美股投资网财经获悉，Spotify(SPOT)公布了第二季度财务业绩。二季度业绩基本符合分析师的预期，但未能实现其用户增长目标。2024年第二季度收入同比增长20.2%至38.1亿欧元(41.4亿美元)，与分析师预期基本一致。Q2月度活跃用户(MAU)为6.26亿，同比增长14%，低于该公司此前给出的指引6.31亿。尽管如此，得益于成本降低，该公司利润指标优于预期。

该公司表示，该公司在所有地区的用户数量都有所增长，但由于营销活动的“持续调整”，该公司未能实现其MAU目标。今年6月，Spotify宣布将提高其美国高级订阅计划的价格，提价将于本月生效，Spotify曾在去年夏天提价。

尽管如此，高级用户同比增长12%，达到2.46亿，反映了所有地区的同比和季度增长，高于市场预期。高级订阅的平均每用户收益(ARPU)同比增长8%，达到4.62欧元(剔除外汇不利因素，同比增长10%)。该公司表示，ARPU是由价格上涨带来的好处推动的，而这些好处部分被新兴市场的折扣计划和较低的价格所抵消。

这家音乐流媒体巨头去年试图通过裁员和削减营销预算来降低成本，同时试图通过促销和对播客的新投资来扩大用户基础。除了价格调整之外，该公司还承诺进行多轮裁员，并采取措施提振收入增长和提高利润率，比如推出仅限音乐的流媒体套餐和仅限有声读物的订阅计划。它还推出了价格更高的音频包，包括音乐、播客和有声书。

Q2毛利润稳步增长至11.1亿欧元，同比增长45%，略高于分析师预期的10.7亿欧元。但二季度毛利率从上一季度的27.6%扩大至29.2%，也高于分析师预期。

经营利润为2.66亿欧元(2.89亿美元)，而去年同期为亏损2.47亿欧元，这高于2.5亿欧元的利润指引，这是由于“人员和相关成本的降低以及营销支出的减少”。

净利润为2.74亿欧元(2.98亿美元)，合计每股收益为1.33欧元，这远高于分析师预期的每股收益1.04欧元。相比之下，该公司去年同期亏损3.02亿欧元，每股亏损1.55欧元。

展望未来，Spotify预计第三季度营业利润为4.05亿欧元(合4.4亿美元)，远高于华尔街普遍预期的2.981亿欧元。该公司预计第三季度营收将达到40亿欧元，上年同期为34亿欧元。该公司预计第三季度MAU将达到6.39亿，并预计高级订阅用户将增长至2.51亿。

该公司预计第三季度利润率将升至30.2%，主要是受音乐和播客业务同比增长的推动;此前其曾表示，由于计划进一步扩大其播客和广告业务，预计该指标的长期增长率将在30%至35%之间。

在过去的四年里，Spotify花了10亿美元进入播客市场，其中包括一些引人注目的一线明星交易和4亿多美元的工作室收购。这些支出大大降低了毛利率，并严重影响了盈利能力。在股价暴跌后，这家音频巨头承诺从2023年开始提高毛利率和营业收入的盈利能力。该公司今年早些时候还表示，计划对未来的投资更加谨慎。自那以后，它调整了播客战略，更多地关注分销，而不是独家销售。Spotify还改变了版税结构，向付费用户免费提供有声书，并与热门播客达成了新协议。

业绩公布后，Spotify股价周二美股盘前截至发稿上涨14.23%，报337.49美元。

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美股投资网获悉，来自欧洲的知名汽车芯片领导者恩智浦半导体(NXPI)在公布疲软的第二季度业绩以及不及预期的下一季度营收和盈利前景后，股价在美股盘后中大幅下跌约8%，其业绩前景无疑令投资者们感到非常失望。这家总部位于荷兰的芯片制造商预计，截至9月份的营收区间将在31.5亿美元至33.5亿美元之间，根据机构汇编的预期数据，区间中点低于分析师们平均预测的33.5亿美元。该公司还预计第三季度每股收益区间3.21美元至3.63美元，分析师平均预期则为3.56美元。

最近几个季度，全球汽车芯片制造商一直在努力应对电动汽车需求放缓带来的全球库存过剩问题，这一问题全面阻碍了销售额增长趋势。与此同时，欧盟委员会在近期警告称，随着亚洲国家投资于自己的芯片制造行业，欧洲的芯片制造商们面临着将大量市场份额拱手让给亚洲地区竞争对手的风险。

第二季度财报数据显示，恩智浦第二季度总营收同比下降5%，至31.3亿美元，第二季度恩智浦Non-GAAP准则下的营业利润则为10.71亿美元，同比下降7%，环比下降1%，反映出恩智浦主营业务——即恩智浦汽车芯片业务仍然处于销售额萎靡态势。

