美股投资网获悉，来自欧洲的汽车芯片领导者恩智浦半导体(NXPI)在发布令人失望的第四季度营收和利润预期后，在美股盘后交易中一度下跌超7%，主要因该公司业绩仍然受到整个汽车行业，尤其是电动汽车行业的芯片需求持续萎靡带来的负面影响。自阿斯麦以及台积电业绩拉开芯片公司新一轮财报季帷幕之后，“极端化”趋势可谓愈发明显，那就是与AI相关的芯片需求处于井喷态势，非AI领域仍处于“至暗时刻”，若无AI贡献，公司业绩将非常惨淡。

这家总部位于荷兰的芯片制造巨头周一在最新发布的业绩报告中表示，预计第四季度的整体营收区间将在30亿美元至32亿美元之间，意味着在第四季度可能出现同比下滑6%到12%，也意味着恩智浦管理层预期直到今年结束，汽车芯片行业也难以出现实质性的复苏迹象。根据最新业绩预期，恩智浦Q4营收环比层面也将呈现下滑态势。

恩智浦业绩展望还显示，如果不包括某些特殊项目，NON-GAAP准则下利润将最高达到每股3.33美元(即Q4利润区间展望为2.93美元至3.33美元)。根据机构汇编的分析师数据，分析师们平均预期的营收为33.6亿美元，每股利润则为3.62美元，恩智浦提供的展望未能达到分析师普遍预期。

“我们对第四季度的业绩展望反映出更广泛的宏观疲软态势，特别是在欧洲和美洲地区，”恩智浦半导体首席执行官库尔特·西弗斯在业绩声明中表示。“我们专注于管理我们所能控制的事情，使恩智浦能够在需求不确定的艰难环境中推动弹性的盈利能力和利润数据。”

第三季度的业绩数据方面，恩智浦整体营收同比下降5.4%，至32.5亿美元，略低于分析师们平均预期的32.6亿美元。扣除部分特殊项目后，恩智浦第三季度NON-GAAP准则下的每股利润降至3.45美元，相比之下上年同期则为3.70美元，但是好于分析师平均预期的3.42美元。NON-GAAP准则下的营业利润同比下滑4%至11.53亿美元。

恩智浦旗下最大规模的业务部门——汽车芯片部门的营收同比下降3%至18.29亿美元，意味着汽车芯片需求萎靡以及库存仍然处于过剩态势。汽车芯片领域龙头恩智浦的业绩堪称“汽车芯片行业的风向标”，其疲软的展望数据可能预示着汽车芯片行业仍未摆脱“至暗时刻”，主要因电动汽车需求萎靡态势难以缓解。在美联储等央行长期维系高利率的宏观环境之下，自去年以来全球电动汽车需求大幅降温，叠加全球电动汽车相关的政府补贴逐步退场，进一步削弱电动汽车需求。

在萎靡的业绩以及业绩展望数据公布后，恩智浦在美股市场的股价在盘后交易中一度下跌7.1%，至220.10美元。该股在周一美股交易时间段收于236.90美元。

自2023年以来，聚焦于汽车行业的芯片制造商们一直在努力应对汽车芯片库存过剩和使用其高端汽车芯片产品线的电动汽车需求持续低迷的艰难困局。恩智浦在汽车芯片行业的重要竞争对手之一意法半导体公司(STM)，在上周意外给出了直到明年第一季度都将处于销售额下滑的悲观销售前景，而来自美国的芯片巨头德州仪器公司(TXN) 10 月份表示，汽车芯片行业仍然受到库存过剩以及需求萎靡带来的影响。

有分析师表示，在一些西方国家电动汽车补贴退场，叠加美联储与欧洲央行长期维持高利率，消费者们普遍不愿为电动汽车买单，同时恩智浦等汽车芯片公司的核心客户，即欧洲的老牌汽车制造商们，仍在努力与来自中国市场的更便宜替代产品进行激烈竞争。欧盟委员会此前曾警告称，欧洲地区的一些芯片制造商可能面临失去大量市场份额的风险。

据了解，能源咨询机构BloombergNEF在更新后的年度电动汽车展望报告中将2026年的销售规模预测比一年前的展望向下调低了14%，主要因为包括大众汽车公司和梅赛德斯-奔驰在内的几家欧洲最大规模汽车制造商最近都大幅削减电动化转型野心。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的最新半导体行业展望数据显示，AI驱动的HBM、NAND存储芯片以及GPU与CPU等逻辑芯片乃推动整个芯片行业复苏的主力军。相比之下，WSTS对于覆盖电动汽车、工业领域、物联网设备，以及PS5等更广泛消费电子产品的的模拟芯片以及微芯片市场规模的预期则显得低迷，WSTS甚至对于今年模拟芯片领域的市场规模预测为负增长，但是WSTS预计明年模拟芯片以及微芯片市场有望实现疲软的弱复苏。

