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若如果哈里斯当选2024年美国总统，哪些美国股票会受惠？
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美股投资网财经获悉，艾默生电气(EMR)提议以每股240美元的现金收购艾斯本科技(AZPN)的剩余流通股，该公司希望完成其投资组合转型，成为专注于自动化的工业技术专家。这一收购要约意味着艾斯本科技完全稀释后的市值为153亿美元，企业价值为151亿美元。
艾默生电气目前持有艾斯本科技约57%的流通股。拟议中的交易是在艾默生电气于2022年完成对该工业软件公司55%的多数股权投资之后进行的。交易完成后，艾斯本科技将成为艾默生电气的全资子公司。该公司预计，这一拟议的协同效应对2025财年调整后每股收益的影响将是中性的。
艾默生电气在一份新闻稿中表示“艾默生电气和艾斯本科技的合并将推进关键计划，通过全面整合成为一家公司创造新的机会，并进一步加速艾默生电气的工业软件战略。”
艾默生电气还宣布了另外两项战略行动，作为其投资组合转型的一部分计划在2025财年回购约20亿美元的普通股，并启动一个流程，探索安全与生产力部门的战略选择，包括现金出售。
另外，艾默生电气公布了第四季度的财务业绩。周二，截至发稿，艾默生电气股价盘前上涨了6%，艾斯本科技的股价上涨了5%。
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盘前市场动向
1. 11月5日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.21%，标普500指数期货涨0.30%，纳指期货涨0.42%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.09%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数涨0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.14%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.43%，报71.78美元/桶。布伦特原油涨0.41%，报75.39美元/桶。
市场消息
美国大选选举日投票开始。媒体普遍认为，2024年大选是美国近年来选情最为胶着的总统选举。对市场参与者而言，需要关注的关键时刻包括11月6日(周三)08:30-10:00，七个摇摆州将在此期间完成计票，而这七个摇摆州的投票结果将在很大程度上决定总统大选结果。有分析指出，此次总统选举的结果似乎很大概率不会按照惯例在美东时间11月5日选举当日或是次日揭晓，而是有可能要额外花上几日的时间才能揭晓结果。
以史为鉴大选后，美股怎么走？历史表明，美国股市通常会在总统大选后上涨，但投资者首先需要为一些短期波动做好准备。数据显示，自1980年以来，从选举日到总统选举年年底，美股三大股指平均都出现了上涨，但投资者不应指望投票结束后股市会直线上升。更长远来看，大选年通常对美国股市有利。自1960年以来，标普500指数几乎在每个选举年都上涨。唯一的例外是2000年和2008年，分别受到互联网泡沫破裂和金融危机的影响。在最近的选举周期中，这一记录看起来甚至更好。自2008年以来的三个选举年——2012年、2016年、2020年——该基准指数上涨了至少10%。从更窄的角度来看，只关注选举年的最后七个月，也会得出类似的结果。不过，考虑到本次美国大选两位竞选者势均力敌的焦灼情况，结果可能不会在周三上午之前揭晓。所以市场可能还需要等待势均力敌的国会选举，以确定哪一方控制参众两院的最终计票结果。
