美股投资网获悉，高盛分析师建议在特斯拉(TSLA)于10月2日发布第三季度财报和10月10日举行Robotaxi活动之前买入看涨期权。

特斯拉看涨期权是高盛推荐的交易之一。这家电动汽车巨头目前占标普500指数所有期权交易量的17%，超过了英伟达(NVDA)的14%。

特斯拉将于10月10日举办一场Robotaxi活动，预计将在会上公布其全自动驾驶技术和业务前景。

高盛汽车业分析师Mark Delaney也预计，得益于中国市场的强劲增长，特斯拉第三季度收益将与市场普遍预期相符，即环比增长4%，同比增长6%。

高盛衍生品研究主管John Marshall表示“(Delaney)认为，鉴于特斯拉在消费业务领域的产量、垂直整合和更窄的传感器套件，特斯拉可能在规模上比其他自动驾驶汽车竞争对手更具成本优势。”

截至周三美股收盘，特斯拉涨1.08%，报257.02美元。该股今年以来仅上涨3%，远逊于大盘。

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美股投资网注意到，美光科技(MU)可能成为最新一家向投资者证明人工智能相关设备需求依然强劲的芯片制造商。与许多同行一样，该公司可能也承认个人电脑和智能手机等其他主要需求领域仍处于低迷状态。

美股投资网注意到，该公司将在周三美股盘后发布财报，分析师预计其用于人工智能数据处理的高带宽内存芯片将实现强劲增长。对人工智能需求的积极评价可能会重振人工智能芯片贸易，此前，博通公司和英伟达公布的财报好坏参半，导致该行业陷入停滞。

这两家公司的预测令苛刻的投资者感到失望，就像三个月前美光最新预测所引发的反应一样。收入增长超过 80%，但前景却令期待人工智能带来更大推动力的市场失望。今年，美光股价从 6 月高点下跌近 40%，表现落后于其他芯片制造商，现在看来，美光可能是该领域最划算的股票之一。

“上个季度，美光科技成为高预期的牺牲品，但此后股价已大幅下跌，这意味着现在它可能成为低预期的受益者，” Tribeca Trade Group 首席执行官Christian Fromhertz表示。“它必须发出积极信号才能突破上方阻力位，但似乎人们认为在目前的水平值得一试。”

Fromhertz 表示，一份积极的业绩可能会推动该股再次突破 100 美元，甚至可能冲向 200 日移动均线 105 美元上方。不过，他表示，跌破近期支撑位 86 美元附近将是一个看跌信号。

期权市场上有迹象表明美光的看涨情绪正在增强。美光看跌期权与看涨期权的未平仓合约比率仅为一年前的一半。近期看涨头寸尤其多于看跌头寸，其中 100 美元看涨期权在收益公布两天后到期，持有量较大，95 美元和 155 美元看涨期权的头寸甚至更大。

10 月份到期的期权是自 7 月底以来最看涨的，之后个月初的波动性冲击加速了投资者对科技股的抛售。

花旗预测，在 DRAM 内存芯片价格趋势逆转之前，美光的股价将保持疲软，预计逆转将在三到六个月内发生。尽管美光的评级为“买入”，但分析师Christopher Danely指出，短期市场人气疲软。

“根据本周与多位投资者的对话，似乎大约 80% 的人对美光持悲观看法，我们采访的每家对冲基金都持悲观看法，但也有少数共同基金持乐观观看法。”

长期来看，美光仍有乐观空间。根据分析师的平均目标价，美光未来 12 个月的涨幅预计将超过 50%，是迄今为止芯片制造商中预期回报率最高的。

此外，美光的预期市盈率约为 10 倍，按此指标计算，它是费城证券交易所半导体指数中最便宜的成分股。相比之下，英伟达的市盈率超过 32。ARM的市盈率最高，接近 80。

行业催化剂

不过，许多投资者仍持怀疑态度。尽管人工智能被视为增长的顺风，但美光的其他市场——包括个人电脑和智能手机，它是苹果公司的供应商——仍在从去年的低迷中复苏。博通的业绩也显示出非人工智能业务的疲软。此外，美光在增加新内存芯片产量方面也面临挑战。

