术曾是资本市场的宠儿，但随着市场的重新评估，“AI泡沫即将破灭”的预期成为了导致科技股溃败的重要原因。
据美媒爆料，目前OpenAI每年通过ChatGPT能入账约20亿美元，通过大语言模型收费也有望获得近10亿美元入账。OpenAI一个月的总营收在2.83亿美元左右，估算其全年营收规模在35亿至45亿美元之间。因此，OpenAI公司一年的亏损可能高达50亿美元，其现金流可能在未来一年内耗尽。
谷歌母公司Alphabet发布的二季度财报加剧了担忧。谷歌云业务和搜索业务收入(这两项与A投入I相关)在过去一年间的收入增长并未持续呈现稳步抬升态势。
正如“红衣教主”在短视频中所言，“高盛、红杉等机构算了一笔账，整个人工智能行业要挣6000亿美金，才对得起目前这样的硬件支出，但结果OpenAI也才30亿美金收入，整个行业大部分人都不挣钱。”
高盛强调，如果重要的用例在未来12-18个月内没有开始变得更加明显，投资者的热情可能会开始消退。
高盛认为，"科技巨头计划在未来几年在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的"。高盛指出，目前的状况跟当年互联网技术应用的早期还不太一样。互联网技术即使在早期，也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，且不能提供更便宜的替代品。
高盛还判断，AI在未来十年内对经济的实际影响会很有限，AI只会使美国生产力增加0.5%，GDP仅增加0.9%，这会导致投入的大量资金可能会被浪费，而美股“七姐妹”获得的数万亿美元市值可能是历史上最大的泡沫。
这种对AI技术前景的悲观预期，导致了投资者对科技股的信心下降，资金开始撤离这一领域。与此同时，科技巨头们的负面消息进一步加剧了市场的恐慌情绪：例如，英特尔的业绩不及预期；再例如，英伟达的股价受到了AI项目推迟的传闻影响，"一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1"。
此外，美国反垄断监管的新闻也对科技股造成了压力，这些因素共同作用，使得科技股成为市场抛售的重灾区。
二、美国经济数据疲软引发衰退猜想
美国经济的疲软数据如同一记警钟，敲响了市场对经济衰退的担忧。美国7月ISM制造业PMI录得46.8，萎缩幅度创八个月最大；而美国上周初请失业金人数增加1.4万至24.9万人，创近一年新高。这些数据不仅显示了美国经济可能正在放缓，也引发了市场对经济衰退的担忧。
巴菲特的抛售行为更是加剧了市场的不安情绪。伯克希尔·哈撒韦公司自7月17日以来，已经连续12个交易日减持美国银行，其持仓组合中的美国银行股票已经减少了8.8%，减持总额达38亿美元。
北京时间今晚8：30出炉的美国7月非农就业数据显示，7月的非农就业人数增加了11.4万人，但这一数字远低于预期的17.5万人。美国2024年7月的失业率上升至4.3%，这创下了自2021年10月以来的新高，高于之前的4.1%。
失业率上升至4.3%，意味着触发了萨姆法则的经济衰退指警报，而这个指标自1970年以来，预测准确率为100%。(根据萨姆法则，当失业率的3个月移动平均值比前12个月的最低点上升了0.5%或更多时，美国经济就会进入衰退）
上述巴菲特的减持行为，也被市场解读为对美国经济前景的悲观预期。从历史上银行股的盈利走势看，高通胀和高利率的组合利好银行股，但巴菲特选择在此时出售美国银行 (BAC)股份，可以推断他并不认可通胀叙事，美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。
历史数据为我们提供了宝贵的参考。美联储降息前后往往是美股大跌的开始：从1998年、2000年、2007年到2019年，美联储的降息前后都伴随着美股的显著回调。
1998年10月降息的前3个月，标普500回调-23%;
2000年12月降息的前3个月，互联网泡沫破裂的连锁反应开始显现，随后美国进入了长达2.5年的经济衰退，期间标普500跌幅-50%;
2007年9月降息后的1个月，美国次贷危机正式爆发，金融危机席卷全球，标普500在随后的1年半内跌幅高达-58%;
2019年8月降息的前10个月，在中美贸易摩擦的影响下，美股在2018年四季度出现深度回调，标普500跌幅为-20%，而降息的6个月后，则发生了2020年大熔断。
当前，市场普遍预期美联储将在9月降息，"即便美国通胀率再次升高，AI泡沫导致美元外流状态下，美联储也会选择降息填补资本流出空白"。
三、日元套息交易拆仓潮