不确定性巨大！美股已经触及“天花板”？华尔街老兵亚德尼(Ed Yardeni)表示，美股目前可能正触及“天花板”。这位长期投资者兼亚德尼研究公司总裁表示，由于美国经济强劲以及联邦债务余额前景令人担忧，他认为美联储降息的空间有限。他在最近给客户的一份报告中表示，这意味着进一步的政策宽松可能要等到2025年才会出现，标普500指数可能在今年年底前一直停留在5800点左右。这意味着该基准指数在未来两个月内将增长不到1%。他表示，大选后美国财政政策前景可能会继续令人不安，美联储今年剩余时间内可能根本不会降低联邦基金利率。
华尔街知名空头“投降”！看好标普500年底前涨至6100点。大摩策略师威尔逊表示，随着美国总统大选结束后投资者松一口气，以及年底的FOMO情绪开始发挥作用，标普500指数可能会在2024年的最后阶段继续攀升。他表示，到年底，标普500指数可能会涨至6000点，且有可能进一步升至6100点高位，但今年“在任何情况下”都不会超过这一水平，因为估值过高，而且到2025年，增长不太可能加速，市盈率也不太可能进一步扩大。
高盛坚信美联储今年仍将降息两次，明年上半年将连降四次。高盛首席经济学家Jan Hatzius仍然相信，美联储将实现其此前发出的将在年底前实现两次降息的暗示，特别是在上周公布了一份弱于预期的就业报告之后。他预计，这种情况将在2025年上半年持续。Hatzius在上周日发表的一份报告中表示，“我们预计美联储将在2025年上半年连续降息四次，最终利率将降至3.25%-3.5%，但我们对明年美联储的降息速度和最终目标都存在更大的不确定性，”他补充说，他的预测比市场共识高出约50个基点。此外，他也不确定美联储是否会在明年之前获得足够的信息来改变其路线。他表示“选举后潜在的财政政策变化是美联储路径的另一个风险来源，尽管这可能在更远的将来，即使选举结果已知，制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)也可能希望等待更多关于实际将采取哪些政策变化的明确信息，然后再重新考虑其经济展望和降息计划。”
个股消息
Palantir(PLTR)三季度营收超预期并上调全年业绩指引。财报显示，Palantir三季度营收7.26亿美元，同比增长30%，超出市场预期;净利润1.44亿美元，创历史新高;非公认会计准则下每股收益为0.10美元，高于市场预期。三季度美国商业业务同比增长54%至1.79亿美元，美国政府业务同比增长40%至3.2亿美元。该公司指出，美国地区对其人工智能软件需求很高。Palantir将2024年全年营收指引上调至约28.1亿美元，高于分析师普遍预期的27.6亿美元。Palantir还报告了一个备受关注的指标的大幅增长来自美国商业业务的收入，这是其销售增长的关键驱动力。该公司预计其美国商业业务收入今年将增长50%以上，达到6.87亿美元以上。截至发稿，Palantir周二美股盘前大涨超13%。
汽车芯片仍未走出“至暗时刻”! 恩智浦(NXPI)营收下滑5%，业绩展望逊于预期。恩智浦三季度整体营收同比下降5.4%，至32.5亿美元，略低于分析师平均预期的32.6亿美元;调整后的每股收益为3.45美元，好于分析师平均预期的3.42美元。该公司最大规模的业务部门——汽车芯片部门的营收同比下降3%至18.29亿美元，表明汽车芯片需求萎靡以及库存仍然处于过剩状态。该公司预计，四季度整体营收区间将在30亿美元至32亿美元之间，意味着同比下降6%到12%，不及分析师平均预期的33.6亿美元，表明该公司管理层预期汽车芯片行业直到今年结束也难以出现实质性的复苏迹象;预计四季度调整后每股收益为3.33美元，同样不及分析师平均预期的3.62美元。截至发稿，恩智浦周二美股盘前跌超5%。
会计丑闻下超微电脑(SMCI)面临新危机，传英伟达(NVDA)将订单转移给其他供应商。据知情人士透露，英伟达正在将之前向超微电脑下达的订单重新转给其他供应商，以遏制AI服务器行业的混乱。英伟达介入以应对超微电脑的挑战对整个行业的影响旨在稳定供应链。数据显示，超微电脑上周累跌近45%，原因是安永因对该公司对该公司治理和透明度的担忧辞去审计工作。此前，超微电脑一直面临财务报告方面的挑战。据报道，如果该公司未能在11月20日之前提交财务报表，将面临再次退市的风险。2018年，该公司曾因财务申报不合规而被退市。