WSTS预测在电动汽车(EV)所需芯片中占据重要份额的模拟芯片市场规模仍然低迷，预计市场规模继2023年萎缩8.7%之后，2024年可能萎缩2.7%，但是WSTS预测模拟芯片市场的整体规模在2025年有望扩张6.7%，意味着明年模拟芯片复苏进程或将于2025年缓慢启动。模拟芯片在电动汽车多种关键功能模块和系统中发挥着不可或缺的作用，其中包括电源管理、电池管理、传感器接口、音频和视频处理、电动机核心控制系统等。

全球芯片行业的两大核心制造力量——阿斯麦与台积电第三季度业绩显示，在价值高达5300亿美元的这一全球最高端产业链之中，那些搭乘史无前例的人工智能狂热浪潮的芯片公司与那些未能全面搭上这股AI热潮的公司之间实际业绩分歧越来越大，凸显出市场用真金白银押注那些与AI挂钩的上市芯片公司脱颖而出，而不是那些主营业务与非AI领域充分挂钩的公司。

“如果没有人工智能，整个芯片市场将非常艰难。”来自荷兰的光刻机制造商阿斯麦的首席执行官克里斯托夫·富凯 (Christophe Fouquet) 在第三季度业绩电话会议上表示。阿斯麦公布的Q3业绩意外暴雷，主要因人工智能以外的所有芯片需求仍然疲软而下调2025年全年的销售额预期，且阿斯麦的Q3订单则因非AI领域需求萎靡而大幅不及预期。

阿斯麦暴雷的财报可谓揭开了全球芯片行业的最新动态，那就是AI热潮仍在上演，尤其是聚焦于B端数据中心的所有类型AI芯片的需求仍然非常火爆，但与AI无关的领域，比如电动汽车、工业领域以及物联网设备、广泛消费电子产品的芯片需求，仍然处于需求疲软甚至需求大幅衰退的状态。

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美股投资网获悉，网约车领导者优步(UBER)提议降低纽约司机的底薪，并提出了其他建议，因为它试图降低其最大规模市场之一的乘车价格。根据一封该公司发给监管机构的信件，该公司希望纽约市负责制定司机薪资的出租车和豪华轿车委员会(TLC)降低其司机薪酬公式中的每英里费率，从目前的1.360美元降至6.1%的1.277美元。在信中，该公司将汽油价格下跌列为降低费率的重要原因。

对于未来与通货膨胀率相关的调整，根据现行规定，每年3月进行一次调整，优步还建议将上限设为3%，或消费者价格指数反映的平均比率，并且建议以较低者为准。

优步正在提交其建议，因为TLC准备修改司机最低薪资规则，这可能会影响该公司最大市场之一的乘车和运营成本。首席执行官Dara Khosrowshahi在上周公司第三季度的业绩电话会议上指出，优步在美国的核心乘车共享业务已经放缓，由于保险政策转嫁了更高的成本，一些消费者选择减少乘车次数。

优步业绩展望也因成本效应而相对低迷，该公司预计四季度的订单量为 427.5 亿美元至 442.5 亿美元，中间值略低于分析师预期的 437 亿美元。该公司预计第四季度调整后 EBITDA在 17.8 亿美元至 18.8 亿美元之间，同比增长 39% 至 47%。中间值也略低于市场预期。

优步高级法律顾问尼古拉斯·达沃利在信中写道，每英里费率的降低是必要的，以确保价格“不再超过通货膨胀，乘客可以继续负担得起旅行”。该公司预计，这将导致平均单程价格降低约42美分，并认为成本降低将刺激乘客的乘车需求，抵消基础费率降低对司机总收入的影响。

该公司没有要求改变每分钟0.583美元的费率，这是该公式中另一个关键要素，涵盖了扣除费用后的司机净收入。

TLC专员David Do在一封电子邮件声明中表示，他的机构正在审查优步的请愿书。David Do在9月份的一次公开听证会上表示，他正准备在年底前公布更多规则，以保护司机的报酬，并填补漏洞。此前美国两大网约车公司优步和Lyft在今年夏天经常将司机从他们的应用程序中锁定，以规避报酬规则。

Do在声明中表示，委员会收到了多个利益相关者关于修正案的“广泛”建议。他补充表四“我们正在寻求引入一套公平的规则，该规则将充分利用TLC的权力来弥补现有的漏洞。”

