美股投资网周末提到，拜登退选将有利于美股，今日美股指全线上涨，纳指、纳指100涨超1.6%，标普500大盘涨超1%，道指涨近0.46%，罗素2000小盘股指微涨；科技股“七姐妹”全线上涨，英伟达涨幅扩大超4.5%，特斯拉涨近5.2%；苹果和微软涨超1.5%，Meta曾涨超3.2%。

文章回顾：【突发】拜登宣布退选美国总统竞选，后市展望！

彭博最新调查显示，最新一轮企业财报，或将重振标普500指数。 特斯拉和谷歌 ，将在明天盘后公布业绩，463位受访者中，接近2/3的人预测，科技股业绩将提振标普500指数。约半数受访者预计，美股公司收益，未来几个月表现将好于上半年。

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早期特斯拉和亚马逊投资者称，十年后英伟达价值将接近50 万亿美元： 近美国GDP的2倍或中.国.GDP的3倍。

美国总统选举局面重新洗牌，特朗普对战哈里斯，一个印度和黑人的混血，而且又是一位女性，这背后的选票也不少，是历年来民主党必争的选票。本来选民捐给拜登的2.4亿竞选经费，现在都落在了哈里斯之手，这样一来，特朗普的对手变强了，相比拜登而已。

而民主党对可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商等较为支持，新能源ADR涨13.6%领跑，第一太阳能（FSLR）盘中一度涨超4.1%，CSIQ曾涨超4%，RUN盘中一度涨超5.1%，ENPH盘初涨超3.4%，Plug Power盘初涨超2%，以及Invesco太阳能ETF盘中一度涨超1.1%。

上周五，我们趁特斯拉跌出低位的机会，提示VIP社群入手特斯拉 TSLA， 242美元进场

今日特斯拉大涨5%

此外，特斯拉Tesla的能源部门在第二季度创下了9.4 GWh 的电池存储部署记录，比第一季度增长了132%。这一表现使得分析师认为特斯拉的能源业务在未来可能比其汽车业务更具价值。以及市场对电动汽车需求的乐观预期：第二季度的交付数据超出了市场预期，表明电动汽车需求正在稳定。这种积极的市场情绪也推动了今日TSLA股价的上升。

上周网络安全公司CrowdStrike故障导致全球 5000 多个航班取消三天后，一切基本恢复正常，但除了达美航空公司 DAL。

我们美股投资网下周五也提示CrowdStrike是一个做空的机会，

今天，CrowdStrike继续大跌13%，

总部位于亚特兰大的达美航空DAL周五取消了1500 个航班，占其航班计划的三分之一以上。根据航班跟踪服务公司FlightAware 的数据，这一数字超过了世界上任何一家航空公司。

周末，该公司又停飞了近3000个航班，周一早又取消了700个航班，约占全球所有航空公司取消航班的60%。美国其他大多数航空公司取消的航班只占其航班总数的 1%，而达美航空每六个预定航班中就有一个被取消。

达美航空首席执行官埃德-巴斯蒂安（Ed Bastian）在周日给客户的说明中对航班中断表示歉意，并将问题归咎于CrowdStrike程序影响了其 “机组人员跟踪 ”软件。

“他在给客户的说明中写道："我们的一个机组人员跟踪相关工具受到了影响，无法有效处理系统关闭引发的数量空前的变更。“我们的团队一直在夜以继日地恢复和恢复全部功能"。

CrowdStrike多家投行下调了CrowdStrike目标价。投行分析师John Difucci表示：“由于明显的质量保证问题导致全球IT系统大规模中断，预计短期内新交易可能受到抵制，此外，我们一直认为第四财季的共识预测存在风险，尤其是年度经常性收入。”

　　DiFucci表示，此次宕机影响了全球范围内的微软Windows电脑，并扰乱了全球经济，CrowdStrike可能需要一段时间来修复其形象，至少在短期内可能会影响新业务签约。

　　尽管下调评级，DiFucci还是给投资者带来了一些希望，并表示，仍然非常尊重CrowdStrike的领导团队，并相信该公司最终会因为这次事件而变得更加强大，如果长期来看的话，他们可以挺过去。

由于明天就是特斯拉的财报，我们来不及写深度的分析报告给大家，但特斯拉的财报分析我们将发布在我们的VIP社区，想了解机构投资者怎么在财报前布局期权大单，主力资金买入和卖出的比例分别是多少？

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美股投资网财经获悉，IBM(IBM)将于周四晨间公布第二季度财务业绩。分析师预计收益将同比下降，而收入将增加。根据Zacks数据，这家科技和咨询公司预计将在即将发布的报告中公布每股2.16美元的季度收益，同比下降0.9%;营收预计为155.8亿美元，同比增长0.7%。