波音(BA)罢工“拉锯战”终落幕！工人投票通过新合同。波音美国西海岸工厂的工人周一接受了一份新合同，长达七周的痛苦罢工迎来终局。工会称，新合同包括在四年内加薪38%，获得了59%的成员投票支持，这缓解了波音新任首席执行官Kelly Ortberg的压力，此前几周的两次加薪提议都被否决。这场16年来的首次罢工曾导致波音多数飞机停产，并使得这家陷入困境的飞机制造商的财务危机进一步加深。国际机械师和航空航天工人协会(IAM)表示，工人们可以从周三开始重返岗位制造飞机，尽管波音警告说，由于长时间离开工厂车间，一些人将不得不接受再培训。分析师称，罢工导致波音每天损失约1亿美元收入，促使该公司上周向投资者筹资240亿美元，以维持其投资级信用评级。
沃达丰(VOD)、Three UK 150亿英镑合并案有望获英国监管机构批准。沃达丰与长江和记(CK Hutchison)英国子公司Three UK之间价值150亿英镑(约合195亿美元)的合并有望获得批准，前提是两家公司承诺投资英国移动网络的大规模升级。英国竞争与市场管理局(CMA)也表示，两家公司应该采取措施保护消费者，防止价格上涨。CMA暂时发现，承诺实施网络投资计划将显著提高合并后公司移动网络的质量，并促进移动网络运营商之间的竞争。该反垄断监管机构将于12月7日就沃达丰与Three UK的合并交易做出最终决定。截至发稿，沃达丰周二美股盘前涨逾2%。
重要经济数据和事件预告
23:00 美国10月ISM非制造业PMI
业绩预告
周三早间超微电脑(SMCI)
周三盘前诺和诺德(NVO)、丰田(TM)、本田(HMC)、汽车之家(ATHM)
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美股投资网获悉，在美国最高能源监管机构拒绝为该设施供电的特殊协议后，亚马逊(AMZN)表示，它致力于在宾夕法尼亚州核电站附近建设一个数据中心园区。
美国联邦能源管理委员会上周五否决了Talen Energy(TLN)提出的增加其核电站向亚马逊网络服务数据中心供电量的请求。美国电力生产商的股价因此下跌，因为投资者认为联邦能源管理委员会的裁决将阻碍大型科技公司快速获得核能为其不断增长的数据中心供电的努力。
亚马逊发言人 Duncan Neasham 周一表示“我们仍致力于与 Talen Energy 等公司合作，继续创新和推进无碳能源解决方案，为美国的数据中心运营以及支持我们客户和日常生活的众多技术提供电力。”Neasham 确认该公司打算继续推进 Talen 项目。
今年 3 月，Talen 宣布亚马逊云计算部门将斥资 6.5 亿美元在 Talen 的 Susquehanna 核电站附近建设一个发电能力达 960 兆瓦的数据中心园区。
根据协议，数据中心园区将直接由该工厂供电，这意味着亚马逊不必接入更广泛的电网或资助相关的输电升级。一些公用事业所有者对此举提出质疑，称这可能会威胁电网可靠性并提高电费。Talen Energy此前已获得以这种方式为该设施提供高达 300 兆瓦电力的权利。该授权不受联邦能源管理委员会裁决的影响。
亚马逊和其他大型云计算公司迫切需要电力来支持其不断增长的业务，同时追求减少对化石燃料依赖的公共目标，因此已经寻求与核电站运营商达成协议。
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美股投资网获悉，截至周一美股收盘，美国最大规模的综合化肥生产商美国美盛(MOS)股价罕见大涨超5%，盘中一度上涨超8%，领涨美股大盘基准——标普500指数的全部成分股，自2022年上半年俄乌冲突引发化肥供不应求以及化肥价格疯涨后，很少见到美盛如此剧烈涨幅。来自加拿大的化肥生产巨头Nutrien(NTR)截至收盘上涨5%，盘中一度涨超6.5%。美国最大规模之一的氮肥制造商CF工业(CF)盘中一度涨超3%，最终收涨2.8%。
美股市场的化肥板块自2022年上半年因俄乌冲突而创下历史新高以来，已经很少见到类似的上涨盛况。周一化肥股暴涨的主要逻辑在于，有媒体报道称白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科提议与俄罗斯的化肥制造商们进行协调，将钾肥产量削减大约10%，以提高该类化肥产品的市场价格。俄罗斯与白俄罗斯均为全球主要化肥生产与出口国，在全球钾肥、氮肥和磷肥等方面都占据重要的生产和出口份额。
