美股投资网获悉，方舟投资管理公司(Ark Investment)的“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)表示，特斯拉(TSLA)进军利润更高的Robotaxi平台业务将推动其股价上涨约10倍。木头姐将Robotaxi生态系统描述为“8万亿至10万亿美元的全球收入机会”，认为特斯拉等平台提供商将分得其中的一半。

她告诉Bloomberg Television和Bloomberg Intelligence，投资者正从单纯将特斯拉视为一家电动汽车制造商，转而认真考虑Robotaxi带来的未来潜力。

她称，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶潜力，“Robotaxi平台是当今最大的人工智能项目，如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”

在木头姐发表上述言论之前，由于全球电动汽车销售放缓，特斯拉今年截至4月22日已下跌近43%，过去两个月的反弹抹去了大部分损失，但其表现仍远远落后于“美股七姐妹”的其他科技巨头。

值得一提的是，木头姐长期以来一直坚定看好特斯拉，该股也是方舟创新ETF (Ark Innovation ETF)的首选。部分出于赎回因素，该基金今年亏损近9%，资产缩水约三分之一。而标普500指数相比之下却上涨了18%。此外，木头姐以做出夸张的预测而闻名，包括她预测比特币到2030年将达到148万美元。

木头姐表示，Robotaxi网络将是一个“赢家通吃”的机会，能够以最安全、最快捷的方式将乘客从A地送到B地的供应商将赢得最大的业务份额。她补充说，该网络提供商将能够从其平台上的车队所有者产生的收入中获得30%至50%的份额，从而获得“具有爆炸性现金流的经常性收入”，以及超过50%的利润率。这背离了制造和销售，或“一次性完成”的汽车制造商业模式。

她说:“我们认为人们忽略了这一点:机会的规模、扩张的速度以及盈利能力”，并补充说，预计特斯拉将引领美国市场。

上周，特斯拉在规模65亿美元的ARK创新ETF基金中的权重超过了15%。木头姐说，一旦Ark在投资组合中的权重达到10%，通常便不会加仓。虽然持仓或因股价上涨而继续上升，但该公司通常会在股价达到特斯拉的水平之前就开始抛售。

她说，Ark Invest已通过特斯拉获得不少利润，但也允许其股价飙升至正常上限之外，因为她相信该公司即将分享更多Robotaxi项目的信息。

据上周报道，特斯拉将其计划中的Robotaxi发布时间推迟2个月至10月，为团队留出更多时间制造原型车。消息发布后，该股下挫8.4%，创下今年1月以来最大单日跌幅。

不过，木头姐并不担心，“我们可能离Robotaxi的机会越来越近了，而不是更远”，“马斯克想向我们展示一些比8月8日看到的更令人敬畏的东西。他认为，到10月份这是可能的。”

特斯拉还未获得监管部门让无人驾驶汽车上路的批准，此外，若缺失人类的持续性监督，汽车仍无法完全安全行驶。不过，许多投资者认为，该公司最终将把这项技术推向市场，随着马斯克越愈加乐观的言论，特斯拉股价也随之上涨。

Ark的估值模型并没有考虑到特斯拉在中国的潜力，以及人形机器人和储能领域的潜力。今年4月，在与中国科技巨头百度公司(Baidu Inc.)达成地图和导航协议，并满足数据安全和隐私保护要求后，马斯克原则上获得了中国官员的批准，将其驾驶辅助系统部署到全球最大的汽车市场。

她提到，随着自动驾驶趋势在运输行业的蔓延，自动驾驶卡车可能将提供点对点服务，并削弱铁路的定价。她补充说，资深投资者沃伦•巴菲特(Warren Buffett)青睐的铁路系统或将“受困于搁浅的资产”。

木头姐继续对英伟达(NVDA)的天价估值表示怀疑。2014年，Ark以4美元的价格买入了这家专注于人工智能的芯片制造商，并一直持有到拆股调整后的近40美元的水平。但在去年美股出现惊人反弹之前，却出售了大部分英伟达股份。

木头姐认为，将该股推高到目前高度的投资者并未考虑到企业需要多久才能明确如何采用变革性人工智能技术，她说:“在我们看来，这只是太多、太快了。”

市场集中度

木头姐称，投资者一直在涌入“美股六巨头”，并推动市场集中度超过1932年的水平。彼时，投资者纷纷涌向AT&T(T)等大型股，这些公司具备的庞大现金缓冲和自由现金流被视为更高的在金融危机后的存活概率。然而，与此相反，在随后四年里，小型公司的表现却优于其他公司。

