今天（周五）美国三大银行摩根大通、花旗和富国银行公布了三季度财报，均超出市场预期。这为即将到来的财报季打下了良好的开端，也暂时打消了市场对高利率环境下大银行业绩受创的担忧。银行财报显示，三家大行三季度不但营收高于预期，而且主要收入源净利息收入（NII）均同比超预期增长。

摩根大通Q3净利息收入为229亿美元，同比增长30%（排除今年收购的第一共和银行，同比增长21%），创下新高。

富国银行为131亿美元，较上年同期增长8.3%，超出分析师预期的128亿美元。

花旗三季度净利息收入环比小幅下降1%至138亿美元，但同比仍然增长10%。

此前由于利率长期维持高位，美国银行业承受着巨大的压力。信贷恶化造成的坏账增加，以及存款成本上升造成的竞争，有可能导致银行的净利息收入下降。而如今大银行们的财报则暂时性地打消了这一忧虑。

果不其然，财报发布后，三大股指全线高开，美股迎来一波反弹。但好景不长，纳指不到半小时就开始转跌，标普和道指也未能守住涨幅。午盘，纳指跌幅扩大到1%以上。

分析转跌的原因主要在于三点

1. 美国密歇根大学调查显示，10月消费者信心指数降至 63(超预期下降)，创16个月最大环比降幅，消费者还押注通胀将保持在高位。未来一年的通胀预期从 9 月份的 3.2% 升至本月的 3.8%，这是 2023 年 5 月以来的最高读数。

2.中东紧张形势恶化，打击投资者风险偏好。以色列军方要求百万巴勒斯坦人撤离加沙地带北部。媒体称以军的地面军事行动似乎一触即发。投资者担心巴以冲突范围扩大波及中东产油大国，周四一度盘中齐跌的国际原油昂首上行，今天盘中涨幅扩大到5%以上，继巴以爆发冲突后首个交易日周一之后，再创今年4月初OPEC+多国宣布自愿减产以来最佳单日表现。

3.龙头科技股成为周五大盘主要拖累。其中TSLA收跌3%，META收跌近3%，GOOG收跌近1.2%，AMZN收跌近2%，NFLX收跌1.5%，AAPL收跌1%,MSFT收跌1%.

截至收盘，三大指数涨跌不一，为繁忙的一周数据画上了句号.道指涨幅为0.12%；纳指跌幅为1.23%；标普500指数跌幅为0.50%。本周道指累计上涨0.79%，标普500指数上涨0.45%，纳指下跌0.18%。

美股进一步下滑的催化剂已经到位

摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson认为，美国股市在7月见顶后的下行趋势将继续，股市还要从当前水平下跌约10%。

Wilson是华尔街著名的股票空头，他正确预测到了2022年的股票抛售。他认为，美国股市目前面临着多重压力，包括经济放缓、利率上升和通胀高企。

Wilson预计，未来6至9个月，美国经济将继续放缓，企业盈利将受到影响。他对今年标普500指数的每股收益预测是185美元，而对2024年每股收益的预测是228美元，预计将反弹23%。

Wilson认为，最近股市下跌是由对美国国债的期限溢价重新定价推动。债券收益率飙升正在打压股票估值，他预计这种情况将持续下去。

他表示，即使假设没有经济衰退，股市也难以维持在4200至4300点区间。

美股星期四收盘走低，结束了美国主要股指连续四天上涨的势头。最新的通货膨胀数据显示，物价压力依然存在。

截至收盘，道指跌幅为0.51%；纳指跌幅为0.63%；标普500指数跌幅为0.62%；罗素 2000 指数今天表现让人很失望，创下 3 月份以来最严重单日跌幅。

市值约25万亿美元的美国国债市场今天牢牢控制了大部分金融市场，长期收益率再次走向5%，这使得美股市场受到压制，同时帮助美元收复本周早些时候的损失。

由于投资者继续抛售美国证府债券，10年期和30年期美债的收益率已达到16年来的最高水平，分别创下一周多以来的最大单日涨幅，在纽约交易结束时达到4.71%和4.87%。周四的走势打破了截至周三的连续两天涨势，由于交易商关注美联储可能结束加息，这两个利率均跌至本月最低收盘水平。