日元兑美元汇率周四一度上涨1%，至148.51。日元兑美元汇率周三飙升近1.9%，将月涨幅扩大至7%以上。
东方汇理和道明证券的策略师认为，日元兑美元汇率最高可能升至140日元兑1美元。麦格理策略师也表示，“日元强劲涨势才刚刚开始，”到今年年底，美元兑日元汇率可能接近140，到2025年12月将升至125。这将使日元汇率回到2022年初的水平，当时美联储刚刚开始加息。”
日元兑美元升破关键位，引领全球套利交易平仓潮，推低了墨西哥比索、澳元、新西兰元等货币。
所谓日元套息交易，是指投资者借出日元这种低息货币，然后投资于高息货币的资产，比如美债，通过这种方式获得收益。然而，随着美联储的连续加息和美元流动性收紧，美元融资成本提高，同时日元对美元的锁汇成本也增加，这使得日元套息交易的收益与成本不再匹配，导致许多投资者开始拆仓，即卖出之前投资的资产，将资金撤回。
这种拆仓行为对全球金融市场产生了一定的影响。首先，美债等高息资产面临抛售压力，短期增加了美债收益率的上行压力。
其次，由于套息交易的停止，购买美债的力量减弱，这可能导致全球资产估值承压，股市和债券市场下行压力加大。
此外，日元套息交易的停止也意味着做空日元的仓位降低，这可能会对日元汇率产生影响。
四、日本股市面临技术性熊市考验
继8月1日出现2.49%的跌幅后，8月2日的日经225指数更是出现了盘中5%以上的跌幅。继今年7月11日的高点调整以来，日经225指数累计下跌近6000点，累计最大跌幅接近15%。如果日经225指数再下跌5%以上，那么将会面临技术性熊市的考验。
这一次日本股市的大跌，导火索是日本央行推出了“加息+缩表”的组合拳。虽然日本的短期利率只是上调至0.25%，这个加息幅度并不算大，但考虑到日本长期处于负利率的状态，这一次的“加息+缩表”措施，对市场资金的风险偏好带来较大的影响。这一政策变动，加上日元的异常持续升值，导致了资金从股市流出，进一步加剧了日本股市的下跌。
"日元升值股市下跌的趋势可能还将持续，对企业业绩的打击将不可避免，"分析人士指出，"日元与日本股市之间存在着明显的反向关系，即日元持续升值，却给日本股市构成了资金分流的影响"。
五、小结
在这一波大跌中，港股和A股的跌幅相对小一些。2022年10月以来，美股大涨，中国资本市场连续下跌。目前来看，这种资金的跷跷板效应有可能向相反方向运动。中国实体经济表现稳健，中国央行的降息政策也为股市提供了进一步的支持，预计在全球资金的重新配置中，中国股市的低估值优势，将能够吸引全球资金的关注。
8月2日，英特尔首席执行官Patrick Gelsinger在2024年第二季度财报会议上回答了关于AI PC和服务器的若干问题，他表示，基于Lunar Lake的AI PC将于本季度出货，此外新一代AI芯片Gaudi 3也将于第三季度推出。
Patrick Gelsinger表示AI PC的市场份额将从目前的不到10%增长到2026年的50%以上。英特尔酷睿Ultra的出货量在第二季度环比增长了一倍以上，并且已经为300多个应用程序和500个AI模型提供了AI功能。这不断证明了英特尔通过40年的持续投资培育的强大生态系统。自12月推出以来，英特尔已经出货了1500多万台 Windows AI PC，比所有竞争对手的总和还要多。英特尔仍有望在年底前出货4000多万台AI PC，到2025年底累计出货量超过1亿台。
下一代AI PC Lunar Lake已于7月提前投产，将成为下一个全行业设备更新的催化剂。与上一代产品相比，Lunar Lake性能卓越，功耗降低一半，图形性能提高50%，能效提高40%。Lunar Lake凭借增强的MTU实现了3倍的TOPS 提升。微软已认证Lunar Lake为联想等20多家OEM的80多台新型Copilot+ PC运行，这些产品将于本季度开始出货。
关于全球火热的AI服务器等算力基础设置，Patrick Gelsinger称我们拥有坚实的基础，包括目前为全球数据中心提供支持的1.3亿多台Xeon处理器。我们的路线图旨在在此快速安装基础上提供更高的性能和效率，实现开放、灵活和可扩展的 AI 解决方案，并降低客户的总拥有成本。本季度我们迈出了一些重要步伐，首先是推出Xeon 6，采用e-core处理器。它可提高性能、降低功耗并大幅整合机架。与竞争解决方案相比，每瓦性能提高了25%。随后将推出代号为Granite Rapids的P核Xeon 6，它可为最苛刻的工作负载提供更高的性能，并将于本季度开始发货。
