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美股投资网获悉，IBM(IBM)对伊利诺伊州芝加哥新的量子和微电子园区进行投资，伊利诺伊州州长JB普利兹克(JB Pritzker)又赢得了一场胜利。IBM在周四的一份声明中表示，该公司将与包括芝加哥大学和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校在内的合作伙伴一起，在芝加哥南区建立国家量子计算算法中心。该州将提供2500万美元的赠款，用于为IBM项目购买设备。
五个月前，PsiQuantum Corp.表示将投资逾10亿美元成为Pritzker量子园区的主要租户。这位亿万富翁州长一直试图将伊利诺伊州变成新技术的中心，作为今年早些时候通过的预算的一部分，他拨出5亿美元用于量子技术。
IBM量子业务副总裁杰伊·甘贝塔(Jay Gambetta)在接受采访时说，“这对我们来说是第一次，”“让我们选择芝加哥的原因是这里的计算机科学家很有天赋，这里的学校毕业了很多计算机科学家，还有应用数学家和物理学家。此外，还有许多行业可能是量子计算的早期采用者。”
量子计算机比二进制计算机要强大得多，其依赖于“量子位”，可以以多种形式存储数据1、0、两者都有，或者介于两者之间。包括IBM在内的公司正试图破解这项技术，但质疑者对它是否会取代传统计算机表示怀疑。
IBM首席执行官Arvind Krishna在新闻发布会上说，最初的投资将是“数千万美元”，可能在未来两年内达到“数亿美元”。他拒绝提供确切数字。
Gambetta说，IBM的投资由IBM量子系统二号量子计算机推动，旨在创建软件和算法，使量子计算能够产生有效的商业应用。化肥、金融、保险和材料等中西部典型行业可能从量子项目中受益。
Gambetta说“随着我们进入量子计算的下一个阶段，算法和硬件一样重要，我们决定在芝加哥扩大算法的覆盖范围。”“软件是大多数工作的最终归宿，所以当我们走向未来时，这将是我们的核心足迹，这将是我们的算法研究人员的工作。”
IBM表示，它计划几乎立即开始招聘工作，并将在芝加哥其他地点保留员工，直到园区完工。该项目预计将在5年内创造50个就业岗位。
今年7月，总部位于加州帕洛阿尔托的PsiQuantum公司表示，它将在1992年关闭的美国老钢铁厂南厂(South Works)占地30万平方英尺的场地上建造美国第一台公用事业规模的容错量子计算机。据外媒报道，当市议会本周投票批准该地区的重新分区时，园区建设又向前迈进了一步。
芝加哥还拥有全国最长的量子网络之一，全长124英里(200公里)，将美国能源部阿贡国家实验室与芝加哥大学和芝加哥量子交易所连接起来。
Pritzker在声明中说“我们正在使伊利诺伊州成为全球量子之都和量子产业就业增长中心，一个真正的创新中心，有能力解决世界上最紧迫、最复杂的挑战，并为我们的州创造就业和投资。”
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美股投资网获悉，周四美股盘后，博通(AVGO)公布了其2024财年第四季度业绩。由于第四季度盈利好于预期、且预测其人工智能芯片需求将激增，截至发稿，博通周四美股盘后大涨近16%。
财报显示，博通Q4营收为140.54亿美元，同比增长51%，略低于市场预期的140.8亿美元。按部门划分，半导体解决方案部门营收为82.30亿美元，同比增长12%;基础设施软件部门营收为58.24亿美元，同比增长196%。
在Non-GAAP会计准则下，净利润为69.95亿美元，同比增长45%;调整后的每股收益为1.42美元，好于市场预期的1.38美元。
展望未来，博通预计，2025财年第一季度营收为146亿美元，即同比增长22%，基本符合市场预期;预计第一季度调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)占营收的比例为66%。
在财报电话会议上，该公司预测，人工智能产品收入将在2025财年第一季度同比增长65%，远快于其约10%的整体半导体销售增长。该公司还预测，到2027财年，其为数据中心运营商设计的人工智能组件的潜在市场规模将高达900亿美元。该公司首席执行官Hock Tan在财报电话会议上强调，“未来三年，AI芯片的机会很大”。
与英伟达一样，博通也是人工智能支出狂潮的主要受益者，这吸引投资者纷纷买入博通的股票。在已经结束的2024财年中，博通的人工智能收入同比增长220%至122亿美元，好于市场预期的超100亿美元，这主要得益于领先的人工智能XPU和以太网网络产品组合。
数据中心运营商依靠博通的定制芯片和网络芯片来构建他们的人工智能系统。该公司还销售汽车、智能手机和互联网接入设备的零部件。与此同时，该公司正在进军软件领域，包括大型计算机、网络安全和数据中心优化产品。
有分析人士认为，随着企业加倍投资生成式AI的基础设施，对博通网络芯片的需求也在增加，这些芯片有助于传输ChatGPT等AI应用程序所使用的大量数据。尽管博通面临来自英伟达以太网类Infiniband产品的激烈竞争，但博通仍然受益于AI数据中心的扩张，因为它是最大的先进网络设备提供商之一。
Hock Tan表示，他的公司已经赢得了两个新的超大规模客户——最大的数据中心运营商。Hock Tan通过一系列收购，组建了这家芯片行业最有价值的公司之一。该公司在行业内的影响力也使其预测成为整个科技行业需求的风向标。
值得一提的是，有报道称，苹果(AAPL)将从明年开始将自研无线芯片将投放到2025年发布的新品，包括iPhone和居家无线设备的芯片接近从博通供应切换到自研产品。对此，Hock Tan在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中。Hock Tan还表示，博通仍对收购持开放态度，“在过去十年里，这一直是我们公司战略和商业模式的核心部分”。
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在特朗普敲响纽约证券交易所开市钟的这一天，华尔街未能延续自他胜选以来持续升温的强劲反弹走势。当天市场关注的焦点是最新的通胀数据，这些数据让投资者对未来利率走势的信心产生了动摇。
英伟达、Meta、谷歌及亚马逊等其他大型科技股也多数走低，使纳指从昨日创造的超过2万点的纪录高位回落。
截至收盘，美股三大指数齐跌。标普500指数一度跌超0.4%。与经济周期密切相关的道指一度跌超0.2%或101点。科技股居多的纳指一度跌超0.6%。
今晨发布的经济数据为市场蒙上阴影。11月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.4%，高于预期的0.2%，每周失业救济数据同样不及预期。这使美联储1月维持利率不变的可能性成为关注焦点，多位官员此前已对证策表达谨慎立场。
尽管通胀未显著缓解，CME FedWatch工具显示市场仍预期下周美联储有97%概率下调基准利率25个基点。然而，近期通胀改善放缓，可能限制未来更大幅度降息。这表明，市场对降息抱有期待，但要彻底缓解通胀压力，美联储或需更多时间和耐心。
AVGO 被我卖飞了!