同样，更高的利率目前也促使投资者转向“华丽六巨头”，因为这些公司拥有大量现金头寸，同时也部分源于其人工智能推动了收入增长。随着利率下降，投资者的风险偏好将扩大到其他拥有颠覆性技术的股票。

伍德说:“现在不是出售我们策略的好时机。”“我们相信利率会下降，而且下降幅度将比大多数人想象的要大。”

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美股投资网获悉，在人工智能的浪潮中，亚马逊(AMZN)的核心零售业务似乎暂时被投资者忽略。然而，随着本周Prime Day活动的启动，这种情况有望得到改变。这场为期两天的购物盛宴预计将展示出强劲的增长势头，进一步巩固亚马逊在电商乃至整个零售行业的领导地位。它还将展示出公司在疫情期间所做的改进如何持续带来回报，为即将公布的第二季度业绩提供积极的预兆。

FBB Capital Partners的研究分析师Mike Brenner指出“这些投资正在提高效率。随着扩张速度的加快和利润率的提升，可能会带来意外的上升空间。Prime Day过去更多关注收入，但现在投资者更关注增长和利润。如果Prime Day能够提升零售利润率，无疑会推动股价上涨。”

Jefferies的分析师上周预测，亚马逊零售业务效率的提升将使该公司的息税前利润率(EBIT)增长四倍，从2022年的2.4%增至今年的9.9%。

尽管Prime Day的销售不再是股价上涨的直接驱动因素，但出色的表现将进一步证明亚马逊股价在2024年有望上涨27%，推动公司市值超过2万亿美元。这一预期涨幅使亚马逊的市值增长速度超过了纳斯达克100指数的21%。

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这一增长在很大程度上得益于亚马逊从人工智能和亚马逊网络服务(AWS)云计算部门获得的益处。上个季度，亚马逊表示，其生成人工智能业务代表着“数十亿美元的营收”。

尽管AWS是亚马逊最赚钱的部门，但零售业务仍然是销售的主要贡献者。根据彭博社的数据，2023年亚马逊的在线商店收入占公司总收入的40.3%，而24.4%的收入来自向在亚马逊网站上列出商品的第三方卖家提供的佣金和其他服务。

去年，AWS占总销售额的不到16%，年增长率为13%，虽然高于在线商店的5.4%增长率，但低于第三方卖家服务的18%增幅。

亚马逊最近的收入预测较为疲软，反映出市场对电子商务业务的谨慎态度，尤其是在零售数据不尽如人意的情况下。然而，人们乐观地认为，Prime Day将缓解这些担忧，亚马逊新推出的AI购物助手将为公司带来更多动力。

摩根大通分析师Doug Anmuth表示“Prime Day将在零售日历较为清淡的时段推动消费者提前开始返校/大学购物，其财务利益远远超出了为期两天的活动期。”他强调，这将为亚马逊的广告业务和会员趋势带来正面影响。

摩根大通预计，此次活动的总商品交易额(GMV)将达到124亿美元，同比增长12%，总零售净销售额将达到79亿美元。据估计，其中58亿美元是亚马逊在没有Prime Day的情况下无法创造的收入。

正是由于这样的增长速度和在电子商务领域不断扩大的市场份额，摩根大通上个月预测亚马逊将在今年超越沃尔玛，成为美国最大的零售商。

Logan Capital Management创始人Stephen Lee表示“尽管零售业务有时会在AWS的光环下显得黯然失色，但它仍然是一项伟大的业务，电子商务也展现出强劲的增长前景。虽然Prime Day的催化作用不如以前，但它是一个机会，可以凸显亚马逊如何在当日送达这一改变游戏规则的服务之上提供合理的价值。”

亚马逊在零售和云计算领域的主导地位支撑了其股票相对便宜的论断。尽管其市盈率为32倍，高于纳斯达克100指数的27倍，但远低于亚马逊10年平均水平(约55倍)。这一估值接近多年来的低点。

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彭博社追踪的分析师中，超过95%建议买入亚马逊，平均目标价预示着15%的上涨空间，是大型股中回报潜力最高的。预计该公司今年收入将增长11%，未来两年将保持两位数增长，今年净利润预计将增长63%。

FBB的Brenner表示“这种增长可以支撑市盈率，我认为随着亚马逊保持强劲的盈利增长，市盈率将继续下降。说零售业务是盈利有点夸张，但即使没有AWS，亚马逊显然也是一家了不起的公司。”