恩智浦旗下最大规模的业务部门——汽车芯片部门的销售额同比下降了7%至17.28亿美元，环比则下降4%。恩智浦的业绩可能成为汽车芯片行业的风向标，因为它在其他主要的汽车芯片制造商之前公布了业绩以及业绩展望数据，并且恩智浦为汽车芯片行业龙头，其疲软的展望数据可能预示着汽车芯片行业仍未摆脱“至暗时刻”，主要因电动汽车需求萎靡态势难以缓解。在高利率的宏观环境之下，自去年以来全球电动汽车需求大幅降温，叠加全球电动汽车相关的政府补贴逐步退场，进一步削弱电动汽车需求。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)近日公布的最新半导体行业展望数据显示，预计2024年全球半导体市场将出现非常强劲的复苏趋势。对于2024年，WSTS预测市场规模为6110亿美元，意味着将相比于上年大幅增长16%，然而，WSTS预测在电动汽车(EV)所需的芯片中占据重要地位的模拟芯片市场仍然低迷，预计市场规模继2023年萎缩8.7%之后，萎缩2.7%。模拟芯片在电动汽车多种关键功能模块和系统中发挥着不可或缺的作用，包括电源管理、电池管理、传感器接口、音频和视频处理、电动机控制等。

相比之下，WSTS预计2024年主要将有两个核心芯片产品类别将推动2024年半导体市场规模实现两位数级别的销售额增幅，分别是包含CPU以及GPU在内的逻辑芯片类别总销售额增长10.7%，以及最能反映芯片周期的DRAM和NAND所主导的存储芯片类别有望在2024年激增76.8%。

好消息则在于，恩智浦工业和物联网芯片需求在万物互联趋势以及AI工作流程自动化浪潮之下实现正增长，财报数据显示，恩智浦旗下的工业和物联网业务部门Q2实现营收6.16亿美元，同比增长7%，环比也实现了正增长，达到7%增幅。

“我们继续管理我们所能控制的任何事情，使恩智浦能够在充满挑战的需求环境中推动弹性的盈利能力和利润扩张。”恩智浦首席执行官库尔特·西弗斯在业绩声明中表示。

恩智浦美股价格在纽约股市收于283.81美元后，该股在盘后交易中一度下跌约8%。但是该股今年迄今在美股市场已上涨24%。华尔街大行花旗对恩智浦的评级仍为“卖出”，警告该股存在明显的下行风险。

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美股投资网获悉，英伟达(NVDA)正准备在几个月内推出新一代Blackwell GPU B100和B200，据分析师称，这应该会刺激新一轮的增长。

Piper Sandler分析师Harsh Kumar和Robert Aguanno在周一的一份报告中表示“我们认为，在第三季度Blackwell架构的正式推出的帮助下，英伟达去年表现出的强劲业务趋势将持续下去。随着新架构的推出，我们认为这有可能刺激新的增长，因为来自云服务提供商 (CSP)、企业和主权国家的需求仍然强劲。”

Piper Sandler重申了其对英伟达的“增持”评级，并将目标价从120美元上调至140美元。

Kumar补充道“英伟达看到其新Blackwell产品的预订量强劲，并且，现有产品如H100和H200(于2025年第二季度推出)的预订量也很强劲。”

Piper Sandler预计，英伟达在截至7月的季度营收将比预期高出约20亿美元。在上一季度财报中，英伟达营收比预期高出14.8亿美元。

Loop Capital也将英伟达的目标价从120美元上调至175美元，并维持对该股的“买入”评级。

据悉，英伟达预计将于10月左右开始出货B100和B200，几个月后将推出Grace Blackwell GB200超级芯片。

英伟达定于美东时间8月28日公布其最新季度财务业绩。分析师预计，该公司每股收益将达到0.64美元，营收达284.5亿美元。

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美股投资网获悉，联合包裹(UPS)于周二盘前公布了2024年第二季度财报业绩。数据显示，联合包裹Q2营收为218亿美元，同比下降1.1%，比预期低4.4亿美元，Non-GAAP调整后每股收益为1.79美元，同比下降29.5%，比预期低0.20美元。

值得一提的是，第二季度公司美国本土市场业务量恢复了正向增长，为九个季度以来首次。与此前预期一致，公司2024年上半年营业利润同比有所下降，但CEO Carol Tomé称预计未来营业利润将恢复增长。