美国9月CPI

盘前公布了重磅数据美国9月CPI，数据显示同比上涨3.7%与上月持平，超过预期的3.6%，环比增速较上月的0.6%放缓至0.4%，超过预期0.3%，凸显通胀顽固。

剔除食品和能源的核心CPI同比上涨4.1%，为近两年来的最低水平，但仍高于4%，远高于美联储的2%的目标水平。环比涨幅与上月持平，为0.3%，与预期一致。

从环比来看，能源指数在8月上涨5.6%后，在9月放缓至上涨1.5%，但仍为推动CPI上涨的最大动力。

其中，汽油在上月大幅上涨10.6%后，9月放缓至上涨2.1%。电力指数在8月上涨0.2%后，9月份上涨1.3%。9月燃油指数上涨8.5%。天然气指数在9月上涨1.9%。

住房成本高企成了除食品和能源以外对CPI最大推动力，贡献其增长的一半以上：9月份住房指数环比增速由0.3%加速至0.6%。9月份租金指数上涨0.5%，业主等效租金指数环比上涨0.6%。9月份离家住宿指数增长3.7%，结束了连续3个月下降的局面。

分析师普遍认为CPI通胀意外继续回升，强化了市场对美联储要将高利率保持更久、以及今年内将再加息一次的紧缩预期。互换合约定价显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率约为50%，较周三预计的接近30%大幅回升，预计明年首次降息的时间从6月推迟到7月。

总体这份数据对于美联储以及市场都是很完美的，通胀没有暴雷，核心CPI也在持续走低，说明美国经济继续保持温和扩张，没有太热也没有太冷，美联储没有继续加息的压力。后面只需要做好预期管理就可以了。

而市场目前处于超跌后的反弹周期，什么利空也没什么太大作用。

资管公司Premier Miton Investors的首席投资官Neil Birrell表示，这份报告是美联储11月会议前的最后一份通胀数据报告，应该不会让官员们“太头疼”。

FS Investments首席美国经济学家Lara Rame表示，美联储在抗通胀方面取得了进展，但距离目标仍有一段距离。她认为，美联储需要继续加息，直到通胀率降至2%的目标水平。这可能需要到2025年初期。

另一份数据表明，美国上周首次申请失业救济人数几乎没有变化，保持在历史低位，这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。

美国劳工统计局报告称，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。

但是美国永久性失业正在急剧加速，该指标的大幅飙升，系统性地导致了经济衰退。目前的增长率相当于：1)2000年的网络泡沫；2)2008年的金融危机；3)2020年的疫情大流行。所有3次事件均以经济急剧下滑结束，并且失业率大幅上升

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达美航空(DAL)公布了第三季度财务业绩。达美航空三季度营收与每股收益均超过市场预期，不过，该公司下调了2023年盈利区间的上限，原因是燃油价格上涨，飞机维护成本高于预期，削弱了国际需求和商务旅行复苏带来的收益；尽管如此，该公司给出的业绩指引仍高于市场预期。

数据显示，Q3营收为154.9亿美元，同比增长10.8%，较市场预期高3.6亿美元。非GAAP每股收益为2.03美元，较市场预期高0.08美元。

展望未来，达美航空周四在声明中表示，调整后每股收益将在6美元至6.25美元之间，分析师平均预期为6.01美元，而该公司此前给出的指引为6至7美元。该公司预计第四季度每股收益在1.05美元至1.30美元之间，而市场预期为1.09美元。

达美航空还表示，全年收入将同比增长约20%。该航空公司将其对2023年自由现金流的预期从此前的30亿美元下调至20亿美元，并表示其营业利润率约为11.5%，低于7月份超过12%的预期。达美航空预计第四季度收入为134亿至138亿美元，而市场预期为136亿美元。