据报道，卢卡申科在与白俄罗斯顶级钾肥生产商Belaruskali钾肥公司新任首席执行官安德烈·雷巴科夫会面时表示“每个人都会明白，这是一种非常昂贵的产品，你需要为此支付适当的金额。”并要求雷巴科夫在与俄罗斯的一些化肥公司讨论后跟进他的提议。
根据国际肥料协会(IFA)以及联合国粮食及农业组织(FAO)统计数据，俄罗斯和白俄罗斯合计控制着全球高达40%的钾肥出口，并且白俄罗斯的Belaruskali钾肥公司受到美国和欧盟发起的联合制裁。
但值得注意的是，全球最大规模化肥生成商之一的俄罗斯最大钾肥生产商乌拉尔钾肥公司则没有受到西方国家名义上的制裁，主要因该公司在全球化肥行业所占据的极其重要地位，但是一些欧盟成员国仍在坚持拒绝进口俄罗斯化肥。
IFA与FAO统计数据显示，白俄罗斯是全球第四大化肥出口国，占全球化肥出口市场的约 10%-12%，并且其化肥产量的类型集中于钾肥；俄罗斯则是第二大化肥出口国，占全球市场的大约 16%-20%，仅次于最大化肥出口国中国。此外，俄罗斯是世界上最大的氮肥生产国之一，并且还是全球第二大钾肥生产国，氮肥和钾肥的出口量对于全球化肥市场而言至关重要。因此，若俄罗斯的化肥厂商，尤其是钾肥厂商们跟随卢卡申科提议，无疑将是全球化肥价格以及化肥股的强力上涨催化剂，这也是为何市场密切关注俄罗斯化肥行业的动向。这种不确定性以及涨价预期蔓延至二级市场，拉动美国美盛以及Nutrien股价飙升。
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美股投资网获悉，波音(BA)美国西海岸工厂的工人周一接受了一份新合同，长达七周的痛苦罢工迎来终局。这场16年来的首次罢工曾导致波音多数飞机停产，并使得这家陷入困境的飞机制造商的财务危机进一步加深。工会称，新合同包括在四年内加薪38%，获得了59%的成员投票支持，这缓解了波音新任首席执行官奥特伯格(Kelly Ortberg)的压力，此前几周的两次加薪提议都被否决。
工会首席谈判代表乔恩·霍尔顿(Jon Holden)在结果公布后对成员们说，“这是一场胜利。我们可以昂首挺胸，”“现在我们的工作就是回去工作。”
波音最大工会这场罢工的结束使得公司终于得到了可喜的解脱。自今年1月一架近乎全新737 MAX飞机的门板在半空中被撞飞以来，这家公司一直在接连的挫折中蹒跚而行。
在投票后发给波音员工的消息中，奥特伯格表示，他很高兴工会批准了这项协议。他说，“虽然过去几个月对我们所有人来说都很艰难，但我们都是同一个团队的一部分，要回到使波音成为标志性公司的卓越水平，还有很多工作要做。”
自9月13日以来，大约33,000名从事最畅销的737 MAX喷气式飞机以及767和777宽体飞机的机械师举行了罢工，要求加薪40%，并恢复他们十年前因401(k)退休计划而失去的确定性收益养老金。
西雅图从事设备校准认证工作的戴维·莱蒙(David Lemon)称，“我已经准备好回去工作了”，他投票支持这份合同，并计算出，加薪和4%的奖金，即恢复的激励计划保证的最低年度支出，相当于他们所追求的40%的增长。他说，“我们做到了。”
旧的养老金制度将不会恢复，但工人们在401(k)计划中获得了公司匹配的缴费方面的提升。
波音公司还承诺在西雅图地区建造下一架飞机。霍尔顿说，在新飞机推出之前，“他们从来没有给过我们承诺”。
美国总统拜登和代理劳工部长苏朱莉(Julie Su)为合同谈判提供了便利，他们就谈判结果向工人和公司表示祝贺。拜登说“我们已经表明，集体谈判是有效的。波音表示，Su在推动双方达成协议方面发挥了重要作用。此外，拜登担任总统以来一直非常支持工会。
缓慢提升产量
据两名知情人士透露，波音目前将需数周时间以提高飞机产量并增加现金流，737 MAX的产量预计将在一段时间内每月下降个位数，远低于罢工前的每月38架的目标。
