2024年美股市场最赚钱的对冲基金排行榜
——量化策略主导、宏观对冲崛起与行业主题基金爆发

一、2024年市场环境与对冲基金表现概览
2024年，美国股市在高利率、经济“软着陆”预期与人工智能技术革命的交织下呈现结构性分化。标普500指数全年上涨14%，但波动率（VIX指数）均值较2023年上升30%，为对冲基金创造超额收益提供了土壤。根据LCH Investments数据，2024年全球前20大对冲基金为投资者创造约670亿美元收益，其中美国基金贡献超75%。

表现最佳基金TOP 5（截至2024年12月）

1. Citadel（城堡投资）
   • 年度回报：38.2%
   • 策略：多策略（量化股票、宏观交易、大宗商品）
   • 关键收益来源：做多AI算力产业链（英伟达、AMD空头平仓后反转策略）、美联储降息预期下的利率衍生品交易。
2. Two Sigma
   • 年度回报：29.5%
   • 策略：机器学习驱动的量化股票中性策略
   • 超额收益：通过非结构化数据（卫星图像、供应链物流）捕捉半导体库存周期拐点。
3. Renaissance Technologies（文艺复兴科技）
   • 年度回报：26.8%
   • 策略：高频统计套利
   • 突破点：利用市场对中小型生物科技公司定价失效，在FDA审批事件前建立头寸。
4. Point72
   • 年度回报：24.1%
   • 策略：基本面多空股票+事件驱动
   • 成功案例：提前布局国防板块（地缘冲突升级），做空商业地产REITs。
5. Millennium Management（千禧年管理）
   • 年度回报：22.7%
   • 策略：多经理平台
   • 亮点：能源团队通过碳信用期货与页岩油公司债券套利获利。

二、胜出策略解析：三类基金领跑市场

1. 量化基金：数据霸权巩固优势
   • 头部量化机构（Citadel、Two Sigma）进一步扩大数据采集维度，2024年新增东南亚社交媒体情绪分析、气候模型预测等因子。
   • 机器学习模型迭代速度加快，Two Sigma披露其策略回测周期从3个月压缩至2周。
2. 宏观对冲基金：利率与地缘政治套利
   • 美联储降息预期反复下，利率波动率（MOVE指数）创2008年以来新高，宏观基金通过“波动率曲面”交易获利。
   • 俄乌冲突外溢至非洲资源国，Brevan Howard等基金通过钴、锂期货与相关外汇期权组合获利超15亿美元。
3. 行业主题基金：AI与能源转型双主线
   • AI算力产业链（从芯片设计到液冷基础设施）贡献全年对冲基金股票收益的40%。
   • 清洁技术基金（如Engine No.1）押注“绿氢电解槽”技术突破，重仓股Plug Power全年上涨210%。

三、核心成功因素

1. 技术驱动决策
   • 顶级基金将约20%的运营预算投入AI算力建设，Citadel 2024年采购3万块H100 GPU优化高频交易模型。
2. 风险控制升级
   • 采用实时压力测试系统，例如Millennium在3月地区银行危机中通过动态VAR模型将回撤控制在1.2%。
3. 另类数据壁垒
   • 头部机构垄断独家数据源，Renaissance签约独家获取欧洲粒子物理研究所的能源消耗数据以预测芯片产能。

四、挑战与未来展望

1. 监管压力加剧
   • SEC新规要求披露空头头寸详细信息（2025年生效），可能削弱股票多空策略优势。
2. 超额收益收敛
   • 量化策略同质化导致部分因子失效，Two Sigma的夏普比率从2023年的2.1降至1.7。
3. 2025年机会预判
   • 老龄化主题（减肥药、手术机器人）、太空基建（卫星互联网）、电力期货市场化交易或成新战场。

结论
2024年对冲基金的业绩分化印证了“技术+数据”双壁垒的决定性作用。未来头部机构或将进一步向“科技公司”属性演变，而中小型基金需通过主题聚焦（如气候科技、地缘套利）构建差异化优势。

