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美股投资网获悉，自上市以来股价跌跌不休的Vor Bio (VOR)似乎迎来“超级反转”，该公司股票价格在周四美股盘后交易中一度暴涨超70%，此前该公司报告了其基因编辑干细胞疗法 trem-cel 治疗急性髓性白血病 (AML) 的积极数据。基因编辑干细胞疗法trem-cel与 Mylotarg 联合治疗急性髓性白血病的1/2期试验数据积极，显示出联合疗效和药物安全性潜力。
据了解，Vor Bio第1/2期研究名为VBP101，正在加紧评估trem-cel与美国医药巨头辉瑞公司(PFE)旗下的Mylotarg联合治疗复发/难治性AML患者的疗效。
Vor (VOR) 在一份声明中表示，研究数据“证明了可靠的植入，屏蔽了Mylotarg的靶向毒性，大幅扩大了Mylotarg的治疗窗口，以及患者群体普遍获益的早期证据”。
该公司补充表示，计划在年底前与美国食品和药品监督管理局(FDA)进行接洽，讨论trem-cel加上Mylotarg治疗组合的核心关键试验设计。
核心关键试验一般来说是批准新药的最后一个阶段，这意味着一旦这些试验成功，trem-cel 有望快速进入市场。
Vor 还宣布，该公司正在进行一项研究，该研究将使另一种候选疗法(一种名为 VADC45 的抗体药物偶联物)进入第一阶段测试。这种多元化的产品管线进展显示了公司在抗癌领域的研发实力和长期发展潜力。
Vor Bio联合辉瑞旗下药物试验的最新积极试验结果表明 trem-cel 可能在未来的AML治疗中具有显著的潜力，这也增强了投资者对该公司前景的信心。
基因编辑疗法被认为是未来癌症治疗领域的重要突破型疗法之一。Vor Bio 作为一家专注于开发创新基因编辑干细胞疗法的研发阶段公司，其任何临床成功的细微迹象都会迅速引起投资者以及一些散户投机势力的重点关注。基于此，一些投资者开始对 trem-cel 和 Mylotarg 组合的积极前景充满了期待，这也是推动Vor Bio股价在盘后瞬间暴涨的原因之一。
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美股投资网获悉，由于第一财季订阅营收以及全年营收指引不及预期，截至发稿，C3.ai(AI)周四美股盘初大跌超15%。美银证券和大摩的分析师也在C3.ai公布第一财季业绩后下调了对该股的目标价。
财报显示，C3.ai第一财季总营收同比增长20.5%至8720万美元，好于分析师8694万美元的预期;调整后每股亏损为0.05美元，市场预期为每股亏损0.13美元。不过，面对高利率和不稳定的业务，企业对新软件投资的谨慎态度影响了对C3.ai产品的需求，该公司第一财季的订阅营收为7350万美元，不及分析师平均预期的7910万美元。虽然该公司的总营收略高于预期，但订阅营收的大幅下降反映了人们对经济不确定时期企业支出的普遍担忧。展望未来，该公司将2025财年的营收预期维持在3.70亿至3.95亿美元之间，区间中值低于分析师预期的3.839亿美元。
美银证券重申对C3.ai的“跑输大盘”评级，指出该公司的增长和利润率状况仍然不佳。该行还将对C3.ai的目标价由24美元下调至20美元，理由是营收加速增长、利润率扩张和积压待交付订单见底的可能性有限。
以Brad Sills为首的美银证券分析师表示，C3.ai报告了适度的订阅营收增长(同比增长了19.7%，高于该行预测的19%)，但保持不变的2025财年营收指引并不意味着该公司以有意义的方式参与了人工智能采用周期的顺风。
分析师指出，C3.ai的试点交易指标再次呈现积极态势，第一财季为52笔，高于2024财年第四财季的34笔。然而，分析师补充称，截至目前，试点业务尚未转化为实质性的订阅营收增长。
Brad Sills及其团队指出，该公司仍在经历从订阅到消费的过渡，这对剩余的履行义务(RPO)造成了压力。该公司第一财季PRO环比降幅达到了创纪录的16%，表明PRO何时触底的可见性仍然有限。与此同时，该公司正在为增长而投资。
