美股投资网获悉，导致全球大范围宕机的 “始作俑者”CrowdStrike(CRWD)CEO表示，公司已经确定了导致全球 Windows 系统崩溃的更新，并且“已经部署了修复程序”。

受此消息影响，截至发稿，CrowdStrick在周五美股盘前下跌超12%。

首席执行官 George Kurtz 周五在 X 上发表的声明中表示 “这不是安全事件或网络攻击。问题已被发现、隔离，并已部署修复程序。”

CrowdStrike 曾警告客户，其 Falcon Sensor 威胁监控产品导致微软 Windows 操作系统崩溃。与此同时，微软 Azure 云服务也出现中断，由此导致的 IT 中断使全球企业陷入困境。目前，微软表示，其 365应用程序和服务中断的根本原因已得到修复，但网络安全中断的残余影响仍在继续影响一些客户。微软盘前跌幅也收窄至1.3%。

周五，麦当劳、美国联合航空和伦敦证券交易所集团等知名跨国公司披露了与客户服务沟通方面的各种问题。荷兰皇家航空公司表示，由于全球计算机故障，该公司将暂停大部分航班。

竞争对手受益

CrowdStrike的网络安全平台出现故障后，其竞争对手在周五市场盘前纷纷上涨。

Palo Alto Networks(PANW)涨幅高达5%，飞塔信息(FTNT)涨幅约为3%，Zscaler(ZS)和Cloudflare(NET)和思科(CSCO)盘前也出现上涨。

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美股投资网获悉，制药公司Ardelyx(ARDX)在周三宣布，已向美国卫生与公众服务部以及医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)提起法律诉讼。该公司对CMS计划将其用于治疗肾病的药物Xphozah纳入医疗保险支付捆绑系统表示反对。

Ardelyx在诉讼中指出，CMS的这一计划——即将Xphozah与其他所有口服降磷疗法一起纳入终末期肾病预付费系统(ESRD)——可能会“对患者选择和及时获得重要药物产生重大负面影响”。ESRD是一种支付系统，主要向提供肾透析服务的机构支付费用。

该公司进一步强调，Xphozah等药物与其他类似的口服疗法并不是由透析提供者管理的，且在透析过程中无法服用。这一点对于透析患者来说至关重要，因为他们需要在透析之外的时间里维持药物治疗。

Xphozah于去年在美国获得批准，专门用于治疗慢性肾病患者的高磷酸盐水平。这一批准为患者提供了一种新的治疗选择，有助于控制与慢性肾病相关的严重并发症。

然而，CMS最近更新了规定，宣布从2025年1月1日起，将仅口服的终末期肾病药物和疗法纳入捆绑支付范围。这一变化引发了Ardelyx的担忧，因为该公司认为这可能会限制患者获取Xphozah等关键药物的途径，并可能影响其治疗效果。

值得一提的是，本月初，Ardelyx曾宣布不将其磷酸盐吸收抑制剂Xphozah纳入医保支付调整计划(TDAPA)，这一决定引发其股价大幅下跌。Ardelyx的股票当日下跌了20.7%，收于每股6.01美元，这是近三年来最大的单日跌幅。截至最新交易日，该股进一步下跌超7%，至5.75美元。

Ardelyx表示，做出这一决定是为了确保患者能够继续使用Xphozah，这是一种用于治疗慢性肾病患者高磷酸盐水平的药物。据该公司称，不申请TDAPA有助于保持Xphozah对患者的可及性。

据悉，TDAPA是联邦政府的一项规定，适用于某些新型肾透析药物和生物制品，旨在帮助处理末期肾脏疾病的医疗机构整合这些产品，并进行适当的业务调整。该计划还为这些相关成本提供额外的支付。

然而，Ardelyx在经过深入分析后认为，将口服药物纳入前瞻性付款系统的政策可能会对所有患者使用Xphozah造成重大限制。首席执行官Mike Raab表示“我们的决定不申请TDAPA反映了我们坚定的承诺，保护患者使用我们的药物，并为我们继续探索保护所有患者的替代方案提供最佳选择。”