在过去的30天里，分析师对该公司二季度每股收益的普遍预期被下调了0.07%至目前的水平。尽管如此，根据Zacks收益ESP(预期惊喜预测)，IBM的收益ESP为0.46%，这表明分析师最近开始看好该公司的盈利前景。Zacks收益ESP将本季度最准确的估计与Zacks共识估计进行比较;最准确的估计是Zacks共识每股收益估计的最新版本。这里的意思是，在财报发布前修正预估的分析师掌握了最新的信息，可能比他们和其他促成共识的人早些时候的预测更准确。另一方面，Zacks数据显示，IBM目前的评级排名相当于“持有”，这种组合表明IBM的每股收益极有可能超过普遍预期。

在计算对一家公司未来收益的估计时，分析师通常会考虑该公司与过去普遍预期相符的程度。在上一季度报告中，IBM每股收益预期为1.59美元，而实际收益为1.68美元，实际数据较预期高出了5.66%。过去四个季度，该公司的每股收益有四次超出市场普遍预期。

华尔街投行普遍看好AI带来机遇

上周，美国银行证券重申了对IBM股票的“买入”评级，目标价为209美元。分析师指出，IBM在通用人工智能领域有巨大的机遇，积压的订单价值10亿美元，这可能使其咨询和软件部门受益，在咨询(75%)和软件(25%)领域具有巨大的机会。

尽管有这些前景，IBM也在应对一些挑战，比如疲软的宏观经济环境和落后的盈利能力，这给二季度的比较带来了困难。美国银行证券预计，IBM将在即将发布的收益公告中重申其年度财务指引。美银重申“买入”评级是基于IBM正在进行的扭亏为盈的努力，其中包括收入和自由现金流的改善、防御性投资组合以及具有吸引力的股息收益率。

IBM稳健的商业模式，加上其财务策略，支持了美银证券在IBM准备披露其年中财务业绩之际给出的乐观展望。美银预计，24财年下半年的咨询收入将受益于积压转换、并购和通用人工智能订单积压，预计同比增长3%，或按固定汇率计算的中位数同比增长，符合指引。

在最近的其他投行评级中，IBM在重大的战略转变和财务业绩之后受到了投资公司的关注。高盛评级开始覆盖IBM，将其评级定为“买入”，目标股价为200美元；突出了该公司向长期增长的转变，并专注于基础设施软件资产，特别是与开源和人工智能(AI)相关的资产。

IBM的收入和每股收益预计将稳步增长，预计收入将从2024年的605.32亿美元增加到2025年的655.17亿美元，每股收益将从2024年的9.13美元增加到2025年的10.34美元。

BMO资本市场和RBC资本市场同样维持各自对IBM的评级BMO资本市场给出的评级为“与大盘一致”，目标价190美元;RBC资本市场给出的评级为“跑赢大盘”，目标价200美元。

这些评级是基于IBM对人工智能和混合云服务的战略重点，Red Hat重新加速其性能的潜力，以及公司决定将其QRadar产品出售给帕洛阿尔托网络公司(PANW)，并将其Granite系列发布为开源模型。这些最近的发展反映了IBM为加强其在人工智能市场的地位和整体业务轨迹而采取的战略步骤。

IBM的市值约为1680亿美元，市盈率约为20倍。值得注意的是，截至2024年第一季度，该公司的PEG比率(一种将市盈率与公司盈利增长率联系起来的指标)在过去12个月里非常低，为0.06，这表明相对于其盈利增长，该公司的估值可能被低估。

InvestingPro Tips强调了IBM一贯的股东回报，连续28年提高股息，并在令人印象深刻的54年里保持股息支付。这表明IBM致力于向股东回报价值，这与美国银行证券对该公司防御性投资组合和具有吸引力的股息收益率的积极展望是一致的。此外，IBM股票的特点是价格波动性低，目前的市净率为7.23倍。分析师预测，该公司今年将实现盈利，过去12个月的毛利率高达55.63%，印证了这一预测。

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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)将于美东时间7月23日美股盘后公布2024年第二季度业绩。分析师预计，该公司Q2营收将达到247亿美元，上年同期为249亿美元，每股收益0.62美元，上年同期为0.91美元。