分业务来看，联合包裹Q2美国国内业务营收达141.19亿美元，同比下降1.9%，主要由于产品结构变化导致每件收入下降2.6%;Q2国际业务营收达43.70亿美元，同比下降1%，主要由于日均业务量下降 2.9%;供应链解决方案营收达33.29亿美元，同比增长2.6%，主要得益于包括医疗保健业在内的物流业务增长。

展望未来，联合包裹对2024年全年财务指引进行了更新，预计合并收入约为930亿美元，综合调整后营业利润率预计约为9.4%，资本支出约为40亿美元，股票回购目标约为 5 亿美元。

截至发稿，联合包裹盘前下跌7.98%，报133.60美元。

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美股投资网获悉，在网络安全领域领导者CrowdStrike Holdings(CRWD)因“Windows系统宕机事件”而持续暴跌之际，坚持大举做空CrowdStrike的“空头军队”却斩获巨额回报。该公司一次拙劣的软件更新引发全球范围的微软Windows操作系统短暂崩溃，严重影响全球各行各业，造成航班停飞、医疗程序取消/中断、股票交易等金融服务中断以及重要节目停播等重大影响，导致其股价创下有史以来最糟糕的两天。

根据S3 Partners LLC的最新统计数据，网络安全软件公司CrowdStrike股价在两天内下跌23%，但是坚持反向做空的庞大“空头军队”却因此实现巨额账面利润9.78亿美元。这场抛售足以让此前因CrowdStrike股价猛涨而亏损的做空者今年迄今为止大额获利，并将7月份的账面总计利润推高至近15亿美元。该公司股价在周五暴跌超11%之后，周一暴跌超13%，加剧了上周五的跌势。

根据S3 Partners 的统计数据，今年到目前为止，美股市场的系统软件板块的总空头头寸——即押注股票下跌的空头美元金额，增加了近120亿美元。今年，CrowdStrike在卖空份额方面的增幅排名第二，仅次于微软。

S3预测分析董事总经理伊霍尔·杜萨尼夫斯基在周五的一份报告中表示“我们应该看到该行业持续的卖空行为，但正如我们在过去30天看到的那样，卖空和空头回补将是针对特定名称。”

周末，有几名覆盖CrowdStrike的华尔街分析师下调了对于该股的评级和12个月内目标股价，进一步打压了CrowdStrike股价。

“我们发现很难告诉投资者他们现在需要逢低买入CrowdStrike。”由约翰·迪福奇领导的华尔街投资机构古根海姆的分析师团队在7月21日的一份报告中写道，古根海姆将CrowdStrike的股票评级从“买入”下调至“中性”，理由是宕机事件之后短期内可能对新交易继续产生买入阻力。

虽然迪福奇领导的古根海姆分析师团队取消了此前予以CrowdStrike股票的424美元目标价，现在暂时不予以任何目标股价，但迪福奇表示，他相信“由于这一事件，该公司最终将变得更加强大，如果投资者有多年的投资期限，他们完全可以安然度过这一时期”。

丰业银行(Scotiabank)的分析师将该股评级从“增持”下调为“中性”，同时还将目标股价从390美元大幅下调至300美元(周一CrowdStrike收于263.91)，该机构称此次宕机事件是“之前无瑕疵记录上的一个重要污点”。

这一事件增加了该公司第二季度业绩报告以及未来业绩展望的不确定性，预计将于8月底公布业绩。

尽管CrowdStrike发生重大配置更新错误导致全球IT行业陷入短暂崩溃，但华尔街投资机构仍普遍看好该公司，该公司目前仍有高达41个等同于“买入”的评级，拥有8个等同于“持有”的评级，仅有2个等同于“卖出”的评级。分析师的平均目标价为每股390美元左右，较该股目前的交易价格有40%以上的潜在上涨空间。CrowdStrike股价今年上涨约3%。

华尔街看好CrowdStrike的核心逻辑在于，在全球企业布局AI技术的史诗级浪潮之下，美股市场的网络安全巨头们也在集中精力将具有划时代意义的生成式AI技术与网络安全技术相结合，这可能是推动企业加大力度订阅网络安全服务的核心推动力之一。

在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。

CrowdStrike力争将突破性的生成式人工智能技术全面融入其网络安全平台服务中，特别是通过引入一位名为“Charlotte”的人工智能安全分析师。这一功能旨在为CrowdStrike Falcon®平台的每一位用户赋能，使他们能够快速创建基于生成人工智能帮助下的工作流程。通过向Charlotte这位虚拟的AI分析师提问以及互动，用户们可以快速便捷地以低门槛操作方式调动各大核心模块，实时了解实时网络安全漏洞、威胁因素和其他安全问题，显著增强平台的有效性和用户体验。