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美股投资网获悉，Cassava Sciences(SAVA)周三宣布了管理层变动，Richard Barry接任公司首席执行官兼董事会执行主席。

这家专注于神经科学的制药公司正在寻找一位新的常任首席执行官，以取代从公司和董事会辞职的Remi Barbier。消息传出后，Cassava周三美股盘前暴跌逾30%。

Barbier曾担任公司董事长、总裁兼首席执行官，他将继续以非执行职务受雇于公司，直至2024年9月13日，没有任何义务或责任。

随着新CEO的任命，董事会计划将董事长和CEO的角色分开。

此外，Cassava神经科学高级副总裁Lindsay Burns也将离开公司。

Barry表示“虽然我们的首要任务仍然是开发一种潜在有效的阿尔茨海默病治疗方法，但董事会坚定地致力于以透明、问责和最高道德的商业实践来实现这一目标。”

Barry自2021年6月以来一直担任Cassava的董事。自2015年6月以来，他还担任生物技术公司Sarepta Therapeutics(SRPT)的董事;2019年6月至2020年10月，他担任生物制药公司MiMedx Group(MDXG)的董事。

另外，Cassava表示，正在审查其披露做法，以确保向利益相关者提供清晰全面的信息。

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美股投资网获悉，波音(BA)华盛顿州工厂的工人将于周三投票决定是否授权工会罢工，因为他们16年来首次与这家飞机制造商进行全面谈判，寻求加薪40%。

据估计，制造波音737 MAX和其他喷气式飞机的约3万名工人中，许多人将在西雅图的T-Mobile Park集会支持授权，不过他们不能在9月12日合同到期前罢工。

此次投票被认为是程序性的，工会目前已经在大张旗鼓地开始这次活动，其中包括早些时候由800辆摩托车组成的工人车队。

当地工会主席Jon Holden在6月的一次采访中谈到投票时表示“这确实赋予了谈判委员会权力，确实发出了一个强烈的信息。”

近段时间以来，北美工会利用劳动力市场吃紧的机会，在谈判桌上赢得了巨额合同，航空公司飞行员、汽车工人和其他人都获得了大幅加薪。

但由于今年1月5日阿拉斯加航空(ALK)的一架737 MAX喷气式飞机发生舱门脱落事故，波音因需要应对危机在与空客(EADSY)的竞争中处于下风。

并且，美国政府本月早些时候在一份法庭文件中表示，这家飞机制造商最近表示，将承认一项刑事欺诈指控，以解决美国司法部对2018年和2019年两起737 MAX坠机事件的调查，这两起事故共造成346人死亡。

这家美国飞机制造商还宣布以47亿美元收购关键供应商Spirit AeroSystems(SPR)。

该公司预计，2024年将是烧钱而不是赚钱的一年。

波音在一份声明中表示“我们仍然相信，我们能够达成一项协议，平衡员工的需求和我们作为一家公司所面临的商业现实。”

不过，代表波音工人的美国国际机械师及航空航天工人协会(IAM)表示，该公司的财务和生产挑战不会改变工人在必要时罢工的准备。

Holden称“了解我们与波音的关系以及事态的发展，我们的成员已经做好了罢工的准备。”

他表示，工人们已经在工厂里举行了零星的集会，预计8月底还会有更多的示威活动。

据了解，波音拥有超过6.6万名员工在华盛顿州生活和工作，参与MAX、767和777宽体喷气式客机等项目，在该公司全球员工中所占比例最大。

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美股投资网获悉，据媒体援引知情人士透露的消息报道称，美国油气巨头埃克森美孚(XOM)提出的阻止美国另一油气巨头雪佛龙(CVX)以高达530亿美元收购赫斯(HES)的法律申请能否最终奏效，核心取决于该项交易是否涉及赫斯在圭亚那的子公司控制权的实质变更。