今天我们趁博通AVGO回调3%的时候，找准了日内支撑位置,178.4美元买入。
VIP社区截图曝光：
我们担心会错过财报出现的爆涨，在财报前就入手了，并给出长期目标250美元。
可惜的是，盘中，美股大数据 AI量化金融 StockWe.com 收到华尔街的第一手消息，苹果iPhone和居家设备接近用自研无线芯片，而取代博通的供应，消息一出，AVGO急速小跌2%，随后立即反弹，我们因为担心失去了苹果这么一个大客户，将可能影响到博通的营收指引，于是，还没等到财报公布，就卖了 AVGO。
然而今天盘后博通发布了强劲的财报。公司第四财季营收同比增长51%，达到了140.5亿美元，净利润为43.2亿美元，均超出市场预期。博通全年AI相关收入达到122亿美元，同比增长超过两倍，成为公司增长的核心动力。
在分析师电话会议上，博通CEO明确表示，未来三年，AI半导体业务将成为公司最主要的增长引擎，并预计2025财年初，非AI芯片业务的收入可能会有所下滑。AI需求的持续增长预计能够弥补这一空缺，市场对博通的前景信心大增，导致股价盘后狂飙15%。我直接拍断大腿！
尽管博通的AI业务表现出色，且短期内展现出强劲的增长潜力，苹果自研芯片的威胁仍不容忽视。如果苹果成功替代博通的WiFi和蓝牙芯片供应，这将直接影响博通的收入来源，特别是在其依赖苹果作为主要客户的情况下。苹果对于博通的贡献极大，失去这一客户可能导致公司营收大幅下滑。此外，博通的客户高度集中化问题也进一步突显了这一风险。
不过，随着大型科技公司逐步减少对英伟达昂贵AI芯片的依赖，博通在超大规模云计算企业中的机会正在增加。博通的技术和产品正在为这一领域的需求提供支持，尤其是在AI定制化芯片方面。长期来看，博通如果能继续强化其在AI领域的竞争力，并采取措施减少客户集中风险，仍有可能维持其增长势头。
总的来说，博通目前在AI业务上的强劲增长确实是一个利好信号，但长期能否将这一优势转化为可持续增长，仍然面临诸多挑战。博通如何应对市场竞争，如何降低对苹果等大客户的依赖，将直接影响其能否在未来保持行业领先地位。
英特尔内部分裂加剧？
英特尔首席财务官 Dave Zinsner 在巴克莱科技会议上表示，关于是否将公司的制造部门与产品开发部门正式拆分，这一问题仍然没有明确结论，将由下一任领导者决定。这一表态再次引发市场对英特尔未来结构调整的猜测。
在英特尔前任 CEO Pat Gelsinger 本月早些时候离职后，Zinsner 和 Michelle Johnston Holthaus 被任命为临时联席首席执行官。在旧金山的会议上，Zinsner 强调，目前公司内部的制造和产品设计部门已经在运营上实现分离，双方拥有独立的监督与财务核算体系。尽管如此，Gelsinger 在其任期内始终主张两个部门保持一体化，以充分发挥协同效应。
另一方面，Johnston Holthaus 对英特尔的生产技术优势表示肯定。她认为，将制造和设计完全拆分可能会削弱公司竞争力。“从务实的角度看，这种完全分离是否合理？我个人不这么认为，”她说道，“但最终的决定权将留给公司下一任领导者。”
英特尔近年来在与竞争对手的较量中显得举步维艰，同时财务表现持续承压。市场分析人士认为，新任首席执行官的到来可能带来更激进的调整，包括潜在的业务拆分。
从战略角度来看，英特尔是否应拆分制造与设计业务，是一个复杂的权衡问题。制造部门的技术领先性和产品开发的创新能力密不可分，分拆可能削弱双方的协作效率。然而，随着公司财务压力加剧，拆分业务或引入外部资本的可能性也逐步增加，以提升资源利用效率和市场灵活性。
无论最终是否决定拆分，英特尔新任领导层都需要平衡短期业绩改善与长期技术积累之间的关系。这一决策不仅关系到公司未来的战略方向，也将深刻影响英特尔在全球半导体市场的地位。
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美股AVGO大涨的原因是，博通公司发布了截至11月3日的公司第四财季财报，由于刚结束的财年AI收入同比增长220%达到122亿美元，且下一财季营收指引符合预期，盘后一度涨近5%。
不过，第四财季的调整后净营收140.5亿美元，略逊于预期的140.8亿美元，外加稍早有报道称，苹果iPhone和居家设备接近用自研无线芯片取代博通的供应，博通盘后涨幅再度收窄。
但其CEO在分析师电话会上强调“未来三年，AI芯片的机会很大”，并预测该公司“AI半导体业务（带来营收）将超过其他业务”之后，博通盘后重新迅速走高至涨15%，带动美光科技盘后涨超1%，英伟达涨0.7%，台积电ADR涨0.8%，AMD涨0.6%，恩智浦则跌超0.4%。
以下是博通2024财年第四财季的财报要点：
1）主要财务数据
营收：同比增长51%至140.54亿美元，市场预期140.8亿美元。
净利润：GAAP项下为43.24亿美元，非GAAP项下为69.65亿美元。
每股收益：调整后的非GAAP每股摊薄收益为1.42美元，高于分析师预期的1.38美元。
现金情况：当季经营活动产生的现金为56.04亿美元，资本支出为1.22亿美元，自由现金流为54.82亿美元且占收入的 39%。
股东回馈：季度普通股股息较上一季度增加11%，至每股0.59美元。
2）分业务数据
半导体部门：第四财季的部门收入同比增长12%至82.3亿美元。
基础设施软件部门：当季收入同比增长196%至58.2亿美元。
3）业绩指引
营收：截至明年2月的2025财年第一财季营收预计146亿美元，同比增长22%，基本符合分析师预期的146.1亿美元。
利润：下一财季调整后EBITDA预计在营收中占比66%，较2024财年第四财季高出一个百分点。
4）全财年数据