法国巴黎银行证券部最近将该股评级下调两级，从“跑赢大盘”降至“跑输大盘”，成为彭博追踪的唯一一家建议出售该股的公司。

分析师卡尔·阿克曼 (Karl Ackerman)写道“虽然一些投资者正确预测了近期业绩的下行风险，但我们认为到 2025 年，美光的表现将不及人工智能同行。”他的 67 美元目标价是华尔街最低的。

关键问题是，公司面临的阻力在多大程度上已经反映在估值中。Synovus Trust 高级投资组合经理Daniel Morgan对此持乐观态度，他认为美光的业绩可能成为整个行业的催化剂。

Morgan表示“最糟糕的时期已经过去，人工智能主题为未来几个季度创造了超额表现的潜力。如果美光能够证实这种兴奋背后有切实的东西，那将提振整个人工智能领域。这是市场渴望的东西。”

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美股投资网获悉，社交媒体巨头Meta(META)周三在Meta Connect 2024大会上发布最新的大型语言模型Llama 3.2，其中包括90B和11B参数的视觉大语言模型，以及1B和3B参数的轻量级纯文本模型，后者适用于边缘和移动设备。

据悉，Llama 3.2 1B和3B模型仅支持文本输入，支持128K的上下文长度。这些模型可以执行设备上的用例，如摘要、指令跟踪和本地重写任务。

这些模型支持高通(QCOM)和联发科硬件，并针对Arm(ARM)处理器进行了优化。

Llama 3.2 11B和90B模型支持文本及图像输入，具有图像和视觉理解功能。

Llama 3.2模型旨在成为迄今为止最以开发人员为中心的模型，并帮助开发人员构建设备代理。

Meta表示:“这些模型使开发人员能够构建个性化的设备代理应用程序，这些应用程序具有很强的隐私性，数据永远不会离开设备。”“例如，这样的应用程序可以帮助总结最近收到的10条消息，提取操作项，并利用工具调用直接发送后续会议的日历邀请。”

由于处理是在本地完成的，因此设备上的模型可以实现更快的响应，并且有助于确保隐私，因为信息不必迁移到云端。

Meta 并不是第一家推出设备内置人工智能模型的公司。谷歌( GOOG ,GOOGL) 最新的Pixel 9 Pro智能手机搭载了Gemini AI。苹果 (AAPL) 的iPhone 16配备了苹果智能系统(Apple Intelligence)，将在下个月iOS 18.1发布后提供设备内置AI。

另外，Meta还推出了第一副增强现实(AR)眼镜Orion和最新款虚拟现实(VR)头显设备Quest 3S。

上述消息推动Meta股价一度涨超2%至575.77美元，创下历史新高。

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美股投资网获悉，美国最大化石燃料生产商EQT能源(EQT)老板表示，未来几年，人工智能数据中心将成为美国天然气需求的最大增长点。

过去10年，美国的消费已经大幅飙升。在发电机取代污染更严重的煤炭之后，天然气成为了发电厂的头号燃料。墨西哥湾沿岸出口设施的启动也增加了美国以外的主要新客户。

但人工智能可能会给美国能源市场带来更为突然和戏剧性的冲击。运行训练或执行人工智能能力的计划数据中心所需的巨大电力规模，已成为今年能源和科技行业的主要话题。上周，微软(Microsoft)达成了一项史无前例的、为期20年的协议，从宾夕法尼亚州重启的三里岛(Three Mile Island)核电站购买电力，突显出科技公司的需求之大。

EQT首席执行官Toby Rice周二表示，短期内，人工智能相关的电力需求预计将转化为每天60亿至130亿立方英尺的天然气。相比之下，目前美国每天的总消耗量刚刚超过1000亿立方英尺。

Rice表示，EQT可以在美国最热门的数据中心市场弗吉尼亚州开发新客户。该公司的山谷管道于今年早些时候投入使用，将马塞勒斯页岩盆地的天然气输送到该州，这是亚马逊等科技公司青睐的地点。