市场广度改善的一个积极信号是，纳斯达克100指数成分股中超过70%的股票交易价格高于50日移动平均线。这一比例接近2月份以来的最高水平，与4月份相比出现了戏剧性的逆转，当时只有不到20%的股票交易价格高于这一备受关注的水平。而这种市场广度的改善也可能对亚马逊等公司股票表现的一个积极背景，因为整个市场情绪的提升可能会对个别股票的表现产生正面影响，尤其是在像Prime Day这样的关键事件期间。

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美股投资网获悉，美国科技公司InterDigital和一家专利授权平台周一赢得了驳回特斯拉(TSLA)在英国伦敦所提起的诉讼。特斯拉在英国推出搭载5G技术的汽车之前，一直在寻求专利许可证明。

马斯克领导之下的特斯拉2023年曾经在伦敦高等法院起诉了InterDigital (IDCC)以及Avanci，表示这两家公司从多个所有者那里获得专利许可，主要用于汽车技术用途。

特斯拉希望法院确定公平竞争、合理和非歧视(FRAND)的条款，以允许特斯拉使用包括InterDigital在内的专利持有人所拥有的一些专利，并获得Avanci的许可。特斯拉援引FRAND条款，这是因为在技术标准(如5G)涉及到的专利通常需要按照FRAND条款进行许可，以确保技术的广泛使用和公平竞争。

特斯拉还试图撤销InterDigital持有的三项专利，认为这些专利可能存在无效性或其他的法律问题。如果成功撤销这些专利，特斯拉可以减少相关的许可费用和法律风险。

特斯拉的律师方在提交给5月份听证会的法庭文件中表示，该公司“计划立即在英国推出5G汽车”。然而，InterDigital和Avanci要求伦敦高等法院驳回特斯拉就FRAND许可条款的相关裁决。

对于InterDigital 以及Avanci来说，高等法院周一做出了有利于他们的裁决，法官蒂莫西·范库尔(Timothy Fancourt)在一份书面裁决中表示，特斯拉对许可证的直接申请必须被驳回，但特斯拉撤销InterDigital三项专利的要求可以继续。

特斯拉起诉InterDigital和Avanci的核心目的在于确保其能够以合理的成本和合法的方式获得5G技术的专利许可，从而顺利在英国推出其支持5G的电动汽车。同时，通过撤销部分专利，特斯拉希望降低许可证费用和相关的法律风险。这次诉讼的结果部分达到特斯拉的目标，但在FRAND条款的确定上未能如愿。

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美股投资网获悉，摩根大通(JPM)在美国投资级市场发行了90亿美元的债券，成为华尔街六大行预期发债潮的首例。据知情人士透露，该行分四部分发行了债券，其中，期限最长的11年期债券的收益率为1.07个百分点，即较美国国债收益率高出107个基点，最初预期为高出135个基点左右。

此前，由于该行投资银行和股票交易业务皆打破了预期，并通过Visa(V)的股票交易获得了数十亿美元收益，该行斩获了创纪录的利润。

摩根大通的一名代表拒绝置评。

与此同时，富国银行(WFC)周一在欧债市场发行了27.5亿欧元(合30亿美元)债券，分两部分发行。花旗集团(C)和高盛集团(GS)也公布了收益，位列出售债券的候选对象行列。美国银行(BOA)和摩根士丹利(MS)定于周二公布财报。

景顺北美投资级信贷主管马特•布里尔(Matt Brill)表示，美国经济硬着陆的风险仍然很低，这使得金融机构发行的债券具有吸引力。

Brill周一在回复问题的电子邮件中表示,“虽然经济放缓，但经济依然强劲，当美联储开始降息时，银行应会受益。”

预计大型银行在公布收益后将借入比通常更多的资金，因为这些机构将利用收益率下降的机会，并尽可能赶在迫近的或带来市场动荡的美国大选之前。

摩根大通信贷分析师Kabir Caprihan预计，六大行预计将发行210 - 240亿美元债券，高于7月约170亿美元的10年平均水平。巴克莱银行预计，第三季度该公司将实现约300亿美元的销售额，其中大部分预计将在本月完成。

当前融资大背景对银行发行方具有吸引力。上周五，投资级债券的风险溢价收窄1个基点，至89个基点。投资级债券的风险溢价是投资者持有风险较高的债券所获得的相对于美国国债的额外溢价。金融机构债券的平均息差仅比大盘高等级指数高出4个基点。