国际机械师和航空航天工人协会(IAM)表示，工人们可以从周三开始重返制造飞机，尽管波音公司警告说，由于长时间离开工厂车间，一些人将不得不接受再培训。
分析师称，罢工导致波音每天损失约1亿美元收入，促使该公司上周向投资者筹资240亿美元，以维持其投资级信用评级。
奥特伯格现在需要重新调整与太平洋西北地区机械师的关系，由于此前工资水平落后于通胀叠加西雅图地区生活成本飙升，这些机械师便借助此次罢工以发泄十多年来积怨已久的愤怒。该工会表示，在过去8年里，其成员工资仅增长了4次，每次增幅为1%。
波音777号员工托马斯·阿米洛夫斯基(Thomas Amilowski)投票反对该合同，他说“至少可以说，我很沮丧。”他说，工会领导层有一种“失败主义心态”，他们在第一次投票中支持这一提议，但被近95%的成员断然拒绝。
霍尔顿指出，59%的支持率意味着“肯定有人对投票不满意。”但他补充说，工人们可以重建与波音领导层的关系。
波音公司表示，在新的四年合同结束时，机械师的平均年薪将达到119,309美元，高于之前的75,608美元。
杰富瑞分析师表示，加薪可能会在未来四年为波音的工资账单增加11亿美元，而每位工会成员获得1.2万美元的批准奖金或将导致额外3.96亿美元的资金流出。
据悉，超26,000名工会成员参与了此次投票，投票率接近80%。
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美股投资网获悉，沃达丰(VOD)与长江和记(CK Hutchison)英国子公司Three UK之间价值150亿英镑(约合195亿美元)的合并有望获得批准，前提是两家公司承诺投资英国移动网络的大规模升级。英国竞争与市场管理局(CMA)也表示，两家公司应该采取措施保护消费者，防止价格上涨。CMA暂时发现，承诺实施网络投资计划将显著提高合并后公司移动网络的质量，并促进移动网络运营商之间的竞争。该反垄断监管机构将于12月7日就沃达丰与Three UK的合并交易做出最终决定。
据悉，2023年6月，李嘉诚旗下长江和记宣布，与沃达丰就整合双方在英国的电讯业务达成具约束力的协议。长江和记称，将与沃达丰成立合资公司，Three UK及Vodafone UK将成为合资公司的子公司。新成立的合资公司股东包括沃达丰、长江和记旗下欧洲电讯公司CKHGTH(CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited)，双方分别拥有51%及49%股权。
知情人士表示，交易对合并后公司的股权估值将为90亿英镑左右，新公司将有大约60亿英镑的债务，其企业价值将达到约150亿英镑。若这笔交易达成，将缔造英国营收最高的移动运营商。
研究公司Enders Research的分析师Karen Egan表示“如果这次合并最终获得批准，英国的情况将会更好。”她补充称，阻止这笔交易“不会给经济或消费者带来积极的结果”。
沃达丰表示，两家公司承诺向合并后的公司投资110亿英镑，并愿意让英国通信监管机构监督该计划的执行。该公司还表示，由于批发市场的竞争加剧，预计移动用户的价格将保持不变或下降。两家公司在一份声明中表示“英国的数字基础设施远远落后于欧洲同行。此次合并是改变英国数字基础设施的千载难逢的机会。”
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美股投资网获悉，来自欧洲的汽车芯片领导者恩智浦半导体(NXPI)在发布令人失望的第四季度营收和利润预期后，在美股盘后交易中一度下跌超7%，主要因该公司业绩仍然受到整个汽车行业，尤其是电动汽车行业的芯片需求持续萎靡带来的负面影响。自阿斯麦以及台积电业绩拉开芯片公司新一轮财报季帷幕之后，“极端化”趋势可谓愈发明显，那就是与AI相关的芯片需求处于井喷态势，非AI领域仍处于“至暗时刻”，若无AI贡献，公司业绩将非常惨淡。
这家总部位于荷兰的芯片制造巨头周一在最新发布的业绩报告中表示，预计第四季度的整体营收区间将在30亿美元至32亿美元之间，意味着在第四季度可能出现同比下滑6%到12%，也意味着恩智浦管理层预期直到今年结束，汽车芯片行业也难以出现实质性的复苏迹象。根据最新业绩预期，恩智浦Q4营收环比层面也将呈现下滑态势。