数据来源：LCH Investments、HFR、基金公开披露文件、彭博终端
报告日期：2024年12月

今日英伟达盘前短线拉升，一度转涨3%。据路透社援引美国白宫官员的话报道，美国总统特朗普于周五2:30分在白宫会见英伟达首席执行官黄仁勋，讨论如何巩固美国在人工智能领域的霸权地位。毕竟美国在世界经济体系中的霸权依靠三大支柱：军事霸权、金融霸权和科技霸权，而AI就是接下来几十年甚至百年巩固科技和军事霸权的关键因素。

但好景不长，特朗普背后的白宫新闻发言人，卡罗琳-莱维特在简报会上表示，确认将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，并对中国收10%的Tax。

消息一出，大盘急转直下，道指跌337.47点，跌幅为0.75%；纳指跌54.31点，跌幅为0.28%；标普500指数跌30.64点，跌幅为0.50%。

01

为什么华尔街不喜欢关税？

美股投资网总结以下原因包括：

• 成本增加：关税会提高进口商品的成本，这可能导致企业生产成本上升，从而影响利润。
• 市场不确定性：关税政策会引发市场的不确定性，投资者可能对未来的经济环境感到担忧，从而影响投资决策。
• 贸易关系紧张：关税可能导致贸易伙伴国采取报复性措施，进一步加剧国际贸易紧张局势，影响全球经济。
• 消费者影响：关税通常会导致消费者面临更高的商品价格，从而减少消费支出，影响整体经济增长。
• 影响供应链：许多企业依赖全球供应链，关税可能打乱这些供应链，影响生产和运营效率。