分析师预计，试点交易将带来更多订阅营收贡献。他们补充称，由于协议期限为3至5年，他们预计RPO将在未来几个季度触底并重新加速。分析师们正密切关注这一点，以及过去两年稳步进行的试点交易所带来的订阅增长。分析师们还希望该公司的首席财务官办公室能更有连续性，因为该办公室的人员流动率一直令人担忧。
摩根士丹利维持对C3.ai的“减持”评级，目标价由23美元下调至21美元。以Sanjit Singh为首的分析师表示，尽管该公司营收连续六个季度加速增长，但这主要是由服务推动的，软件营收低于市场预期。
分析师表示，签署的协议、试点和合作伙伴的贡献都有强劲的势头，但由于营收增长和营业利润率不达标，他们坚持对该股股票的“减持”评级。
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美股投资网财经获悉，摩根士丹利此前将Arm(ARM)替换阿斯麦(ASML)为其欧洲半导体领域的首选股。
摩根士丹利分析师在谈到阿斯麦时写道:“我们仍看到(台积电)N2(或许还有A16)的大量订单即将出现，我们认为，鉴于客户路线图上可能缺乏高数值孔径极紫刻机的加入，2026年的同比增长可能会很小。我们确实预计明年(2025年)阿斯麦的销售将保持稳定增长，但考虑到主要客户英特尔最近宣布削减研发和资本支出，以及高数值孔径光极紫刻机需求的变化，我们下调了2025-26年的销售预期。”
分析师补充称:“尽管如此，我们相信人工智能基础设施支出将保持强劲，并将近期阿斯麦的市盈率下调视为买入机会。领先的逻辑和内存(包括HBM)芯片的增长预示着订单的持续复苏，我们仍然预计阿斯麦的销售将在未来2-3年内增长。”
相反，摩根士丹利表示看好Arm是因为移动领域的复苏、处于高端的人工智能新领域的机会以及由此带来的多年版税扩张。分析师们还表示，Arm的股票可能受益于ETF的潜在买入，以及其与高通(QCOM)诉讼的任何潜在积极结果。
摩根士丹利分析师解释说:“Arm是全球硅IP领域的领导者，但作为人工智能的受益者，它经常被忽视。我们认为Arm不仅仅是一个移动CPU的叙事，相反，在未来2-3年内，Arm上越来越多地使用定制芯片将成为版税扩张的强大推动力(包括转向更高的版税费率)。定制芯片版税的驱动因素已经来自云人工智能(初始数量)，但这将在很大程度上很快转移到移动设备上(从3月份的季度或25财年第四季度开始)。”
摩根士丹利的分析师还表示，他们看好欧洲芯片板块中的BE Semiconductor 和ASM International。
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昨天美股投资网公开表示，本周行情不好，能做的交易机会就只有特斯拉，文章回顾
今天特斯拉再度狂飙8%，本周五的到期的看涨期权直接翻5倍
我们继续看好特斯拉后半年的走势。我们美股大数据 量化AI终端 StockWe.com，排山倒海模型今天也选出了特斯拉这个机会。
9月5日，特斯拉官方账号“Tesla AI”在社交媒体上宣布，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出FSD系统，但有待监管部门批准。特斯拉中国相关人士回应记者称，消息属实，目前的状态是等待监管部门审批。
此前在特斯拉发布2024二季度财报之后的电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示，特斯拉2024年年底有可能在其他市场获得FSD许可，比如欧洲和中国。照此看来，特斯拉FSD进入中国的时间表或许推迟了。
特斯拉FSD功能在中国市场的主要阻碍——数据安全问题正逐步被消除。4月28日，中国汽车工业协会发布的检测报告显示，特斯拉及其他几家企业的车型符合汽车数据安全要求。特斯拉作为唯一一家外资车企通过了这些合规标准，这为其智能汽车解除使用限制铺平了道路，并推动其进入多个省份的政府采购目录。
与此同时，中国自动驾驶产业进入“加速期”。公安部累计发放1.6万张自动驾驶汽车测试号牌，并开放了3.2万公里的测试道路。L2级自动驾驶车辆占有率已超过50%，L3级进入准商业化阶段，L4级示范规模扩大。政策支持与企业技术的更新迭代促进了自动驾驶功能的普及。
