美股投资网获悉，周四，受超预期的第二季度销售额推动，台积电(TSM)在中国台湾交易所上市的股票创下历史新高，至1080元新台币，推动该公司市值达到28万亿元新台币(约合8610亿美元)，成为亚洲市值最高的上市公司。数据显示，今年以来，该股已累计上涨近80%，远超基准股指台湾加权指数35%的涨幅。与此同时，台积电的美国存托凭证(ADR)在周一触及历史新高192.8美元，市值突破万亿美元大关;该股周三收于191.05美元。

受人工智能热潮提振，台积电第二季度销售额超出市场预期。台积电周三公布的数据显示，该公司6月净营收为2079亿元新台币，这意味着第二季度净营收达到了6735亿元新台币，同比增幅为40%，高于市场平均预期的35.5%。台积电强劲的业绩提振了全球芯片类股，费城半导体指数周三上涨2.4%，创下历史新高。

台积电的强劲涨势得益于市场对人工智能热潮驱动下对先进制程芯片的需求将提振台积电议价能力的观点。花旗、高盛、麦格理等华尔街顶级投行也因此上调了对台积电的目标股价。

麦格理证券在最近发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%;2026年将逼近六成，达到59.3%。

业内人士分析，此次涨价可能基于市场需求、产能和成本的综合考量。据悉，苹果(AAPL)、高通(QCOM)、英伟达(NVDA)和AMD(AMD)等大厂已大规模预订台积电3nm家族制程产能，客户排队现象预计将持续至2026年。

台积电目前仍然是苹果、英伟达、AMD以及博通等无晶圆(Fabless)芯片设计公司最核心的芯片代工制造商，尤其是为英伟达以及AMD所代工的数据中心服务器端AI芯片，被认为是对驱动ChatGPT等生成式AI工具背后庞大的人工智能训练/推理系统最关键的硬件基础设施。

新加坡Grasshopper资产管理公司的投资组合经理Daniel Tan表示“围绕人工智能相关需求和潜在定价能力的乐观情绪继续增长，台积电在芯片代工领域的领先地位预计将提高该公司在2025年的盈利。”“在一个供应日益紧张的行业，随着客户竞标以获得足够的产能分配，台积电的市值有望在2025年更进一步。”

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美股投资网获悉，几位华尔街大行分析师对TempusAI（TEM）纷纷发表了积极看法，称这家将人工智能(AI)应用于医疗保健领域的生物技术公司预计将带来持续收益。William Blair和摩根大通分析师给予TempusAI股票“增持”评级，后者将Tempus目标价定为42美元。与此同时，美国银行对该股评级为“买入”，目标价为41美元，Stifel也对Tempus评级为“买入”，目标价为45美元。

周二，TempusAI股价飙升，收涨3.92%，至34.50美元。该股于今年6月14日于纳斯达克上市，较首次公开募股(IPO)37美元的发行价下跌约10%。

利用AI推进医疗保健

分析师们强调称，TempusAI将受益于利用人工智能推进医疗保健的定位，以及市场对人工智能相关股票和医疗创新的兴趣。

Tempus声称拥有“世界上最大的多模式数据库之一”，以及一个为医疗专业人员提供“人工智能支持的精准医疗解决方案”的操作系统，以实现对患者的个性化治疗。

这家医疗保健公司投资者包括Alphabet旗下的谷歌(GOOGL)。TempusAI的创始人兼首席执行官埃里克•莱夫科夫斯基还创立了电子商务平台Groupon。

Stifel分析师表示，该公司将处于有利地位，并表示Tempus已瞄准“肿瘤学领域的个性化遗传和临床信息”，将其作为“将Dx和药物开发的既定方法与新兴人工智能能力相结合的业务机会”。

步入盈利轨道

William Blair的分析师指出，Tempus的“营收增长令人信服，盈利前景光明”，预计该公司的营收增长将超过业内同行。

截至2024年3月31日的12个月内，Tempus AI的营业亏损达到了1.96亿美元，但其12个月的收入也达到了5.62亿美元，显示出强劲的增长势头。

Stifel强调，该公司的“产品组合本身具有独特的协同作用，使治疗癌症患者的医生和开发癌症药物的生物制药公司都能从Tempus产品的使用中获得见解并有所受益”，并表示该公司可能会将业务扩展到肿瘤学以外的其他领域。