此外，发行债券的总成本已降至5个月来的最低水平。

摩根大通是周一发行181亿美元债券的六家公司之一。纽约梅隆银行(BK)出售了一份分四部分发行的债券，百事可乐(PEP)则通过分三部分发行债券来偿还部分商业票据。辛迪加部门(Syndicate desks)预计，本周将有多达300亿美元的新债券发售。

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美股投资网获悉，知情人士透露，特斯拉(TSLA)CEO马斯克表示，他计划每月向一个支持特朗普竞选总统的超级政治行动委员会捐款约4500万美元。

根据周一晚间提交给联邦选举委员会的季度财务文件，截至6月底，马斯克尚未向名为美国政治行动委员会(America PAC)的组织捐款。

目前尚不清楚马斯克是否在7月份向该组织捐过款。

据知情人士透露，美国政治行动委员会成立于6月，主要致力于选民登记、说服选民提前投票并在摇摆州申请邮寄选票。

根据提交给联邦选举委员会的文件，从成立到6月底，美国政治行动委员会募集了880万美元，支出了780万美元，所剩现金不到100万美元。

马斯克是特斯拉和SpaceX的首席执行官，也是当前的全球首富。在特朗普周六遭枪击后不久，马斯克在社交媒体平台X发声正式支持特朗普。

特朗普周一在共和党全国代表大会上获得足够多的党代表票，被正式提名为2024年美国总统选举共和党总统候选人。特朗普当天还宣布，已选择俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·万斯作为他的竞选搭档。

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美股投资网获悉，谷歌(GOOGL)向一组总部位于欧盟的云计算公司提供了一项价值约4.7亿欧元(5.12亿美元)的一揽子计划，试图破坏他们与微软(MSFT)的反垄断和解协议，该协议使这家美国软件巨头摆脱了可能代价高昂的欧盟案件。

欧洲云基础设施服务提供商协会(CISPE)上周放弃了对欧盟反垄断部门关于微软软件许可程序的投诉，此前双方达成了一项协议，以更公平地获取这家美国公司的技术。CISPE此前曾辩称，微软将其商业软件与Azure云服务捆绑在一起，使客户很难更换云提供商。

但据相关机密文件和知情人士的说法，就在协议宣布前几天，谷歌提出了一项反要约，旨在说服中CISPE维持其对欧盟的申诉。

文件显示，作为与谷歌长期合作计划的一部分，这笔交易包括5年内价值约4.55亿欧元的谷歌云技术软件许可证，以及1400万欧元的现金。

知情人士表示，谷歌的提议是以CISPE维持其对微软涉嫌滥用行为的欧盟反垄断申诉为条件，并且还得到了亚马逊AWS约600万欧元的财政捐助，这是其与该协会持续合作的一部分。

但这一提议并没有影响CISPE的成员资格，其中包括一大批欧洲公司。相反，他们选择接受一项提议，允许他们使用增强的Microsoft Azure功能，允许服务提供商在其本地云基础设施上提供微软的应用程序和服务。知情人士表示，微软也将提供1000万欧元的财政捐助。

AWS表示“AWS是CISPE的创始成员之一，并定期向CISPE提供自愿捐款。各大行业的企业长期以来都以类似的方式支持行业协会。”

尽管谷歌在云市场上长期落后于亚马逊和微软，但该公司已经开始看到令人印象深刻的成果。在去年首次实现盈亏平衡后，谷歌的云计算业务第一季度利润为9亿美元，远高于分析师预期的6.724亿美元。随着其核心搜索广告业务的成熟，谷歌的云部门被视为该公司增长的最佳选择之一。

而如果监管机构加大对微软活动的审查力度，谷歌的业绩可能会进一步提升。如果监管机构发现相关滥用竞争的证据，欧盟的调查可能会导致高达全球销售额10%的罚款——这增加了企业与原告和解的动力。

谷歌发言人表示，谷歌长期以来一直支持公平软件许可的原则，该公司正在讨论加入CISPE，以打击反竞争的许可行为。亚马逊没有立即回应置评请求。

CISPE的一位发言人表示，该协会的成员收到了接受微软交易的替代方案，但他们拒绝证实交易的任何条款。

微软提到了其总裁Brad Smith早些时候的一份声明，他在声明中表示，公司很高兴解决了欧盟的反垄断问题。

微软有通过与投诉者达成协议来规避反垄断审查的历史。2004年，该公司向谷歌支持的组织——电脑及通讯工业协会——支付了975万美元，以使其在欧盟监管机构面前撤销对微软行为的投诉。

