美股投资网获悉，根据Loop Capital分析师Rob Sanderson的最新研究报告，Meta(META)值得买入，而投资者应该暂时观望谷歌母公司Alphabet(GOOG,GOOGL)的股票。

Sanderson在周二的研究笔记中写道“随着人工智能战略的发展和产品工作的引入，我们对Meta的前景越来越乐观，而对谷歌的前景仍存疑。”Sanderson对Meta评级为“买入”，目标价为550美元，对Alphabet评级为“持有”，目标价为170美元。

毫无疑问，生成性人工智能已经席卷了科技领域。投资者密切关注哪些公司在人工智能上的投入，以及这些公司正在进行的计划。哪家公司能最大化这些投资的竞争被一些人称为人工智能军备竞赛。在人工智能支出和项目方面，Meta和Alphabet是最受关注的股票之一。

Sanderson指出，“谷歌似乎在捍卫其主导的搜索地位方面已经忙得不可开交，传统搜索查询份额正在流失给必应(虽然幅度不大但在加速)，并且可能更多的关注度流失给ChatGPT、Perplexity和其他生成性人工智能替代品。”谷歌还将面临其他人工智能搜索选项的竞争，包括苹果iPhone更新后的Siri、亚马逊的Alexa和MetaAI。

谷歌多年来一直是搜索引擎之王。为了在更加竞争的环境中保持这一地位，公司推出了Gemini(曾名Bard)，其自有的生成性人工智能工具。但Sanderson和其他一些华尔街人士担心竞争将对谷歌的市场份额产生负面影响。

随着社交媒体平台Snapchat和TikTok等其他公司崛起，投资者同样关注Meta的竞争格局。但Sanderson写道“Meta在社交媒体中的主导地位和规模已经维持了十多年。”

他称“Meta已经证明自己是一个创新者和有效的快速追随者，在面对竞争和市场动态变化(如Stories、Reels、早期的人工智能投资)时迅速纠正产品开发的方向。我们认为公司更适合并经过实战考验，能够利用颠覆性技术并驾驭重大变革。”

截至周三收盘，Alphabet和Meta均小幅上涨。今年至今，Alphabet上涨了32%，而Meta上涨了44%。

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美股投资网财经获悉，据BMO报道，礼来公司(LLY)最新获批准的阿尔茨海默病药物donanemab可能为该公司带来高达71亿美元的峰值销售额，并将有助于该制药商的收入来源多样化。

据礼来公司称，该药物商品名也被称为Kisunla，患者每四周静脉输注一次Kisunla，每瓶售价为695.65美元，6个月疗程的费用为12,522美元，12个月疗程的费用为32,000美元，18个月疗程的费用为48,696美元。礼来公司表示，符合条件的患者可以获得医疗保险覆盖和报销。

该药物预计将与日本卫材医药和渤健(BIIB)的同类药物Leqembi竞争，Leqembi于2023年获得FDA批准。据报道，Leqembi每年的费用约为26500美元。

Donanemab和Leqembi是治疗阿尔茨海默氏症的里程碑，此前三十年，人们一直在努力开发对抗这种致命疾病的药物，但都失败了。这两种药物都靶向阿尔茨海默病患者大脑中的β淀粉样蛋白，而脑部β淀粉样蛋白异常沉积是阿尔茨海默病主要病理特征之一，可以减缓早期患者疾病的进展。有分析人士预计，donanemab可能优于Leqembi，因为其在试验中显示出了更高的疗效。这两种药物都是通过静脉注射给药。而且，礼来公司的Kisunla只需每四周注射一次，而Leqembi每两周注射一次，这使得礼来公司在便捷性方面具有优势。

BMO在周三的一份报告中表示:“尽管BMO预计Kisunla的上市将会像Leqembi一样缓慢，但批准对该公司在神经科学领域的扩张来说是一个有意义的机会。”

目前，礼来公司的收入主要来自糖尿病药物。该公司2023年最畅销的药物是糖尿病药物Trulicity，销售额为71亿美元，其次是GLP-1糖尿病治疗、减肥药物Mounjaro，销售额为51亿美元。礼来公司的乳腺癌药物Verzenio以39亿美元的销售额位居第三。礼来2023年的总收入为340亿美元。