根据智能网联汽车技术路线图，到2025年L2-L3级智能网联汽车销量预计占比将超过50%，到2030年预计将超过70%。产业链机遇也随之产生，自动驾驶相关产品的市场空间有望实现显著增长。
美联储降息太多反而不好
市场普遍预期美联储可能在9月17日至18日的议息会议上开始降息，投资者正在密切关注经济数据以判断降息幅度。
Forvis Mazars的首席经济学家George Lagarias表示，他坚信美联储将降息25个基点，但认为降息50个基点的紧迫性不大。Lagarias警告，过大的降息幅度可能会向市场传递错误信号，甚至引发经济衰退，除非出现重大市场不安的情况，否则不应引起不必要的恐慌。
美联储当前的基准借款利率为5.25%-5.5%，市场预期即将召开的会议上会降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克支持降息，但具体幅度未定。大多数策略师预计降息25个基点，但由于7月职位空缺创三年半新低，一部分市场开始押注降息50个基点的可能性增加。
根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为9月降息25个基点的可能性为59%，而降息50个基点的可能性为41%。
Lagarias周四告诉CNBC记者：“毫无疑问，经济放缓正在发生，但我认为我们离衰退还很远。我知道就业市场正在下降，其中一些与供应增加有关，而不是需求减少。”
美股投资网获悉，据报道，作为削减成本的更广泛计划的一部分，英特尔(INTC)正在探索出售其可编程芯片部门Altera的可能性，而Marvell(MRVL)已被视为潜在买家。Raymond James的分析师在一份行业简报中指出，这样的交易或为Marvell带来适当益处。
以Srini Pajjuri为首的Raymond James分析师表示:“从战略角度来看，潜在的收购将有助于Marvell向工业或国防市场多元化，并加强其在电信和数据中心市场的强大存在。”“与FPGA产品相关的较高毛利率也对Marvell具有吸引力，特别是当人工智能定制芯片成为其收入的更大一部分时。”
据Raymond James估计，Altera目前的市值在180亿至220亿美元之间。2015年，英特尔以167亿美元收购了Altera。2023年，Altera的收入为29亿美元，但在2024年上半年下降了约7亿美元。Raymond James分析师的模型预测，到2025年，Altera的总收入将达到19亿美元。
Pajjuri表示，“尽管英特尔可能需要缴纳一些资本利得税，但直接出售看起来是可行的，而且应会显著增强英特尔的资产负债表。”
对Marvell来说，这样的交易将对Marvell的盈利产生“中性或轻微的增长”，并提供“适度的协同效应”。
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盘前市场动向
1. 9月4日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.44%，纳指期货跌0.77%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.85%，英国富时100指数跌0.54%，法国CAC40指数跌0.97%，欧洲斯托克50指数跌1.24%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.51%，报69.98美元/桶。布伦特原油跌0.45%，报73.42美元/桶。
市场消息
非农重夺“最重要数据”宝座，为美股最大波动来源。根据美国银行全球研究的分析，标普500指数的期货合约对美国就业报告的敏感度已经超过了对通胀数据的反应。根据美国银行的研究，标普500期货合约现在对消费者价格指数(CPI)通胀数据的敏感度降至“新冠疫情后历史最低水平”，而非农就业报告则成为更大的波动来源。随着通胀从2022年的峰值大幅回落，投资者现在密切关注劳动力市场的走软迹象。美国银行的分析师指出“与对潜在经济衰退的担忧相比，股市似乎对美联储今年降息的前景更为兴奋。”他们表示，美国市场在8月的反弹正是这一趋势的体现。因此，他们写道，本周“火热的非农就业数据对股票市场构成了更大的风险”。与此同时，该行的报告指出，美国经济仍然稳健。