英特尔专注于开放模型、开放开发人员框架以及通过 OPEA（即企业 AI 开放平台）将Xeon与加速器相结合的参考设计，这些设计正在获得相当大的市场吸引力。Gaudi 3将于第三季度推出，它将把英特尔的加速器性能提升到一个新的水平，将竞争产品的成本降低三分之二。从更具体的角度来看，英特尔预计Gaudi 3在推理和训练方面的每美元性能将比H100提高大约2倍。
Patrick Gelsinger进一步表示，Gaudi 3拥有强大的生态系统支持，包括联想、超微、富士康、技嘉、Inventek等。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，据报道，英伟达(NVDA)因收购初创公司Run:ai的计划可能涉及反垄断问题，正面临美国司法部的审查。另外，消息人士透露，美国司法部也在调查英伟达的商业行为，因为该公司在高端人工智能(AI)芯片市场上占有高达90%的份额。英伟达可能在人工智能领域拥有太多的权力，这引发了反垄断监管机构的关注。
今年4月，英伟达宣布了收购以色列Run:ai的计划。Run:ai通过使多个工作负载并行运行，减少完成任务所需的GPU数量，使人工智能芯片更高效。
英伟达表示，将向监管机构提供他们可能需要的任何信息。
英伟达一位发言人表示:“我们将继续支持每个行业和市场中有抱负的创新者，并乐意提供监管机构所需的任何信息。”
发言人补充说:“英伟达凭借实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上。”“我们的竞争基于数十年的投资和创新，严格遵守所有法律，为每家企业在云和本地部署提供英伟达的公开服务，并确保客户可以选择最适合他们的解决方案。”
上周有报道称，英伟达以7亿美元收购Run:ai的交易因一项冗长的监管审查而被搁置。
就在英伟达宣布收购Run:ai计划的同一个月，该公司还收购了另一家总部位于以色列的初创公司Deci，后者致力于改进人工智能模型以提高运行效率。
7月23日，美国联邦贸易委员会与美国司法部、反垄断部门以及欧洲监管机构就生成式人工智能基础模型和产品的竞争问题发表了一份联合声明。
美国联邦贸易委员会在声明中表示“所有四家反垄断执法机构都在联合声明中承诺，将对潜在的竞争问题保持警惕，并决心利用现有权力，防范可能破坏公平竞争或导致人工智能生态系统中不公平或欺诈行为的策略。”
据悉，英伟达股价本周出现剧烈波动。Miller Tabak + Co.的首席市场策略师Matt Maley称，英伟达股价的剧烈波动反映了投资者对科技股未来前景的不确定性，他们一方面担忧科技巨头对人工智能的巨额资金支出并不会如期带来投资回报，另一方面又担心错过了科技股的涨势。
截至周四收盘，英伟达跌6.67%，报109.21美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，华泰证券发布研究报告称，Meta(META)于7月31日盘后公布24Q2业绩，公司营收盈利均超预期，股价盘后一度涨逾7.7%。24Q2营收390.7亿美元，同比+22%，连续四个季度同比增速20+%，超彭博一致预期的383.4亿美元；净利润134.7亿美元，同比+73%，超彭博一致预期的122.4亿美元；资本支出同比+33%至84.7亿美元。24Q2广告业务高增，营收同比+22%至383.3亿美元，超过彭博一致预期的375.7亿美元，对比谷歌/Pinterest广告营收同比+11%/ 21%至646.2/8.5亿美元。24Q2 Meta社交家族DAU同比+7%至32.7亿，超彭博一致预期的21.3亿。
创意企业有望成为大模型部署方向之一，Llama 3.1迭代具备先发优势
Meta于7月23日发布开源大模型Llama 3.1(405B参数)，并对8B和70B模型进行升级。Llama 3.1在超过15 T tokens上训练(Phi-3/Gemma 2为4.8T/13T tokens)，不仅增加对八种语言的支持，还将上下文长度扩展到128K(Phi-3/Gemma 2为128K/8.2K)，在基准数据集与人工评估中能与GPT-4、GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet等领先的闭源模型相媲美。对比微软与谷歌旗下开源模型姗姗来迟，Meta先发优势较为明显，目前所有Llama版本的总下载量已超过3亿次。我们认为，虽然模型幻觉不能绝对根除，是限制其商业部署的主因，但游戏/影视等虚拟世界创造可反过来利用幻觉作为创造力，或成为大模型商业化落地的潜在方向之一。
AI创新应用于社交媒体，Meta推出AI Studio赋能创作者与企业