他在美国东南部看到了类似的机会，并补充说，科技公司也在寻找离EQT的家乡匹兹堡更近的地方，以及俄亥俄州和西弗吉尼亚州。该地区已经拥有与电力相关的基础设施。

Rice在纽约接受采访时说:“人们正在寻找千兆瓦级规模的足迹。”“我们有很多退役的煤炭设施，现有的电力基础设施已经建成。你只需要建一个发电厂，把煤炭换成天然气，这可能是一个更快的机会。”

尽管围绕人工智能和能源的讨论具有变革性，但过去两年美国天然气价格一直低迷。目前的基准天然气期货交易价格约为每百万英热单位2.5美元。

Rice表示，由于去年冬天的温和天气导致供应过剩，短期内价格可能会维持在2美元至3美元的区间内。他说，如果明年冬天气温恢复正常，将需要大约六个月的时间来消化过剩。

这位EQT集团的老板警告说，如果价格真的上涨，可能会出现与2022年类似的飙升，当时乌克兰入侵引发全球能源市场动荡后，期货价格超过了10美元。

他持这种观点的一个原因是美国电力供应结构的变化。以前，当天然气价格飙升时，许多发电站可以改用燃煤发电。但近年来，这些设施中的许多都永久性地转向了天然气。

Rice表示，这意味着原本限制在5美元的汽油价格现在可能从2美元反弹至9美元，这将迫使工厂和其他工业用户削减运营。他补充称，地区差异可能更为极端，纽约或波士顿的天然气价格将受到管道限制，最高可达20美元。Rice说:“做好应对波动的准备。”

如果这种反弹真的成为现实，天然气交易员将密切关注EQT集团。为了应对最近的价格暴跌，该公司积极削减了产量，但如果需要，它可以在几小时内恢复生产。Rice估计美国每天的天然气产量约为1010亿立方英尺，还有10亿至20亿立方英尺可以在短时间内恢复生产。他说，EQT削减后的产量约为10亿立方英尺。

Rice表示，在基准的Henry Hub交付点，将美国新产品上线的边际成本约为每百万BTU 3.5美元。目前看来，由于明年的期货价格低于2025年的水平，生产商可能希望在2025年抑制一些活动。

EQT的盈亏平衡点为2美元，Rice将其描述为允许公司覆盖钻井和运营成本并仍能产生自由现金流的“压力情况”。他补充说，如此低的盈亏平衡将对冲需求降至最低。

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美股投资网获悉，得益于对人工智能(AI)设备的强劲需求，美光科技(MU)于美东时间周三美股盘后公布了超预期的第四季度业绩及指引。

数据显示，在截至2024年8月29日的2024财年第四季度，美光科技营收同比增长93%，至77.5亿美元，好于市场预期的76.6亿美元;不计某些项目的每股收益为1.18美元，也好于市场预期的1.12美元。

按业务划分，美光科技第四季度DRAM营收同比增长93%，至53亿美元，占总营收的69%;NAND营收同比增长96%，至24亿美元，占总营收的31%。

美光科技预测2025财年第一季度营收将达到87亿美元左右，轻松超出市场预期的83.2亿美元;扣除某些项目后的每股收益约为1.74美元，而市场预期为1.52美元。

这一乐观前景是美光正受益于人工智能支出热潮的最新迹象。高带宽存储器(HBM)订单为该公司和其他芯片制造商增加了新收入来源。该技术通过提供对大量信息的更快速访问，帮助开发人工智能系统。

需求一直超过供应，这让美光得以提高价格并获得长期有保障的合同。该公司表示，2024年和2025年的产品已经售罄。

美光的执行副总裁Manish Bhatia在接受采访时表示，美光的优势在于它是第一家能够可靠地大批量提供更先进存储的芯片制造商。他表示，随着各家公司竞相增强其 人工智能软件和硬件，并在此过程中使用更多存储，美光处于有利地位。