营收：2024财年营收同比增长44%至创纪录新高的516亿美元。
AI收入：全财年同比增长220%至122亿美元，驱动半导体业务的收入创新高至301亿美元。
利润：调整后 EBITDA同比增长37%，达到创纪录新高的319亿美元。
博通2024财年总营收、利润和半导体收入齐创新高，看好近几年定制AI芯片需求
在财报声明中，博通公司总裁兼首席执行官Hock Tan表示，在创纪录的2024财年营收中，基础设施软件部门的收入增至215亿美元，得益于成功整合VMware；同创新高的半导体业务收入中有122亿美元来自AI收入，主要得益于领先的人工智能XPU和以太网网络产品组合。
博通首席财务官Kirsten Spears称，2024财年不包括重组的自由现金流强劲，达到219亿美元。基于这一增加的现金流，公司将2025财年的季度普通股股息提高11%至每股0.59美元：
“2025财年的目标是年度普通股股息为每股2.36美元，这将创下了公司历史新高，也是自2011财年开始派发股息以来第十四次连续提升年度股息。”
周四有消息称，苹果自研无线芯片将投放到2025年发布的新品，苹果iPhone和居家无线设备的芯片接近从博通供应切换到自研产品，苹果自研无线芯片内部代码为Proxima，2026年将投放到iPad和Mac。
对此，博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。而且，在AI芯片方面，博通有两家额外的超级（计算）客户，预计新客户将在2027年之前带来收入。
市场看好博通受益于AI基建投资需求，对抗英伟达为超大规模云供应商定制芯片
有分析指出，通过斥资690亿美元收购云计算公司威睿（VMware），博通已经从芯片制造商拓展为“科技集团”，并跻身芯片行业市值最高的公司之一，而且成为“AI基建投资”的受益股。博通软件部门收入规模与半导体业务相差不远，使得其财报指引成为整个科技行业需求的风向标。
博通的最新财报还显示，对人工智能计算的需求正在抵消其他领域的放缓。公司CEO坦言，AI半导体业务的收入将超越其他业务，例如非AI的芯片收入会在2025财年第一财季下滑。
虽然博通周四收跌超1%，但2024年迄今累涨超60%，投资者蜂拥涌入该股，借此押注云供应商们对博通定制人工智能芯片和网络设备的需求旺盛，这些产品都对生成式AI的基建投资有利。
还有分析称，大型科技公司一直在竞相减少依赖英伟达昂贵且供应受限的人工智能芯片，从而帮助博通为超大规模云供应企业（hyperscaler）生产先进的定制AI芯片：
随着企业加倍投资生成式AI的基础设施，对博通网络芯片（networking chips）的需求也在增加，这些芯片有助于传输ChatGPT 等AI应用程序所使用的大量数据。
尽管博通面临来自英伟达以太网类Infiniband产品的激烈竞争，但博通仍然受益于AI数据中心的扩张，因为它是最大的先进网络设备（networking equipment）提供商之一。
数据中心供应商依靠博通的定制芯片设计和网络半导体来构建其AI系统。
此外，博通还销售汽车、智能手机和互联网接入设备的零部件，其进军软件领域的产品包括大型计算机、网络安全和数据中心优化产品等。
如果 Meta 收购 Reddit，可能会给公司带来多种潜在利益：
扩大用户群和数据
Meta 可以获得 Reddit 庞大而多样化的用户群，这将提供宝贵的数据和见解。这将有助于 Meta 提高广告定位能力，改进人工智能模型。
增强内容发现
Reddit 的内容聚合和策划系统可以整合到 Meta 的平台中，从而有可能提高 Facebook、Instagram 和 Meta 其他属性的内容发现和用户参与度。
加强在社交媒体中的地位
收购 Reddit 将使 Meta 巩固其在社交媒体领域的地位，消除潜在的竞争对手，并将其业务范围扩展到不同类型的在线社区。
多元化的收入来源
Reddit 的广告模式和高级订阅产品可为 Meta 提供额外的收入来源，帮助其在现有平台之外实现收入来源多元化。
提高人工智能和机器学习能力
Reddit 的大量用户生成内容和讨论可作为 Meta 人工智能和机器学习计划的宝贵训练数据，从而有可能推动自然语言处理和内容管理方面的进步。
多元化收入来源
Reddit 的广告模式和高级订阅产品可为 Meta 提供额外的收入来源，帮助其在现有平台之外实现收入来源多元化。
提高人工智能和机器学习能力
Reddit 的大量用户生成内容和讨论可作为 Meta 人工智能和机器学习计划的宝贵训练数据，从而有可能推动自然语言处理和内容管理方面的进步。
在线社区的战略定位
此次收购将使 Meta 在基于话题的在线社区领域站稳脚跟，对其现有的社交网络和信息服务形成补充。
虽然存在这些潜在优势，但必须注意的是，鉴于对数据隐私和科技行业市场集中度的担忧，任何此类收购都可能面临监管部门的严格审查和用户的潜在反弹。
If Meta were to acquire Reddit, there could be several potential benefits for the company:
Expanded User Base and Data
Meta could gain access to Reddit's large and diverse user base, which would provide valuable data and insights. This could help Meta enhance its advertising targeting capabilities and improve its AI models.