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美股投资网获悉，Air Products & Chemicals(APD)的股价周一收跌5.46%，这一波动紧随公司宣布其第二大高管将离职的消息。作为管理层变动的一部分，首席运营官Samir Serhan的辞职引发了市场的关注，导致德意志银行将该股的评级从“买入”下调至“持有”，并将目标价从310美元调整至280美元。

德意志银行的分析师David Begleiter和David Huang指出，Serhan负责公司全球的日常运营和项目执行，他的离职可能会增加公司短期内的盈利风险。这一变动引发了投资者对公司未来盈利能力的担忧。

此外，Air Products & Chemicals在过去一年的盈利表现并不稳定。分析师指出，这种不稳定性部分是由于中国经济增长低于预期，电子产品对氦的需求减少，以及公司为支持其150亿美元能源转型项目而增加的支出。

为了反映这些近期的盈利风险，德意志银行的分析师对Air Products & Chemicals的第四季度每股收益(EPS)预期进行了调整。他们将预期从华尔街最低预期值下调了0.05美元，降至3.35美元。同时，他们也对2025财年的每股收益预期进行了下调，减少了0.15美元，降至13.00美元。

这些调整表明，分析师对Air Products & Chemicals的短期和长期盈利前景持谨慎态度。投资者在考虑该公司股票时，需要权衡这些变动对公司长期增长潜力的可能影响。

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美股投资网财经获悉，IBM(IBM)将于周四晨间公布第二季度财务业绩。分析师预计收益将同比下降，而收入将增加。根据Zacks数据，这家科技和咨询公司预计将在即将发布的报告中公布每股2.16美元的季度收益，同比下降0.9%;营收预计为155.8亿美元，同比增长0.7%。

在过去的30天里，分析师对该公司二季度每股收益的普遍预期被下调了0.07%至目前的水平。尽管如此，根据Zacks收益ESP(预期惊喜预测)，IBM的收益ESP为0.46%，这表明分析师最近开始看好该公司的盈利前景。Zacks收益ESP将本季度最准确的估计与Zacks共识估计进行比较;最准确的估计是Zacks共识每股收益估计的最新版本。这里的意思是，在财报发布前修正预估的分析师掌握了最新的信息，可能比他们和其他促成共识的人早些时候的预测更准确。另一方面，Zacks数据显示，IBM目前的评级排名相当于“持有”，这种组合表明IBM的每股收益极有可能超过普遍预期。

在计算对一家公司未来收益的估计时，分析师通常会考虑该公司与过去普遍预期相符的程度。在上一季度报告中，IBM每股收益预期为1.59美元，而实际收益为1.68美元，实际数据较预期高出了5.66%。过去四个季度，该公司的每股收益有四次超出市场普遍预期。

华尔街投行普遍看好AI带来机遇

上周，美国银行证券重申了对IBM股票的“买入”评级，目标价为209美元。分析师指出，IBM在通用人工智能领域有巨大的机遇，积压的订单价值10亿美元，这可能使其咨询和软件部门受益，在咨询(75%)和软件(25%)领域具有巨大的机会。

尽管有这些前景，IBM也在应对一些挑战，比如疲软的宏观经济环境和落后的盈利能力，这给二季度的比较带来了困难。美国银行证券预计，IBM将在即将发布的收益公告中重申其年度财务指引。美银重申“买入”评级是基于IBM正在进行的扭亏为盈的努力，其中包括收入和自由现金流的改善、防御性投资组合以及具有吸引力的股息收益率。

IBM稳健的商业模式，加上其财务策略，支持了美银证券在IBM准备披露其年中财务业绩之际给出的乐观展望。美银预计，24财年下半年的咨询收入将受益于积压转换、并购和通用人工智能订单积压，预计同比增长3%，或按固定汇率计算的中位数同比增长，符合指引。

在最近的其他投行评级中，IBM在重大的战略转变和财务业绩之后受到了投资公司的关注。高盛评级开始覆盖IBM，将其评级定为“买入”，目标股价为200美元；突出了该公司向长期增长的转变，并专注于基础设施软件资产，特别是与开源和人工智能(AI)相关的资产。

IBM的收入和每股收益预计将稳步增长，预计收入将从2024年的605.32亿美元增加到2025年的655.17亿美元，每股收益将从2024年的9.13美元增加到2025年的10.34美元。

BMO资本市场和RBC资本市场同样维持各自对IBM的评级BMO资本市场给出的评级为“与大盘一致”，目标价190美元;RBC资本市场给出的评级为“跑赢大盘”，目标价200美元。