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美股投资网获悉，两位知情人士表示，美国参议院民主党幕僚周二将与诺和诺德(NVO)高管会面，讨论该公司停止在美国销售一种长效胰岛素的决定所带来的影响。

诺和诺德将会见参议员珍妮·沙欣、拉斐尔·沃诺克和伊丽莎白·沃伦的助手。今年4月，议员们写信给该公司，对该公司11月宣布的将在2024年底之前永久停产Levemir的决定表示震惊。

诺和诺德表示，它已经给了患者足够的时间切换到其他选择。信中表示，诺和诺德不知道制药商计划生产这种胰岛素的生物仿制药，并补充说，诺和诺德不会对这种胰岛素的生物仿制药主张任何专利。

目前尚不清楚诺和的哪些人将出席此次会议。公司发言人否认安排了会议。沙欣的办公室证实了与诺和诺德的会面计划，但拒绝提供细节。沃诺克和沃伦的办公室没有回应置评请求。国会助理和公司代表之间的会面是例行公事。

诺和诺德发言人上周五在给媒体的一份声明中表示，Levemir并非因为该公司的新药Wegovy和Ozempic取得了“成功”而停产，这两种药物被广泛用于减肥。

去年11月，诺和诺德宣布在美国停止Levemir的销售，理由是生产限制、患者获取途径减少以及现有替代品——包括另一种长效胰岛素Tresiba。

该公司表示，市场上仍有许多长效胰岛素，但专家表示，糖尿病患者改变胰岛素治疗方案可能会带来不便和压力

诺和诺德在过去一年的季度财报电话会议上承认，在竞相提高Wegovy和Ozempic的产量之际，该公司在一些产品上面临产能限制。

该公司及其竞争对手礼来和赛诺菲生产了美国市场上100%的胰岛素。

去年，这三家公司都同意在2024年将美国胰岛素产品的标价下调至多75%，以应对要求降低维持生命的糖尿病治疗成本的政治压力。

由于Wegovy于2021年在美国推出的商业成功，诺和诺德获得了创纪录的利润，对该公司的审查也随之增加。这一减肥药的销售使诺和诺德成为欧洲市值最高的公司，市值为5870亿欧元(合6400亿美元)。

该公司首席执行官Lars Jorgensen将于9月在美国参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会(HELP)就Wegovy和诺和诺德的糖尿病药物Ozempic在美国的高昂成本作证。

周三，参议员伯尼·桑德斯表示，他相信诺和诺德能够被说服降价，此前他曾公开指责诺和诺德在美国的价格远远超过其他国家的价格。

2023年，Levemir在美国的销售额为12.7亿丹麦克朗(1.856亿美元)。诺和诺德的另一种长效胰岛素Tresiba去年的销售额为13.3亿克朗。

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美股投资网获悉，根据知情人士透露，全球领先的温控存储和物流公司Lineage Inc.(LINE)正计划通过首次公开募股(IPO)筹集高达38.5亿美元的资金。这一消息尚未公开，因此该知情人士选择匿名。Lineage总部位于密歇根州诺维，计划发行4700万股股票，每股定价在70至82美元之间。根据彭博社的估算，这次上市可能会使这家房地产投资信托基金的市值达到约192亿美元。此前，该公司于6月提交了首次公开发行申请。该公司提交了一个占位交易规模，但市场估计IPO可能会筹集35亿美元。该公司当时没有披露定价条款。

尽管目前上市的具体条款仍在讨论中，尚未最终确定，但这一计划已经引起了市场的广泛关注。如果成功，Lineage的IPO将成为自ARM Holdings (ARM)以来美国规模最大的IPO之一，同时也是夏季罕见的大规模上市案例。据彭博社的数据，在过去十年中，除了疫情期间的特殊情况外，7月份在美国交易所筹集超过10亿美元资金的公司寥寥无几。

Lineage的IPO对于其20家承销商和其他金融机构来说无疑是个利好消息。2024年上半年，美国的IPO市场已经从之前的平静期中恢复活力，公司总共筹集了超过210亿美元，这是自2021年以来的最佳开局，尽管与疫情前十年的平均水平相比仍有差距。