随着这家电动汽车公司即将发布财报，其核心汽车业务的全年预期被下调，但投资者仍在权衡人工智能、FSD、机器人出租车、能源存储和Optimus计划的潜在上行空间。

需要注意的是，特斯拉每股收益已经连续三个季度不及市场预期。该公司的营业利润率在第一季度暴跌至5.5%后将受到密切关注，部分原因是电动汽车价格下跌。而由于库存状况的改善，特斯拉预计将报告正的自由现金流。

汽车业务

早些时候，特斯拉公布了第二季度交付和生产数据。数据显示，该公司Q2交付443956辆汽车，超过了普遍预期的439302辆。这家电动汽车制造商表示，二季度生产了410831辆汽车。特斯拉指出，交付汽车中营运租赁车占比2%。二季度Model 3/Y的交付量为422405辆，而其他型号的交付量则为21551辆。

然而，由于竞争的影响，特斯拉第二季度的美国电动汽车市场份额首次跌破50%的门槛，降至49.7%。尽管特斯拉销量下滑，但纵观第二季度全美纯电市场，整体同比增长了11.3%，虽然与上年同期相比，增速放缓，但上升趋势也说明美国消费市场对电动汽车仍有一定的需求。

在第一季度，特斯拉的汽车业务营收同比下降了13%，至174亿美元，交付量同比下降9%，平均售价也出现下降。这导致总营收下降了9%，至213亿美元。

对此，特斯拉提到了季节性因素、宏观经济逆风、德国工厂停工以及红海冲突造成的供应中断影响，不过，该公司指出，“第二季度将会好得多”。

能源、FSD和机器人业务

汽车业务增长的停滞，开始让人们将更多的注意力放在特斯拉的其他领域上。

在人工智能热潮中，强劲且不断增长的能源需求对特斯拉的能源业务来说是个好兆头。第一季度的数据显示，该业务占总营收的7%。得益于储能部署，尤其是Megapack，第一季度的利润率达到创纪录的24.6%，创下历史新高。

根据最新公布的数据，第二季度，该公司储能产品部署量升至9.4GWh，创下了公司纪录，是其之前最大季度部署量的两倍多，同比增长157%。

摩根士丹利目前预测，到2028年，特斯拉的能源业务在储能部署方面将达到100GWh，这比该行此前对这一需求水平的预测提前了三年。摩根士丹利指出，在生成式人工智能需求激增的情况下，全球能源存储需求正在加速增长，特斯拉有能力在该市场中扩大份额。

摩根士丹利目前对特斯拉能源业务的估值为每股50美元，高于此前的36美元。这使得能源业务的总价值达到1830亿美元，远高于此前的估值为1310亿美元。

值得注意的是，特斯拉能源业务的利润率已经高于其太阳能部署业务或汽车业务。并且，该业务也比Optimus机器人或Robotaxi等概念更为实际。

至于FSD，分析师希望该公司量化FSD的采用率，以便他们能够对财务影响进行建模。就Optimus业务而言，投资者可能希望听到有关商业化的时间表。

巴克莱分析师Dan Levy及其团队认为，随着软件定义汽车的出现，特斯拉在全球电动汽车转型中都处于明显领先地位。预计特斯拉在销量方面的积极发展轨迹也将使其长期处于有利地位。

不过，巴克莱的观点是，需要实际了解特斯拉宏图计划的细节。Levy特别指出，特斯拉的投资理念正在从汽车制造业务驱动的增长转向强调自动驾驶汽车/人工智能业务，如robotaxi。他警告称“虽然我们意识到这些业务可能带来的颠覆性机会，但我们认为它们给特斯拉的未来道路带来了不确定性，使该股的成功取决于看似二元结果的押注。”

财报电话会议

除了特斯拉财报上的数据之外，投资者也非常关注随后马斯克在财报电话会议上的言论。

电话会议上，投资者期望听到马斯克讨论有关robotaxi发布会的最新时间，以及大众市场对低成本汽车的期望。此前有消息称，特斯拉将robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，设计团队被告知要重新设计这款出租车的某些元素。

马斯克对robotaxi发布会推迟事件作出回应称，特斯拉要花更多的时间，对车辆进行一些设计更改。不过，马斯克没有给出具体的发布时间。

关于robotaxi的讨论可能会直接转向特斯拉在基于应用程序的自动驾驶汽车之外所体现的人工智能能力。摩根士丹利分析师Adam Jonas及其团队预计，特斯拉的“宏图计划”第四部分将以其在人工智能、机器人和混合计算(包括车内分布式热和计算)领域的商业野心为基础，这些领域涵盖了从云到边缘的领域。

财报电话会议的另一个关键话题可能是，马斯克被问及有关美国总统竞选以及他对特朗普的强烈支持的问题。过去，马斯克曾公开表示不会在经济上支持任何一位候选人。但如今，对于投资者来说，随着马斯克越来越多地参与政治，他们可能会担心特斯拉会遭到强烈反对。