这些评级是基于IBM对人工智能和混合云服务的战略重点，Red Hat重新加速其性能的潜力，以及公司决定将其QRadar产品出售给帕洛阿尔托网络公司(PANW)，并将其Granite系列发布为开源模型。这些最近的发展反映了IBM为加强其在人工智能市场的地位和整体业务轨迹而采取的战略步骤。

IBM的市值约为1680亿美元，市盈率约为20倍。值得注意的是，截至2024年第一季度，该公司的PEG比率(一种将市盈率与公司盈利增长率联系起来的指标)在过去12个月里非常低，为0.06，这表明相对于其盈利增长，该公司的估值可能被低估。

InvestingPro Tips强调了IBM一贯的股东回报，连续28年提高股息，并在令人印象深刻的54年里保持股息支付。这表明IBM致力于向股东回报价值，这与美国银行证券对该公司防御性投资组合和具有吸引力的股息收益率的积极展望是一致的。此外，IBM股票的特点是价格波动性低，目前的市净率为7.23倍。分析师预测，该公司今年将实现盈利，过去12个月的毛利率高达55.63%，印证了这一预测。

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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)将于美东时间7月23日美股盘后公布2024年第二季度业绩。分析师预计，该公司Q2营收将达到247亿美元，上年同期为249亿美元，每股收益0.62美元，上年同期为0.91美元。

随着这家电动汽车公司即将发布财报，其核心汽车业务的全年预期被下调，但投资者仍在权衡人工智能、FSD、机器人出租车、能源存储和Optimus计划的潜在上行空间。

需要注意的是，特斯拉每股收益已经连续三个季度不及市场预期。该公司的营业利润率在第一季度暴跌至5.5%后将受到密切关注，部分原因是电动汽车价格下跌。而由于库存状况的改善，特斯拉预计将报告正的自由现金流。

汽车业务

早些时候，特斯拉公布了第二季度交付和生产数据。数据显示，该公司Q2交付443956辆汽车，超过了普遍预期的439302辆。这家电动汽车制造商表示，二季度生产了410831辆汽车。特斯拉指出，交付汽车中营运租赁车占比2%。二季度Model 3/Y的交付量为422405辆，而其他型号的交付量则为21551辆。

然而，由于竞争的影响，特斯拉第二季度的美国电动汽车市场份额首次跌破50%的门槛，降至49.7%。尽管特斯拉销量下滑，但纵观第二季度全美纯电市场，整体同比增长了11.3%，虽然与上年同期相比，增速放缓，但上升趋势也说明美国消费市场对电动汽车仍有一定的需求。

在第一季度，特斯拉的汽车业务营收同比下降了13%，至174亿美元，交付量同比下降9%，平均售价也出现下降。这导致总营收下降了9%，至213亿美元。

对此，特斯拉提到了季节性因素、宏观经济逆风、德国工厂停工以及红海冲突造成的供应中断影响，不过，该公司指出，“第二季度将会好得多”。

能源、FSD和机器人业务

汽车业务增长的停滞，开始让人们将更多的注意力放在特斯拉的其他领域上。

在人工智能热潮中，强劲且不断增长的能源需求对特斯拉的能源业务来说是个好兆头。第一季度的数据显示，该业务占总营收的7%。得益于储能部署，尤其是Megapack，第一季度的利润率达到创纪录的24.6%，创下历史新高。

根据最新公布的数据，第二季度，该公司储能产品部署量升至9.4GWh，创下了公司纪录，是其之前最大季度部署量的两倍多，同比增长157%。

摩根士丹利目前预测，到2028年，特斯拉的能源业务在储能部署方面将达到100GWh，这比该行此前对这一需求水平的预测提前了三年。摩根士丹利指出，在生成式人工智能需求激增的情况下，全球能源存储需求正在加速增长，特斯拉有能力在该市场中扩大份额。

摩根士丹利目前对特斯拉能源业务的估值为每股50美元，高于此前的36美元。这使得能源业务的总价值达到1830亿美元，远高于此前的估值为1310亿美元。

值得注意的是，特斯拉能源业务的利润率已经高于其太阳能部署业务或汽车业务。并且，该业务也比Optimus机器人或Robotaxi等概念更为实际。

至于FSD，分析师希望该公司量化FSD的采用率，以便他们能够对财务影响进行建模。就Optimus业务而言，投资者可能希望听到有关商业化的时间表。

巴克莱分析师Dan Levy及其团队认为，随着软件定义汽车的出现，特斯拉在全球电动汽车转型中都处于明显领先地位。预计特斯拉在销量方面的积极发展轨迹也将使其长期处于有利地位。