美国两大最大规模的油气生产商自今年以来，持续就圭亚那近海区域20年来世界上最大规模的石油探明量进行法律仲裁，这场堪称两大美国油气巨头“世纪斗争”的赌注可谓再高不过了，因为它有可能彻底破坏雪佛龙对总部位于美国的油气生产商赫斯公司的530亿美元巨额收购最终是否能够落地。圭亚那油气资产乃雪佛龙收购赫斯的核心目的之一。

埃克森美孚于2015年在圭亚那发现了该大型油气田，并拥有该项目高达45%的股权。埃克森美孚今年以来持续对雪佛龙发起的收购提出了质疑，阻碍这项收购项目。雪佛龙成功收购赫斯之后，雪佛龙将获得赫斯公司的控股权和圭亚那大型油气田大约30%的股份，这笔交易将决定雪佛龙的未来。

当前多方争议的焦点是埃克森以及赫斯之间签订的一项私人性质的合同，该合同管理着圭亚那大型油气田项目。它包含“优先购买权”条款，这意味着如果一方想要出售其股份，它必须首先将其提供给其他的项目重要参与势力。

雪佛龙首席执行官沃斯曾多次称圭亚那大型油气田项目为“该行业最具吸引力、寿命最长的成长型油气资产”。

据了解，埃克森美孚近期仍然声称，赫斯按照协议应该首先给它机会收购赫斯在圭亚那油气资产的股份。

知情人士表示，埃克森美孚的核心立场在于，“优先购买权”是由圭亚那大型油气资产的控制权变更所触发，而雪佛龙在安排这笔交易时刻意绕过了优先购买权，这一方式不符合法律流程。

雪佛龙和赫斯表示，此次收购将保持赫斯在圭亚那的资产控制权不变，因为赫斯将成为雪佛龙旗下的一个部门，同时继续保持原有的经营方式。

知情人士称，雪佛龙和赫斯认为，这种说法毫无根据，因为赫斯将在新的雪佛龙下生存下来，并继续拥有该资产。

克拉克希尔律师事务所(Clark Hill law)的石油和并购专家詹姆斯•英格利希(James English)表示赞同:“关键在于，控制权是否发生了变化。”

由三人组成的仲裁小组将做出决定，他们必须在一定程度上决定是关注合同中的措辞，还是深入研究雪佛龙的意图。

英格利希表示:“简明扼要的措辞将对雪佛龙非常有利，而如果你按照具有歧义的意图行事，埃克森可能就有理由了。”

围绕意图展开的讨论还将使争端进入新的阶段，可能需要发现、审讯和聘请独立估值专家，如埃克森美孚所警告的那样，将解决方案推迟到明年。

一位了解公司法律策略的人士表示，雪佛龙认为，关于如何解释合同条款的讨论将“非常直截了当地”。雪佛龙和赫斯表示，他们正在寻求在第三季度举行听证会，希望在第四季度有结果，并在此后不久完成收购赫斯的交易。

据英格利希和其他专家估计，在雪佛龙为赫斯公司提供的530亿美元中，圭亚那资产的估值占比可能达到60%至80%，这是一个独特的案例。

如果埃克森美孚在仲裁中获胜，可能不意味着这场油气行业“世纪争端”的结束。虽然埃克森美孚已经排除了全盘收购赫斯的可能性，但它仍有可能竞购赫斯在圭亚那30%的股份，或者只竞购其中的一部分，或者从雪佛龙那里获得补偿，或者干脆保持现状。

它的最终战略将取决于迄今为止雪佛龙和赫斯严格保守的秘密:他们的合并将如何衡量赫斯在圭亚那的股份具有多大的价值。

石油财富

知名能源咨询公司Rystad预计，圭亚那未来10年的日产量可能将达到190万桶石油当量，是欧佩克成员国委内瑞拉日产量的两倍多，几乎与墨西哥湾的产量相当。

雪佛龙原本希望在今年上半年完成对赫斯的收购，但今年3月，当埃克森就优先购买权寻求仲裁时，雪佛龙感到意外。

埃克森美孚首席执行官Darren Woods在3月份接受采访时曾表示:“首要任务是克服第一个障碍，即在合同中存在优先购买权。”