特斯拉长期投资者、投资公司Gerber Kawasaki的Ross Gerber表示，马斯克的立场让他陷入道德困境，因为支持特朗普显然与Gerber本人的价值观不符。他还称，他正在驾驶的Cybertruck现在看起来像一辆MAGA卡车。

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美股投资网财经获悉，谷歌母公司Alphabet(GOOGL)将于周三晨间美股盘后公布第二季度财报，投资者将重点关注其云业务的持续增长和人工智能(AI)计划的最新进展。根据Visible Alpha的数据，分析师预计该公司Q2营收将达到843亿美元，同比增长13%。净利润预计将达到230亿美元，即每股1.85美元，同比增长25%。

基础业务搜索与广告收入

投资者最关注的问题将是数字广告的需求是否至少保持稳定?

在经历了18个月的停滞或下降后，搜索业务的每次点击成本在第一季度增长了8%。人们担心，亚洲零售商(如天慕)对美国广告的需求将会减弱，从而拉低价格。如果搜索点击量很弱，那就会让人觉得OpenAI/微软和其他公司的新人工智能工具正在削弱谷歌的主导地位。

Alphabet旗下的谷歌继续努力创新人工智能技术，以推动其搜索业务的发展，预计将在即将公布的季度推动其平台的流量。搜索业务占其总收入的很大一部分。

将生成式人工智能技术整合到搜索引擎中，预计将继续使谷歌搜索受益。凭借大型语言模型(LLM)，Alphabet很可能在第二季度推动其搜索势头。LLM加上多搜索和视觉探索功能，有望继续改善搜索结果。搜索生成体验(“SGE”)利用生成式人工智能技术使搜索结果更加自然和直观，可能对收入做出了很好的贡献。

预计SGE将有助于广告业务，因为它可以创建相关的、定制的和高质量的广告。谷歌广告和Performance Max在对话体验方面的优势，可能推动了该公司在第二季度在广告客户中的增长势头。预计YouTube广告效果的改善也是一个积极因素。

该公司在移动搜索领域的优势(基于适合移动设备的算法、强大的产品列表和航班搜索功能)是一个加分项。它很可能在第二季度提高了Chrome浏览器的搜索流量。根据Zacks数据，分析师对谷歌搜索及其他业务收入的普遍预期为474.6亿美元，同比增长11.3%。

在广告业务方面，Alphabet越来越多地努力在基础研究模型和LLM的支持下，为广告商提供更好的业绩和盈利能力，预计这将做出很大贡献。市场对谷歌广告总收入的普遍预期为642.8亿美元，较上年同期增长10.5%。

谈到YouTube的非广告收入，YouTube短片的用户势头增强可能是一个有利因素。谷歌加强与内容创作者关系的努力可能起到了积极作用。安卓和Pixel设备的增长势头预计将有利于Alphabet在即将公布的季度的业绩。

上述因素预计将有利于谷歌服务部门在第二季度的表现。Zacks对谷歌服务收入的普遍预期为734.3亿美元，较上年同期增长10.8%。

关键指标:云增长

人们越来越担心，Alphabet、Meta Platforms(META)、亚马逊(AMZN)和微软(MSFT)等公司在数据中心和计算能力方面的投资将无法带来可观的财务回报。投资者可能会关注谷歌云业务的持续增长，因为云部门的收入可能有助于缓解投资者对大型科技公司增加人工智能投资支出的担忧。根据Visible Alpha的普遍估计，分析师预计云计算业务收入将达到102.2亿美元，较上一季度和去年同期都有所增长。

Alphabet的云产品包括谷歌云平台(Google cloud Platform)和谷歌工作空间(Google Workspace)，它们在蓬勃发展的云计算市场上不断获得动力。谷歌在基础设施、安全、数据管理、分析和生成式人工智能方面不断增加的投资是主要的积极因素。

不断扩大的谷歌云客户预计将推动Alphabet 2024年第二季度的营收增长。谷歌云部门的收入来自谷歌云平台服务和谷歌工作空间协作工具收取的费用，一直在推动Alphabet的收入大幅增长。2024年第一季度，谷歌云收入同比增长28.4%，达到96亿美元，占该季度总收入的11.9%。

商业焦点:人工智能的影响

Alphabet在将数据湖、数据仓库、数据治理和高级机器学习整合到一个平台上的努力，预计将在即将报告的季度提升其在云市场的前景。其强大的云服务组合、不断扩大的数据中心网络、可用区域和区域可能为谷歌云收入做出了很大贡献。强大的实时数据、分析和人工智能，以及其开放和可扩展的云基础设施，预计将有助于在即将报告的季度赢得客户。