BMO还认为，“考虑到在阿尔茨海默氏症治疗范式中建立抗淀粉样蛋白疗法所需的重要基础设施”，在阿尔茨海默氏症市场上有两家领先的制药商比只有一家有利。BMO补充说:“Kisunla的批准实际上可能有利于两种产品的销售。”

与此同时，SA分析师Stephen Ayers预计，Kisunla的年销售额峰值将在20亿至50亿美元之间。他还认为，Kisunla相比Leqembi更占据上风，部分原因是它的管理时间表更方便。他指出，礼来也可以从渤健推出Leqembi时遇到的问题中吸取教训，从而获得后发优势。

Ayers在他最新的分析文章中写道:“虽然像Kisunla和Leqembi这样的药物在阿尔茨海默氏症药物市场上存在很多不确定性，但我相信礼来公司的Kisunla是更好的选择。Kisunla可能会为礼来公司的武器库增添另一个重镇，投资者应该欣赏治疗适应症的多样性。”

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美股投资网财经获悉，迪士尼(DIS)旗下皮克斯动画工作室的《头脑特工队2》(Inside Out 2)在全球获得了10亿美元的票房，成为自2023年的《芭比》以来首部票房突破10亿美元的电影。迪士尼表示，这部备受期待的续集仅用了19天就取得了这一成绩，是动画电影中最快的。媒体援引EntTelligence的数据称，家庭观众推动了这一增长速度，家庭观众占该片美国国内首映票房的70%以上。

该片在院线的成功是一项重大成就，因为自疫情以来，电影公司一直在努力吸引客流量。在《头脑特工队2》之前，自2019年以来，没有一部迪士尼动画工作室或皮克斯动画电影的票房超过4.8亿美元。

电影院的上座率仍大大低于疫情前的水平。Placer.ai的数据显示，今年4月，AMC院线(AMC)的影院游客人数比2019年4月减少了近65%。富豪影院(Regal Cinemas)的下滑幅度更大，4月份的观影人次比5年前同期下降了三分之二。

Comscore高级媒体分析师Paul Dergarabedian 表示:“作为一种全球现象，它吸引了远远超过家庭和孩子的观影者，它传达的信息在所有文化和语言中都能引起共鸣和共鸣，《头脑特工队2》是一部罕见的票房短跑运动员和马拉松运动员。它是进入十亿美元俱乐部的完美候选人。”

虽然迪士尼2022年的电影《阿凡达2》票房超过20亿美，但自2019年的《玩具总动员4》以来，该公司的皮克斯工作室还没有看到一部电影达到这一基准。

疫情爆发后，华特迪士尼动画和皮克斯都在努力重新夺回票房地位。出现这种困难的部分原因是，迪士尼选择在影院关闭期间，甚至在影院重新开放时，直接在流媒体服务Disney+上推出少数动画长片。

近年来，迪士尼并没有帮助推动影院的流量，即使在影院在疫情后恢复上映后，迪士尼还是选择在其迪士尼+流媒体服务上快速上映电影。一个恰当的例子是:《Encanto》在2021年11月上映仅一个月后就被加入了迪士尼+。最近，迪士尼选择在其影院首映约三个月后将其故事片引入迪士尼+。

票房理论的创始人兼老板Shawn Robbins表示，“《头脑特工队2》的表现是许多事情的高潮。一个所有年龄和背景的人都能感受到的有意义的故事，对原版电影的喜爱，迪士尼和皮克斯的传统品牌吸引力，对家庭电影的压抑需求，非常适合消费者的两小时放映时间，学校休息时间，以及令人难以忍受的热浪迫使许多人进入室内进行空调娱乐，这些都是造成这场票房风暴的因素。”

《头脑特工队2》还吸引了青少年观众，其中14%的观众来自13岁至17岁的青少年。近年来，这一年轻一代在市场上基本缺席。

作为观影的未来，这一群体对电影行业尤为重要。让他们重返大银幕已经成为电影公司和电影院运营商的首要任务。

Robbins表示，“一场轰动一时的演出正是影院老板们所需要的。”由于去年的劳工罢工导致的发布延迟，他们在5月份的夏季开始时缺乏事件级别的发布。通常要到6月中旬才能看到如此高的票房成绩，但随着《绝地战警:生死与共》的持续健康，它很可能预示着行业希望在今年下半年开始的几部高潜力影片所取得的那种巨大成功。”