两位知情人士称，埃克森美孚于2008年与之前的合作伙伴根据国际能源谈判协会(AIEN) 2002年签订的一份范例合同，在发现任何石油之前签署了一份机密联合经营协议(JOA)。

例如，该范例表示，控制权的任何“直接或间接”变化都将构成控制权的变化，但并不完全清楚间接意味着什么。

不过，示范语言已作了调整。埃克森、雪佛龙和赫斯拒绝透露合同的最终措辞。

该范例在2023年也进行了更新，以明确表示，如果最终母公司发生变化，控制权将发生变化。

“JOA是我们写的，所以我们对其意图和适用的环境有相当清晰的认识，”埃克森美孚首席执行官 Woods在4月公布第一季财报后表示。“这就是仲裁的意义所在。”

上述了解雪佛龙战略的人士表示，在数十年的油气行业并购中，埃克森美孚提出的控制权变更主张和论点其实并没有真正的先例。

“我们不同意埃克森美孚对协议的解释，并相信我们的立场将在仲裁中占上风，”赫斯在一份报告中表示。

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美股投资网获悉，在华纳兄弟探索频道(WBD)下月公布第二季度财报之前，至少有三家华尔街机构维持对该公司的评级，尽管对其增长潜力的看法不一。

这家大众传媒和娱乐集团拥有宝贵的资产，这是华尔街分析师没有转向看空的主要原因之一，但其近400亿美元的巨额债务负担令人瞠目。

投资者也将关注华纳兄弟探索频道最近失去NBA转播权的影响。

美国银行重申对华纳兄弟探索频道的“买入”评级，但将目标价从14美元下调至12美元。

美国银行周二表示，尽管对该公司股价下跌感到担忧，但与探索频道合并的全部价值尚未实现，目前的资产组合并不奏效。美国银行认为，华纳兄弟探索频道的许多资产都是“同类最佳”，探索出售、重组和/或合并将创造“更多股东价值”。

美国银行表示“假设华纳兄弟探索频道可以将其DTC和Studio资产剥离为一家独立公司，不受沉重债务负担的束缚，而将有线资产的大部分债务留给剩余实体。这很可能对该公司的债务构成负面影响，但在我们看来，这将大大增加其股权价值。”

瑞银维持对华纳兄弟探索频道的“中性”评级，但将目标价从11美元下调至9美元。

瑞银分析师周一修正了华纳兄弟探索频道的票房收入预期，预计票房会走软，但预期基本保持不变。对该公司有利的一面是，削减成本的努力将有助于减缓网络业务的下滑，同时DTC的盈利能力将提高。不利的一面是，失去长尾网络和体育内容减少将损害联营收入，并导致DTC的用户增长疲软，进而可能对EBITDA总额造成比预期更大的压力。

“我们预计第二季度业绩将显示，网络业务的HSD EBITDA将继续下滑，DTC将恢复小幅亏损，但现金流将保持稳定……我们现在预计第二季度EBITDA为19.7亿美元(之前为21.4亿美元)，全年预测下降至95亿美元(之前为97亿美元)……收益调整的一个关键因素是NBA的续约，最近的新闻报道表明未来几周将有解决方案。”

瑞银补充称，“成功使用匹配权可能会给EBITDA带来额外压力，而权利的丧失则给关联公司的前景增加了不确定性。”瑞银预计该公司第二季度营收将接近100亿美元，2024年营收将达到408亿美元。

Benchmark重申对华纳兄弟探索频道的“买入”评级，并维持20美元的目标价。

该公司于2022年4月完成了与探索频道的合并，此后股价一直难以上涨，但Benchmark分析师希望合并后的公司明年能实现价值的过渡。

Benchmark认为，华纳兄弟探索频道目前的股价忽略了每年50多亿美元的成本节约、James Gunn和Peter Safran领导下的 DC Studios的发展势头、近期的DTC盈利能力、以及在资深人士Mark Thompson领导下的 CNN的潜在提升空间。