媒体在10月份的一项调查发现，锁定——暂时阻止司机登录，使他们无法工作——是不可预测的，而且普遍存在，给工人造成了巨大的经济和精神压力。与此同时，这些公司有望在未来节省数千万甚至数亿美元的司机薪资。

“优步试图这样做，真是太可耻了，他们已经让司机们因停工而陷入困境，”纽约出租车工人联盟执行董事拜拉维·德赛表示，该联盟代表28000多名司机。“在我看来，优步在这届政府中看到了机会，因为他们几乎不会因为违反该市自己的薪酬规定而受到任何惩罚。”

据了解，该组织领导了多次针对停工的抗议活动，并于 9 月初向监管机构请愿要求改变。在纽约市审计长和市长候选人布拉德·兰德的支持下，该联盟要求委员会在计算司机薪酬时提出更严格的数据报告要求，因为司机薪酬取决于公司提供的乘车统计数据。

兰德和司机团体希望委员会在明年重新计算全行业薪酬公式时，将锁定(可能导致从记录中删除一些司机的工作时间)时长考虑在内。

TLC 上周五在一封信中回复该组织，预计“在不久的将来”提出规则，但并不保证会全部或部分采纳他们的建议。

在优步的公开请愿书中，该公司要求降低每英里的费率，因为该公司表示，在过去几年中，驾驶成本保持稳定或有所下降，“而薪资通胀仍在继续增加”。监管机构有60天的时间来考虑或拒绝该请愿书。

根据美国汽车协会的数据，自4月以来，全国汽油价格一直在稳步下降，与2022年6月的峰值相比，已经下降了约38%。在信中，该公司还表示，近年来二手车价格有所下降，新车价格和租赁价格则长期保持稳定。

请愿书没有提到商业保险价格预期上涨，这是持证司机需要承担的一项重大开支。有媒体在上月报道，纽约金融服务部已批准该市最大规模的出租车保险公司——美国运输保险公司提高费率，不过该公司已宣布破产。

优步表示，自2019年以来，TLC为适应通货膨胀率而推出的薪资率上涨了20%以上，这已经完全涵盖了通胀成本。

优步发言人乔希·戈尔德表示“我们认识到商业保险费用可能会在3月份加速上涨，并且赶上TLC已经实施的 20% 的涨幅，这就是为什么我们没有申请降低保险费。”

据了解，优步近年来一直在游说TLC进行其他薪酬规则层面的更改。根据公共记录要求获得的 9 月 5 日发给副专员詹姆斯·迪吉奥瓦尼 (James DiGiovanni) 的电子邮件显示，戈尔德分享了拟议的修改内容，其中包括禁止网约车或出租车公司在一个季度内派遣新司机，如果他们不能让现有司机保持足够忙碌的话。如果公司每年未能有效管理其司机池，它还提议处以至少10万美元的罚款。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果(AAPL)已提议投资近1000万美元在印尼生产更多产品，以期取消该国禁止销售其最新iPhone的禁令。

知情人士表示，该计划将涉及苹果与其供应商名单合作，在雅加达东南部万隆投资一家工厂。知情人士表示，该工厂将为苹果设备生产配件和组件等产品。

苹果已向印尼工业部提交了提案，上个月，该部门阻止了iPhone 16的销售许可，理由是这家美国科技巨头的本地部门没有达到智能手机和平板电脑40%的国产含量要求。

知情人士表示，印尼工业部正在审议该提案，预计很快就会做出决定。这一提议尚未最终确定，可能会有变化。

苹果没有回应置评请求。印尼工业部也没有回应置评请求。

据了解，印尼对iPhone 16的禁令是新任总统普拉博沃政府向国际公司施压的最新例子，试图保护国内产业，向跨国公司施压，要求它们提振当地制造业，由于同样缺乏投资，这个东南亚国家也禁止销售谷歌(GOOGL)Pixel手机的销售。这些举措是前总统佐科政府使用的类似策略的延续。

苹果在印尼没有任何独立的工厂，与大多数跨国公司一样，苹果与当地供应商合作生产零部件或成品。对于苹果来说，近1000万美元的投资对于更自由地接触印尼约2.78亿消费者来说是一个相对较小的代价——其中超过一半的消费者年龄在44岁以下，精通技术。

虽然印尼可能将苹果的额外投资(如果真的发生)视为一场胜利，但其强硬的态度有可能阻止其他公司扩大业务或建立足迹。这也可能危及普拉博沃吸引海外投资以增长经济和为政策支出提供资金的目标。

据印尼政府称，苹果仅通过开发者学院向印尼投资了1.5万亿印尼盾(合9500万美元)，远未达到其承诺的1.7万亿印尼盾。官员们还要求电子商务公司Tokopedia和TikTok在其平台上关闭iPhone 16卖家，否则将面临法律诉讼。