美国银行的分析师也表达了类似的看法，称“现在是将人工智能引入医疗保健领域的时候了。”

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美股投资网获悉，据报道，汇丰控股(HSBC)正在对部分投行业务进行改革，此举将使其向花旗集团(C)等竞争对手靠拢。据知情人士透露，汇丰全球银行业务的高管们正在合并旗下几个行业部门。知情人士表示，这些举措将使银行家的工作效率更高。

汇丰发言人在一份声明中表示:“为客户提供服务是我们的首要任务，因此我们要确保在合适的地方安排合适的人员。”“这些团队强调了我们对客户的关注和一致性。”

汇丰此举是在追随花旗集团的脚步，后者近年来合并了旗下多个行业部门。例如，该银行创建了一个专注于科技和通信公司的超级团队，还有一个涵盖医疗保健、消费者和零售公司的超级团队，并于2021年将其能源、电力和化学品团队合并为一个新的自然资源团队。

这是汇丰银行重组其投资银行部门的最新迹象，该银行正在为全球利率下降做准备。市场预期利率下降将损害汇丰等大型全球性银行的利润。媒体本月早些时候报道称，作为减缓招聘的一部分，该银行已经没有替换最近几个月离职或辞职的一些员工。

高管们还要求投资银行家控制他们的差旅和娱乐开支，并鼓励他们每天至少安排3次客户会议，以充分利用工作旅行。

汇丰银行首席执行官Noel Quinn在今年早些时候宣布计划辞职，有消息称该银行董事会计划在未来几周内宣布接替他的人选。

汇丰银行本月晚些时候将公布第二季度业绩，市场预计营收为161亿美元，同比下降4.9%。利润预计也会下降。

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美股投资网注意到，HubSpot(HUBS)的股价周三暴跌12%，此前市场消息称Alphabet(GOOGL)不会推进收购这家软件公司的计划。

今年早些时候，Alphabet曾与HubSpot进行过谈判，知情人士透露“但双方没有就尽职调查进行详细讨论”。

美国和海外的监管机构已经否决了大型科技公司最近提出的交易。亚马逊(AMZN)放弃了收购机器人真空制造商iRobot的计划，微软(MSFT)花了20个月才完成对游戏发行商动视暴雪的收购。

HubSpot开发的软件供企业(主要是中小型企业)用于自动化营销和接触潜在客户。收购HubSpot将有助于谷歌增加商业软件、云基础设施以及Alphabet旗下其他非云业务的收入。

经过多年的巨额投资，谷歌的云计算部门在2023年实现了盈利。

最近，HubSpot的增长速度超过了谷歌，该公司过去六个季度的收入增长率超过了20%，在此之前的收入增长率超过了30%。第一季度销售额增长23%，至6.174亿美元。

Dropbox和Workday前高管Yamini Rangan自2021年以来一直执掌HubSpot。今年3月，她指出了一个充满挑战的商业环境，并表示“在客户准备做出购买决定之前，有更多的概念证明。”

自2022年初以来，Alphabet的增长率从未超过20%。最近一个季度的收入较上年同期增长15%，至805.4亿美元。

谷歌已经面临监管审查。美国司法部和一些州的总检察长指控谷歌违反了反垄断法，因为谷歌与手机制造商和浏览器公司达成了排他性协议，将其搜索引擎设置为消费者默认的搜索引擎。

即使在周三股价下跌之后，HubSpot的市值仍高达250亿美元，是谷歌2011年以125亿美元收购摩托罗拉移动的最大交易规模的两倍。

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美股投资网财经获悉，据知情人士透露，越南电动汽车制造商VinFast(VFS)正在寻求一笔约2.5亿美元的银行贷款，为其在印尼苏邦的装配厂建设提供资金。知情人士表示，该公司已与印尼的银行接洽，希望获得以美元或以印尼本币计价的贷款。