02

影响哪些美国股票板块或公司

关税政策可以影响多个美国股票板块和公司，主要包括：

制造业：

钢铁和铝：对这些行业的公司（如美国钢铁公司）可能有直接影响。

汽车制造：关税可能影响汽车制造商（如福特、通用汽车），特别是那些依赖进口零部件的公司。

消费品：

零售商：大型零售商（如沃尔玛、亚马逊）可能会面临更高的产品成本，影响利润率。

电子产品：关税可能影响电子产品制造商（如苹果、戴尔），因为许多零部件来自海外。

农业：

农业生产者（如种植大豆和玉米的公司）可能受到出口关税的影响，尤其是在与中国等主要出口市场的贸易关系紧张时。

科技公司：

一些科技公司（如谷歌、微软）可能会受到关税政策的影响，尤其是那些依赖全球供应链的公司。

能源：

能源公司（如石油和天然气公司）可能受到关税政策的间接影响，特别是在国际市场上。

金融服务：

银行和金融机构可能会受到经济不确定性和市场波动的影响，进而影响它们的股价表现。

03

美股各个板块表现

虽然整体市场表现不佳，但美股投资网 2025年最看好的10家公司里面，有好几个逆势大涨超过10%，分别是 CLS CRDO HIMS

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关税政策可以影响多个美国股票板块和公司，主要包括：

制造业：

钢铁和铝：对这些行业的公司（如美国钢铁公司）可能有直接影响。

汽车制造：关税可能影响汽车制造商（如福特、通用汽车），特别是那些依赖进口零部件的公司。

消费品：

零售商：大型零售商（如沃尔玛、亚马逊）可能会面临更高的产品成本，影响利润率。

电子产品：关税可能影响电子产品制造商（如苹果、戴尔），因为许多零部件来自海外。

农业：

农业生产者（如种植大豆和玉米的公司）可能受到出口关税的影响，尤其是在与中国等主要出口市场的贸易关系紧张时。

科技公司：

一些科技公司（如谷歌、微软）可能会受到关税政策的影响，尤其是那些依赖全球供应链的公司。

能源：

能源公司（如石油和天然气公司）可能受到关税政策的间接影响，特别是在国际市场上。

金融服务：

银行和金融机构可能会受到经济不确定性和市场波动的影响，进而影响它们的股价表现。

由美股大数据 StockWe.com 整理

美股投资网总结以下原因包括：

成本增加：关税会提高进口商品的成本，这可能导致企业生产成本上升，从而影响利润。

市场不确定性：关税政策会引发市场的不确定性，投资者可能对未来的经济环境感到担忧，从而影响投资决策。

贸易关系紧张：关税可能导致贸易伙伴国采取报复性措施，进一步加剧国际贸易紧张局势，影响全球经济。

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1月31日美股市场大盘急跌的原因是美国白宫新闻秘书莱维特在新闻发布会中确认特朗普政府将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，对中国增收10%关税，并否认路透社有关墨加关税在3月1日生效的说法。

莱维特还表示，特朗普尚未确定对欧盟征收关税的时间表。

主要资产反应明显，多国股指下挫，美元急速反弹，比特币急跌:

标普500指数转跌，道指下跌250点跌幅0.55%，纳指涨幅从1.3%收窄至不足0.5%。福特汽D车下跌0.3%，刷新日低。通用汽车涨幅收窄至不足0.8%。苹果扭转早盘约4%的涨幅，转为下跌，盘中跌幅超1%。

加拿大股指跌幅扩大至0.3%。

美元兑加元短线反弹大约100点，报1.4473，日内整体跌幅收窄至不足0.2%。

富时A50夜期短线走低，日内整体跌幅从0.5%扩大至112%。纳斯达克金龙中国指数跌幅也迅速扩大至超过3%，刷新日低至7091.05点

离岸人民币兑美元短线从7.29元下滑至7.31元下方，日内转而跌超0.2%。

有人称梁文锋是中国的阿尔特曼(Sam Altman)。也有人拿他与量化投资的先驱吉姆·西蒙斯(Jim Simons)相比。

梁文锋与这两位创新者有很多共同点，他最终可能也会带来同样巨大的影响。

梁文锋领导的中国公司DeepSeek推出的人工智能(AI)模型令世界震惊，其性能和热度双双跻身全球前十。该公司所用芯片不如在美国可以获得的芯片那么先进，这让硅谷的科技高管、华盛顿的政界人士和全球的投资者大跌眼镜。

和西蒙斯一样，梁文锋也是一位数学怪才，对投资很感兴趣。他意识到，对大量市场数据进行计算机分析可以发现隐藏的形态，从而开辟获利之路。他领导的对冲基金幻方量化(High-Flyer)管理着约80亿美元的资产，是中国最大的量化基金之一。

梁文锋的同事们说，他不是一个追求名利的人，但他确实说过，他希望得到美国主导的科技界的尊重。

可以肯定地说，他现在已经做到了。

梁文锋1985年出生于湛江市，湛江是中国南方沿海港口城市之一，几个世纪以来一直是中国的外贸重镇。他上学时成绩优异，初中就开始自学微积分，后来考上了中国名牌大学浙江大学。

梁文锋在上学时就开始编写AI算法来选股。2013年，也就是毕业几年后，他创办了一家名为雅克比的投资公司，公司名字来源于德国数学家卡尔·雅可比(Carl Jacobi)。2015年，他与两位大学好友共同创办了幻方量化。

该公司在中国率先应用更新的AI技术，使计算机能够处理多种类型的数据（而不仅仅是市场价格），并梳理出重要的形态。

与试图在几毫秒内抢占先机的高频交易员不同，梁文锋和他的同事们专注于中频交易，这种交易方式的持仓时间可以更长。

梁文锋的灵感来自西蒙斯，西蒙斯是一位数学家，也是量化金融领域的先驱，他创办了长岛对冲基金Renaissance Technologies，并在1980代就开始使用机器学习技术。

梁文锋曾为一本关于西蒙斯及其团队的书《征服市场的人》(The Man Who Solved the Market)的中文版撰写了序言。梁文锋写道：“每当在工作中遇到困难的时候，我会想起西蒙斯的话：‘一定有办法对价格建模’。”