Enhanced Content Discovery
Reddit's content aggregation and curation system could be integrated into Meta's platforms, potentially improving content discovery and user engagement across Facebook, Instagram, and other Meta properties.
Strengthened Position in Social Media
Acquiring Reddit would allow Meta to consolidate its position in the social media landscape, eliminating a potential competitor and expanding its reach into different types of online communities.
Diversified Revenue Streams
Reddit's advertising model and premium subscription offerings could provide Meta with additional revenue streams, helping to diversify its income sources beyond its current platforms.
Improved AI and Machine Learning Capabilities
Reddit's vast amount of user-generated content and discussions could serve as valuable training data for Meta's AI and machine learning initiatives, potentially leading to advancements in natural language processing and content moderation.
Strategic Positioning in Online Communities
The acquisition would give Meta a strong foothold in the world of topic-based online communities, complementing its existing social networking and messaging services.
While these potential benefits exist, it's important to note that any such acquisition would likely face significant regulatory scrutiny and potential user backlash, given concerns about data privacy and market concentration in the tech industry.
美股投资网获悉，周三，谷歌(GOOGL)发布了Gemini 2.0系列人工智能模型的第一个版本。该模型被称为Gemini 2.0 Flash，其聊天版本可供全球用户使用，而具有文本到语音和图像生成功能的实验多模式版本则可供开发人员使用。
谷歌表示，这是他们迄今为止最强大的人工智能模型，“专为智能体时代设计”，并同时介绍了多个智能体应用(AI Agent)。对于Gemini 2.0模型，谷歌表示会先将开放给开发者以及受信任的测试人员，并将其整合到产品中。Gemini 2.0基于谷歌定制的硬件第六代TPUTrillium构建而成。谷歌表示，TPU为Gemini2.0的训练和推理提供100%算力支持。
谷歌首席执行官Sundar Pichai在一份声明中表示“如果说Gemini 1.0是关于组织和理解信息，那么Gemini 2.0是关于让信息变得更有用。”
目前谷歌完全对外开放的新模型是Gemini 2.0 Flash体验版，这是谷歌的主力模型，具有低延迟特性。与此前的1.5 Flash版本相比，Gemini 2.0 Flash在同样快速的响应时间下性能进一步增强。谷歌提到，2.0 Flash在关键基准测试中甚至超越了此前的旗舰模型1.5 Pro，其速度是1.5 Pro 的两倍。
同时Gemini 2.0 Flash还具有新功能，除了能够支持图片、视频和音频等多模态输入，Gemini 2.0 Flash可以支持多模态输出，例如可以直接生成图像与文本混合的内容，以及原生生成可控的多语言文本转语音(TTS)音频。它还可以原生调用Google Search、代码执行以及第三方用户定义的函数等工具。
作为提供给开发者的体验版模型，Gemini 2.0 Flash 现在可以通过Google AI Studio和Vertex AI中的Gemini API获取，所有开发者均可使用多模态输入和文本输出。该产品将于明年1月全面上市，谷歌称届时将推出更多型号。
Gemini 2.0系列模型代表了谷歌在科技行业竞争日益激烈的人工智能竞赛中的最新努力。其竞争对手包括微软(MSFT)和Meta(META)，以及OpenAI等初创公司。
值得注意的是，除了最新发布的Gemini 2.0 Flash，在发布产品的同时，Sundar Pichai在X上着重提到了智能体Project Astra，认为其“展示了通用AI助手的曙光”。
据悉，Project Astra是谷歌最初在5月的I/O大会上首次对外发布的AI助手，彼时主要是对标OpenAI的GPT-4o，其主要功能包括实时语音和视觉处理，能够通过手机或谷歌眼镜进行跨文本、音频、视频的多模态实时推理。谷歌在此次的博客中将其称为“使用多模态理解现实世界的智能体”。
对于此次正式发布的Project Astra，谷歌表示，它能够流畅地在多种语言和混合语言之间进行对话，并且能够理解不同口音和生僻单词。此外，借助Gemini 2.0，Project Astra可以使Google Search、Google Lens和Google Maps，从而在日常生活中发挥助手的作用。
