Robert

2020-09-16

RTX30系列显卡性能爆炸-英伟达(NVDA)该在什么时候买入？

RTX30系列显卡性能爆炸，英伟达(NVDA)该在什么时候买入？

一个多星期前，英伟达(NVDA)不仅发布了一系列新的显卡，而且还透露了它在为玩家建立一个完整的生态系统上所付出的努力。事实证明，英伟达最新一代RTX显卡的性能和价格上超出了人们的预期，股价也随之上涨。直到第二天科技股市场的牛市动能耗尽为止。

美股投资网财经观察到，这种情况对投资者来说至关重要，因为市场显示出新产品备受欢迎，并通过推高这只股票表现出来。但投资者可以在整个市场的抛售中发现机会，因为英伟达并没有因为预期的降低而受到打击。

沦为计量工具的2080 Ti

一般来说，英伟达每隔一年就会推出新一代消费类显卡。这些显卡都是基于今年早些时候数据中心和专业部门披露的架构。去年是图灵，今年是安培。但市场和消费者没有预见到的是，新发布的显卡用更低的价格点上，实现了代际间的巨大飞跃。

RTX 2080 Ti是去年发布的最好的显卡。对于英伟达和它的唯一竞争对手AMD来说，该显卡是英伟达的王牌产品。但是英伟达在9月1日发布的RTX 3070性能更高，价格更低。该显卡的性能比RTX 2080 Ti稍微好一点，但价格仅为499美元。

而且英伟达还推出了3080和3090.RTX 3080的速度几乎是2080的两倍，比2080 Ti快50%，价格不到2080 Ti的三分之二。可以比较的是RTX 3080和2080 Super拥有同样的价格，但它的性能几乎是前者的两倍。

显卡性能图

还有RTX 3090显卡，在英伟达的演示幻灯片中没有对其性能进行比较。但是，英伟达展示了这张显卡能实现8K60FPS的游戏性能，单是这点就令人印象深刻。

与2080TI相比，消费者只需多掏点钱，就能将其游戏分辨率从4K提高到8K，有计算机工程背景的人都知道这本身就是一项壮举。但当然，这点需要外设硬件来配合，比如8K显示器。

这些新的安培构架显卡将吸引所有帕斯构架显卡所有者(GTX 10XX系列卡)，因为付出与20系列相同的价格，却可以获得远超此前的性能。单单这一点就足以让英伟达的游戏部门恢复增长。与最近超负荷运转的数据中心部门相比，游戏部门还没有看到同样的增长性能。

即使没有收购Mellanox推动数据中心业务的增长(见上图)，游戏业务在过去两个季度仍然落后。然而，这次新显卡的发布应该会为游戏部门的增长增加动力。

但是，很多人都忽略了英伟达一直在研究的辅助技术。英伟达明白游戏不仅仅是图形处理性能的问题，这是一套软件和硬件相结合的成果。这就是为什么英伟达一直致力于追求高达360Hz刷新率的显示器，连同其的驱动软件，寻找系统中的延迟并优化它，从鼠标的移动到在屏幕上显示。Reflex SDK(软件开发工具包)是游戏设计者用来消除CPU和GPU之间不必要的延迟的工具。这些都是对GPU原始性能的增强。

除此之外，英伟达还推出了广播应用程序，可以消除背景噪音，创建适当的虚拟背景，并自动取景。这使得那些用流媒体播放游戏的玩家在他们的直播流中有更专业的感觉。流媒体游戏在过去两年中是一个新现象，预计在2019年至2025年间将以9%的复合年增长率增长。来自Mordor Intelligence的相关报告称，“高成本的内容创造和缺乏意识正在限制未来的市场增长。”英伟达正正面应对这两个问题，不仅提高了游戏玩家对电子竞技的认识，推进了专门针对电子竞技的研发，还将这项技术带给了未来的职业游戏玩家。可以看见英伟达正在围绕其gpu构建一个生态系统，将硬件和软件整合到其中。

AMD还能否“Yes”

AMD并不是图形技术的领导者，现在在PC端的性能与价格之战中也正在失去优势。来自PC Gamer的一篇文章表示AMDRDNA2消费系列的GPU性能和价格将在RTX 3070到3080之间。但是，有传言称AMD已经大幅降价以保持其产品的竞争力。

现有的消息认为AMD新一代Big Navi显卡在游戏性能上领先于RTX 2080 Ti。

如果与rtx3070相媲美的Big Navi显卡售价为549美元，那么英伟达499美元的3070显卡的看上去可能更诱人，因为AMD没有人工智能或光追功能。加上ATI/Radeon的驱动程序一直缺乏的事实，便宜的3070可能在每个方面都更好。

AMD在每一个转折点上都落后一代。AMD的目前竞争对手是上一代的旗舰2080ti显卡。英伟达的旗舰显卡现在是rtx3080，而且可能的还存在3080 Ti在等待公布。

股价表现不佳

随着英伟达估值接近其历史区间，它还有更多下跌空间。不过，考虑到Mellanox的协同效应以及ARM的潜在收购，该公司的市销比可能不会回到15-17倍的历史区间。按照这个倍数，该股的交易价格将不到200美元。考虑到最新一代RTX卡带来的增长机会，数据中心部门的卓越表现，以及向云基础设施提供商的持续转型，在可预见的未来，英伟达的市盈率可能会接近21-22倍。这意味着，投资者可以等英伟达股价将跌至400美元以下，然后再增持。