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7月1日，环球墨非（GMM，以下简称“公司”或“环球墨非”），一家专注于数字娱乐行业虚拟内容制作和3D数字资产开发的技术解决方案供应商宣布，与战略合作伙伴共同推出总规模5亿人民币的股权投资基金。该基金旨在通过收购和投资环球墨非上下游产业，布局人工智能、数字经济和数字娱乐等行业中的高增长潜力目标，并促进行业的整体发展。

新成立的扬州恒运墨非数字股权投资基金（以下简称“基金”），将由战略合作伙伴扬州仪征市扬子文旅控股集团有限公司（“扬子文旅”）和北京恒运国际私募基金管理有限公司（“北京恒运资本”）共同参与。环球墨非作为有限合伙人，将参与投资投票决策，重点关注与公司业务相关的优质项目，并协调和链接产业资源，推动项目的成功实施。扬子文旅将共同投资并协调政府资源，确保基金顺利推进。北京恒运资本作为基金管理者，负责基金的运作和投资决策，提供专业化基金管理，保障基金的流程规范化。

该基金结合了私募基金、上市公司和政府支持的综合优势，有能力在推动企业发展的同时吸引多方投资。这种立体赋能框架确保了我们在数字经济行业的强劲增长中取得战略优势。基金将在人工智能、数字经济、数字娱乐行业内积极评估具有投资前景的项目，并计划在2024年下半年启动初步投资计划。

环球墨非首席执行官杨好刚先生表示“基金的成立标志着环球墨非的重要转折点。随着行业的快速发展，我们的目标是在支持创业者的同时确保环球墨非在这一变革中占据领先位置。通过与专业且知名的战略合作伙伴合作，我们可以显著拓宽投资范围、推进技术研发并实现业务增长。更为关键的是，随着我们投资的企业繁荣发展，基金的价值也将相应增加，这将开辟新的途径以促进更多企业的扩展。这一合作不仅为我们的可持续增长做出贡献，同时也将惠及市场。环球墨非始终致力于为所有股东创造巨大的价值。”

战略合作与行业领导地位

与国有企业和私募股权基金的战略合作突显了环球墨非在目标行业中的领导地位和影响力。此次合作不仅展示了我们在塑造数字市场未来中将起到关键作用，更进一步巩固了环球墨非在人工智能和数字经济等行业创新与增长中前沿的位置。

技术创新与可持续发展

环球墨非致力于支持技术创新与可持续发展。我们的新基金将聚焦具有前瞻性和可持续性的项目，进一步证明我们在这些领域的专业能力和承诺。这不仅将加速行业发展，还为公司带来了丰富的投资机会和技术资源，增强了我们的技术优势和市场适应能力。

投资决策和未来项目规划中的核心角色

环球墨非在基金的投资决策中发挥着关键作用，并对未来的投资项目有着清晰的战略规划。这不仅展现了我们的策略能力，还确保了公司能够有效地把握市场趋势和机遇，优化资本运作和资源配置，从而实现持续增长。

支持环球墨非长期发展的战略性收购

基金的设立不仅为环球墨非带来了前所未有的发展机遇，还将支持公司对上下游产业链中的目标进行收购及投资，促进整体生态系统的协调发展。这将有助于公司整合资源，优化业务布局，提升整体竞争力和市场响应速度，确保我们在未来市场中保持优势。

关于环球墨非

环球墨非是一家技术解决方案提供商，专注于数字娱乐行业的虚拟内容制作和数字资产开发。公司利用其专有的“Mofy Lab”技术平台，该平台包括交互式3D和人工智能（“AI”）技术，创建从人物、物体到场景等各种实体世界对象的高清虚拟3D版本。这些数字资产可应用于不同领域，包括但不限于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等。环球墨非是中国领先的数字资产库之一，拥有超过30,000个高精度3D数字资产。更多信息，请访问www.globalmofy.cn/ 或 ir.globalmofy.cn。