“逢低买入”机会近在咫尺?华尔街著名大多头预测美股将下跌7%至10%。Fundstrat Global Advisors的管理合伙人兼研究主管Tom Lee表示，他预计未来两个月美国股市将出现7%至10%的回调，这将为投资者提供“逢低买入”的机会。Lee指出“目前人们心中更多地担忧经济增长，因此就业报告和失业救济申请数据似乎引发了更大的市场反应。我认为这在9月份也将如此。”Lee表示，本周发布的8月份非农就业报告预计将显示就业增长的“明显反弹”，但他补充道“希望这个反弹不要过于强劲，因为如果太强劲，人们可能会担心美联储不想在9月份开启降息周期。”
资深策略师警告黄金恐将面临“上帝之怒”！现任The Leuthold Group首席投资策略师的市场资深人士Jim Paulsen认为，黄金的史诗级涨势可能很快就要结束了。他认为，即使美联储降息，金价也将下跌，因为黄金已经大幅上涨，而且对经济衰退的担忧正在消退。他表示“在利率下降的情况下，黄金似乎不太可能从中受益，其价格相对于其他大宗商品价格来说已经变得相当昂贵，即将到来的私人部门信心上升应该会降低这种情绪化金属的吸引力。”他补充称，美联储正在实现所谓的软着陆，引导经济和股市走上稳定、可持续的轨道，而不引发经济衰退。这对黄金来说可能不是利好消息。
“黑天鹅”投资者警告美联储降息不一定带来好处。著名的“黑天鹅”投资者、Universa Investments的首席投资官Mark Spitznagel称，美联储的降息可能不会像投资者所希望的那样带来好处，这是因为美联储只有在经济遭受衰退打击且市场陷入困境时才有可能放宽货币政策。Spitznagel警告称，美联储降息的唯一原因是其看到经济显著疲软，这意味着在美国利率下降之前，可能会经历经济下滑和市场暴跌。他表示，考虑到过去十年在超低利率环境下积累的大量债务，经济修正的可能性尤为突出，“这个经济体建立在低利率之上，美联储调整利率时会有滞后效应”。
高盛AI可能会在未来十年对油价造成压力。高盛在一份报告中表示“人工智能可以通过改善物流和资源分配来降低成本……假设早期人工智能采用者的生产率提高25%，边际激励价格将下降5美元/桶。”高盛预计，与未来十年对电力和天然气的需求影响相比，人工智能对石油需求的潜在提振力度不大。“我们认为，从中长期来看，人工智能可能会对油价产生适度的净负面影响，因为成本曲线——石油的长期锚——的负面影响可能会超过需求增长。”根据高盛的估计，新的页岩油井成本中约30%有可能通过人工智能降低;此外，人工智能可以使美国页岩油的低采收率提高10%至20%，从而使石油储量增加8%至20%(100亿至300亿桶)。
个股消息
美国司法部升级对英伟达(NVDA)反垄断调查。据悉，美国司法部已向英伟达及其他多家公司发出传票，寻求有关该公司涉嫌违反反垄断法的证据。这一举动标志着美政府对英伟达的调查进入了新的阶段。报道称，美国司法部此前已向相关公司发送了调查问卷，而此次发出传票被视为调查的升级。反垄断调查官员担心，英伟达可能正在通过增加客户转向其他供应商的难度以及惩罚那些不完全使用其人工智能(AI)芯片的买家，从而滥用其市场主导地位。英伟达发言人John Rizzo表示，公司“始终致力于为客户提供最适合他们的解决方案”，并强调公司的价值体现在其结果和对客户的贡献上。但这一声明未能平息市场的担忧。
美元树(DLTR)盘前跌近11%!Q2业绩不及预期，下调全年业绩指引。美国折扣零售商美元树(DLTR)公布的第二季度财报显示，净销售额同比增长0.7%至73.7亿美元，低于分析师预期的74.9亿美元;调整后每股收益为0.67美元，低于分析师预期的1.04美元。同店销售额增长0.7%，低于分析师预期的增长1%。此外，该公司还下调了2024财年业绩指引。该公司预计全年净销售额将在306亿-309亿美元之间，此前预期为310亿-320亿美元;预计全年调整后每股收益将在5.20-5.60美元之间，此前预期为6.50-7.00美元。