与银行的谈判突显出这家初创公司区域扩张的雄心，以便与其他全球电动汽车制造商竞争。随着大幅降价，电动汽车市场的竞争已经变得非常激烈，这正在侵蚀该行业的盈利。

VinFast正在推进在亚洲的扩张，该公司的信心似乎并未受到全球电动汽车需求放缓和进军美国开局不温不火的打击。VinFast创始人Pham Nhat Vuong在6月份就已表示，该公司预计其印度工厂将在明年上半年投产，较原计划提前6个月。

尽管VinFast正费力在竞争激烈的电动汽车市场站稳脚跟，但该公司仍制定了雄心勃勃的增长计划。今年前三个月，VinFast仅交付了9689辆汽车，远低于实现年交付量10万辆这一目标的速度。VinFast在2023年共交付了34,855辆汽车，但其中大部分都交付给了关联方。

该公司是越南企业集团Vingroup JSC的子公司，由越南首富Pham Nhat Vuong控股。VinFast在五年前推出了第一款产品，Vuong在上个月接受采访时说，VinFast将继续得到他的支持，直到他“没钱”为止。Vuong对全球电动汽车需求放缓的担忧情绪并不以为然。他表示“我不担心电动汽车的销售。电动汽车的增长将不可避免。”

VinFast今年1月与印度泰米尔纳德邦签署了一项协议，将在印度投资多达20亿美元，以寻求打入印度这个全球最大的汽车市场之一。该公司的印度工厂于今年2月开工建设，初始投资为5亿美元。

Pham Nhat Vuong还表示，该公司的印尼工厂计划在2025年底投产，较原计划的2026年提前。他表示，印度和印尼两家工厂的初始产能为每年5万辆，并有能力根据市场需求提高至每年30万辆。

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美股投资网获悉，受人工智能浪潮推助，超微电脑(SMCI)年初至今涨幅超过216%。然而，野村证券的分析师认为，超微电脑的“好日子”可能即将结束。

野村证券分析师Donnie Teng将超微电脑的评级从“买入”下调至“中性”，但维持目标价为930美元。周三，这家服务器制造商的股价上涨0.49%，至899.98美元，扭转了早些时候的跌势。

Teng写道“我们认为，很难清晰地看待超微电脑的短期至中期前景，因为其在液冷解决方案中的主导地位可能会因人工智能服务器订单的不确定性而部分被掩盖。”

超微电脑股价的飙升，源于该公司在为英伟达(NVDI)图形处理器提供硬件方面的作用。Teng表示，这一优势可能会在从英伟达的Hopper芯片向下一代Blackwell芯片过渡时暂时转化为劣势，因为订单存在一些不确定性。

今年早些时候，超微电脑的股价在公司发布第三财季收益报告后下跌，显示出更艰难的市场环境的迹象。尽管股价随后收复了一些失地，这表明公司未来超出市场预期的空间有限。

这可能意味着6月季度销售额在51亿美元至55亿美元之间的指引符合预期将会被市场冷淡对待，尽管Teng认为公司能够实现超过市场共识14%的毛利率。

Teng写道“超微电脑的液冷解决方案使其在竞争中处于领先地位，应该支持其毛利率。然而，由于上述不确定性导致的订单能见度有限，可能使超微电脑难以实现超出预期的销售额，因此我们认为这可能是一个喜忧参半的局面。”

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美股投资网获悉，NBA已经和转播商达成了11年总价值760亿美元的转播合同。康卡斯特(CMCSA)旗下NBC和亚马逊(AMZN)将在2024-25赛季开始成为新的常规赛转播合作伙伴，迪士尼(DIS)的ESPN继续保有NBA 总决赛转播权。

对协议有直接了解的高管的话称，协议将延长11个赛季。

这项新协议的金额是现有协议的三倍多，目前体育已成为试图扩大付费观众的媒体公司的强大吸引力。

NBA一直是一项明星驱动的运动，乔丹、詹姆斯和奥尼尔等天才统治着比赛和观众。

自2002年和1984年以来，迪士尼旗下的ESPN和ABC以及华纳兄弟探索频道旗下的TNT体育分别是联盟的两个主要合作伙伴。但媒体报道称，NBA一直在寻求引入新的合作伙伴，以实现回报最大化，并将交易价值提高一倍以上。