根据金融数据提供商私募排排网的数据，在过去五年里，幻方量化管理的至少五只基金与市场基准相比的平均超额收益率都超过了20%。

中间也曾有过表现糟糕的时候。在2021年，幻方量化因业绩不佳向投资者道歉，称其错误判断了哪些市场板块会有良好表现。另一个艰难时刻出现在去年，当时中国金融监管机构对量化交易进行了打压，指责量化交易驱动的羊群行为加剧了市场波动。

科技行业高管、前对冲基金经理Richard Dewey表示，DeepSeek在AI开发方面奉行“少即是多”的策略，即团队规模更小、资金更少、芯片更少，这让他想起了量化交易员。

Dewey说：“他们似乎专注于从相对较少的数据中提取大量信号，这与量化交易的要求在理念上是相似的。”

据了解梁文锋的人士说，梁文锋更愿意被当作工程师，而不是交易员，这似乎也与其他一些量化交易员的想法一致。DeepSeek没有回复记者的置评请求。

据了解幻方情况的人士称，梁文锋是一位事必躬亲的领导者，他会对算法进行改进，使模型在选股和对冲风险方面更加智能，他有时还会和同事一起加班，睡在办公室里，赶着完成项目。梁文锋曾表示，对于那些渴望测试计算机学习极限的工程师来说，走入AI模型探索领域是自然而然的事情。

2019年，梁文锋的团队开始使用英伟达(Nvidia)的图形处理器(GPU)来构建计算系统。到2022年底OpenAI发布ChatGPT时，只有少数几家中国公司手中拥有超过1万块英伟达高端芯片，幻方就是其中之一。

梁文锋在2023年接受中国科技媒体36氪采访时谈到了购买芯片，他说，“就像家里买钢琴，一来买得起，二来是因为有一群急于在上面弹奏乐曲的人。”

梁文锋做出的最重大决定之一是将他的代码开源，这意味着任何人都可以使用它。梁文锋说，他希望DeepSeek能打破大型科技公司的垄断。

他在去年接受36氪采访时表示，对技术人员来说，被追随是很有成就感的事。其实，开源更像一个文化行为，而非商业行为，给予其实是一种额外的荣誉。

同事们表示，梁文锋符合中国工程师的典型特征。他们说，梁文锋不注重穿着打扮，做决定时会运用公式和计算，而且喜欢踢足球。

他们说，梁文锋一直保持低调，看到DeepSeek一夜之间引起轰动，他感到很惊讶。

使用DeepSeek模型的用户数量激增，这让梁文锋和公司措手不及，自周日以来，DeepSeek的服务多次崩溃。而就在中国春节假期到来之前，梁文锋和他的团队还一直在努力解决需求问题。

梁文锋不会休息太久。同事们说，假期结束后，梁文锋将重返工作岗位，开发DeepSeek的下一代模型。

美国的年轻投资者购买股票的年龄比他们之前的几代人都要早。

伊利亚·伦德（Elijah Lunde）喜欢研究股票，通过购买特斯拉 (TSLA)、亚马逊 (AMZN)、梅塔 (META)、苹果 (APPL) 和伯克希尔-哈撒韦（BRK）等公司的股票，他已经积累了1.8万美元的投资组合，而他才刚刚15岁。

这位来自加利福尼亚州橘子郡的高中生在他八岁的时候，就开始通过年轻人和他们的家庭而设计的在线经纪公司Stockpile进行投资。他2017年开始投资500美元起步，之后通过家人送给他的生日和圣诞节礼品卡，以及父母因为他取得好成绩而奖励给他的钱进行积累。所有的投资决策都是他自己做出的，但由他的父亲来监管他的账户，等他18岁的时候，账户就会转给伦德。

“这是我自己投的钱，我不会碰它”，伦德说：“说实话，这只是为了积累财富，所以我可以灵活使用我的钱，以应对大笔购买行为，无论是购买汽车、房子，甚至是退休。”