恩智浦业绩展望还显示，如果不包括某些特殊项目，NON-GAAP准则下利润将最高达到每股3.33美元(即Q4利润区间展望为2.93美元至3.33美元)。根据机构汇编的分析师数据，分析师们平均预期的营收为33.6亿美元，每股利润则为3.62美元，恩智浦提供的展望未能达到分析师普遍预期。
“我们对第四季度的业绩展望反映出更广泛的宏观疲软态势，特别是在欧洲和美洲地区，”恩智浦半导体首席执行官库尔特·西弗斯在业绩声明中表示。“我们专注于管理我们所能控制的事情，使恩智浦能够在需求不确定的艰难环境中推动弹性的盈利能力和利润数据。”
第三季度的业绩数据方面，恩智浦整体营收同比下降5.4%，至32.5亿美元，略低于分析师们平均预期的32.6亿美元。扣除部分特殊项目后，恩智浦第三季度NON-GAAP准则下的每股利润降至3.45美元，相比之下上年同期则为3.70美元，但是好于分析师平均预期的3.42美元。NON-GAAP准则下的营业利润同比下滑4%至11.53亿美元。
恩智浦旗下最大规模的业务部门——汽车芯片部门的营收同比下降3%至18.29亿美元，意味着汽车芯片需求萎靡以及库存仍然处于过剩态势。汽车芯片领域龙头恩智浦的业绩堪称“汽车芯片行业的风向标”，其疲软的展望数据可能预示着汽车芯片行业仍未摆脱“至暗时刻”，主要因电动汽车需求萎靡态势难以缓解。在美联储等央行长期维系高利率的宏观环境之下，自去年以来全球电动汽车需求大幅降温，叠加全球电动汽车相关的政府补贴逐步退场，进一步削弱电动汽车需求。
在萎靡的业绩以及业绩展望数据公布后，恩智浦在美股市场的股价在盘后交易中一度下跌7.1%，至220.10美元。该股在周一美股交易时间段收于236.90美元。
自2023年以来，聚焦于汽车行业的芯片制造商们一直在努力应对汽车芯片库存过剩和使用其高端汽车芯片产品线的电动汽车需求持续低迷的艰难困局。恩智浦在汽车芯片行业的重要竞争对手之一意法半导体公司(STM)，在上周意外给出了直到明年第一季度都将处于销售额下滑的悲观销售前景，而来自美国的芯片巨头德州仪器公司(TXN) 10 月份表示，汽车芯片行业仍然受到库存过剩以及需求萎靡带来的影响。
有分析师表示，在一些西方国家电动汽车补贴退场，叠加美联储与欧洲央行长期维持高利率，消费者们普遍不愿为电动汽车买单，同时恩智浦等汽车芯片公司的核心客户，即欧洲的老牌汽车制造商们，仍在努力与来自中国市场的更便宜替代产品进行激烈竞争。欧盟委员会此前曾警告称，欧洲地区的一些芯片制造商可能面临失去大量市场份额的风险。
据了解，能源咨询机构BloombergNEF在更新后的年度电动汽车展望报告中将2026年的销售规模预测比一年前的展望向下调低了14%，主要因为包括大众汽车公司和梅赛德斯-奔驰在内的几家欧洲最大规模汽车制造商最近都大幅削减电动化转型野心。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的最新半导体行业展望数据显示，AI驱动的HBM、NAND存储芯片以及GPU与CPU等逻辑芯片乃推动整个芯片行业复苏的主力军。相比之下，WSTS对于覆盖电动汽车、工业领域、物联网设备，以及PS5等更广泛消费电子产品的的模拟芯片以及微芯片市场规模的预期则显得低迷，WSTS甚至对于今年模拟芯片领域的市场规模预测为负增长，但是WSTS预计明年模拟芯片以及微芯片市场有望实现疲软的弱复苏。
WSTS预测在电动汽车(EV)所需芯片中占据重要份额的模拟芯片市场规模仍然低迷，预计市场规模继2023年萎缩8.7%之后，2024年可能萎缩2.7%，但是WSTS预测模拟芯片市场的整体规模在2025年有望扩张6.7%，意味着明年模拟芯片复苏进程或将于2025年缓慢启动。模拟芯片在电动汽车多种关键功能模块和系统中发挥着不可或缺的作用，其中包括电源管理、电池管理、传感器接口、音频和视频处理、电动机核心控制系统等。
全球芯片行业的两大核心制造力量——阿斯麦与台积电第三季度业绩显示，在价值高达5300亿美元的这一全球最高端产业链之中，那些搭乘史无前例的人工智能狂热浪潮的芯片公司与那些未能全面搭上这股AI热潮的公司之间实际业绩分歧越来越大，凸显出市场用真金白银押注那些与AI挂钩的上市芯片公司脱颖而出，而不是那些主营业务与非AI领域充分挂钩的公司。