印尼过去也曾出台过类似的贸易政策。

今年早些时候，政府对数千种产品实施了进口限制，从Macbook到轮胎再到化学品，以迫使外国公司扩大制造规模。但此举在商界引发了轩然大波，其中包括在该国拥有长期制造业务的企业，如LG电子，该公司抱怨无法进口某些零部件来制造洗衣机和电视机。

尽管印尼一再呼吁国际企业提振制造业发展，但其当地工业却日渐衰弱。制造业占国内生产总值的比例从2014年的21.1%降至上年的18.7%。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果公司(AAPL)已经启动了代号为Atlas的计划，旨在探索进军智能眼镜领域的可能性。这项计划于上周启动，旨在收集苹果员工对智能眼镜的反馈，并计划组织更多焦点小组讨论。这些研究由苹果硬件工程部门的产品系统质量团队领导，为苹果跟随Meta Platforms Inc.(META)进入日益受欢迎的智能眼镜类别奠定基础。

据透露，苹果通常会秘密组织焦点小组，了解人们对现有产品的喜好，以此为基础考虑是否要进入一个新领域。这次针对智能眼镜的用户研究可能会指导苹果公司在其眼镜中添加哪些功能，并帮助确定该技术的使用方式。

此前有报道称，苹果一直在考虑进军智能眼镜市场，可能会挑战Meta的雷朋眼镜，但实际产品还需要几年时间才能问世。与此同时，Meta凭借其更精简的方案获得了成功，推出了售价299美元的眼镜，虽然不是真正的AR眼镜，但可以让用户拍摄视频、接听电话并向AI助手提问。苹果正在寻求创造类似的产品，可能会制造像其已经流行的AirPods耳机一样工作的智能眼镜。

然而，打造一款成功的面部佩戴设备一直是一个挑战。苹果之前发布的Vision Pro头戴设备被认为过于笨重和昂贵，无法成为主流产品。因此，苹果还在考虑对Vision Pro进行改进，以扩大其吸引力，并研发一款组件更便宜的低端版本。

此外，竞争对手Meta和Snap Inc.也在AR眼镜领域取得了进展，但这两款产品至少在几年内都无法为消费者做好准备。苹果面临着来自竞争对手的压力，但也在不断探索和创新，以期在智能眼镜市场中占据一席之地。

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美股投资网获悉，私募股权公司Silver Lake和贝恩资本预计将参与竞购英特尔(INTC)旗下Altera部门的股权。

据知情人士透露，英特尔最近几周开始出售Altera的股份。预计英特尔将在未来几周内收到潜在买家的初步报价。

据报道，收购公司Francisco Partners也对Altera的股份感兴趣，很可能成为竞标者。

上个月有报道称，英特尔正寻求从少数合伙人那里为其可编程芯片部门Altera筹集数十亿美元。英特尔正在寻找投资者为该部门提供资金，该部门生产用于高性能通信和数据中心应用芯片，对Altera的估值为170亿美元。

英特尔于2015年以167亿美元的价格收购了Altera。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，英伟达(NVDA)正在将之前向超微电脑(SMCI)下达的订单重新转给其他供应商，以遏制 AI 服务器行业的混乱。

此前，超微电脑一直面临财务报告方面的挑战。据报道，如果该公司未能在 11 月 20 日之前提交财务报表，将面临再次退市的风险。2018 年，该公司曾因财务申报不合规而被退市。

英伟达已介入以应对超微电脑的挑战对整个行业的影响，旨在稳定供应链。这家美国芯片巨头正在将超微电脑的客户订单转移到其他供应商，以限制 AI 服务器市场的混乱。

上周，超微公司股价暴跌逾45%，创下有史以来最糟糕的一周，原因是该公司的审计师辞职。8 月底，Hindenburg Research发布了一份针对该公司的做空报告，引发了人们对该公司财务报表的担忧。一天后，超微公司表示将推迟提交年度 10-K 报告。该公司后来指出，预计 2024 财年不会出现任何重大变化。

上周，超微宣布修改与国泰银行的贷款协议，其中包括延长该公司提交年度业绩的截止日期。

超微电脑的客户订单已转移到其他公司，技嘉和华擎的新订单和客户咨询量均有所增加。供应链消息人士表示，技嘉和华擎从超微的订单转移中获益，并与 CoreWeave 等主要客户签订了合同。