如果交易达成，它可能结束与华纳电视网长达40年的合作关系。

不过，有媒体报道称，TNT仍有可能开出同样的价格。

华纳明年也将拥有NBA转播权，因为新的版权协议要到2024-25赛季结束才会生效。

报道称，联盟管理层预计将正式批准与ESPN、NBC环球和亚马逊的协议，之后NBA将把完成的合同交给TNT体育。

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苹果(AAPL)多年来最重磅的新产品——苹果Vision Pro ，预计要等到明年推出更便宜的新型号后才能摆脱销售极度低迷的局面。

美股投资网获悉，市场追踪机构 IDC 的数据显示，售价 3500 美元的 苹果Vision Pro 自 2 月份在美国推出以来，一个季度的销量尚未达到 10 万台，本季度美国国内销量将下降 75%，以及今年总销量很难突破50万台。

这款设备于 6 月底在国际市场全面推出，这将抵消美国市场的疲软。IDC 表示，更便宜的版本(IDC 估计价格约为其一半)应该会在 2025 年重新引起人们的兴趣，但未来一年的销量可能不会有显著增长。

IDC 副总裁Francisco Jeronimo表示“无论价格如何，Vision Pro 的成功最终取决于可用的内容。随着苹果 将产品拓展到国际市场，提供本地内容也至关重要。”

Vision Pro 的销量预计只有在推出更便宜的型号后才会上升

消费者对苹果这款设备的早期反应褒贬不一。许多评论家和早期采用者都对其先进的技术表示赞赏，然而，一些苹果的忠实粉丝现在正在退回这款设备。它的重量以及定制应用程序和视频内容的匮乏是人们拒绝购买这款设备的主要原因之一。Vision Pro 在推出后并未给苹果的季度收益带来任何实质性的改善。

开局不尽如人意促使苹果管理层重新考虑，该公司计划推出一款更经济实惠的设备。IDC预计，新设备在明年下半年推出时，且随着Vision Pro生态更加成熟，其销量将增加一倍以上。

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近日，股价一路“高歌猛进”的特斯拉(TSLA)已经跑出11连涨的惊人战绩，一雪差点被踢出“美股七巨头”的前耻7月10日，特斯拉收于263.26美元，已是连续第11个交易日上涨，市值累计大涨2423亿美元(约合人民币1.77万亿元)。

就在今年2月，由于利空消息频出，特斯拉市值一度蒸发超2100亿美元，成为“美股七巨头”中唯一股价在过去12个月中下跌的股票，以至于华尔街热议特斯拉是否还能维持其在二级市场的地位。

然而，就在不到3个月时间里，特斯拉已从138.8美元的低点反弹了近90%，距离其一年前的高点299美元也已经不远。之所以走出如此反弹涨幅，市场大多认为是因其Q1业绩与Q2销量超出市场预期、且AI业务可能被低估的缘故。

不过，并非所有人都对特斯拉的前景抱有乐观期望。如有着“老债王”之称的著名投资人比尔·格罗斯(Bill Gross)就认为，特斯拉如今的股价走势就像一只“模因股”，基本面并不足以支撑其涨势。

面临销量瓶颈，特斯拉押注入门级经济车型

从此前财报来看，一季度特斯拉营收利润双双下滑，尽管营收超出华尔街分析师此前预期，但调整后每股摊薄收益则未能达到分析师预期。

据披露，2024年第一季度特斯拉总营收为213.01亿美元，同比下降9%，创下自2012年以来的最大降幅;净利润为11.44亿美元，与去年同期的净利润25.39亿美元相比大幅下降;归属于普通股股东的净利润为11.29亿美元，同比大幅下降55%。

按照业务部门划分，Q1来自于汽车相关业务的总营收为173.78亿美元，与去年同期的199.63亿美元相比下降13%，与上一季度的215.63亿美元相比也有所下降;Q1来自于发电和储能业务的营收为16.35亿美元，同比增长78%;服务及其他业务的营收为22.88亿美元，同比增长25%。

一季度业绩喜忧参半，特斯拉近期的上涨动力或主要来自于二季度的超预期交付数据。

据美股投资网了解，特斯拉于2024年第二季度达成44.4万辆的总交付量，较去年同期下降4.8%，这是特斯拉首次连续两个季度出现销量同比下滑;上半年特斯拉在全球一共交付了83.08万辆汽车，销量同比减少6.6%，但仍旧超出华尔街的悲观预期。