“如果没有人工智能，整个芯片市场将非常艰难。”来自荷兰的光刻机制造商阿斯麦的首席执行官克里斯托夫·富凯 (Christophe Fouquet) 在第三季度业绩电话会议上表示。阿斯麦公布的Q3业绩意外暴雷，主要因人工智能以外的所有芯片需求仍然疲软而下调2025年全年的销售额预期，且阿斯麦的Q3订单则因非AI领域需求萎靡而大幅不及预期。
阿斯麦暴雷的财报可谓揭开了全球芯片行业的最新动态，那就是AI热潮仍在上演，尤其是聚焦于B端数据中心的所有类型AI芯片的需求仍然非常火爆，但与AI无关的领域，比如电动汽车、工业领域以及物联网设备、广泛消费电子产品的芯片需求，仍然处于需求疲软甚至需求大幅衰退的状态。
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美股投资网获悉，网约车领导者优步(UBER)提议降低纽约司机的底薪，并提出了其他建议，因为它试图降低其最大规模市场之一的乘车价格。根据一封该公司发给监管机构的信件，该公司希望纽约市负责制定司机薪资的出租车和豪华轿车委员会(TLC)降低其司机薪酬公式中的每英里费率，从目前的1.360美元降至6.1%的1.277美元。在信中，该公司将汽油价格下跌列为降低费率的重要原因。
对于未来与通货膨胀率相关的调整，根据现行规定，每年3月进行一次调整，优步还建议将上限设为3%，或消费者价格指数反映的平均比率，并且建议以较低者为准。
优步正在提交其建议，因为TLC准备修改司机最低薪资规则，这可能会影响该公司最大市场之一的乘车和运营成本。首席执行官Dara Khosrowshahi在上周公司第三季度的业绩电话会议上指出，优步在美国的核心乘车共享业务已经放缓，由于保险政策转嫁了更高的成本，一些消费者选择减少乘车次数。
优步业绩展望也因成本效应而相对低迷，该公司预计四季度的订单量为 427.5 亿美元至 442.5 亿美元，中间值略低于分析师预期的 437 亿美元。该公司预计第四季度调整后 EBITDA在 17.8 亿美元至 18.8 亿美元之间，同比增长 39% 至 47%。中间值也略低于市场预期。
优步高级法律顾问尼古拉斯·达沃利在信中写道，每英里费率的降低是必要的，以确保价格“不再超过通货膨胀，乘客可以继续负担得起旅行”。该公司预计，这将导致平均单程价格降低约42美分，并认为成本降低将刺激乘客的乘车需求，抵消基础费率降低对司机总收入的影响。
该公司没有要求改变每分钟0.583美元的费率，这是该公式中另一个关键要素，涵盖了扣除费用后的司机净收入。
TLC专员David Do在一封电子邮件声明中表示，他的机构正在审查优步的请愿书。David Do在9月份的一次公开听证会上表示，他正准备在年底前公布更多规则，以保护司机的报酬，并填补漏洞。此前美国两大网约车公司优步和Lyft在今年夏天经常将司机从他们的应用程序中锁定，以规避报酬规则。
Do在声明中表示，委员会收到了多个利益相关者关于修正案的“广泛”建议。他补充表四“我们正在寻求引入一套公平的规则，该规则将充分利用TLC的权力来弥补现有的漏洞。”
媒体在10月份的一项调查发现，锁定——暂时阻止司机登录，使他们无法工作——是不可预测的，而且普遍存在，给工人造成了巨大的经济和精神压力。与此同时，这些公司有望在未来节省数千万甚至数亿美元的司机薪资。
“优步试图这样做，真是太可耻了，他们已经让司机们因停工而陷入困境，”纽约出租车工人联盟执行董事拜拉维·德赛表示，该联盟代表28000多名司机。“在我看来，优步在这届政府中看到了机会，因为他们几乎不会因为违反该市自己的薪酬规定而受到任何惩罚。”
据了解，该组织领导了多次针对停工的抗议活动，并于 9 月初向监管机构请愿要求改变。在纽约市审计长和市长候选人布拉德·兰德的支持下，该联盟要求委员会在计算司机薪酬时提出更严格的数据报告要求，因为司机薪酬取决于公司提供的乘车统计数据。