该公司首席执行官Ed Bastian在接受采访时表示:“本季度，燃料价格对我们不利。”该航空公司位于费城附近的Trainer炼油厂也因维修而暂时关闭。

三季度，每可用座位英里的非燃料成本上升了1.3%。第三季度调整后的燃油价格为2.78美元/加仑，较上年同期下降21%，主要是由于去年俄乌战争爆发后能源价格飙升。但总燃油成本环比上升17.7%。

达美航空是第一家公布第三季度财务业绩的美国大型航空公司。由于夏季国际旅行进入秋季，这几家专注于全球的大型航空公司在第三季度受益。但航空公司受到燃油价格涨近约25%的打击。由于成本上升、维修时间延长以及发动机零部件供应商出现问题，达美航空的维修支出意外攀升。

德意志银行分析师Michael Linenberg表示，预计美国12家航空公司第三季度的营业利润将达到43亿美元，其中最大的三家航空公司的营业利润为41亿美元。美国航空公司(AAL.IS)、美联航(UAL)和达美航空的总收入将达到425亿美元。

Bastian指出，影响整个行业零件和发动机维护工作的“大量”限制因素使“疫情复苏的最后一部分(使我们的供应链和机队的维护投资达到我们需要的健康水平)”变得复杂。他说，这项工作还将持续12个月。

达美航空表示，第三季度国际航班的客运收入同比增长35%，本季度的“强劲”需求仍在继续。该航空公司表示，美国国内旅游需求“稳定”，美国国内客运收入增长6%，运力增长11%。Bastian表示，自9月初以来，随着越来越多的公司要求员工返回办公室，商务旅行“显示出一些相当不错的增长迹象”。

此外，Bastian表示，达美航空“非常接近”取消其SkyMiles忠诚度计划的一些广泛变化，该计划于上个月宣布，引发了一波负面反馈。他拒绝透露具体细节，但表示可能会在“未来几天”宣布。

截至发稿，达美航空股价盘前上涨3.06%，报37.08美元。截至周三，该股今年迄今累计上涨9.5%，在标普500指数中领先于美国五大航空公司的其他成分股。

美国生物科技公司TPST的股价一天暴涨40倍的原因是在发布令人振奋的治疗肝癌的最新研究进展。

美东时间10月11日周三，Tempest（TPST）跳空高开将近788%，后涨幅持续扩大，收盘时涨幅超过3970%，一日涨近40倍。截至周三收盘，Tempest今年内股价累计涨约750%，同期标普500涨约14%。

周三稍早Tempest发布公告称，该公司的研究型候选药物TPST-1120与罗氏的两种治疗药物Tecentriq 和 Avastin结合使用后，在针对常见肝癌类型——不可切除肝细胞癌（uHCC）的一线治疗中，显示出临床治疗的优越性。

Tempest表示，接受上述三种药物的综合疗法治疗后，uHCC患者的无病生存期（PFS）中位时长为7个月，而仅接受Tecentriq 和 Avastin结合治疗的uHCC患者PFS中位时长为4.3个月。以此估算，患者的无病生存时长提高了60%以上。

以上试验结果来自对随机分配至TPST-1120与两款罗氏药物综合治疗组的40名患者，预计随机分配至对照组的30名患者研究对照结果，对这些患者的中位随访时长分别为9.2个月和9.9个月。

肝细胞癌是一种侵袭性癌症，研究人员预计，到 2030 年，它将成为死亡率第三高的癌症。

周三当天，Tempest还宣布一项针对股东权益的所谓毒丸计划，只有在外部实体提出收购该司10%或更高比例已发行普通股时，股东才有权行使。

Tempest称，上述计划不是为了应对特定的收购威胁，而是旨在“让我们所有的股东实现投资的长期价值。

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美股周三收高，标普500指数连续第四个交易日上涨。美债收益率继续下滑。美联储会议纪要称未来再加息一次可能是合适的，官员们认为“抑制性”政策将维持直到通胀达标。市场等待周四的CPI通胀报告。