英特尔(INTC)新工艺据悉未通过博通测试。三位消息人士称，在与芯片制造商博通的测试失败后，英特尔的代工制造业务受挫，这对该公司扭亏为盈的努力造成了打击。博通进行的测试包括将硅晶片通过英特尔最先进的18A制造工艺进行处理。博通上个月从英特尔收回了硅晶片，工程师和高管在对结果进行研究后认为，这种制造工艺还不适合大批量生产。博通公司发言人表示，正在“评估英特尔代工厂提供的产品和服务，评估尚未结束”。此外，英特尔考虑出售Altera，迈威尔科技(MRVL)被视为潜在买家。
Athira Pharma(ATHA)盘前暴跌超73%!阿尔茨海默症药物Fosgonimeton临床试验失利。Athira Pharma宣布了一个令人失望的消息其治疗阿尔茨海默氏症的候选药物fosgonimeton在2/3期临床试验中未能达到主要终点和关键次要终点。这项名为LIFT-AD的研究旨在评估fosgonimeton作为轻度至中度阿尔茨海默氏症的潜在治疗手段。尽管结果不尽人意，但Athira的首席医疗官Javier San Martin博士在一份声明中表达了对未来的乐观态度。他指出，试验中安慰剂组并未显示出临床症状的下降，同时，研究的较短持续时间可能限制了试验能够充分展现fosgonimeton治疗效果的能力。
水滴公司(WDH)2024年Q2归母净利润8829万元，同比增长306.9%。2024年第二季度，水滴公司净营业收入6.76亿元;归母净利润8829万元，同比增长306.9%，实现连续盈利;营业费用(包含销售费用、管理费用和研发费用)占收比为45.1%，同比下降12个百分点。从2021年9月宣布启动股票回购计划以来，截至2024年8月31日，水滴公司累计斥资约1亿美元，从公开市场回购约4930万股ADS(美国存托凭证)。此外，水滴公司还宣布了新一期的股票回购计划。根据新计划，水滴公司获得董事会批准，未来一年在公开市场回购不超过5000万美元的股份。
重要经济数据和事件预告
22:00 美国7月耐用品订单月率修正值
22:00 美国7月工厂订单月率
22:00 美国7月JOLTs职位空缺
次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
业绩预告
周四早间C3.ai(AI)
周四盘前蔚来(NIO)
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美股投资网财经获悉，专注于肥胖治疗的生物技术初创公司BioAge Labs(BIOA)周二表示，公司已在美国申请首次公开募股，计划融资1亿美元，计划在纳斯达克上市;但没有披露定价条款。
该公司的主要候选药物azelaprag是一种口服小分子药物，在临床前和早期临床试验中显示出令人鼓舞的结果，特别是与GLP-1R激动剂联合使用时，可以增强减肥效果。该公司已与礼来(LLY)的Zepbound联合启动了一项中期试验，并计划在2025年上半年与诺和诺德(NVO)公司的Wegovy联合启动第二次此类试验。
除了减肥，azelaprag还可以通过利用独特的技术平台和专有的人类数据集来识别与衰老相关的分子变化相关的有希望的目标，从而改善身体成分和肌肉功能。BioAge Labs目前正在进行ii期临床试验，以评估azelaprag与现有肥胖治疗药物联合使用的潜力，旨在开发一种全口服联合治疗肥胖的药物。第一批试验的营收数据预计将于25年第三季度公布。该公司还在推进用于治疗神经炎症驱动疾病的具有脑渗透性的NLRP3抑制剂，并计划在2025年下半年提交IND。
截至目前，BioAge针对衰老问题的研究集中在3个方向，分别是代谢和肌肉衰老、大脑衰老、免疫衰老。同时，依托独有的AI药物发现平台，BioAge还拥有多条在研管线，适应症包括肥胖症、神经炎症、急性肌肉萎缩等与衰老相关的疾病。