台湾技嘉已上调了第四季度和全年服务器营收预期。报告指出，该公司还在加快部署液冷技术，以配合英伟达的快速增长。

与此同时，同样位于台湾的华擎科技则获得超微电脑中小型客户的转单，创下第三季度营收纪录。报告称，第四季度有望见顶，全年营收和利润预期均上调。

随着英伟达的 H200 在第四季度开始出货，华擎已加入 2025 年下半年 GB200 的供应名单。报道指出，该公司还打算推出液冷产品，以支持 2025 年的利润增长预测。

然而，超微电脑的困境可能会给其供应链带来冲击，影响到丽台科技等重要合作伙伴，丽台科技得到了 Ablecom Technology 和 Compuware Technology 的支持。对超微电脑的依赖引发了人们对丽台科技 AI 市场份额和业绩的担忧。

Ablecom 和 Compuware 的董事长是超微电脑董事长的兄弟姐妹，这两家公司与丽台关系密切。据报道，他们对丽台的投资主要受丽台在中国的英伟达 Quadro 分销权及其本地网络的影响。这笔投资对丽台的潜在影响尚不清楚。

为超微电脑提供封装和测试服务的东方半导体电子也面临着影响其运营的潜在中断。

热管理解决方案供应商 Auras Technology 和电子零件供应商 Argosy Research 也陷入了这场风暴。报告指出，这两家公司的订单都减少了，这可能会影响它们在人工智能领域的地位。

这些公司作为超微电脑供应链的一部分，在客户需求和收入问题不断变化的情况下，正在谨慎地管理局势。

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美股投资网获悉，根据知名投资机构D.A. Davidson的最新分析报告，在最新一轮的美股科技巨头财报中，Facebook与Instagram母公司Meta Platforms(META)在已公布财报的“六大科技巨头”中似乎获得了人工智能投资方面的最佳回报数据。D.A. Davidson报告还显示，在超大规模云计算科技巨头中，亚马逊(AMZN)似乎成为了新的人工智能领导者——即对于人工智能的巨额投资开始刺激亚马逊AWS云服务营收加速扩张。

目前美股市场的七大科技巨头(即Magnificent Seven)，除了AI芯片霸主英伟达(NVDA)，其他“六巨头”都已经公布财报。整体而言，由于在人工智能方面的支出越来越庞大但AI盈利前景仍然不确定，“六巨头”财报并未让投资者们感到满意，这也是导致上周标普500指数与纳指收跌的核心逻辑，它们在这两大指数中占据高额权重。这些科技巨头正在加大支出，建设人工智能数据中心，以满足几乎无止境的AI推理/训练算力需求，但华尔街却渴望从数十亿美元的投资中更快地获得利润。

占据标普500指数以及纳斯达克综合指数高额权重的美股七大科技巨头，即“Magnificent Seven”，它们包括英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta Platforms以及特斯拉。

全球投资者自2023年以来持续蜂拥而至英伟达所领衔的七大科技巨头，主要因他们在面临降息预期飘忽不定以及经济放缓背景下将这些现金流充裕的巨头们视为“安全避风港”，以及他们纷纷押注在全球企业以及政府部门持续斥巨资布局生成式AI的这股狂热浪潮之下，鉴于英伟达、Meta、亚马逊和谷歌等科技巨头们的庞大市场规模和强劲无比的财务实力，它们处于利用人工智能扩展营收的最佳位置。

从第三季度整体的财报数据来看，它们在AI上的大规模投入获得的整体回报仍然非常低，尤其是对于微软而言，它依靠OpenAI大股东身份，一举将OpenAI引以为傲的GPT大模型与微软产品线全面结合，然而其在人工智能方面的巨额支出仍然未转化为投资者们所期待的可观回报。根据Visible Alpha的数据，微软目前一个季度的资本支出超过了其在2020财年之前的年度支出。

“我认为投资者们所没有意识到的是，微软每年都会过度投资——就像今年一样——他们可能会在接下来的六年里对利润率造成拖累。”来自D.A. Davidson的吉尔·卢里亚表示。

D.A. DavidsonMeta、亚马逊在人工智能投资上获得最佳回报

来自D.A. Davidson的分析师吉尔·卢里亚和亚历克斯·帕特在周一发布的分析报告中表示“与那些向尚未发现大量‘人工智能黄金’的客户群体出租铁镐和铁锨的超大规模企业不同，Meta正在以23%的复合营收增长率以及19%的广告业务营收的形式找到专属于自己的黄金。”“很明显，人工智能完全能够而且将会制作更多且更优质的广告内容，为Meta客户们创造更多价值，因此Meta 人工智能广告工具将以更高的价格出售。”