在将NBA转播权输给NBC环球的问题上，Benchmark表示，华纳兄弟探索频道的年度出价应该与报道的25亿美元相当，即使这可能导致2026年EBITDA稀释5%，并称之为“不可避免的灾祸”，特别是考虑到其流媒体资产的长期盈利前景有所改善。

与美国银行提出多种战略选择来释放价值不同，Benchmark仍然坚持认为，应该通过优化流媒体和数字货币化来挽救有线网络价值，而不是通过负债累累的分拆来实现。

该研究公司在报告中称赞华纳兄弟影业、Max/HBO和CNN是“全球媒体资产皇冠上的明珠”，但强调股价的复苏也依赖于有线网络价值侵蚀的缓解。

Benchmark在报告中表示:“媒体高管往往条件反射式地求助于并购和金融工程，以解决运营业务问题，尽管我们认为，任何解决华纳兄弟探索频道问题的办法实际上都不太可行。”

本周迄今为止，华纳兄弟探索频道在所有交易日均收涨，周三收涨4.26%，报8.32美元。今年以来，该股已经下跌近28%，而同期标普500指数上涨了17%。

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美股投资网获悉，周三美股盘前，礼来(LLY)和诺和诺德(NVO)股价均出现下滑，此前，罗氏(RHHBY)旗下Genentech表示，其口服GLP-1受体激动剂CT-996在1期临床试验中的四周内平均体重减轻了约6%。

据了解，礼来和诺和诺德以其GLP-1注射剂、替西帕肽和司美格鲁肽在减肥药市场占据主导地位，而罗氏的积极临床数据让投资者看到了该市场竞争加剧的前景。截至发稿，诺和诺德和礼来盘前均跌约3%，罗氏股价涨超7%。

罗氏首席医疗官Levi Garraway表示“我们很高兴看到，接受口服GLP-1疗法CT-996治疗的患者出现了临床意义上的体重减轻，这最终可能帮助患者同时解决长期体重管理和血糖控制的问题。”

这一发现是基于一项多部分安慰剂对照试验的顶线数据得出的，在该试验中，25名肥胖但没有2型糖尿病的参与者在第二部分的三个组中接受了不同剂量的CT-996治疗。

根据安全性数据，这家瑞士制药商表示，CT-996耐受性良好，没有因研究药物而停药。

其安全性与其他针对肠促胰岛素的药物相似，不良事件主要为轻度或中度，与胃肠道相关。

根据目前的研究结果，罗氏表示将把CT-996推进到中期开发阶段。

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美股投资网获悉，全球人工智能投资的大幅攀升推动“芯片代工之王”台积电(TSM)2024年第二季度业绩再度实现大幅增长。台积电7月18日公布的财报显示，Q2营收为6735.10亿元新台币(约合208.2亿美元)，同比增长40.1%、环比增长13.6%，同比增幅高于分析师平均预期的35.5%;净利润为2478.45亿元新台币，同比增长36.3%、环比增长9.9%，高于分析师平均预期的2350亿元新台币。

Q2毛利润为3581.25亿元新台币，同比增长37.6%、环比增长13.9%;毛利率为53.2%。营业利润为2865.56亿元新台币，同比增长41.9%、环比增长15.1%;营业利润率为42.5%。每股收益为9.56元新台币，高于上年同期的7.01元新台币和上一季度的8.70元新台币;每ADR的收益为1.48美元。

台积电在财报中指出，在第二季度，3nm芯片制程贡献的营收占总营收的15%，5nm和7nm芯片制程贡献的营收分别占总营收的35%和17%;先进技术(定义为7nm及更先进的芯片制程)贡献的营收占总营收的67%。

展望未来，台积电预计，第三季度营收为224亿至232亿美元，意味着29.5%至34.1%的同比增幅;预计第三季度毛利率为53.5%至55.5%;预计第三季度营业利润率为42.5%至44.5%。