这家总部位于加州里士满的公司成立于2015年，致力于利用AI技术开发治疗衰老和年龄相关性疾病、延长人类健康寿命的创新药物。BioAge于2024年5月31日秘密提交了申请。高盛、摩根士丹利、杰富瑞和花旗是此次交易的联合簿记行。几个月前，BioAge在由生命科学投资公司Sofinnova Investments领投的一轮融资中筹集了1.7亿美元。该公司今年上半年录得亏损2660万美元，而2023年同期亏损2830万美元。
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美股投资网获悉，正在寻求收购美国钢铁(X)的日本最大钢铁制造商新日铁周三表示，如果收购得以进行，这家美国公司的核心高级管理层和多数董事会成员将是美国公民。
此前，民主党总统候选人哈里斯本周回应了美国总统拜登对150亿美元协议的担忧，称美国钢铁“应继续由美国拥有和经营”。
新日铁周三表示，美国公民将占美国钢铁董事会的大多数，其中还将包括三名独立董事，他们也将是美国公民。这家日本公司表示，核心高级管理层成员也将是美国公民。
新日铁表示，美国钢铁将归新日铁北美公司(Nippon Steel North America)所有，新日铁北美公司是这家日本钢铁制造商在美国经营了50多年的纽约子公司。
为了获得政界人士和工会的支持，新日铁聘请美国前国务卿迈克·蓬佩奥担任顾问，并于上周公布了一项向美国钢铁的钢厂额外投资13亿美元的计划。
新日铁表示，其副董事长Takahiro Mori是该协议的关键谈判代表，计划本月访问美国，继续举行与协议有关的会议，但拒绝透露具体日期或Mori将与哪些人会面。
两家公司的目标是在年底前完成交易，具体取决于监管部门的批准。
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美股投资网获悉，德意志银行(DB)首席执行官克里斯蒂安·塞恩(Christian Sewing)周三在法兰克福举行的德国商报银行业会议上表示，他目前关注点主要在德意志银行，而不是其他银行，及德国政府减持德国商业银行(Commerzbank)股份的计划。
周三早些时候，德国政府表示计划出售德国商业银行至多5%的股份，据知情人士透露，德国政府最初目标是出售该行3%至5%的股份，这笔交易最早可能在本月进行，晚些时候或将出售更多。
在谈到并购和潜在的银行业整合时，Sewing表示，竞争使银行业活跃起来，德国资产管理公司DWS Group正在寻找并购机会，但它们必须符合要求。
此前，市场曾传出德意志银行可能收购国内竞争对手德国商业银行的猜测，Sewing于今年1月回应称，并购活动并非德银首要任务，银行业的并购必须在某个时候出现，但最重要的是需满足某些先决条件，从监管的角度来看，这些先决条件是银行业联盟的最终完成。
在谈到德国作为一个投资地点的吸引力时，Sewing对最近的地方选举和该国的政治不稳定表示担忧。他表示，国际投资者一直在以越来越多的怀疑态度看待德国，也对该国的改革能力产生了质疑。
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美股投资网获悉，AMD(AMD)周二表示，Keith Strier 已加入该公司，担任全球人工智能市场高级副总裁。
Keith Strier 此前担任英伟达(NVDA)全球 AI 计划副总裁，他将负责扩展AMD 的全球 AI 能力并加速公共和私营部门的战略 AI 合作。他将向 AMD 执行副总裁兼首席技术官 Mark Papermaster 汇报工作。
AMD 首席执行官苏姿丰表示“他作为国家和公司值得信赖的顾问，拥有丰富的经验和良好的业绩记录，这使他能够帮助加速采用 AMD 驱动的解决方案，以满足日益增长的人工智能需求。”
与此同时，AMD 正在加大投资，以增强其 AI 芯片制造能力，与行业巨头英伟达展开竞争。上个月，AMD 表示以49亿美元现金加股票的方式收购服务器制造商ZT Systems。该公司将成为AMD数据中心解决方案业务集团的一部分。
据AMD称，在过去的一年里，除了增加有机研发活动外，AMD 还投资了超过 10 亿美元来扩展 AMD AI 生态系统并增强公司的 AI 软件能力。
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