道指涨65.57点，涨幅为0.19%，报33804.87点；纳指涨96.83点，涨幅为0.71%，报13659.68点；标普500指数涨18.71点，涨幅为0.43%，报4376.95点。

　　美东时间周三下午2点，美联储公布上次货币政策会议纪要。会议纪要称未来再加息一次可能是合适的。

　　美联储会议纪要提到，与会者认为，货币政策的立场必须保持足够的限制性，以使通胀随着时间的推移2%的目标，这一点至关重要。

　　多数与会者认为，在未来的会议上再上调一次目标联邦基金利率可能是合适的，而一些人则认为可能没有必要进一步加息。所有与会者都同意，委员会能够谨慎行事，每次会议的政策决定将继续基于即将获得的总体信息及其对经济前景和风险平衡的影响。

　　与会者预计，未来几个月将公布的数据将有助于澄清通胀回落的进程在多大程度上仍在继续，以及劳动力市场在需求和供应之间达到了更好的平衡。

　　一些与会者还强调了继续向公众明确传达委员会依赖数据的政策方针及其将通胀降至2%的坚定承诺的重要性。

　　美联储会议纪要提到，在经济前景方面，实际GDP一直在稳步增长，并且比预期更具弹性。然而，与会者也指出，他们预计近期实际GDP增长将放缓。

　　与会者认为，目前的货币政策立场是限制性的，而且总体上似乎如预期的那样抑制了经济。

　　与会者强调，目前的通胀水平仍然高得令人无法接受，同时承认过去一年通胀率有所放缓。他们还指出，需要进一步的证据，他们才有信心通胀明显正朝着委员会2%的目标迈进。

　　与会者继续认为，要使总需求和总供给更好地达到平衡，并充分减少通胀压力，使通胀随着时间的推移回到2%的水平，可能需要一段时间的实际GDP增速低于趋势水平，劳动力市场状况也会有所放缓。

　　美联储会议纪要提到，美联储工作人员为9月份FOMC会议准备的经济预测强于7月份的预测，因为消费者和企业支出似乎比此前预期的更能适应紧张的金融环境。

　　联储工作人员认为，今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响，而这些影响将被明年GDP增长的小幅提振所抵消。这些影响的大小和时间是高度不确定的。

　　总而言之，工作人员预计，2024年至2026年的实际GDP增长平均将低于今年，并将低于工作人员对潜在产出增长的估计，未来几年，潜在产出增长将受到货币政策行动滞后效应的抑制。预计到2026年，失业率将大致持平，因为低于潜在产出增长的上行压力被劳动力市场功能进一步改善带来的下行压力所抵消。

　　美联储在上次会议上决定跳过加息，决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能会进一步加息。

　　目前美联储官员对是否继续加息存在分歧，有些官员认为应该继续加息以抑制通胀，而有些官员认为不再需要加息。

　　旧金山联储行长玛丽-戴利周二表示，金融环境趋紧可能意味着央行“不必采取那么多措施”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了美联储可能暂停加息的希望。

　　而美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）周三表示，利率可能需要进一步上升，并在比先前预期更长的时间内保持在较高水平，才能使通胀降至美联储的2%目标。

　　美国国债收益率继续下滑。周三早间，基准的10年期美国国债收益率下降逾9个基点，降至4.56%。此前一天，该项收益率大幅下挫，推动美股走高，当天道指收高0.4%，标普500指数收高0.52%，纳指上涨0.58%。

　　纽约人寿投资公司（New York Life Investments）投资组合策略主管Lauren Goodwin表示：“如果国债收益率继续走低，我认为这将是股市合理反弹的主要驱动力。”

　　她补充道：“这也与供需动态有关。在过去的几天里，美联储官员的鸽派讲话缓解了市场忧虑，市场上也出现了风险偏好推动的购买行为。但美国国债供应仍然十分充足，而且我们预计它还将保持这种状态。”

　　Lombard Odier投资管理公司宏观投资主管Florian Ielpo表示：“股市似乎更不愿承认国债收益率上升对他们意味着什么。实际利率上升传递了一个信息，那就是金融环境收紧了，这意味着最终经济将放缓。”