目前，特斯拉旗下车型包括Model 3/Y、Model S、Model X、Cybertruck和Tesla Semi等。作为公司的销售主力，Model 3/Y系列于本季度生产了38.66万辆、交付了42.24万辆，产销双双超出预期。

尽管特斯拉并未公布其他细分车型的销量数据，但根据媒体估计，Model S/X的销量大致介于12000至13000辆之间，相比去年同期下滑约31%至37%;曾被寄予厚望的Cybertruck二季度交付量约为8000至9000辆。

在发布四年后，全电动皮卡Cybertruck的量产依然一波三折，今年已屡次因各种制造工艺难题而暂停交付、延期或召回。据公司最近向一些Cybertruck预订者发送的信息，非基础系列的Cybertruck交付日期或将等到明年。

与传统汽车制造商相比，特斯拉的产品布局并不算十分丰富，如今正面临产品型号老化、新产品“青黄不接”的难关。为吸引消费者，特斯拉正计划推出更便宜的下一代电动汽车。

此前，特斯拉曾透露将推出定价约2.5万美元的紧凑型纯电车型「Model 2」，定位为面向大众市场的入门级纯电动车型，或将成为特斯拉产品线中最实惠的车型。于近期财报会议上，马斯克亦表示，这款实惠新车计划在2025年初或今年年底开始生产，早于此前预期，且这款新车将在公司现有生产线上进行生产，无需额外投资建设新生产线，这将有助于公司充分利用现有产能并实现快速的产量增长。

卷价格+消费者不买账，特斯拉汽车主业增长遇冷

无论是近年来不断的降价举措，还是推出主打经济实惠的Model 2, 似乎都表明昔日专注于高端市场的特斯拉如今也难逃新能源汽车的加速“内卷”。今年以来，随着特斯拉率先降价，理想、五菱、长安汽车、北京现代等一众车企亦纷纷跟进，欲以低价换取市场份额。

展望下半年，碳酸锂价格持续处于低谷，为车企提供了进一步下调价格的空间;而下半年经济增长仍面临放缓风险，消费信心预计继续低迷，车企降价竞争态势难以在短期内改变。

据听潮TI统计，当前大多数国内主流新能源汽车品牌距离完成全年销量目标还有不小距离，下半年车企仍面临不小的销售压力。

据美股投资网了解，除了在中国市场面临众多新兴新能源车企的“围追堵截”之外，特斯拉在美国市场的处境也并不乐观。

根据知名汽车数据公司Cox Automotive在《凯利蓝皮书》中指出，尽管Q2美国电动汽车销售创下历史新高，但特斯拉美国销量下降6.3%，市场占有率首次跌破50%，达到49.7%;相比之下，梅赛德斯奔驰、通用汽车、福特、现代和起亚等公司在第二季度的美国市场销售累计同比增长了11.3%。

在美国财政部的新电池采购规则于2024年1月1日生效后，包括特斯拉Model Y、Cybertruck全轮驱动版本等在内的许多电动汽车失去了最高7500美元的税收抵免资格，新规生效后符合美国电动汽车税收抵免条件的电动汽车车型数量从43款下降到19款。

补贴退坡之际，美国汽车协会 (AAA)近期的一项调查也显示，绝大多数美国消费者(63%)表示他们“不太可能或极不可能”购买电动汽车，仅有18%的受访者表示他们“非常可能”或“可能”购买电动汽车，成本、续航里程焦虑和缺乏充电基础设施成为影响消费者决策的关键因素。

与此同时，美国消费者对混合动力汽车的兴趣正在上升，如今年一季度丰田公司在美的RAV4混合动力汽车的销量飙升195%，Prius混合动力汽车的销量上涨105%，凯美瑞混合动力汽车的销量上涨143%;福特汽车公司Q1的混合动力汽车总销量也增长42%至38,421辆，是该公司自销售混动车型以来的最高纪录。

AI业务成为市场新焦点?