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美股投资网获悉，美东时间周一，华尔街顶级投行摩根士丹利大幅调高了AI芯片霸主英伟达(NVDA)的业绩预期以及目标股价，称该机构经最新调研后认为，在无与伦比的需求推动下，英伟达至少今年的业绩数据将非常“强劲”。大摩经调研后将英伟达12个月内的目标股价从116美元大幅上调至144美元，并维持该机构对于英伟达的“增持”评级。整体而言，大摩继续看好英伟达股价涨势，认为其走势将远远强于大盘，但从近期回调中走出来仍然需要时间。

英伟达股价在周一美股盘初下跌超2%，徘徊在120美元附近。自从“三巫日”期权集中到期后，处于业绩真空期以及近期缺乏基本面利好消息的英伟达股价持续面临来自全球对冲基金以及散户投资者的“获利了结”抛售重压，自6月20日的历史最高点位已经大幅下跌超10%。

摩根士丹利股票分析师约瑟夫·摩尔(Joseph Moore)在最新研报中写道，最近来自中国台湾的芯片产业链调研“查验”足以让该机构对近期英伟达的业绩数据保持强大的信心，需求这一催化剂路径仍然“强劲”。

摩根士丹利的调研数据显示，英伟达AI GPU需求前景依然非常强劲，H100需求仍然惊人，H200增幅可见度逐渐提高，并且中国企业对于英伟达H20需求也很强劲。大摩表示，虽然H100的交货时间大幅缩短，但这是产品转换期间的自然现象，大摩预计未来3-4个季度可见度将大幅改善，尽管市场对英伟达AI GPU强劲预期已部分反映在股价涨势上，但英伟达未来前景仍然非常乐观。

分析师摩尔写道:“我们在两份亚洲报告中谈到的数据点，以及我们对美国市场的检查，显示出英伟达AI GPU需求至少在今年仍然强劲。”“话虽如此，很明显，我们正处于Hopper架构(H100与H200基于Hopper架构)周期的尾部，泡沫和可见度都比以前低得多，考虑到我们在中国台湾调研后所知悉的企业对英伟达最新Blackwell架构AI GPU(即将量产的B100/B200/GB200)的热情，比我们预想的强劲得多。”

大摩调研数据还显示，HBM3存储系统的供应情况有所改善，但经过升级换代后的HBM3E仍是关键的供应瓶颈。大摩预计，初期SK海力士将成为英伟达基于Blackwell的AI GPU的主要HBM3E供应商，美光HBM3E将配置于当前需求无比强劲的H200，后续有望成为Blackwell AI GPU 所需的HBM3E的供应商。

大摩经调研后，还重申该机构对英伟达GPU供应链体系的看涨信心，其中包括英伟达AI GPU唯一代工厂——“芯片代工之王”台积电、京元电子等等。

因此，经过最新调研后，大摩分析师摩尔现在认为，按GAAP会计准则计算，英伟达每股收益可能将达到3.34美元，经调整后的每股收益将达到3.53美元，远远高于此前大摩所预期的2.91美元和3.10美元。

英伟达股价短期或持续震荡，但很难改变“长牛”涨势

从更长的时间维度来看，英伟达股价自2022年10月以来飙升逾1000%，在上周更是一度成为全球最高市值上市公司，首次荣登“全球股王”宝座。在这场暴涨1000%的AI狂欢盛宴之后，全球资金也许将由狂热的非理性跟风涌入回归至理性思考，可能意味着屡创新高的英伟达股价短期向下调整或横盘，但很难改变“AI卖铲人”英伟达在AI时代之下的股价“长牛涨势”。

看涨英伟达股价的华尔街分析师纷纷强调，英伟达还将继续上涨，年内可能冲击150美元，甚至200美元——意味着英伟达市值将突破5万亿美元大关。自今年以来，华尔街分析师们的平均目标价股票同样远远追不上英伟达股价涨势，迫使所有覆盖英伟达股票的分析师们不断上调目标股价。

来自EMJ Capital的对冲基金经理埃杰克逊(Eric Jackson)表示，英伟达股价将在今年年底继续疯狂上涨。杰克逊预计，到今年年底，股价将达250美元，与当前水平相比，潜在上涨空间约为100%。如果这一涨势得以实现，这家人工智能芯片公司估值将达到惊人的6万亿美元。