谷歌增强了Project Astra的记忆能力，这一助手目前可以记住长达 10 分钟的会话内容，并且可以回忆起过去与它进行的更多对话，能提供个性化服务。
谷歌表示，AI智能体在现实中的应用是一个令人振奋且充满可能性的研究领域，团队正在探索这个全新的领域，并开发出了一系列原型，帮助人们完成任务。除了Project Astra的升级版，这次谷歌发布的智能体还包括完成复杂任务的智能体Project Mariner，能够帮助开发者的编码智能体Jules，以及游戏和其他领域的智能体。
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美股投资网获悉，英伟达(NVDA)今年在中国大幅增强了其研究团队，特别是在自动驾驶技术领域，通过增加数百名新员工来实现这一目标。据知情人士透露，到今年年底，英伟达在中国的员工总数预计将从2024年初的约3,000人增加至约4,000人，其中北京地区新增约200名员工以强化自动驾驶研究。此外，公司还扩大了售后服务和网络软件开发团队，体现了其在华的全面扩张战略。
英伟达在中国的员工总数已接近600人，并在中关村科技中心新设办事处，进一步巩固其在中国的研究和市场地位。作为全球市值第二大的半导体公司，英伟达在全球范围内扩大员工规模，以满足对人工智能芯片的高需求。尽管受到美国贸易限制，无法在中国销售其最先进半导体，但英伟达在中国的季度销售额仍高达54亿美元，凸显了中国作为其重要市场和研究中心的角色。
此外，中国政府对本土电动汽车制造商的大力支持，不仅使中国在电动汽车技术领域占据领先地位，还有效降低了新型联网汽车的成本。英伟达，作为自动驾驶和人工智能软件领域的深耕者，尽管过去十年的努力尚未完全转化为显著成果，但其在中国的研究团队现已具备与本土汽车制造商合作的能力，共同推进技术的发展，以增强产品竞争力。
值得一提的是，英伟达此前曾因涉嫌违反中国反垄断法而接受市场监管总局的调查。尽管面临监管挑战，英伟达仍成功获得中国政府批准，以70亿美元收购以色列网络设备制造商迈络思，但需遵守一系列条件，包括向竞争对手提供新产品信息及确保中国芯片制造商的技术兼容性。
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美股投资网获悉，克罗格(KR)周三宣布，在终止与艾伯森(ACI)的合并后，将回购75亿美元的股票。
新的回购计划取代了该公司现有的10亿美元授权，该授权于2022年9月获得批准，其中包括一项“加速股票回购”协议以回购约50亿美元的股票。
克罗格在声明中表示“现在克罗格已经终止了合并协议，公司已经准备好部署其产能。随着资产负债表的加强，克罗格将在暂停两年多后恢复股票回购。”
克罗格表示，将开始赎回2024年8月27日发行的47亿美元优先票据，其中包含与合并协议终止有关的特殊强制性赎回条款。
该公司还终止了此前宣布的交换艾伯森所有未偿还票据的要约，金额高达74亿美元。
据悉，美国俄勒冈州的地区法官Adrienne Nelson周二阻止了克罗格以246亿美元收购艾伯森的交易，认为此次收购将减少美国食品杂货行业的竞争。克罗格和艾伯森在2022年10月宣布同意合并，这原本有望成为美国历史上规模最大的超市收购案。
周三美股盘后，克罗格股价上涨2.89%，报63.10美元。
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美股投资网获悉，大多数华尔街分析师认为美国传统造车巨头通用汽车公司(GM)有必要退出其自动驾驶出租车业务Cruise，强调通用汽车最新的此动态对于长期股东价值以及通用汽车股价长期走势都乃积极催化剂。但通用汽车退出这一该公司曾无比看好业务的决定仍然令一些投资者失望，因为通用汽车公司曾大肆吹嘘其基于无人模式的自动驾驶业务(即Robotaxi)到2030年有望创造高达500亿美元营收。
通用汽车的高管们表示，这家美国最大规模汽车制造商之一在评估了自动驾驶出租车竞争领域所需的持续投资后，于周二决定正式终止并退出Cruise业务，并补充表示，他们打算将Cruise的人才储备并入通用汽车研发本部，以继续开发通用汽车专属的驾驶员辅助系统以及自动驾驶系统。
“我们认为这条消息是通用汽车朝着正确方向迈出的重要步伐，因为我们认为投资者对其与自动驾驶出租车开发相关的巨额支出(约100亿美元)彻底失去耐心，因为其投资收效甚微。”来自华尔街投资机构CFRA Research的分析师加勒特·纳尔逊写道。
在周二宣布该消息后，通用汽车股价在当天的盘后交易中上涨超3%，但在周三的常规交易时间中又回吐了涨幅，截至周三美股收盘下跌1.3%，反映出市场仍在定价剥离自动驾驶出租车业务后对于通用汽车短期基本面的负面影响。
CFRA Research分析师纳尔逊表示，这一消息“对通用汽车管理层的信誉造成了负面影响，就在去年，通用管理层还信誓旦旦告诉投资者们，到2030年，Cruise自动驾驶出租车业务每年有望创造500亿美元的营收规模”。
通用汽车首席执行官玛丽·巴拉周三晚间接受分析师采访时解释了为什么该汽车制造商曾经非常看好Cruise。巴拉表示“当时我们真的觉得我们的车辆会比我们想象中行驶得更快并且能够以无人驾驶的出租车形式呈现。”她补充道“我们确实没有与监管机构建立正确的关系，这其中肯定有监管因素。”
2023 年 10 月，旧金山发生了一起重大撞车事故，其中一辆处于试运行的自动驾驶出租车Cruise撞上了一名行人，导致该行人严重受伤。事故发生后，Cruise在全美受到密切关注。上个月，通用汽车Cruise业务部门承认提交了一份虚假报告以影响联邦调查进度，并同意支付50万美元的刑事罚款，作为美国司法部暂缓起诉协议的一部分。
今年迄今为止，通用汽车的股价层面表现远远超过其传统意义上的竞争对手。2024年，其股价上涨了45%，而福特股价下跌了14%，Stellantis股价下跌了37%。但是如果与电动汽车领导者特斯拉(TSLA)相比，通用汽车股价则显得非常逊色，在特朗普胜选后带来的极度乐观看涨氛围催化之下，特斯拉股价今年以来大涨超70%，几乎所有涨幅都集中在11月之后。