不过，巴克莱的观点是，需要实际了解特斯拉宏图计划的细节。Levy特别指出，特斯拉的投资理念正在从汽车制造业务驱动的增长转向强调自动驾驶汽车/人工智能业务，如robotaxi。他警告称“虽然我们意识到这些业务可能带来的颠覆性机会，但我们认为它们给特斯拉的未来道路带来了不确定性，使该股的成功取决于看似二元结果的押注。”

财报电话会议

除了特斯拉财报上的数据之外，投资者也非常关注随后马斯克在财报电话会议上的言论。

电话会议上，投资者期望听到马斯克讨论有关robotaxi发布会的最新时间，以及大众市场对低成本汽车的期望。此前有消息称，特斯拉将robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，设计团队被告知要重新设计这款出租车的某些元素。

马斯克对robotaxi发布会推迟事件作出回应称，特斯拉要花更多的时间，对车辆进行一些设计更改。不过，马斯克没有给出具体的发布时间。

关于robotaxi的讨论可能会直接转向特斯拉在基于应用程序的自动驾驶汽车之外所体现的人工智能能力。摩根士丹利分析师Adam Jonas及其团队预计，特斯拉的“宏图计划”第四部分将以其在人工智能、机器人和混合计算(包括车内分布式热和计算)领域的商业野心为基础，这些领域涵盖了从云到边缘的领域。

财报电话会议的另一个关键话题可能是，马斯克被问及有关美国总统竞选以及他对特朗普的强烈支持的问题。过去，马斯克曾公开表示不会在经济上支持任何一位候选人。但如今，对于投资者来说，随着马斯克越来越多地参与政治，他们可能会担心特斯拉会遭到强烈反对。

特斯拉长期投资者、投资公司Gerber Kawasaki的Ross Gerber表示，马斯克的立场让他陷入道德困境，因为支持特朗普显然与Gerber本人的价值观不符。他还称，他正在驾驶的Cybertruck现在看起来像一辆MAGA卡车。

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美股投资网财经获悉，谷歌母公司Alphabet(GOOGL)将于周三晨间美股盘后公布第二季度财报，投资者将重点关注其云业务的持续增长和人工智能(AI)计划的最新进展。根据Visible Alpha的数据，分析师预计该公司Q2营收将达到843亿美元，同比增长13%。净利润预计将达到230亿美元，即每股1.85美元，同比增长25%。

基础业务搜索与广告收入

投资者最关注的问题将是数字广告的需求是否至少保持稳定?

在经历了18个月的停滞或下降后，搜索业务的每次点击成本在第一季度增长了8%。人们担心，亚洲零售商(如天慕)对美国广告的需求将会减弱，从而拉低价格。如果搜索点击量很弱，那就会让人觉得OpenAI/微软和其他公司的新人工智能工具正在削弱谷歌的主导地位。

Alphabet旗下的谷歌继续努力创新人工智能技术，以推动其搜索业务的发展，预计将在即将公布的季度推动其平台的流量。搜索业务占其总收入的很大一部分。

将生成式人工智能技术整合到搜索引擎中，预计将继续使谷歌搜索受益。凭借大型语言模型(LLM)，Alphabet很可能在第二季度推动其搜索势头。LLM加上多搜索和视觉探索功能，有望继续改善搜索结果。搜索生成体验(“SGE”)利用生成式人工智能技术使搜索结果更加自然和直观，可能对收入做出了很好的贡献。

预计SGE将有助于广告业务，因为它可以创建相关的、定制的和高质量的广告。谷歌广告和Performance Max在对话体验方面的优势，可能推动了该公司在第二季度在广告客户中的增长势头。预计YouTube广告效果的改善也是一个积极因素。

该公司在移动搜索领域的优势(基于适合移动设备的算法、强大的产品列表和航班搜索功能)是一个加分项。它很可能在第二季度提高了Chrome浏览器的搜索流量。根据Zacks数据，分析师对谷歌搜索及其他业务收入的普遍预期为474.6亿美元，同比增长11.3%。

在广告业务方面，Alphabet越来越多地努力在基础研究模型和LLM的支持下，为广告商提供更好的业绩和盈利能力，预计这将做出很大贡献。市场对谷歌广告总收入的普遍预期为642.8亿美元，较上年同期增长10.5%。

谈到YouTube的非广告收入，YouTube短片的用户势头增强可能是一个有利因素。谷歌加强与内容创作者关系的努力可能起到了积极作用。安卓和Pixel设备的增长势头预计将有利于Alphabet在即将公布的季度的业绩。