　　周三经济数据面，美国9月生产者价格指数（PPI）同比意外升至2.2%，增幅超过预期值和前值（两者均为1.6%）。

　　美国9月核心PPI同比升至2.7%，增幅亦超过预期值2.3%，前值为2.2%，主要原因是能源成本上升，这或为美联储继续加息提供理由。

　　本周四美国投资者将迎来9月消费者价格指数（CPI）报告。

　　投资者继续评估进行的巴以冲突。拜登总统周二在讲话中表示美国与以色列站在一起，“美国将确保以色列将拥有应对哈马斯袭击所需的一切。”

中国无人机制造商（Nasdaq：EH）停牌的原因是，在10月9日宣布，由于即将发布有关公司业务运营的重大进展公告，纳斯达克股票市场已批准该公司的美国存托股（ADS）自美国东部时间2023年10月9日上午9点30分开市起暂停交易。亿航表示，将在美国东部时间2023年10月13日凌晨5点（北京时间10月13日下午5点）之前宣布这一重大消息，并申请恢复其美国存托股的交易。

根据我们美股投资网经验，一个公司突然停牌，会影响到投资者交易的信心，你见过哪个大公司会这样突然停牌这么多天，停1-2可以被接受，但停1周就有点夸张了，如果你想投资者，你下次还敢买这家公司股票吗？资金被冻结，导致无法交易其他股票，太不方便了。

美股三大指数齐涨三日！道指涨幅为0.40%；纳指涨幅为0.58%；标普500指数涨幅为0.52%。

美股为何大涨？

1、尽管上周末哈马斯对以色列发动的史无前例的袭击在周一开盘时引发了抛售，给市场带来了地缘证治风险并加剧了新一轮石油危机的担忧。但是随着以色列袭击的冲击逐渐消退，市场情绪更加乐观。

2、美联储官员的鸽派言论缓和了投资者的紧张情绪。

继昨日两大美联储官员出来“放鸽”之后，今日又有两位官员也“鸽派”

明年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表鸽派言论称，除非前景发生变化，否则美联储不再需要加息；通胀已明显改善，仍任重道远，经济正明显放缓，许多影响尚未到来。

今年鹰派票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也称，债市收益率走高可能意味着美联储需要放缓加息步伐。

目前期货市场继续下调对11月和12月加息的押注，认为今年不再加息板上钉钉！

3.美国国债收益率周二大跌，提振了投资者的风险偏好。周二美国10年期国债收益率一度下跌约17个基点，跌破4.7%。在巴以冲突升级之际，投资者转向国债等传统避险资产，推动国债价格上涨、使其收益率走低。

美国国债收益率的大幅下降令美股得到支撑，因为最近美国国债收益的迅速上涨一度令美股投资者备感担忧。

美债收益率见顶了？

美债收益率最近一路上涨，引发了市场广泛关注。有观点认为，美债收益率已经见顶，也有观点认为，美债收益率还会继续上涨。

支持美债收益率见顶的观点：

1、据美联储观点，通过提高美债收益率可以达到紧缩证策的目标，这也可以替代加息措施。

2、原油价格对于美联储最关注的核心通胀影响较为有限。

3、鉴于美国高利率和财证赤字的可持续性问题，必要时可能需要通过降息来维持经济稳定。

4、从历史回顾来看，在加息周期接近尾声时，美国经济往往会出现出乎意料的强劲表现，给人一种利率将进一步上升的错觉

支持美债收益率继续上涨的观点：

1、2年期收益率维持在5%，然后10年期收益率因为经济长期强劲修复到5%+，而现在只有4.6%。

2、美国经济结构发生了根本性改变，因此可以更好地承受长期高利率的影响，就像上世纪80年代那样。

个人认为，美债收益率见顶的可能性较大。

美国经济自从2008年来的量化宽松并没有从根本上解决危机，而是延缓了危机的发生，美国经济并没有能力长时间维持高利率。

当然，宏观经济是很难精确预测的。例如，美债收益率倒挂从未对经济衰退发出过错误信号，而现在收益率倒挂正在快速地收窄，很多人说美国马上要衰退了。

但是这次美债收益率倒挂收窄的方法和以前经济衰退的时候不一样。以前都是经济出现衰退苗头，2年期收益率因为快速降息拯救经济的预期快速下滑，十年期收益率也下滑但是因为避险功能下滑的更少，从而2年期和10年期收益率完成收敛，接触倒挂。