“我希望你们看到我们正在积极主动地做出正确决定。”巴拉在回答分析师提问时表示。此外，这家美国传统汽车制造商还面临着电动汽车需求动荡、自动驾驶技术变革路线以及即将上任的特朗普政府执政期间可能采取削减电动汽车补贴等举措。
通用汽车最近大幅缩减了电动汽车相关计划，出售了其一家合资电池厂的一部分股份，并在重组过程中记录了中国市场业务50亿美元的亏损。通用汽车现在正加倍发展其核心业务即制造汽油动力皮卡以及其他大型燃油驱动的车辆。
华尔街分析师们普遍表示，Cruise的竞争对手——包括Alphabet(GOOGL)旗下Waymo以及特斯拉(TSLA)，他们资金更加充足以及自动驾驶出租车发展路线相比于通用汽车要清晰得多，并且他们可能拥有业内最顶级的自动驾驶技术。虽然Waymo正在扩大其自动驾驶出租车叫车服务，但每年仍亏损数十亿美元。
巴克莱银行在一份报告中指出，谷歌母公司Alphabet每年有超过1000亿美元的净利润，可以吸收与Waymo发展相关的成本，特斯拉旗下风靡全球的电动汽车车型则堪称“盈利机器”，为特斯拉创新发展提供强力支撑。然而，预计通用汽车2024年利润将仅仅达到140亿至150亿美元。“从Waymo的情况来看，无人自动驾驶出租车业务最好由财力雄厚的实体拥有。”
另外，巴拉表示，通用汽车在中国市场的未来仍然非常乐观，凭借别克和凯迪拉克的产品组合，通用汽车在中国持续盈利。
她还讨论了特斯拉首席执行官马斯克以及下一任美国总统唐纳德·特朗普，表示她希望两人能够帮助建立联邦自主监管框架。
巴拉在采访中表示“我认为联邦层面的监管框架将使每个人都能更有效率。我认为这里有重大机遇。”
巴拉未来一段时间将再次与特朗普互动，特朗普过去曾公开抨击她，主要因为通用汽车在美国本土裁员和关闭工厂。巴拉表示，她希望当选总统特朗普能够与汽车制造商们公开讨论他提出的一些政策，比如取消电动汽车税收抵免或增加对墨西哥和加拿大的关税，将如何影响美国本土的汽车制造商。
曾斥资参与Cruise的美国科技巨头微软(MSFT)周三表示，预计2025财年第二季度将因通用汽车旗下的Cruise关停决定而计提大约8亿美元的减值费用。
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近期股票市场围绕AI的投资焦点，从股价与估值均处历史最高位的半导体全面转向软件股。“AI大牛股”Applovin (APP)，以年内股价超700%远超 英伟达 (NVDA) 的劲爆涨幅，以及井喷式增长业绩推动资金围绕AI的狂热投资浪潮从英伟达等半导体巨头转向与AI密切相关的软件股，这也是美国与欧洲股市，以及港股、A股市场AI应用端领军者们股价在近期大幅飙升的核心逻辑。
从赛富时 (CRM)、ServiceNow (NOW)、Palantir (PLTR)以及AppLovin等软件巨头们的AI创收数据以及业绩展望来看，围绕软件股的投资热潮绝非“无脑炒作”，而是市场押注软件公司们在史诗级AI热潮之下未来将有比当前强劲数倍的业绩数据作为核心支柱，软件股有望继续引领AI投资热浪，且业绩增速强劲的那些公司股价曲线有望复刻自2022年10月以来史诗级暴涨1000%的“英伟达式狂飙曲线”。
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AI领域“卖铲人”英伟达连续多个季度无与伦比的业绩，ChatGPT风靡全球，Sora重磅问世，以及“AI代理”掀起AI应用巨浪，或意味着人类社会2024年起逐步迈入AI时代。12月8日晚，在蚂蚁集团20周年年会上，久未公开露面的马云现身蚂蚁园区，他在讲话中重点提到：“20年前，互联网刚刚到来的时候，我们这一代人很幸运，抓住了互联网时代机遇。未来20年，AI时代能带来的改变将超出所有人的想象，因为AI会是一个更加伟大的时代。”
而AI应用软件，无疑是具备划时代意义的生成式AI——即ChatGPT背后核心技术，渗透进人类生活的核心载体，能够实现突破式提升企业经营效率以及个人工作、学习效率。AI应用软件领域包括所有使用人工智能技术，尤其是生成式AI解决实际问题的软件产品，具备自然语言处理、预测分析、高效率解决使用者疑问或者自动化繁琐任务等能力，可以直接为企业或个人提供实际价值，例如提高效率与优化繁琐工作流程。
从目前技术轨迹来看，AI应用软件的发展方向集中于“生成式AI应用软件”(比如ChatGPT、Sora以及Anthropic推出的Claude等火爆全球的AI应用)，以及AI功能从聊天框式一问一答转向“自主执行各种繁琐与复杂任务的AI代理”，比如赛富时“Agentforce”，微软 (MSFT) Dynamics 365系列所嵌入的AI Agent。这两大方向既是AI技术进步的标志，也代表未来AI全面革新的主线。其中，AI代理极有可能是2030年前AI应用大趋势，AI代理的出现，意味着AI在2024年开始将从信息辅助工具演变为高度智能化的生产力工具。
不再是噱头! AI开始为软件公司业绩作出贡献
OpenAI宣布从当地时间12月5日开始，举办12场有关最前沿AI应用的网络直播，从已发布的直播内容来看，这些创新活动充分展示AI领域的前沿应用及未来发展方向。通过这些发布会，OpenAI以一系列重磅AI应用向全球证明，AI绝非虚无缥缈的噱头，AI时代不仅已经到来，而且正在快速重塑企业经营效率以及劳动生产率，这也是为什么OpenAI每次发布新内容后，AI应用端领军者们股价都迎来一波强势上攻行情。
从已经进行的直播来看，OpenAI展示了多款具有革新意义的AI应用，在企业与个人用户端都能引起热议，“AI信仰”再次席卷世界。比如能力比肩各领域最顶级专家的推理大模型o1满血版本以及进阶模式;备受全球创作者期待的文本生成视频工具Sora正式亮相;OpenAI“强化微调”也重磅登场——使用极少训练数据即在特定领域轻松地创建顶级专家级别的AI大模型。
其中， Sora的文本生成视频能力，不仅展现其在内容创作领域的卓越潜力，更意味着它具备基于物理世界进行全方位动态化模拟与仿真的能力。这项技术对科研创新进程以及超级工程的前期虚拟建模具有重要推动作用，能够支持庞大复杂的模拟与仿真工程，显著提高研究效率、降低企业成本，并为解决现实世界的众多复杂问题提供了一个高度灵活和可扩展的工具平台。