Meta是AI应用的领头羊，在旗下Facebook、Instagram和WhatsApp等平台中广泛应用Meta AI技术。Zuckerberg称，到24年底Meta AI有望成为全球使用率最高的AI助手。在SIGGRAPH 2024上，Meta进一步推出了基于Llama 3.1模型的AI Studio，为赋能用户设计并分享个性化的AI聊天机器人，并支持在Instagram等平台上展示。Zuckerberg对AI技术在社交媒体的发展有着清晰的愿景从简单的内容推荐，到AI实现个性化内容实时生成，再到整合多样化素材，为用户带来全新的互动体验。他预测未来每一个公司都会有属于自己的AI大模型，如同每一个公司都有自己的网站。
Meta 24Q2营收盈利双超预期，高指引助力股价盘后涨逾7.7%
Meta于7月31日盘后公布24Q2业绩，公司营收盈利均超预期，股价盘后一度涨逾7.7%。24Q2营收390.7亿美元，同比+22%，连续四个季度同比增速20+%，超彭博一致预期的383.4亿美元；净利润134.7亿美元，同比+73%，超彭博一致预期的122.4亿美元；资本支出同比+33%至84.7亿美元。本季度公司股票回购共计63.2亿美元，并支付股利共计12.7亿美元。公司指引24Q3营收同比+13%-20%至385-410亿美元，中值高于一致预期的391.7亿美元；指引24年资本支出从350-400亿美元升至370-400亿美元，25年资本支出将大幅增长，主因公司加码支持AI研究和产品开发。
AI赋能广告增速优于同业，还需注意下半年广告机遇与欧盟的反垄断调查
24Q2广告业务高增，营收同比+22%至383.3亿美元，超过彭博一致预期的375.7亿美元，对比谷歌/Pinterest广告营收同比+11%/ 21%至646.2/8.5亿美元。24Q2 Meta社交家族DAU同比+7%至32.7亿，超彭博一致预期的21.3亿。Meta AI持续赋能广告业务，不仅能通过AI推荐匹配Facebook/ Instagram用户喜好，且Advantage +广告推送亦能降低商家单位点击成本。此外，巴黎奥运会的开幕和下半年即将到来的美国大选也有望提振Meta广告业务。但需注意欧盟于3月指出Meta无广告订阅方案或违反《数码市场法案》，若调查属实，公司将面临年营收至少10%的罚款。
新品布局与投资双线强化元宇宙，但亏损或致Reality Labs预算削减
24Q2 Reality Labs业务营收同比+28%至3.53亿美元，不及一致预期的3.8亿美元，亏损扩大至44.9亿美元。公司持续布局跨设备元宇宙，不仅有望将Meta AI with Vision导入Quest 3中，以实现类似苹果Vision Pro的虚拟影像内容重叠功能。且计划在26/27年推出下一代VR产品Quest 4系列与MR产品Quest Pro 2，以与Snap、苹果和三星展开竞争。此外，Meta还有意购买Ray-Ban Meta智能眼镜母公司EssilorLuxottica约5%的股权，以进一步强化合作并节省行销成本。但由于Reality Labs长期亏损，Meta或从24-26年逐年削减该业务预算至少20%，并将更多资源投入到AI领域。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，美股铀矿股周四全线暴跌，此前全球最大的铀生产商Kazatomprom在上半年产量增长后上调了全年产量指引。这家哈萨克斯坦国有企业表示，目前预计2024年铀产量将达到22500至23500吨，高于此前预计的21000吨至22500吨。Kazatomprom上半年产量同比增长6%，至10857吨。
Global X铀ETF(URA)周四收跌7.7%，为两年多来的最大跌幅，而加拿大Cameco(CCJ)收跌9.8%，为自2022年10月以来的最大跌幅。
NexGen Energy(NXE)周四收跌12.4%，该公司称其旗舰项目Rook I铀项目的成本将超过预期。受到卖空者负面报告打击的NANO Nuclear Energy(NNE)收跌16.5%。
此外，NuScale Power(SMR)、Ur-能源(URG)、丹尼森矿业(DNN)、Uranium Energy(UEC)跌幅均超10%，Uranium Royalty(UROY)、Energy Fuels(UUUU)跌超8%，Centrus Energy(LEU)、Encore Energy(EU)跌近7%。
蒙特利尔银行分析师Alexander Pearce表示:“尽管Kazatomprom 2024年产量指引高于预期，但随着公用事业公司持有的库存继续减少，Cameco仍有望从合同活动增加和实际售价改善的预期中受益。”