杰克逊表示“我认为，今年下半年人们将开始看到Blackwell芯片的销售之旺盛，这些芯片的毛利率之高，并开始考虑即将推出的Rubin芯片，我认为，我们将开始看到这种兴奋情绪反映在一个高昂的远期市盈率倍数上，如果这种情况发生，公司便可达到6万亿美元市值。”

美国银行强调，英伟达股票的任何程度下跌都应被视为逢低买入更多股票的良机。美银分析师们在最新发布的报告中写道，投资者们应继续看好这家推动AI繁荣发展的芯片巨头，并且美国银行重申对英伟达的“买入”评级和高达150美元的目标价。

美银在报告中强调，生成式人工智能(GenAI)的硬件端部署周期可能长达3-5年，但目前仅处于第2年，预计英伟达有着每年高达3000亿美元的机遇可以利用，这大约是该公司今年预期营收的三倍。美银还预计英伟达下一代基于Blackwell架构的AI GPU有望带来巨大营收贡献，并且美银驳斥对比2000年“互联网泡沫时期”衍生的“AI泡沫论调”，强调不像“互联网繁荣时期”是靠高风险举债融资，生成式AI部署是一些资金最雄厚的云计算巨头等基本面强大的科技领域领导者之间的竞赛。

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美股投资网获悉，富国银行发表研报，将西部数据(WDC)列入其2024年第三季度Tactical Ideas名单，予以“增持”评级，目标价为95美元。

富国银行股票分析师Aaron Rakers在一份报告中表示“西部数据正朝着将闪存和机械硬盘(HDD)业务分拆为两家独立的上市公司的方向发展。在分拆之前，在向美国证券交易委员会提交申请后，西部数据将举办分析师日，我们预计这将是一个积极的催化剂，因为该公司可能会提供两家公司独立运营模式的详细信息和计划资本/资产结构。”

去年10月，西部数据宣布了这项分拆计划，并表示预计交易将在2024年下半年的某个时候敲定。

Rakers补充道“我们越来越相信西部数据有能力将HDD的毛利率恢复到35%以上的长期范围，并且随着近线硬盘产品复苏加速，以及行业对超大规模厂商接受合理的近线硬盘价格上涨的投资回报率的关注，毛利率有可能在4-6个季度内超过这一目标。”

西部数据首席执行官David Goeckeler表示“一旦分拆完成，两家公司都将拥有战略重点和资源，在各自的市场上寻找令人兴奋的机会，闪存业务提供了令人兴奋的可能性，具有市场增长潜力和颠覆性新存储技术的新兴发展。”

富国银行指出，西部数据的竞争对手希捷科技(STX)已开始凭借其基于热辅助磁记录的近线硬盘获得吸引力。

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美股投资网获悉，在基孔肯雅疫苗Ixchiq获得在欧洲的上市许可后，Valneva(VALN)的股价周一在美股盘前一度上涨8.4%，截至发稿，涨6.28%，报7.45美元。

Ixchiq是世界上唯一获得许可的基孔肯雅疫苗，已被批准用于预防由基孔肯雅病毒引起的18岁及以上个体的疾病。

在经过欧洲药品管理局的严格评估后，欧盟成员国一致批准了该批准，并得到了关键的3期研究数据的支持，该研究显示单次疫苗接种28天的血清应答率为98.9%。

继美国食品药品监督管理局(FDA)于2023年11月批准Ixchiq，加拿大卫生部于上月批准Ixchiq后，欧盟委员会的决定标志着该公司获得Ixchiq的第三次批准。

该公司预计将于2024年第四季度在欧洲交付首批疫苗。

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美股投资网获悉，富国银行将特斯拉(TSLA)列入第三季度战术做空股票名单，认为该股近期可能出现下跌。富国银行予特斯拉“减持”评级，由于需求下降和降价带来的销量提振作用减弱，该行预计特斯拉的交付量增长将会放缓。

富国银行分析师Colin Langan及其团队估计，由于可能出现更多降价和销量下降，汽车扣除信贷的毛利率将进一步下降。富国银行预计特斯拉2024财年交付量约为155万辆，同比下降约14%，比市场普遍预期低约13%。