如果说OpenAI展示的这些AI领域最前沿的AI应用仅仅是雄心勃勃的蓝图，还没有产生可观的营收数据，那么以下这些软件行业领军者们，可谓依靠它们旗下的各种AI应用产生远超市场预期的“AI营收”，标志着AI应用至少在企业应用端即将来到大规模普及时刻;个人应用则处于爆发增长，但是规模还无法与企业级创收相提并论。随着它们的旗舰AI应用后续迭代至与OpenAI最前沿应用几乎齐平的等级，以及AI代理加速推进，AI货币化轮廓愈发清晰且呈现井喷增长。
专注于客户关系管理软件(CRM)领域的云软件巨头赛富时(CRM)，凭借AI应用软件带来的营收增量，最新公布的季度业绩数据超出市场预期。在连续多个季度业绩令人极度失望后，截至10月31日的第三财季该公司销售额实现同比增长8.3%，达到94.4亿美元，高于华尔街分析师平均预期的约93.5亿美元;赛富时预计截至1月的下一财季，销售额区间大约为99亿美元至101亿美元，意味着同比增长7%至9%。这家美国老牌软件巨头业绩“焕发新生”般重拾增长曲线，以及管理层对未来的积极展望，无疑大幅增强投资者们对于该公司大肆宣传的AI应用软件战略将提升实际业绩的信心。
赛富时是客户关系管理类云软件的老牌龙头，自今年以来持续加码布局AI应用软件，并且从近几个季度财报能够明显看出赛富时在人工智能算力基础设施上(主要是英伟达AI GPU)的庞大支出，终于开始产生业绩贡献，旗下AI应用软件产品加速渗透至各大企业端客户，并且该公司推出的“AI代理”已经在企业客户群体显示出旺盛需求，这些都是该公司业绩与展望均呈现积极增长态势的核心逻辑。赛富时今年以来股价大涨35%远超标普500指数 (SPX)，涨幅几乎集中于今年下半年，目前股价徘徊于历史最高位附近，市值高达3400亿美元。
赛富时执行副总裁迈克·斯宾塞近日接受采访时表示，赛富时已经签署了与该公司AI代理产品——Agentforce相关的“大量”企业端交易。他补充表示，这些交易仍然是初步进行，未来增长预期非常乐观，不过需要一段时间才能体现在公司业绩报告中。
聚焦于“AI+数据分析”的数据软件巨头Palantir (PLTR)堪称“AI大牛股”，今年以来股价屡创历史新高，今年迄今涨幅高达322%。Palantir三季度营收大幅超过分析师预期，并上调当期营收展望，主要因美国联邦政府以及企业对其基于生成式AI的应用软件需求愈发旺盛。PalantirQ3营收7.26亿美元，同比超增长30%，远超预期，净利润几乎翻番创下该公司新高;更重磅的是，Palantir 预计2024年美国商业营收将大幅增长超 50% 。
Palantir的生成式AI平台“AIP”与Palantir现有数据分析软件生态系统全面集成，客户可以通过简单问答的方式调用Palantir核心模块和功能，使企业组织能够有效地将生成式人工智能应用于数据分析，提高洞察力和运营效率。该平台支持一系列人工智能技术驱动的应用，从物料短缺自动化管理、物流和供应链优化到预测性维护和威胁检测等复杂算力场景。
专注于提供云计算平台帮助企业高效优化数字工作流程的软件巨头ServiceNow(NOW)股价近期同样屡创新高，今年以来股价涨幅高达62%，市值已经高达2366亿美元。生成式AI加持之下ServiceNow实现强劲的业绩增速，与该公司几乎所有的软件行业同行一样，ServiceNow正在将生成式人工智能功能融入到其产品中，并提供这些软件工具的更昂贵的订阅版本。
在全球企业纷纷斥巨资布局AI技术的这股狂热浪潮之中，ServiceNow凭借嵌入生成式AI的升级化云计算软件服务，以及通过Now Platform支持开发者基于平台开发自定义模式的类似ChatGPT生成式AI应用，获得众多企业用户青睐，推动该公司自2024年以来的季度业绩实现比近几年平均水平强劲得多的增幅，该公司截至9月的第三季度总营收同比增长22%，达到27.97亿美元。在生成式AI所带来的强劲需求之下，该公司预计第四季度的预订销售额有望同比增长21.5%，高于华尔街预期。
移动广告营销与移动应用技术开发公司AppLovin(APP)，今年以来股价涨幅高达惊人的750%远超AI芯片霸主英伟达，乃当之无愧的“超级大牛股”。利用基于生成式AI的广告软件方案，AppLovin能够在海量广告拍卖之间，出色完成供应和需求的高效匹配。该公司重磅推出AI广告引擎模型AXON 2.0，并基于此研发了智能广告软件方案，AppLovin同时面向广告商和应用程序开发者提供“AI+广告营销”服务。
随着覆盖人工智能硬件基础设施以及AI大模型方面的AI算力资源与应用软件端部署逐渐成型，AppLovin开始为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，涵盖包括用户触达、流量变现、广告创意设计、营销数据检测等功能的广告营销生态。11月7日，AppLovin发布的三季报大超市场预期，单季营收约为11.98亿美元，同比增长39%;净利润则高达4.34亿美元，同比猛增300%，该公司甚至预计年度营业利润率有望翻番。
不同于以上软件巨头们聚焦于具备实际用途的AI应用软件，亚马逊 (AMZN)与微软(MSFT)这两大云计算领军者全面聚焦于布局与生成式AI相关的B端以及C端应用软件开发者生态，旨在全面降低各行各业非IT人士开发AI应用的技术门槛。提供类似AI应用软件开发平台的软件巨头还包括中国云巨头阿里巴巴 (BABA)以及美国“蓝色巨人”IBM(IBM)，ServiceNow也具备类似的一站式开发平台。
亚马逊市值已高达2.4万亿美元，超越谷歌，位列全球第四，今年以来股价屡创新高，今年迄今股价涨幅高达50%，对于一家市值超万亿美元的巨头来说这种涨幅很罕见。亚马逊AWS在云计算领域的市占率遥遥领先其他参与者，这也使得AWS推出的AI应用软件开发生态——Amazon Bedrock吸引庞大的企业客户以低技术门槛模式一站式开发各类AI应用。第三季度亚马逊云计算业务部门AWS营收同比增长19%至275亿美元，在Amazon Bedrock与Iaas+SaaS联合推动之下，该云计算部门营收同比增速已经连续5个季度加快。
AI代理——软件公司未来的最强“创收引擎”