与此同时，推动芯片销售的人工智能基础设施建设正在提振台积电增加资本支出的预期。台积电预计，2024年全年资本支出为300亿至320亿美元，高于此前预期的280亿至320亿美元。台积电表示2024年资本支出中的70%至80%将用于先进技术。

台积电表示，目前5/3nm芯片制程产能利用率已达100%。其中3nm芯片制程为应对各厂商需求加速扩产，下半年月产能将逐步由10万片拉升至约12.5万片。台积电还预计，2nm芯片制程最快2025年第四季度量产，目标月产能3万片。Bloomberg Intelligence分析师Charles Shum指出，2nm芯片制程的定价将比3nm芯片制程至少高出15%。

AI热潮助推台积电股价狂飙

数据显示，今年以来，台积电美股已累计涨近66%。该股在上周四盘中触及历史新高193.47美元，使其市值短暂突破万亿美元大关。自2022年底人工智能热潮兴起以来，台积电美股股价已经上涨了一倍多。

台积电目前仍然是苹果、英伟达、AMD以及博通等无晶圆(Fabless)芯片设计公司最核心的芯片代工制造商，尤其是为英伟达以及AMD所代工的数据中心服务器端AI芯片，被认为是对驱动ChatGPT等生成式AI工具背后庞大的人工智能训练/推理系统最关键的硬件基础设施。

对英伟达AI芯片近乎无尽的需求为台积电的业绩提供了支撑。与此同时，更广泛的智能手机市场正走上复苏之路。苹果正计划在2024年下半年推出至少9000万部iPhone 16设备，希望借助人工智能服务刺激新产品线的需求，以期在经历了2023年的iPhone需求疲软阴霾之后实现大举反弹。这也将提振为苹果代工芯片的台积电的业绩。

台积电凭借在芯片制造领域数十年造芯技术积淀，以及长期处于芯片制造技术改良与创新的全球最前沿(开创FinFET时代，引领2nm GAA时代)，以领先全球芯片制造商的先进制程和封装技术，以及超高良率长期以来霸占全球绝大多数芯片代工订单，尤其是5nm及以下先进制程的芯片代工订单。

市场目前认为，在人工智能热潮驱动下对先进制程芯片的需求将提振台积电的议价能力。花旗、高盛、麦格理等华尔街顶级投行也因此上调了对台积电的目标股价。

麦格理证券在7月早些时候发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%;2026年将逼近六成，达到59.3%。

业内人士分析，此次涨价可能基于市场需求、产能和成本的综合考量。据悉，苹果、高通、英伟达和AMD等大厂已大规模预订台积电3nm家族制程产能，客户排队现象预计将持续至2026年。

不过，由于投资者担心美国加大对中国半导体销售限制的风险，包括台积电在内的多数半导体股在周三大跌。台积电美股周三收跌近8%，费城半导体指数则下跌近7%，为2020年3月以来的最大跌幅。

有报道指出，美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制。与此同时，美国共和党总统候选人特朗普表示，台湾作为芯片生产中心应当向美国支付保护费，因为根据他的观点，台湾抢走了美国的芯片业务。这加剧了投资者对半导体股的抛售。

AJ Bell投资分析师Dan Coatsworth表示“投资者已经习惯了科技股不停的好消息，所以最轻微的负面情绪都会让人们措手不及，并引起市场的恐慌。”

此外，对人工智能热潮的谨慎态度正开始出现在市场的各个角落。例如，高盛策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。该行研究团队表示，策略师们称之为“超大规模”的公司——包括亚马逊、Meta、微软和Alphabet——在过去一年里已将约3570亿美元用于资本开支和研发投入，其中“很大一部分”用于人工智能，占标普500指数资本开支和研发支出总额的近四分之一。策略师表示:“目前的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资将产生收入和利润。”“未必会滋生的早期迹象可能会导致估值贬值。”