但是这次是十年期、两年期收益率同时上涨，两年期涨得少因为加息结束，十年期涨的多因为美国无节制发债和经济强度超预期。这在历史上很少见，这样独特的接触倒挂方式是否能继续预测衰退？还需要进一步观察。

此外，还有些外部冲击因素在扰动这市场的风险偏好，这让美债收益率的分析变得更加捉摸不透。

美国陆军授予Palantir(PLTR)一份价值高达2.5亿美元的合同，以提高人工智能(AI)和机器学习(ML)的能力。根据这项为期三年的合同，Palantir将为作战司令部、武装部队、情报界和特种部队测试、使用和扩展人工智能和机器学习能力提供额外的支持。

该公司表示，自2018年以来，它一直与美国陆军合作，新阶段将推进这些部队的联合全域指挥与控制(JADC2)工作。

中东地区的冲突引发了全球金融市场的波动。美国股市开盘时表现疲软，但国防和能源股却出现逆市上涨，原油价格大幅上涨，显示出市场的避险情绪上升。

周一美股开盘后，道指一度下跌153.89点，标普500指数一度下跌0.6%，而纳指最多曾下跌1.15%。

而在美联储两位官员讲话后，美股三大指数重演上周五的盘中反弹。

1.达拉斯联储主席洛根称，最近长期美债收益率飙升可能意味着，美联储再次紧缩的必要性下降；

2.美联储副主席杰弗逊称，在近期美国国债收益率上升后，官员处于能“谨慎行事”的状态。

这两名美联储官员讲话强化了投资者对联储今年内不再加息的预期，推动美股收窄跌幅。最终，三大指数集体连续第二个交易日收涨。标普收涨0.63%。道指涨幅0.59%。纳指收涨0.39%。

这绝对是马前炮了

周末我们加班为大家整理出本周最重要的投资机会，让大家关注国防和能源股。

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今天国防和网络安全公司继续大涨！特别是 PLTR ，一个专门利用大数据做出情报分析的公司。

巴以冲突升级引发对中东地区石油供应中断的担忧，这可能会在短期内对油价产生上涨压力。一些分析师认为，如果以色列袭击伊朗，油价可能会推高到每桶100美元以上，但最终的油价走向将取决于沙特是否释放原油产量并增加市场供应。

周一，纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）价格上涨3.59美元，涨幅为4.3%，收于每桶86.38美元。这表明市场已经对中东地区局势升级做出了回应，推高了油价。

与此同时，标普500指数的各大板块在周一全线收涨，其中能源板块因原油价格上涨而涨幅超过3.5%，领涨各板块。这是自6月2日以来能源板块的最大涨幅，显示出市场对于地缘证治紧张局势对能源市场的影响有所担忧

哈马斯向以色列境内发射至少5000枚火箭弹，造成超1100人以上的死亡，以色列立即进入1970年以来首次的战争状态。以色列的报复行动势必导致更多的流血与暴力升级，尽管我们都不愿意看到这种情况，但可能很难阻止它的发生。

避险情绪升温，美股三大股指期货周一开跌，其中纳指期货跌0.6%、标普500指数期货跌0.7%。

下周一的投资机会

1 利好军工股：全球最大的军火承包商洛克希德马丁代号 LMT、美国第二大航太和国防公司：雷神技术RTX，周一买入

2 利好石油股 OXY、 XOM、 CVX等

3 利空以色列科技公司，以色列芯片股，TSEM 以色列美妆品牌运营商ODD 以及

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