兰德和司机团体希望委员会在明年重新计算全行业薪酬公式时，将锁定(可能导致从记录中删除一些司机的工作时间)时长考虑在内。
TLC 上周五在一封信中回复该组织，预计“在不久的将来”提出规则，但并不保证会全部或部分采纳他们的建议。
在优步的公开请愿书中，该公司要求降低每英里的费率，因为该公司表示，在过去几年中，驾驶成本保持稳定或有所下降，“而薪资通胀仍在继续增加”。监管机构有60天的时间来考虑或拒绝该请愿书。
根据美国汽车协会的数据，自4月以来，全国汽油价格一直在稳步下降，与2022年6月的峰值相比，已经下降了约38%。在信中，该公司还表示，近年来二手车价格有所下降，新车价格和租赁价格则长期保持稳定。
请愿书没有提到商业保险价格预期上涨，这是持证司机需要承担的一项重大开支。有媒体在上月报道，纽约金融服务部已批准该市最大规模的出租车保险公司——美国运输保险公司提高费率，不过该公司已宣布破产。
优步表示，自2019年以来，TLC为适应通货膨胀率而推出的薪资率上涨了20%以上，这已经完全涵盖了通胀成本。
优步发言人乔希·戈尔德表示“我们认识到商业保险费用可能会在3月份加速上涨，并且赶上TLC已经实施的 20% 的涨幅，这就是为什么我们没有申请降低保险费。”
据了解，优步近年来一直在游说TLC进行其他薪酬规则层面的更改。根据公共记录要求获得的 9 月 5 日发给副专员詹姆斯·迪吉奥瓦尼 (James DiGiovanni) 的电子邮件显示，戈尔德分享了拟议的修改内容，其中包括禁止网约车或出租车公司在一个季度内派遣新司机，如果他们不能让现有司机保持足够忙碌的话。如果公司每年未能有效管理其司机池，它还提议处以至少10万美元的罚款。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果(AAPL)已提议投资近1000万美元在印尼生产更多产品，以期取消该国禁止销售其最新iPhone的禁令。
知情人士表示，该计划将涉及苹果与其供应商名单合作，在雅加达东南部万隆投资一家工厂。知情人士表示，该工厂将为苹果设备生产配件和组件等产品。
苹果已向印尼工业部提交了提案，上个月，该部门阻止了iPhone 16的销售许可，理由是这家美国科技巨头的本地部门没有达到智能手机和平板电脑40%的国产含量要求。
知情人士表示，印尼工业部正在审议该提案，预计很快就会做出决定。这一提议尚未最终确定，可能会有变化。
苹果没有回应置评请求。印尼工业部也没有回应置评请求。
据了解，印尼对iPhone 16的禁令是新任总统普拉博沃政府向国际公司施压的最新例子，试图保护国内产业，向跨国公司施压，要求它们提振当地制造业，由于同样缺乏投资，这个东南亚国家也禁止销售谷歌(GOOGL)Pixel手机的销售。这些举措是前总统佐科政府使用的类似策略的延续。
苹果在印尼没有任何独立的工厂，与大多数跨国公司一样，苹果与当地供应商合作生产零部件或成品。对于苹果来说，近1000万美元的投资对于更自由地接触印尼约2.78亿消费者来说是一个相对较小的代价——其中超过一半的消费者年龄在44岁以下，精通技术。
虽然印尼可能将苹果的额外投资(如果真的发生)视为一场胜利，但其强硬的态度有可能阻止其他公司扩大业务或建立足迹。这也可能危及普拉博沃吸引海外投资以增长经济和为政策支出提供资金的目标。
据印尼政府称，苹果仅通过开发者学院向印尼投资了1.5万亿印尼盾(合9500万美元)，远未达到其承诺的1.7万亿印尼盾。官员们还要求电子商务公司Tokopedia和TikTok在其平台上关闭iPhone 16卖家，否则将面临法律诉讼。
印尼过去也曾出台过类似的贸易政策。
今年早些时候，政府对数千种产品实施了进口限制，从Macbook到轮胎再到化学品，以迫使外国公司扩大制造规模。但此举在商界引发了轩然大波，其中包括在该国拥有长期制造业务的企业，如LG电子，该公司抱怨无法进口某些零部件来制造洗衣机和电视机。
尽管印尼一再呼吁国际企业提振制造业发展，但其当地工业却日渐衰弱。制造业占国内生产总值的比例从2014年的21.1%降至上年的18.7%。
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