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美股投资网获悉，投资银行Jefferies最近提升了对联合健康(UNH)的评级，将其从“持有”上调至“买入”，并上调了其目标价至647美元。这一评级调整反映了Jefferies对联合健康集团未来增长前景的乐观预期。

在一份详细的报告中，Jefferies解释称，尽管北领地的最低损失率(MLR)前景可能存在一些不确定性，但公司在最近两个季度的表现已经足够强劲，使得投资者可以将注意力转向其2025年的增长前景。Jefferies指出，这一增长前景在过去两个月中不仅保持了积极态势，而且还有所改善。

Jefferies还提到，他们之前对联合健康集团持有评级的主要原因是一些外部因素。然而，这些因素中的许多已经得到了解决，或者正在朝着对公司有利的方向发展。这些因素包括美国总统选举的结果、竞争对手在医疗保险优势(MA)竞标中采取的保守姿态、阿米斯(AMED)的相关交易、雪佛龙的相关裁决以及据报道称联合健康不再追求收购Steward Health Care Network的医生网络。

此外，Jefferies的分析还显示，如果联合健康的五年相对市盈率重新审视并调整至接近标普500指数的水平，该公司的股票价值可能会增加18%。这一预期调整进一步增强了Jefferies对联合健康集团未来业绩和市场地位的信心。

值得一提的是，联合健康集团、信诺(CI)和西维斯健康(CVS)因药房福利管理的定价策略而受到美国联邦贸易委员会(FTC)的审查。这一监管审查增加了公司运营的复杂性，但并未影响投资分析师对其长期增长的看好。

此外，联合健康集团旗下的Change Healthcare部门最近遭受了严重的网络攻击，导致大量美国人的私人数据泄露。这一事件不仅引发了对数据安全的担忧，还促使医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)终止了对受影响医疗保险提供商和供应商的预付款计划，进一步加剧了公司的挑战。

尽管联合健康近期面临一些挑战，但市场对其股票的信心依然强劲。投行TD Cowen重申了对联合健康集团的“买入”评级，表示尽管医疗保险优势计划和医疗补助计划的趋势持续，但对该公司未来业绩的预期依然积极。

同时，汇丰银行(HSBC)将联合健康集团的股票评级从“持有”上调至“买入”，这一调整表明市场对该公司未来表现的信心。在2024年年度股东大会上，联合健康集团还宣布了选举董事会成员，并批准了每股2.10美元的现金股息，这一举措进一步增强了投资者对其财务稳健性的认可。

总体而言，尽管联合健康集团在面对多重挑战，但市场对其长期增长和市场地位的信心并未受到影响。投资者和分析师普遍认为，该公司有能力克服当前的困难，并继续在医疗保健领域发挥领导作用。

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美股投资网获悉，华尔街知名投资机构KeyBanc Capital Markets在美股网络安全板块财报季开始前，下调了该机构对一些网络安全巨头的营收规模预期，主要因一项最新的调查结果显示，一些与生成式人工智能有关的企业大型项目挤占了多数企业的整体IT预算，在KeyBanc 看来，这一趋势可能令企业们将IT支出全面转向提高企业经营效率以及提高企业财务可预测性的大型生成式AI项目，因此对于网络安全领域的预算可能被小幅削减。

KeyBanc在调研报告中表示:“我们对2024年第二季度IT VAR的调查结果显示，这一季度的挑战与第一季度类似，甚至略大于第一季度。”“2024年企业们整体的IT预算前景从我们之前调查的2.6%放缓至1.6%。39%的受访者表示，宏观经济在过去90天里迅速恶化(我们之前的调查结果显示则为27%)，IT支出预期大幅反弹的时间又一次被推迟了。”

KeyBanc调研报告还显示，在接受调查的企业中，高达42%的企业表示，他们认为围绕生成式AI(gen-AI)的相关大型项目计划正在挤占企业IT预算，大幅影响后台、公共云和网络安全方面的支出。