上述因素预计将有利于谷歌服务部门在第二季度的表现。Zacks对谷歌服务收入的普遍预期为734.3亿美元，较上年同期增长10.8%。

关键指标:云增长

人们越来越担心，Alphabet、Meta Platforms(META)、亚马逊(AMZN)和微软(MSFT)等公司在数据中心和计算能力方面的投资将无法带来可观的财务回报。投资者可能会关注谷歌云业务的持续增长，因为云部门的收入可能有助于缓解投资者对大型科技公司增加人工智能投资支出的担忧。根据Visible Alpha的普遍估计，分析师预计云计算业务收入将达到102.2亿美元，较上一季度和去年同期都有所增长。

Alphabet的云产品包括谷歌云平台(Google cloud Platform)和谷歌工作空间(Google Workspace)，它们在蓬勃发展的云计算市场上不断获得动力。谷歌在基础设施、安全、数据管理、分析和生成式人工智能方面不断增加的投资是主要的积极因素。

不断扩大的谷歌云客户预计将推动Alphabet 2024年第二季度的营收增长。谷歌云部门的收入来自谷歌云平台服务和谷歌工作空间协作工具收取的费用，一直在推动Alphabet的收入大幅增长。2024年第一季度，谷歌云收入同比增长28.4%，达到96亿美元，占该季度总收入的11.9%。

商业焦点:人工智能的影响

Alphabet在将数据湖、数据仓库、数据治理和高级机器学习整合到一个平台上的努力，预计将在即将报告的季度提升其在云市场的前景。其强大的云服务组合、不断扩大的数据中心网络、可用区域和区域可能为谷歌云收入做出了很大贡献。强大的实时数据、分析和人工智能，以及其开放和可扩展的云基础设施，预计将有助于在即将报告的季度赢得客户。

Alphabet一直在加大对云客户业务的投资，包括为客户提供更具生成能力的人工智能工具。尽管谷歌在云计算市场上仍落后于微软和亚马逊，但该公司报告称，其云计算部门在多年亏损之后，已连续几个季度实现盈利。

预计该公司对生成式人工智能的深入关注将是一个重大的积极因素。投资者将关注该公司人工智能助手Gemini Live和Project Astra等项目的最新情况，这可能有助于Alphabet与微软支持的OpenAI竞争。Alphabet可能会让我们了解人工智能概览如何影响谷歌搜索。Gemini的强劲势头预计将有利于谷歌云的第二季度业绩。该公司推出了一款以企业为中心的人工智能代码完成和辅助工具Gemini code Assist，这可能会推动其在各个企业的发展势头。

其次，Vertex AI平台的增长势头很可能起到了很好的作用。谷歌引入了各种开源工具来支持生成式人工智能项目和基础设施，这是一个加分项。新工具包括MaxDiffusion(各种扩散模型的参考实现集合)、JetStream(运行生成式人工智能模型的新引擎)、MaxText(针对张量处理单元的文本生成人工智能模型和英伟达GPU的集成)。

值得注意的还包括该公司对Gemma家族开源AI语言模型的最新更新，包括增加Gemma 2——新一代具有270亿个参数的模型，以及PaliGemma——第一个用于图像字幕、标签和问答用例的视觉语言模型。这些产品引入预计将有利于本季度的营收部分。

生成式人工智能工作空间工具的广泛采用可能是另一个积极因素。今年第二季度，Workday(WDAY)扩展了与谷歌云的合作关系。Workday正在利用后者的Gemini模型和Vertex AI来帮助快速生成AI驱动的代码、故障排除和信息检索。Cintas CTAS与谷歌云合作开发了一个生成式人工智能知识中心，以加速其数字化转型。Cintas正在使用谷歌云的Vertex AI来构建其生成式人工智能支持的搜索引擎，以增强员工的能力。

Wiz收购案细节

谷歌云在生成式人工智能的支持下识别网络威胁和自动化安全工作流程和响应的强大能力可能会在即将到来的业绩中得到反映。因此，谷歌还可能提供最近市场关注的重大网络安全的收购交易。

此前，美股投资网财经报道，该公司正在与网络安全初创公司Wiz进行谈判，拟以约230亿美元的价格收购Wiz。如果交易成功，这将是这家科技巨头有史以来最大的一笔收购。收购云计算和网络安全公司Wiz，可能有助于谷歌在竞争日益激烈的云市场上赶上微软和亚马逊。

此前，Alphabet搁置了收购客户关系管理公司HubSpot(HUBS)的努力。就像HubSpot的交易一样，考虑到Alphabet面临的反垄断监管机构的严格审查，像Wiz这样规模庞大的潜在收购对于Alphabet这样的大型科技公司来说并不常见。谷歌已经面临几项反垄断挑战，包括美国司法部指控其滥用在线搜索主导地位的诉讼，以及另一项针对其数字广告工具的诉讼。