在汽车业务面临不利处境的同时，越来越多投资者已将目光转向了特斯拉的AI、自动驾驶与储能业务。

4月，马斯克在社交平台上宣布了无人驾驶出租车(Robotaxi)的发布计划，并确认Robotaxi将于今年8月发布。马斯克还进一步指出，今年特斯拉在自动驾驶领域(算力训练、大规模数据管道及视频存储)的累计投入将超过100亿美元。

素有“女版巴菲特”美称的凯茜•伍德(Cathie Wood)是特斯拉的坚定支持者之一，她近期表示，自动驾驶出租车网络的机遇和围绕它的整个生态系统将在未来5到10年内产生8万亿到10万亿美元的收入，而其中一半将有望归特斯拉所有。

据外媒报道，特斯拉还将在纽约州布法罗超级工厂投资5亿美元打造Dojo超级计算机，以改进特斯拉的全自动驾驶系统。此前，摩根士丹利分析师认为，该系统在可预见的未来将为特斯拉的市值增加5000亿美元。

据美股投资网了解，截至今年一季度，能源生产和存储仍然是特斯拉利润率最高的业务，收入同比增长7%，毛利润同比增长140%，储能部署量达到破纪录的4.1 GWh。公司方面称，将继续把位于加利福尼亚州拉特罗普的40 GWh超级工厂推向满负荷生产，且上海储能超级工厂计划于2024年5月开工，并于2025年第一季度完成量产。

综合来看，在特斯拉的“车、储、AI”布局中，汽车业务尽管上半年表现略超预期，但中长期仍呈现增长承压的态势;储能业务正处于快速发展期，未来也需要与国内众多先发企业一同竞争。相比之下，在资本市场热烈追捧AI概念之际，自动驾驶与AI业务或许才是本次特斯拉股价惊人上涨的“幕后推手”。

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美股投资网获悉，过去几个月，特斯拉(TSLA)股价大幅反弹，这使得这家电动汽车制造商在“木头姐”凯茜·伍德旗下价值62亿美元的旗舰ETF中的权重达到有史以来的最高水平。

汇编数据显示，特斯拉目前约占ARK Innovation ETF(ARKK)15.4%的权重，此前该公司股价从4月份创下的2024年低点反弹了80%以上。这还是在最近几周该基金减持了特斯拉的股票之后。

Strategas Securities的一项分析显示，这一权重相当于这只颠覆性科技基金10年历史上对该股最坚定的信念。长期以来，特斯拉一直是伍德高度看好的股票之一，今年4月，特斯拉重新夺回ARKK的榜首位置，取代Coinbase(COIN)。该ETF的第二大重仓股是Roku(ROKU)，权重约为9.1%。Coinbase排名第三，约占8.5%。

Strategas的ETF策略师Todd Sohn表示“股价上涨无疑是一个巨大的催化剂。通常他们会保持权重在10%到11%左右的上限，但现在他们让它继续涨下去。”

ARK Innovation ETF最近几个月并没有买入特斯拉的股票，根据该公司向客户发送的每日更新，该基金甚至在7月卖出了几次。该ETF今年下跌了约12%，而特斯拉则上涨了约5%。

截至周二收盘，这家汽车制造商的股价连续第10个交易日上涨，创下自去年6月以来最长的连涨纪录。本月公布的季度出货量超过了分析师的平均预期，推动了这一涨势。

该基金的母公司方舟投资管理公司没有立即回应置评请求。

伍德一直是特斯拉的忠实支持者之一，在疫情最严重的时候，她因大胆预测特斯拉的股价而一举成名。散户接受了她的观点，并推动该公司的资产在2021年初达到600亿美元以上的峰值。

此后，需求开始减弱。目前，方舟投资的6只积极管理的ETF加起来合计拥有约110亿美元的资产。今年，这些基金净流出34亿美元，其中以ARKK流出20亿美元为首。

尽管如此，伍德对特斯拉的信心依然坚定。6月，她将特斯拉股价的预测更新至2029年达到2600美元，牛市情境下约为3100美元。截止周二收盘，特斯拉股价报262.33美元。

在特斯拉占总投资组合10%或以上的10只ETF中，有3只是伍德的基金。其中包括规模达15亿美元的ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)和规模为8.39亿美元的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)。

其他基金包括规模为15亿美元的Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF(FDIS)和7.3亿美元的First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN)。

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