这一最新的调研结果导致KeyBanc略微下调了对一些网络安全巨头的营收预期。例如，该机构对于Fortinet(FTNT)的最新季度营收预期从14.05亿美元下调至14.04亿美元，对于Check Point Software Technologies(CHKP)的营收预期从6.22亿美元降至6.21亿美元。

美股网络安全板块的热门投资标的CrowdStrike Holdings(CRWD)的营收预期也被KeyBanc下调，从9.6亿美元略微降至9.59亿美元，KeyBanc将CrowdStrike12个月内目标价从440美元小幅下调至420美元，经过下调后的目标价仍远远高于CrowdStrike周三收盘价354.94美元。

尽管KeyBanc对于SentinelOne (S)的整体营收预期维持在1.97亿美元不变，但该机构预计的净新ARR从4000万美元小幅降至3900万美元。

与此同时，该机构对于全球网络安全领域领导者Palo Alto Networks (PANW)的整体营收预期从21.65亿美元小幅向下修正为21.57亿美元，但是对于该股的12个月内目标价则维持在380美元，高于周三收盘价332.140美元。

KeyBanc这项调查结果的少数受益网络安全巨头之一是Arista Networks (ANET)，该机构将其对Arista Networks 即将到来的季度营收预期从16.45亿美元提高到16.57亿美元，主要逻辑在于相比于其他单纯聚焦网络安全领域的公司而言，该公司在以太网以及数据中心网络设计方面的全面布局有望在全球AI基础设施建设进程持续加速之际大幅受益。与此同时，KeyBanc对于Arista Networks 目标股价则从349美元大幅上调至432美元。

生成式AI加持之下，CrowdStrike等网络安全公司业绩超预期概率不断提升

从另一相对看涨的角度来看，KeyBanc下调这些网络安全巨头的业绩预期，意味着它们的Q2财报超过机构预期的门槛也在降低，因此只要它们的“预期差”存在，它们近期低迷的股价有可能迎来提振效应——即业绩经过下调后更容易实现超预期，而业绩只要小幅超预期，届时有可能在“预期差”提振之下实现股价大幅反弹。

在全球企业布局AI技术的史诗级浪潮之下，美股市场的网络安全巨头们也在集中精力将具有划时代意义的生成式AI技术与网络安全技术相结合，这可能是推动企业加大力度订阅网络安全服务的核心推动力之一。

在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。

统计数据显示，继2023年暴涨超140%之后，美股“AI大牛股”之一的CrowdStrike的股价今年迄今的涨幅高达40%，主要因为投资者们预期全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将AI技术融入网络安全领域的CrowdStrike估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。

CrowdStrike力争将突破性的生成式人工智能技术全面融入其网络安全平台服务中，特别是通过引入一位名为“Charlotte”的人工智能安全分析师。这一功能旨在为CrowdStrike Falcon®平台的每一位用户赋能，使他们能够快速创建基于生成人工智能帮助下的工作流程。通过向Charlotte这位虚拟的AI分析师提问以及互动，用户们可以快速便捷地以低门槛操作方式调动各大核心模块，实时了解实时网络安全漏洞、威胁因素和其他安全问题，显著增强平台的有效性和用户体验。

Charlotte AI背后的多模型架构不断从高保真安全数据、威胁情报和专家标注的安全事件中持续深度学习和优化，提供快速、准确的答案。通过promptbooks和命令行分析等功能，Charlotte AI能够大幅加速安全操作中心(SOC)的经营运作，高效助力网络安全平台更快、更准确地作出网络安全防护反应。

CrowdStrike所推出的CrowdStrike Falcon 是一个集成了多种安全市场的单一轻量级代理架构的网络安全平台，包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和脆弱性管理、IT操作管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理等，展现了其在利用AI与云技术进行网络安全防护方面的先进性和领导地位，该平台能够在不同的环境中(包括云、混合和本地环境)进行扩展，以满足企业不断变化的需求。CrowdStrike Falcon®平台由CrowdStrikeSecurity Cloud和先进的人工智能技术提供支持，确保可扩展部署和有效防御现代网络威胁。

资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com