此外，根据彭博新闻的报道，其他一些公司，如KKR & Co.旗下的软件公司OneStream Inc.，也在寻求通过IPO实现高达60亿美元的估值。

据了解，Lineage前身为Lineage Logistics，是世界上最大的全球温控仓库房地产投资信托基金，该公司由首席执行官Greg Lehmkuhl领导，截至2024年3月31日，公司旗下拥有482个仓库，总容量达到30亿立方英尺，主要位于人口密集的关键分销市场。Lineage目前为超过13,000家行业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商提供多元化的客户群。

IPO完成后，其主要支持者Bay Grove Capital将继续持有多数投票权。财务数据显示，Lineage在2023年的净亏损为9620万美元，营收达到53亿美元，相比去年同期的净亏损7600万美元和营收49亿美元有所增长。

此次IPO的联席账簿管理人包括了摩根士丹利、高盛集团、美国银行、摩根大通和富国银行等知名金融机构，而KKR公司则担任其首席财务顾问。Lineage计划在纳斯达克上市，股票代码为LINE。

总的来说，Lineage的IPO不仅标志着公司发展的一个重要里程碑，也为投资者提供了一个参与全球温控存储和物流市场增长的机会。随着IPO的推进，市场将密切关注其最终的定价和上市表现。

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美股投资网注意到，梅西百货(M)的股价在周一盘初下跌近15%，此前该公司表示已结束与Arkhouse Management和Brigade Capital Management就收购该百货商店的谈判。

该投资者财团提出以每股24.80美元(66亿美元)的价格收购他们尚未持有的梅西百货股票，这一报价高于去年12月给出的每股21美元和今年3月提高后的每股24美元。该报价价值约69亿美元。

梅西百货在一份声明中表示，该公司董事会“一致决定终止与Arkhouse和Brigade的讨论，因为它们未能提出一项可行的提议，并确定以令人信服的价值获得融资。”

经过7个月的谈判，梅西百货向Arkhouse和Brigade提出了“广泛”的尽职调查要求，并允许传播具有可靠融资来源的信息。5月，各方商定了一个时间表，要求Arkhouse和Brigade提交一份资金充足和可行的建议。

梅西百货正式要求Arkhouse和Brigade在2024年6月25日之前提供收购的最佳收购价格，并就融资所需的所有债务和股权达成全面谈判的承诺文件。

然而，6月26日，Arkhouse和Brigade递交了一份“登记”信，表达了他们有兴趣以每股24.80美元的价格收购所有已发行股票，梅西百货此前认为这个价格并不“令人信服”。此外，拟提交的筹资文件也不够。

随着收购计划的取消，梅西百货正将注意力转向通过其“大胆新篇章”战略创造股东价值，以加速奢侈品业务的增长，并实现端到端业务的现代化。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，谷歌(GOOGL)正与网络安全初创公司Wiz进行谈判，以讨论一项可能的收购。该项潜在的交易价值可能达到230亿美元。若交易达成，将成为谷歌历史上规模最大的一笔收购。此外，收购Wiz可能会加强谷歌在云计算领域的业务，并有助于其与竞争对手缩小差距。

对此，投行Wedbush表示，如果谷歌成功收购Wiz，可能会对该公司的云计算业务产生巨大的连锁反应，并可能导致网络安全领域出现更多交易。

分析师Dan Ives在一份投资者报告中表示“对于谷歌来说，这将是一次在网络安全领域的重大赌注，以补充其云计算旗舰产品GCP的不足。”“这将使谷歌的许多云部署上占据优势，并在全球范围内不到50%的工作负载未上云的情况下进一步从网络安全云空间中获利。在云计算军备计算落后于微软之后，我们看到过去一年谷歌云在其首席执行官Thomas Kurian的带领下，在云计算及其核心人工智能战略方面取得的巨大成功。”

分析师补充称，收购Wiz还能使谷歌得以在网络安全领域占据更多的市场份额。在这个领域，Palo Alto Networks(PANW)、Crowdstrike(CRWD)、CyberArk(CYBR)、Cloudflare(NET)、Snyk、Checkpoint、Okta(OKTA)、Tenable(TENB)等公司通常都是主要参与者。

分析师指出，谷歌和Wiz之间的任何交易(最早可能在本周宣布)也可能导致网络安全领域的进一步并购活动。摩根士丹利的分析师也表示，这笔交易可能会导致对Wiz保持中立和跨云工作的能力的质疑，“这种情况可能在短期内对Palo Alto Networks和Crowdstrike都有利，因为它们都可以将自己的独立性作为一种竞争优势”。

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