由于成交量巨大，该股最近已脱离上行通道。ARM收购案的宣布、科技股整体抛售的持续，或者两者都有可能给股价带来更大的下行风险。

随着英伟达在电子竞技等新兴市场取得进一步增长，并从多个方面和用例进一步巩固其数据中心的主导地位。明年，英伟达在游戏领域的霸主地位将不会减弱，而英伟达已经在主机和PC之间的竞争中做好了自己的定位。PC游戏和数据中心这两项业务在未来四个季度仍将大幅增长。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

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2020-09-15

投行BTIG：看好耐克(NKE)数字化转型-给予“买入”评级

投行BTIG：看好耐克(NKE)数字化转型，给予“买入”评级

投行BTIG表示与业内人士就战略调整进行讨论后，给予耐克(NKE)“买入”评级，并将目标价定为140美元。

该行表示，耐克在业务的各个方面所做的改变，将使其成为更加数字化的企业，预期该公司未来5年的息税前利润将大大提高。但也有一些短期的障碍需要注意，即库存短缺，这可能会限制耐克未来两个季度在美国国内的销售复苏。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

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2020-09-15

嘉年华邮轮(CCL)Q3预估亏损损29亿美元-预计Q4每月消耗现金5.3亿美元

嘉年华邮轮(CCL)Q3预估净亏损29亿美元，预计Q4每月消耗现金5.3亿美元

据美国证监会披露，嘉年华邮轮(CCL)在9月15日公布了2020年第三季度的初步财务数据摘要。

在美国公认会计原则下，嘉年华邮轮第三季度净亏损为29亿美元，其中包括9亿美元的非现金减值支出。第三季度调整后净亏损为17亿美元。

截止至第三季度末，公司持有的现金和现金等价物为82亿美元。

该公司在第三季度的每月平均现金消耗率为7.7亿美元，与预期的每月现金消耗速度一致。该公司预计，2020年第四季度的每月平均现金消耗约为5.3亿美元。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

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2020-09-15

亚马逊全球开店发布亚马逊公司购2021年五大战略品类

亚马逊全球开店发布亚马逊企业购2021年五大战略品类 | 美股投资网

“全球商采，品质赋能 -- 2020亚马逊企业购中国卖家线上峰会”召开。此次大会是亚马逊全球开店首次举办专门面向商业采购领域卖家的线上峰会，吸引万名中国制造企业、商采领域卖家和行业专家相聚云端，共同探讨全球商采前沿趋势，分享行业洞察。峰会上，亚马逊全球开店发布了亚马逊企业购2021年五大战略品类，即：工业品、医疗用品、学校用品、商用家具和IT用品，并介绍了品类商机及优质产业带，为中国卖家的品类开发指明方向、提供建议，帮助卖家把握线上商采新模式的蓝海机遇。

近年来，场景化企业线上采购成为趋势，面向企业终端客户的新型跨境商采增势强劲。此次峰会上发布的2021战略品类，从线上采购动力、品类市场潜力、中国卖家竞争力三大维度，对全球场景化商采下的蓝海品类进行扫描式分析，为中国卖家锁定五大战略品类，包括：工业品、医疗用品、学校用品、商用家具和IT用品，并为卖家提供业务布局的建议，同时提供买家洞察。

商业企业、教育机构、医疗机构、政府机构四大垂直领域企业客户采购需求均呈现增长趋势。其中，商业企业客户是IT用品、工业品等品类的主要采购者。教育机构在学校用品、商用家具采购需求保持增长。同时受疫情的影响，在线教育使各类IT用品需求快速增加。全球医疗领域投入不断加大，医疗机构对医疗用品、工业用品需求逐年上涨。此外，政府机构无纸化、智能化办公持续推进，IT用品支出上升明显。同时，疫情期间，政府统一采购医疗用品、学校用品开支增长迅速，基于储备性需求的相关品类将持续增长。

此外，为帮助卖家的品类开发和制造企业的转型，亚马逊企业购深入各产业带，在不同区域挖掘颇具全球商采潜力的中国优质产品。例如，华北、华中的工业品、办公用品具有优势，产业带分布在河北、山东青岛、临沂以及河南洛阳等地。长三角地区传统制造产业基础深厚，在办公、商用家具和工业品等品类优势显著，产业集群广泛分布在包括浙江杭州、宁波及周边地区，江苏启东、常州等地。珠三角地区拥有成熟的外贸基础优势，专业化产业集中，持续领军IT用品、酒店用品和商用家具品类，特色产业集群遍布广东珠海、佛山、东莞、中山、顺德等地。海西经济区以福建为支点的跨境电商产业稳步升级，在商用家具家装、安防劳保、户外照明等多个品类具备优势，产业集群分布包括福建福州、厦门、漳州等地。特色产业带的开发，为供应与需求的国际化对接打下坚实基础。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

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2020-09-15

Needham：看好英伟达(NVDA)收购ARM的未来前景-上调目标价至700美元

Needham：看好英伟达(NVDA)收购ARM的未来前景，上调目标价至700美元

据媒体报道，Needham将英伟达(NVDA)目标价从600美元上调至700美元。日前，英伟达宣布将以400亿美元的价格从软银手中收购英国半导体公司ARM，预计交易将在18个月内完成。

该行分析师Rajvindra Gill表示，ARM的最新芯片具有令人羡慕的安全性和人工智能技术，该笔收购将帮助英伟达进入由ARM控制的95%的移动市场。另外，亚马逊(AMZN)的云计算部门正计划采用ARM的新芯片以取代目前的技术。苹果方面(AAPL)也表示，计划更换Macbook电脑的CPU，从Intel公司的x86架构改成ARM架构。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

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2020-09-15