伦德是一个有点极端的例子，但他并不是唯一一个早期投资的人。根据嘉信理财 (Charles Schwab) 《2024年现代财富调查》(2024 Modern Wealth Survey) ，平均而言，出生于1997年至2012年间的Z世代人从19岁就开始投资。这比25岁开始投资的千禧一代、32岁开始投资的X世代和35岁开始投资的婴儿潮一代都要早。

当许多年轻投资者成年之际，科技热潮也改变了投资环境，创业者推出了罗宾汉、加密货币和人工智能驱动的金融投顾等应用，与此同时，年轻人还可以在社交媒体上分享自己在投资上的成功与失败。

Z世代还在应对新的投资方式，其中许多投资项目存续的时间还不够长，无法确知它们的长期表现如何。27岁的塞缪尔·福瑟夫（Samuel Forthofer）把大约60%的资金投入了他的401(k)养老金计划，另外40%则投入了加密货币。

当他在加密公司的公共关系部门找到一份工作时，他对数字资产产生了兴趣。他的热情在 2021年有所上升，当时狗狗币的价格从每枚3美分飙升到了70美分以上。狗狗币是一种最初为了开玩笑而创设的代币，伦德说他只投入了很少的钱。

“我的朋友们对此非常激动，我也非常激动，”来自密歇根大学马尔科姆县分校的福瑟夫说。“我觉得很酷，我投入的这一小笔钱怎么会变成这么大一笔巨款。”

自那之后，他开始投资比特币和以太坊，他会根据市场变动的新闻来进行交易，比如总统选举，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的演讲或者埃隆·马斯克的社交媒体帖子。现在交易变得更加容易了，这要归功于一些应用程序，它们允许投资者在几秒钟内买卖股票和其他投资，而且不需要任何佣金。在新冠疫情流行期间，这些平台的交易量激增，罗宾汉在2020年上半年增加了三百万个账户。

尽管人们的兴奋已经减缓，但大多数年轻投资者仍在使用这些应用程序：2022年金融监管局的一项研究发现，78%的18岁至34岁的投资者通过手机应用程序来进行交易，60%的投资者使用社交媒体作为投资信息的来源。

与上一代人相比，Z世代的退休观也有所不同。社会保障信托基金预计将在2033年耗尽，如果国会不介入，可能将导致21%的福利削减。住房和医疗成本持续上升。

但这并不意味着年轻人不存钱。

27岁的玛丽克莱尔·科伦坡（MaryClare Colombo）说，新闻报道和社交媒体上关于新世代和千禧一代的状况比前几代人更糟糕的内容加剧了她对自己未来财务状况的担忧。科伦坡说：“我开始担心自己是否有足够的钱养老，因为我没有在退休账户上存入大量资金。”科伦坡现居芝加哥，在一家软件初创企业工作。“这是我第一年更加重视这些问题，我不想永远工作下去。”

她说，退休储蓄现在是她的主要目标。在她的罗斯退休账户和401(k)养老金之间，她已经存了大约26000美元。她的目标是在退休前赚到100万到150万美元。

尽管他们这一代人可能面临着不同的挑战，但许多Z世代仍然坚持那些久经考验的储蓄方法。科伦坡说，她为自己的401(k)养老金计划做出了足够多积累，使自己的罗斯个人退休账户 (Roth IRA)达到了最大值，其中包括从工作中获得的奖金，以及向一个应税的经纪账户缴纳额外的现金，同时还在一个高收益储蓄账户中保留了一些可动用的现金。

加州纽波特海滩市财富管理公司RS Crum的高级副顾问埃里克·帕帕 (Eric Papa) 表示，年轻人就应该这样理财。

帕帕表示，科伦坡持有少量个股，但她主要投资于收费较低的指数基金，这是另一个不错的举措。他推荐宽基的目标日期基金和大盘基金，而不是挑选个股。

“投资和赌博是有区别的，但就个股而言，可能会有点难以界定，”帕帕表示。

这些策略已经为之前的许多投资者带来了回报，很可能也会对这一代年轻人起到同样的作用。

“当我看到沃伦·巴菲特这样的人时，他从非常年轻的时候就开始了投资，现在他年纪大了，他的资金已经滚成了雪球”伦德表示，“因此我认为，在股市中，长期持有，并让金钱为自己工作非常重要。”