估值水平

根据晨星数据，分析师对该公司的公允价值预测为每股171美元，相当于2024年企业价值倍数(EV/EBITDA)为15。鉴于该公司在增长计划(主要是人工智能)方面的持续投资，需要更高的研发水平，分析师预计2024年利润率将面临轻微压力，但预计2025-28年的利润率将有所提高，这得益于更好的生成人工智能搜索货币化和云计算的更快增长，这要归功于生成人工智能的广泛采用。晨星模型假设5年总收入复合年增长率超过10%，5年平均营业利润率接近29%。

分析师预计，在数字广告支出持续增长的推动下，广告收入仍将占Alphabet总收入的70%以上，尽管增速远低于历史水平。由于预计全球经济增长将低于2023年，分析师预计2024年广告收入将增长6.5%。分析师估计谷歌2024年的广告总收入为2530亿美元，2025年为2720亿美元;到2024年，YouTube预计将为谷歌贡献13.6%的广告收入，比2023年略有上升，到2025年将超过14%。YouTube的增长应该受益于其令人印象深刻的覆盖范围和使用频率，加上它的视频内容格式，这对品牌广告商很有吸引力。

自今年年初以来，Alphabet的股价上涨了近30%，截至周五收盘，Alphabet的股价为177.66美元。

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美股投资网获悉，美国联邦贸易委员会(FTC)正在对赫斯(HES)、西方石油(OXY)和Diamondback Energy(FANG)等大型石油公司的高管进行调查，以查明他们是否与石油输出国组织(OPEC)官员进行了不当沟通。据知情人士透露，FTC的调查人员正在搜寻可能存在的勾结证据，特别是涉及石油市场动态的沟通，这可能违反了美国的反垄断法。

在石油和天然气行业的并购活动激增的背景下，FTC已经启动了多项深入的合并审查，特别是针对那些位于北美最富产油田——二叠纪盆地的公司。审查的重点在于这些交易是否会损害市场竞争。在这一过程中，反垄断官员发现了与OPEC官员的通信记录。

赫斯公司在一封电子邮件声明中强烈否认了有关不当沟通的指控，称这些指控“毫无根据”。与此同时，OPEC尚未对多次置评请求作出回应，而西方石油、Diamondback和FTC也均拒绝就此事发表评论。

受调查消息影响，赫斯的周五股价一度下跌2.6%，西方石油和Diamondback的股价也一度下跌了2.2%。

反垄断监管机构经常将高管间的沟通作为交易审查的一部分。据一位知情人士透露，在最近的石油并购案中，FTC被允许搜索高管的短信和电子邮件，寻找“OPEC”或“页岩”等特定关键词。FTC正在寻找确凿的证据，以便将所谓的页岩卡特尔案提交给司法部。作为执行反垄断法和消费者保护法的机构，FTC必须将其发现的任何潜在犯罪活动提交给司法部。

值得注意的是，作为主权实体，OPEC不受美国反垄断法的约束，但美国公司却必须遵守这些法律。在与公司律师进行谈判后，FTC获得了访问这些通信的权限。1月份，反垄断执法人员重申，作为监管机构正常审查程序的一部分，公司必须上交通过聊天和消息应用程序(如Meta Platforms Inc.的WhatsApp和Signal)进行的通信。

尽管美国石油产量达到了历史新高，但石油行业在很大程度上批评了拜登政府的政策。然而，FTC对赫斯、西方石油和Diamondback高管的调查，是政府在总统大选前几个月对行业采取的最激进举措之一。

FTC对这些高管发送的信息表现出浓厚兴趣，特别是那些与每家公司正在进行的交易有关的通信。西方石油公司在一份声明中表示，由于为期30天的正式政府审查期已经结束，该公司计划于下个月完成一项重大收购。FTC保留在交易完成前进行干预的权利，尽管这种情况很少发生。

此前，FTC在5月声称，其发现了先锋自然资源公司创始人斯科特·谢菲尔德与OPEC官员之间有关石油市场的数百条短信。这些信息是在审查埃克森美孚公司(XOM)斥资630亿美元收购先锋自然资源公司一案时发现的。FTC允许埃克森美孚的交易继续进行，但条件是谢菲尔德必须被排除在埃克森美孚董事会之外。谢菲尔德否认有任何不当行为，并指责FTC“公开且毫无道理地诋毁我”。

近年来，OPEC官员和页岩油高管经常在年度晚宴和行业活动中相聚，这标志着双方关系的日益密切。北美页岩油行业的崛起颠覆了OPEC数十年来对全球石油市场的主导地位，促使OPEC领导人在休斯顿行业会议间隙的闭门会议上采取了更为缓和的策略。

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