这家投资机构还赞扬了Meta的人工智能大模型Llama开源模式，该模式正在推动全球开发人员更高水平的人工智能技术采用规模，称赞这种开源无形中开始建立起一种专属于Meta的生态体系，并且该机构还强调在超大规模云计算巨头之中，亚马逊在人工智能投资回报层面似乎超越另外两大云计算科技巨头微软(MSFT)与谷歌(GOOGL)，成为了新的领导者。

“亚马逊处于扩大云计算领先地位的有利位置，因为它释放了零售资本支出用于AWS 人工智能投资，并且可以利用自己的自研AI芯片创造比微软Azure云服务更低的成本优势，”卢里亚领导的团队表示。“第三季度也是投资者关注零售利润率的转折点，因为最近季度出现的各种负面的担忧情绪现在已经基本消散。”

Meta Platforms上周公布的Q3业绩显示，该公司Q3营收为406亿美元，同比增长19%，略高于市场预期的403亿美元;每股收益为6.03美元，高于市场预期的5.25美元。市场聚焦的业绩展望方面，Meta预测第四季度营收将在450亿至480亿美元之间，分析师普遍预期为460亿美元。

在Meta依赖的数字广告投放领域，拥有30亿用户的Meta推出的强大开源AI大模型以及与之配套的各种生成式AI辅助软件工具，推动广告商们覆盖更大范围的潜在用户群体，为Meta广告商以及用户们带来基于人工智能的全新广告推荐体验，这也是华尔街预计Meta股价后续将持续上涨的重要逻辑。数字广告投放是Meta的核心创收引擎，Meta的AI广告辅助工具已经持续多个季度帮助Meta广告业务营收超预期增长。

为何越来越多商家开始大规模使用Meta广告投放工具?主要逻辑在于，在Meta AI这一AI聊天机器人的加持下，广告商们希望借助Meta AI这一工具来精准覆盖更大范围的潜在用户群体(毕竟Meta软件生态的用户规模超30亿)。因此有调研数据显示，大多数广告商计划在Meta数字广告平台上增加广告业务支出或维持支出，这可能有助于Meta第四季度继续取得比预期更强劲的业绩，并使Meta在明年持续走上积极的增长型发展轨道。

对于微软、谷歌以及亚马逊这三大科技巨头来说，市场认为它们乃仅次于AI芯片霸主英伟达的受益于人工智能狂热浪潮的科技巨头。这三大市占率遥遥领先其他云计算参与者的全球云计算巨头自2023年AI热潮席卷全球以来，大举采购英伟达高性能AI GPU，发力布局与AI相关的B端以及C端软件应用开发者生态，旨在全面降低各行各业开发AI应用软件的IT技术门槛，因此在投资者们看来，对于在云计算领域占据巨大份额的三大科技巨头来说，无疑能够享受到全球企业布局生成式AI所带来的巨大软件支出规模与云端AI训练/推理算力层面的支出规模。

亚马逊AWS云服务所推出的升级版本Amazon Bedrock，乃一项全面的生成式AI基础服务，使得AWS的企业级客户能够便捷地使用单个API访问来自领先AI公司的基础模型(FMs)。这些模型被预先训练，能够应用于从搜索到内容创建再到药物发现等多种核心的生成式AI用途。Amazon Bedrock 旨在帮助用户轻松访问并利用来自AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Meta、Stability AI和Amazon等AI巨头们的高性能基础模型。

通过为这些模型提供统一的API访问，加上亚马逊AWS提供的基于英伟达AI GPU和AWS自研AI加速器的算力云平台，Amazon Bedrock不仅降低了企业或者个人开发和部署生成式AI应用软件的技术门槛，而且使得AI软件开发者能够非常灵活地使用不同的FMs，还能够极其简便地升级到最新大模型版本。Amazon Bedrock能够支持从文本生成、图像生成到视频创作等多种生成式AI应用开发，广泛服务于内容创作、自动化营销、客户服务等领域，进一步推动亚马逊生成式AI技术的商业化应用前景。

亚马逊上周公布的财报显示，第三季度亚马逊云服务业务部门AWS营收同比增长19%，至275亿美元，符合市场预期。在生成式AI强劲助力之下，亚马逊AWS营收同比增速已经连续5个季度加快步伐。亚马逊Q3整体营收同比增长11%，至1589亿美元，超出市场预期，展望未来，亚马逊预计第四季度整体营收将高达1885亿美元，好于分析师平均预测的1864亿美元;亚马逊还预计第四季度营业利润约180亿美元，高于分析师平均预测的175亿美元。

亚马逊上周四表示，预计在可预见的未来将增加资本支出，以帮助服务于人工智能软件的开发生态。该公司首席执行官安迪·贾西在与分析师的电话会议中称，人工智能“可能是一生一次的机会”。