首先来聊一下大家最关心的英伟达，今天美股空头势力非常强劲，机构交易员买入多个几千万美元的看跌期权，导致英伟达一路被砸盘大跌-5%

图片来源 美股大数据 StockWe.com

英伟达精准跌到118美元的位置，就反弹起来

这位置是我们和大家多次强调过的第一支撑位118美元

文章回顾：

美股今年牛市要靠DeepSeek了！

最终英伟达反弹到124.6美元，如果你是上班族，提前设置好118美元进场，今天也收获5%的利润。关于如何从技术面寻找入场点，支撑阻力位，精准把握机构的规律，我们前纽约证券交易所资深分析师KEN在我们Day Trade课上有详细的解读，大家可以订阅。

如何系统学习美股？从入门到精通课程

网址 https://stockwe.com/col/videos

你千万别再其他网上乱学一些非科班出身，不在华尔街工作过的人的学习资料，只会浪费时间，走很多弯路，要学美股就找华尔街的专业人士。

对加拿大和墨西哥征收25%关税

周四美股收盘前，特朗普周四在椭圆形办公室重申，鉴于芬太尼和巨额贸易逆差，他将兑现2月1日对加拿大和墨西哥输美商品征收25%关税的承诺。

特朗普此前威胁称，如果墨西哥和加拿大不采取更多措施处理无证移民和非法毒品进入美国边境问题，美国将征收这些关税。市场、商界和政界领袖一直在密切关注特朗普是否会兑现关税威胁。果然是商人出身，全部以美国的利益为首要考虑。

消息一出，纳斯达克和标普500急速下跌，转跌前道指曾涨约300点，加元和墨西哥比索短线跳。

DeepSeek麻烦不断

国产AI大模型DeepSeek凭借超低成本，推出性能媲美ChatGPT的AI服务火遍全球，超越ChatGPT登顶美国免费App排行榜，也招来了很多麻烦。

意大利和爱尔兰相关机构要求DeepSeek报告如何使用用户数据；意大利的苹果和谷歌App商店已无法下载DeepSeek；澳大利亚国库部长呼吁民众保持谨慎。

DeepSeek也受到多个黑客攻击，攻击指令激增100多倍。网站多次无法访问。

苹果财报公布

苹果 AAPL公司今天发布了该公司的2025财年第一财季业绩。第一财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，但大中华区营收同比下降11%。财报发布后，苹果公司盘后股价先跌后上涨3%。苹果凭借服务收入超预期两位数大增，创造了公司史上单季营收的最高纪录，而iPhone 16新机没能支持核心产品手机保住销售增势，重回负增长，给整个财年的销售前景蒙上阴影。

更令华尔街大跌眼镜的是，在全球最大智能手机市场中国，苹果的销售颓势不改，非但没能扭转跌势，还继续两位数下滑，体现了苹果的人工智能（AI）服务在这一市场缺失之际，被对手竞争的冲击。

董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.25美元的现金股息，这笔股息将于2025年2月13日向截至2025年2月10日营业时间结束的在册股东发放。

报告显示，苹果公司第一财季总净营收为1243亿美元，与去年同期的1195.75亿美元相比增长4%；净利润为363.30亿美元，与去年同期的339.16亿美元相比增长7%；每股摊薄收益为2.40美元，与去年同期的2.18美元相比增长10%。

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2024 年全年美国房屋销售量降至 406 万套，为 1995 年以来最低。年销售额连续第三年下降，与 2006 年房地产泡沫破裂、20 世纪 90 年代和 80 年代经济衰退期间的年销售额下降幅度相当。

从这个角度来看，1995 年美国人口减少了约 7000 万。

令人担忧的是，去年首次购房者仅占购房总数的 24%，创历史新低。

与此同时，销售价格中位数跃升 6%，达到 40.44 万美元，创下历史新高。

这是一场负担能力危机。