Alphabet一直在加大对云客户业务的投资，包括为客户提供更具生成能力的人工智能工具。尽管谷歌在云计算市场上仍落后于微软和亚马逊，但该公司报告称，其云计算部门在多年亏损之后，已连续几个季度实现盈利。

预计该公司对生成式人工智能的深入关注将是一个重大的积极因素。投资者将关注该公司人工智能助手Gemini Live和Project Astra等项目的最新情况，这可能有助于Alphabet与微软支持的OpenAI竞争。Alphabet可能会让我们了解人工智能概览如何影响谷歌搜索。Gemini的强劲势头预计将有利于谷歌云的第二季度业绩。该公司推出了一款以企业为中心的人工智能代码完成和辅助工具Gemini code Assist，这可能会推动其在各个企业的发展势头。

其次，Vertex AI平台的增长势头很可能起到了很好的作用。谷歌引入了各种开源工具来支持生成式人工智能项目和基础设施，这是一个加分项。新工具包括MaxDiffusion(各种扩散模型的参考实现集合)、JetStream(运行生成式人工智能模型的新引擎)、MaxText(针对张量处理单元的文本生成人工智能模型和英伟达GPU的集成)。

值得注意的还包括该公司对Gemma家族开源AI语言模型的最新更新，包括增加Gemma 2——新一代具有270亿个参数的模型，以及PaliGemma——第一个用于图像字幕、标签和问答用例的视觉语言模型。这些产品引入预计将有利于本季度的营收部分。

生成式人工智能工作空间工具的广泛采用可能是另一个积极因素。今年第二季度，Workday(WDAY)扩展了与谷歌云的合作关系。Workday正在利用后者的Gemini模型和Vertex AI来帮助快速生成AI驱动的代码、故障排除和信息检索。Cintas CTAS与谷歌云合作开发了一个生成式人工智能知识中心，以加速其数字化转型。Cintas正在使用谷歌云的Vertex AI来构建其生成式人工智能支持的搜索引擎，以增强员工的能力。

Wiz收购案细节

谷歌云在生成式人工智能的支持下识别网络威胁和自动化安全工作流程和响应的强大能力可能会在即将到来的业绩中得到反映。因此，谷歌还可能提供最近市场关注的重大网络安全的收购交易。

此前，美股投资网财经报道，该公司正在与网络安全初创公司Wiz进行谈判，拟以约230亿美元的价格收购Wiz。如果交易成功，这将是这家科技巨头有史以来最大的一笔收购。收购云计算和网络安全公司Wiz，可能有助于谷歌在竞争日益激烈的云市场上赶上微软和亚马逊。

此前，Alphabet搁置了收购客户关系管理公司HubSpot(HUBS)的努力。就像HubSpot的交易一样，考虑到Alphabet面临的反垄断监管机构的严格审查，像Wiz这样规模庞大的潜在收购对于Alphabet这样的大型科技公司来说并不常见。谷歌已经面临几项反垄断挑战，包括美国司法部指控其滥用在线搜索主导地位的诉讼，以及另一项针对其数字广告工具的诉讼。

估值水平

根据晨星数据，分析师对该公司的公允价值预测为每股171美元，相当于2024年企业价值倍数(EV/EBITDA)为15。鉴于该公司在增长计划(主要是人工智能)方面的持续投资，需要更高的研发水平，分析师预计2024年利润率将面临轻微压力，但预计2025-28年的利润率将有所提高，这得益于更好的生成人工智能搜索货币化和云计算的更快增长，这要归功于生成人工智能的广泛采用。晨星模型假设5年总收入复合年增长率超过10%，5年平均营业利润率接近29%。

分析师预计，在数字广告支出持续增长的推动下，广告收入仍将占Alphabet总收入的70%以上，尽管增速远低于历史水平。由于预计全球经济增长将低于2023年，分析师预计2024年广告收入将增长6.5%。分析师估计谷歌2024年的广告总收入为2530亿美元，2025年为2720亿美元;到2024年，YouTube预计将为谷歌贡献13.6%的广告收入，比2023年略有上升，到2025年将超过14%。YouTube的增长应该受益于其令人印象深刻的覆盖范围和使用频率，加上它的视频内容格式，这对品牌广告商很有吸引力。

自今年年初以来，Alphabet的股价上涨了近30%，截至周五收盘，Alphabet的股价为177.66美元。

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