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，据报道，知名激进投资者Elliott Management已经悄然增持了星巴克(SBUX)的大量股份，并提出了一份和解方案，旨在改善公司治理结构并扩大董事会，但该方案将不会威胁到现任首席执行官拉克斯曼·纳拉辛汉的职位安全。截至发稿，星巴克盘初跌超2%，报76.21美元
知情人士透露，尽管Elliott几周前就向星巴克提交了其和解提议，但星巴克董事会，由梅洛迪·霍布森担任主席，尚未就此作出回应。值得关注的是，星巴克的前首席执行官霍华德·舒尔茨，尽管已退出董事会，仍然是公司的重要股东，并保留有参与董事会会议的权利。据悉，舒尔茨私下对Elliott的提议表示了反对。
星巴克方面对此事保持沉默，并未透露是否舒尔茨参与了关于Elliott和解提议的董事会讨论。舒尔茨与霍布森以及其他董事会成员关系密切，这使得谈判的复杂性增加。
Elliott目前持有的星巴克股份价值高达20亿美元，但具体持股比例和其寻求的治理改进措施尚未公开。Elliott的发言人也拒绝对此事发表评论。
据了解，星巴克近期的业绩表现并不乐观，面临连续几个季度的销售额下滑，特别是在中国市场的销量大幅下降以及美国核心业务的疲软。最新财报显示，星巴克第三财季净销售额同比下降1%，至91.1亿美元，低于预期的92.4亿美元。净利润也从去年同期的11.4亿美元下降至10.5亿美元。星巴克的股价今年已下跌18%，与标普500指数同期16%的涨幅形成鲜明对比。
舒尔茨在5月份的LinkedIn帖子中强调，任何犯错的公司都需要悔改，重新聚焦核心业务并严守纪律。6月份，他在接受采访时，对星巴克在纳拉辛汉领导下的执行力和业绩提出了批评。
星巴克承认Elliott参与了相关讨论，但没有提供更多细节。纳拉辛汉在最近的财报电话会议上表示，与Elliott的对话是“建设性的”。然而，由于舒尔茨的合同特权以及他在公司中长期文化影响的存在，谈判变得复杂。
Elliott作为美国著名的激进投资者，经常能够赢得董事会席位，并曾成功地推动更换那些他们认为表现不佳的首席执行官。尽管纳拉辛汉领导下的星巴克业绩持续未达预期，但Elliott尚未表现出寻求在星巴克进行类似变革的迹象。这一事件凸显了星巴克继任计划的不确定性，引发了关于公司真正掌权者的疑问。
霍布森自2020年担任主席以来，一直受到舒尔茨的高度评价。两人多年来一直积极评价彼此的关系。舒尔茨自2018年首次退休以来，一直享有观察员权利，这也使他能够参与讨论Elliott的提议。尽管舒尔茨已被禁止披露通过观察员权利获得的特权信息，并且已多次声明他无意重返首席执行官职位，但他在公司中的影响力仍然不容小觑。
舒尔茨曾明确表示，他无意重返星巴克担任首席执行官，这表明尽管他仍然关心公司的未来发展，但愿意让现有的领导团队继续推动公司向前发展。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，据知情人士透露，AI芯片初创公司Cerebras Systems计划最早在10月进行首次公开发行(IPO)。据此前报道，这家人工智能公司或将在IPO中寻求超2021年F轮融资中40亿美元的估值。
Cerebras 已将巴克莱加入参与该交易的银行行列。据彭博4月报道，Cerebras选择花旗集团作为牵头银行，并已向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交上市申请。
知情人士说，相关讨论仍在进行中，IPO细节可能会改变，可能会有更多银行加入到IPO名单中。Cerebras和巴克莱的代表拒绝置评。
随着美国IPO持续稳步复苏，Cerebras也将迈入上市行列，彭博社汇编的数据显示，今年迄今为止，尽管活跃度仍低于疫情前平均水平，但美国IPO仍筹集了近300亿美元，为2023年同期的两倍多。
据公司网站介绍，经优化的Cerebras旗舰系统CS-3可处理人工智能计算工作负载，并且能聚集一体为人工智能超级计算机提供动力。
根据此前声明，Cerebras在2021年的F轮融资中筹集了2.5亿美元，估值超40亿美元。该轮融资由Alpha Wave Ventures、阿布扎比增长基金(Abu Dhabi Growth Fund)和G42领投。声明显示，Cerebras的现有投资者包括Altimeter Capital、Benchmark Capital和Coatue Management。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
微信分析师 微信公众号