“我们仍然关注最近三个关键地区(美国、欧盟和中国)的放缓趋势。除了定价和车型更新之外，几乎没有什么手段可以增加销量，因为该公司采取了融资促销手段，但效果似乎不大。到目前为止，降价对销量的提振作用正在递减。”

展望未来，美国和欧盟的电动汽车普及率趋于平缓，再加上中国市场的激烈竞争，特斯拉想要增加销量的手段已经所剩无几。富国银行的分析师团队对Model 2的需求以及一款较小的大众市场车型的利润率状况感到担忧。

富国银行指出，特斯拉的基本面不及其他“七巨头”(Magnificent Seven)，该股目前的市盈率约为82倍，而“七巨头”同行市盈率约为35倍。与其他“七巨头”相比，特斯拉3年每股收益增长的普遍预期较低。至于机器人出租车的梦想，富国银行指出，专家们表示这项技术还需要几年的时间，并对纯视觉FSD持怀疑态度。

在中国电动汽车公司发布了强劲的6月份交付报告后，特斯拉周一收涨6.05%，报209.86美元。特斯拉将于周二公布第二季度交付数据，华尔街估计交付量约42万辆，连续两个季度同比下降。

据了解，随着4月24日Q1业绩发布，马斯克重申了FSD的重要性以及会加速推出廉价车型后，特斯拉迎来了一波强势反弹，截至7月1日收盘，特斯拉在超过两个月的期间内已然反弹近50%。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，EQT能源(EQT)接近达成收购FlixSE少数股权的交易，该交易对这家德国巴士和火车运营商的估值约为30亿欧元(32亿美元)，为近来私募股权交易的复苏增添了新的迹象。

知情人士称，该公司正进行深入谈判，希望以约9亿欧元价格收购Flix公司约30%的股份，Flix公司还拥有北美巴士服务公司灰狗公司(Greyhound)。这些人士说，EQT能源希望通过认购新股获得10%的股份，同时从一些现有股东手中购买剩余股份。

他们补充说，Flix的创始人可能会保留他们的股份。据称，最快本周就会发布公告。

商议仍在进行中，目前还不能确定是否会促成交易。这些人士说，Flix一直在考虑首次公开募股，如果股权出售没有实现，可能会在美国上市，作为后备计划。EQT的代表拒绝发表评论，Flix发言人未立即回应询问。

私募股权投资公司上周在全球达成了300多亿美元的交易，为今年上半年并购低迷后的复苏带来了希望。仅EQT一家公司就在6月份宣布了至少三项交易，包括出售欧洲在线房地产平台Idealista的多数股权，以及收购比利时软件提供商CluePoints的多数股权。

据Flix网站介绍，Flix在欧洲和北美经营巴士和火车服务，旗下品牌有FlixBus、FlixTrain、Greyhound和KamilKoç。该公司运营着欧洲最大的长途巴士网络，在20多个地点拥有约3,000名员工。

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美股投资网获悉，投行Wedbush证券表示，在人工智能的推动下，以苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)、微软(MSFT)、英伟达(NVDA)和Meta平台(META)等大型股为首的科技股可能在今年下半年进一步上涨15%。

分析师艾夫斯（Dan Ives）在一份投资者报告中写道:“我们认为，纳斯达克下半年将再次表现强劲，因为我们认为，随着人工智能用例的大幅扩大，科技股将在2024年剩余时间里上涨15%，科技基本面将加速增长。”

艾夫斯重申了他的立场，即苹果、微软和英伟达可能会冲击4万亿美元的市值，后者的GPU芯片被视为“科技行业的新黄金或新石油”。

谁能跟上AI浪潮？

艾夫斯表示，英伟达和微软可能会推动企业人工智能的发展，而苹果、Meta和谷歌将在今年秋天发布iPhone 16，从而迎来消费者人工智能时代。

虽然上述群体已经获得了与AI相关的大量关注，但随着能够将其安装基础货币化的技术供应商的扩大，预计AI内容提供者将扩大，向他们的客户展示“基于生成型AI模型/应用构建的明确价值和数据驱动的用例”。

相反，最终成为人工智能革命“输家”的公司，是那些将被挤出销售周期、平台和未来增长机会的公司，因为它们没有竞争所需的工具、技术或工程师。

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