在“六巨头”公布最新财报以及业绩展望之后，相比于其他巨头，D.A. Davidson更加看好Meta以及亚马逊未来12个月的股价前景，尤其是Meta潜在涨势。该机构在Meta公布第三季度财报后，将Meta目标股价从600美元大幅上调至700美元，重申“买入”评级，相比之下，Meta股价周一收于560.680美元。亚马逊公布财报之后，D.A. Davidson重申该机构对于亚马逊高达235美元的目标股价以及重申“买入”评级，相比之下，亚马逊股价周一收于195.780美元。

英伟达仍然是AI热潮最大受益者之一

D.A. Davidson表示，另一云巨头谷歌(GOOGL)的超大规模云计算业务也实现了令人印象深刻的增长，同时其广告业务也保持弹性。谷歌上周公布的财报数据显示，与人工智能相关的AI GPU等巨额基础设施投资正在实现利润。该公司表示，对于人工智能的昂贵尝试开始取得积极成效，推动其云计算业务的盈利表现优于分析师普遍预期，并且在Gemini人工智能大模型积极推动下，其旗舰Google搜索引擎的使用规模明显增加。

在超大规模云计算巨头中，尽管资本支出均非常高，但只有微软Azure预计云服务出现营收规模可能减速。

“微软在其生成式AI相关的业务上投入超过500亿美元的增量资本——其中在过去六个季度中，增量资本超过350亿美元，对OpenAI的投资和承诺接近140亿美元，可能还有数十亿美元的增量运营费用是从其他业务中重新分配的，”D.A. Davidson分析师卢里亚补充道。“重要的是，微软仍在增加超额资本支出的比率，每年投资回报率的分母都翻了一番多。”

尽管消费电子巨头苹果公司(AAPL)尚未从人工智能投资浪潮中显示出真正的“大规模收益”，但D.A. Davidson强调，这将通过苹果智能(Apple Intelligence)在未来几个季度实现，该机构看好Apple Intelligence引领的新一轮全球苹果智能手机更新换代浪潮。

D.A. Davidson在报告中最后提到，但至关重要的是英伟达，随着科技巨头们围绕增加人工智能资本支出发表“继续烧钱的评论”，D.A. Davidson表示英伟达将继续繁荣发展，未来一段时间仍然是全球布局AI这股大热潮的最大受益者之一。“只要微软继续斥巨资升级其规模庞大的数据中心，我们相信它将继续将股东价值从微软转移到英伟达。”卢里亚领导的D.A. Davidson团队表示。

包括“六巨头”在内的全球企业对于人工智能的“烧钱浪潮”仍然不可阻挡，与AI芯片密切相关的股票逻辑支撑可谓极度硬核，英伟达等AI芯片领军者们的股价涨势，也许远未停止。尤其是在数据中心AI芯片领域份额高达80%-90%的AI芯片霸主英伟达，股价可能不断创下历史新高，突破华尔街分析师们普遍预期的150美元可能只是时间问题。

AMD首席执行官苏姿丰近日在新品发布会上表示，包括AI GPU在内的数据中心AI芯片需求规模远远超出预期，并且预计到2027年，数据中心AI芯片市场规模将达到4000亿美元，并在2028年进一步升至5000亿美元，意味着从2023至2028年间全球数据中心AI芯片市场规模的年复合增长率有望超过60%。

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美股投资网获悉，Wedbush发表研报表示，超微电脑(SMCI)的未来面临越来越多的问题，包括它能否在未来几周内避免从纳斯达克退市。

Wedbush分析师Matt Bryson和Antoine Legault在周一的一份投资者报告中表示“由于超微电脑缺乏审计师，且安永决定辞去该公司审计机构一职，并表示无法‘依赖管理层和审计委员会的陈述’，导致安永‘不愿与管理层编制的财务报表联系起来’，这无疑是超微电脑目前想要继续上市的一场艰苦斗争。”

Wedbush将该股目标价从62美元下调至32美元，但维持“中性”评级。在过去的六个月里，超微电脑暴跌近70%。

Wedbush还想了解是否存在与管理行为相关的重大财务问题。超微电脑在10月24日向美国证券交易委员会提交的一份文件中表示，预计“安永提出的任何问题或特别委员会正在考虑的事项不会导致2024财政年度(截至2024年6月30日)的季度报告或之前年度的财务报表重述”。这表明财务方面没有问题，但越来越多的迹象表明，其中可能存在更大的问题。

最后，在这场动荡中，超微电脑能否维持目前的销售指引?