企业们对于提高效率和降低运营成本的迫切需求，在近期可谓极大力度推进AI代理的广泛应用。AI代理能够自动化重复性任务、基于无比强大的AI大模型实现大数据分析与汇总，并且提供实时的监控洞察报告以及在极短时间内对极端的复杂情况做出合适决策，从而提升企业经营效率。对于个人学习与工作效率来说，也是基本类似的增效逻辑。AI代理还能够高效率参与全球各领域大型项目从蓝图规划到落地的全阶段，大幅加快项目进度。
软件巨擘赛富时在财报中表示，该公司力争不久后将其人工智能战略转向名为“AI代理”最前沿AI应用工具，这种当前最热门的AI工具核心目的在于在没有人工监督的情况下完成客户支持或销售开发等人工任务，甚至能够参与软件开发工程等大型任务。这家老牌软件巨头于10月正式推出为“Agentforce”的聚焦于AI代理的软件服务产品，初步的产品定价约为每次AI Agent对话2美元。
该公司最新推出的Agentforce是一个全新的人工智能软件综合平台，具备高度可定制属性，旨在提供高度可定制化的独立自主型AI代理，其AI推理能力以及自动化完成复杂且繁琐任务的能力远超Einstein Copilot，能够连接企业数据并在销售、服务、市场营销等多个领域中轻松自动化执行各种任务。Agentforce允许用户创建完全自主的AI代理，这些代理能够独立执行复杂任务，且全程无需持续的人类干预。这些代理能够利用企业数据以及赛富时核心应用软件体系来进行决策，能够处理从简单到极度复杂的多类型任务。
来自花旗的分析师泰勒·拉德克在近日发布的一份报告中，对于赛富时发展前景评论道：“赛富时的AI代理工具开始取代传统的客户关系管理软件(CRM)叙事逻辑。”
根据调研机构MarketsandMarkets的最新预测报告，人工智能代理市场规模预计将从 2024 年的仅仅 51 亿美元大幅扩张至 2030 年的大约 471 亿美元，期间复合年增长预期高达 44.8%。该机构表示，使用 AI 代理，企业可以自动化各种非常复杂的流程并减少人工干预以避免频繁出现的人为错误，AI 代理与企业级内部自动化工具的集成将实现从制定产品销售方案到售后服务的一站式AI处理，大幅提升企业经营效率。
该机构还表示，随着人工智能代理在理解和生成人类语言方面的能力越来越强，它们可以处理与用户之间极度复杂且更细致的情境感知交互，并且具备堪比某领域最顶级专家的强大实力，从而在客户服务、医疗保健和金融投资顾问等行业得到更广泛应用。
Grand View Research最新预测显示，2024 年全球 AI 代理市场规模预计仅为 54 亿美元，预计 2024 年至 2030 年的复合年增长率将高达 45.1%，即2030年有望扩张至503亿美元，意味着如果未来需求更加炸裂，翻十倍非常有可能。该机构指出，一站式自动化需求指数级增加、自然语言处理技术不断进步以及个性化客户体验需求的不断增长是推动这一市场增长的主要因素，叠加亚马逊与微软等巨头们的云端AI应用软件开发平台有望被企业与个人广泛采用，将使得企业部署 AI 代理变得更加容易且经济高效。
软件股集体开启“股价暴走模式”?
财报季所呈现出软件公司创收规模，相比于未来庞大的市场规模，可谓“冰山一角”。聚焦于AI应用软件的软件公司们甚至有可能是这股“AI投资浪潮”至少2028年之前的最大赢家之一，按照IDC预期，2024年至2028年之间，AI应用所带来的创收规模可能远超英伟达、博通 (AVGO)以及SK海力士等半导体巨头们所在的AI基础设施领域的创收规模。
纽约梅隆银行 (BK)首席执行官罗宾·万斯当地时间周三表示，这家美国银行业巨头正加码投资人工智能和数字资产服务，以增强其向客户提供解决方案的能力;万斯引入了新的领导团队，专注于实时数字支付和人工智能等领域增长，同时提高经营效率。
根据一项对 800 名大型企业商业领袖的调查，过去一年来，围绕生成式AI的应用软件已迅速渗透到企业的各类日常经营工作中，从信息技术扩展到人力资源等领域，AI不再是简单的炒作噱头。根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院和营销咨询公司 GBK Collective 的报告，约 72% 的企业决策者报告称，他们每周至少使用一次生成式AI，这一数字远高于调查第一年 2023 年的 37% 。
根据知名研究机构IDC《全球人工智能和生成人工智能支出指南》的一项最新预测，该机构预计到 2028 年，全球人工智能 (AI)相关的支出(重点包括人工智能支持的应用、AI 芯片等人工智能基础设施以及相关的 IT 和商业服务)较当前将至少翻番，预计将达到约 6320 亿美元。
IDC预计全球人工智能支出将在2024-2028年的预测期内实现29.0%的复合年增长率(CAGR)。IDC重点指出，AI应用软件或者AI应用程序未来几年将是最大规模的人工智能技术支出类别，在预测报告中占整个人工智能预测市场的一半以上。
华尔街对于赛富时、AppLovin、ServiceNow以及亚马逊等软件巨头的股价涨势预期也在不断上调。JMP Securities将该机构对于股价屡创新高的赛富时目标价大幅上调至425美元，意味着股价处于历史最高位的老牌软件巨头中短期内还能涨27%;Oppenheimer予以AppLovin 480美元目标价，意味着今年涨幅超700%的AppLovin未来几个月有望继续暴涨超50%。
展望2025年以后，华尔街似乎更加看好软件股在AI应用软件，尤其是AI代理催化之下的投资前景。华尔街金融巨头美国银行在近期发布的一份研报中指出，随着AI应用向B端以及C端全面普及，市场焦点也从英伟达等半导体巨头转移到到AI投资热潮的第二阶段，即聚焦于生成式AI以及AI代理的软件股，以及网络端设备、电力供应设备以及液冷设施等数据中心基础设施提供商。
“不要低估AI在这个阶段的短期颠覆潜力，整个AI投资领域，特别是软件股，市场不太可能完全定价。随着软件“AI时刻”到来，AI货币化预计将在2025年开始，并在2026年随着企业采用加速而变得具有意义。”美国银行在报告中写道。
美国银行指出：“随着企业AI渗透规模在2025年开启并在2026年加速，未来几年市场关注点将转移到AI受益者的第二阶段，特别是软件公司。预计AI代理引领的新浪潮将催化加速开发和部署AI驱动的应用，以及工业和商业机器人，这可能会比投资者预期的更早地改变全球生产率。”
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