Bryson补充道“在最近的一系列问题浮出水面之前，我们已经看到了一些迹象，表明超微电脑的液冷需求不如公司之前预期的那么强劲。”

事实上，已经有报道称，超微电脑的主要客户英伟达(NVDA)正在将之前向超微电脑下达的订单重新转给其他供应商，以遏制人工智能服务器行业的混乱。

超微电脑计划于美东时间11月5日发布2025财年第一季度的业务更新，但不会发布完整的财务报告。

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美股投资网获悉，Viking Therapeutics(VKTX)周一早些时候公布的减肥药VK2735的数据表明，目前主导肥胖药物领域的诺和诺德(NVO)和礼来(LLY)未来可能面临严峻竞争。

VK2735目前正在开发注射和片剂两种剂型，与礼来的Zepbound关系最为密切，因为两者都是GLP-1/GIP双重激动剂。VK2735口服制剂处于试验1期，注射制剂处于2期。

周一，VK2735口服版本的1期数据引起了人们的关注，显示患者在28天后平均体重减轻了8.2%。虽然Zepbound和诺和诺德的Wegovy的减肥效果更有利，但这两种药物都只能作为注射剂使用，许多患者不习惯以这种方式服用药物。

8月，一项研究表明，Zepbound大大降低了心力衰竭的风险，这也让礼来感到振奋。同一项研究显示，在52周内体重减轻了15.7%。同月晚些时候，诺和诺德公布了Wegovy试验的结果，也证明了降低心力衰竭风险的益处。

周一，Viking还公布了VK2735注射版的最新数据。根据这些血浆测试结果，该公司表示，可注射的版本可用于每月一次的剂量。这将使它比Zepbound和Weogvy更具优势，这两种药物都是每周服用一次。

另外，诺和诺德于周一宣布与Ascendis Pharma(ASND)合作开发每月一次的GLP-1药物。

诺和诺德和礼来也在研究口服减肥药物。9月，诺和诺德发布了大麻素受体1(CB1)反向激动剂monlunabant的2b期数据，不过结果似乎让投资者失望。该公司还有另一种药丸amycretin。今年9月发布的一项一期试验显示了令人鼓舞的结果。

与此同时，礼来有口服GLP-1的orforglipron，处于试验3期。在6月的华尔街投资峰会上，Cantor Fitzgerald董事总经理Louise Chen表示，与竞争对手相比，orforglipron在开发方面处于领先地位。

诺和诺德并没有因为Wegovy而固步自封，该公司还在开发CagriSema，这是一种由semaglutide和一种新的amylin类似物cagrilintide组成的固定剂量组合，处于3期。这家丹麦制药公司此前曾表示，预计CagriSema和amycetin的减肥效果将优于Wegovy。

礼来也在开发GIP/GLP-1/胰高血糖素受体激动剂retatrutide，目前处于3期。礼来和诺和诺德都有另外三种处于2期的肥胖药物。

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美股投资网获悉，Palantir(PLTR)公布的三季度营收超过分析师预期，并上调当期营业收入预测，理由是美国对其人工智能软件需求很高。财报显示，Palantir三季度营收7.26亿美元，同比增长30%，超出市场预期；净利润 1.44 亿美元，创历史新高；非公认会计准则下每股收益为0.10美元，高于市场预。

Palantir将 2024 年的收入预期上调至约 28.1 亿美元。分析师预计为 27.6 亿美元。该公司还报告了一个备受关注的指标的大幅增长来自美国商业业务的收入，这是销售增长的关键驱动力。Palantir 预计其美国商业收入今年将增长 50% 以上，达到 6.87 亿美元以上。

该公司预计第四季度调整后营业利润约为 3 亿美元，而平均预期为 2.616 亿美元。

尽管 Palantir 的客户包括能源巨头英国石油和英国国家医疗服务体系 (NHS)等全球组织，但与美国相比，海外对其 AI 软件的需求一直较弱。该公司表示，第三季度其收入中有 4.99 亿美元(约 70%)来自美国客户。

首席营收官瑞安·泰勒 (Ryan Taylor)在周一接受采访时表示“我们看到，美国正在推动人工智能革命。”泰勒表示，Palantir 在第三季度达成了 104 笔价值超过 100 万美元的交易，这主要归功于其举办训练营来教客户使用其工具的非常规销售策略。

本季度美国商业业务同比增长 54% 至 1.79 亿美元，美国政府业务同比增长 40% 至 3.2 亿美元。

Palantir CEO Alex Karp 在周一致股东的信中写道“我们的业务增长正在加速，我们的财务业绩超出预期，因为我们满足了来自美国政府和商业客户的坚定需求。”“世界正处于一场由美国推动的人工智能革命之中，这场革命正在重塑行业和经济，而我们正处于这场革命的中心。”

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