这家芯片制造商也正在摆脱个人电脑和智能手机需求放缓的影响，这两个市场是最大的存储市场。美光表示，设备出货量现在又开始增长。Bhatia表示，这些设备将越来越多地配备人工智能功能，而这些功能需要更多的存储芯片才能正常工作，这又将使美光科技受益。

据悉，美光科技生产的DRAM可与英伟达和英特尔等公司的处理器一起工作。美光科技还生产NAND，这是一种可在从数据中心计算机到智能手机等各种设备上存储信息的半导体。

美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra在声明中表示:“强劲的人工智能需求推动了我们数据中心DRAM产品的强劲增长。”“我们将以美光历史上最具竞争力的定位进入2025财年。”

美光科技是少数几家在设备行业残酷的兴衰周期中幸存下来的公司之一。需求的波动使其难以持续盈利，但该公司已从最近的低迷中走出来。这家芯片制造商在存储市场上与韩国三星电子公司和SK海力士公司竞争。

截至发稿，美光科技盘后涨超14%。该股今年以来累计上涨12%。

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美股投资网获悉，周一，英特尔(INTC)正式推出了全新的 Xeon6处理器和 Gaudi3AI 加速器，这两款产品旨在增强公司在人工智能（AI）和高性能计算(HPC)领域的竞争力，有可能挑战英伟达在该领域的主导地位。

此前在 4 月份的英特尔愿景 2024 大会上，英特尔推出了用于企业生成式 AI 的 Gaudi 3 加速器，而在 6 月份，该公司展示了搭载 P 核的 Xeon 6。

Xeon6处理器配备了性能核心（P-cores），能够将 AI 视觉处理的性能提升整整一倍，而 Gaudi3加速器的吞吐量也增加了20%。这意味着，在处理复杂的计算任务时，这些新产品将显得更加得心应手。同时，Xeon6还具备更高的核心数量和内存带宽，能够满足从边缘计算到数据中心等多种应用场景的需求。

英特尔的数据中心与 AI 事业部执行副总裁贾斯汀・霍塔德表示，当前的 AI 需求正在推动数据中心发生重大变革，行业内需要在硬件、软件及开发工具上有更多选择。通过推出 Xeon6与 Gaudi3，英特尔希望能够帮助客户提升性能与安全性，实现更高效的 AI 解决方案。

Gaudi3作为专为大规模生成 AI 而设计的加速器，拥有64个张量处理器核心和8个矩阵乘法引擎，能够极大地加速深度神经网络的计算。

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美股投资网获悉，Jefferies分析师发表研报警告称，即使有了新的首席执行官，对星巴克(SBUX)扭转颓势的前景感到兴奋还为时过早，并罕见地予以这家陷入困境的咖啡连锁店运营商罕见“卖出”评级。

自8月奇波雷墨西哥烧烤(CMG)原CEO Brian Niccol突然接任星巴克CEO以来，截至周一收盘，星巴克股价飙升了24%。然而，在Jefferies的Andy Barish看来，鉴于改善业务的道路并不平坦，这种反弹“过头了”。

Barish在一份研究报告中表示“虽然新任CEO表示，必要的战略变革已经摆在桌面上，但我们认为，随着运营、文化、价值观和技术等问题需要时间来解决，执行将面临挑战。”他将星巴克目标价下调至76美元，为所有覆盖该股的华尔街分析师的最低目标价，这意味着该股在未来12个月内将从周一的收盘价95.48美元下跌20%。

自从领导层变动以来，华尔街分析师纷纷上调星巴克评级，但与之相反的是，Barish却将星巴克评级下调至“卖出”。根据汇编数据，这是该股截至目前仅有的两个卖出评级之一，也是该分析师自2011年开始覆盖这家美国公司以来的第一次给予卖出评级。

今年以来，由于消费降级的趋势，星巴克股价一直承压。周二美股盘前，该股下跌0.51%。

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美股投资网获悉，Cassava Sciences (SAVA) 宣布，在该公司正在进行的一项针对于阿尔茨海默症患者治疗的重要后期临床试验中，完成了对simufilam的第三次中期阶段安全性审查。

据了解，数据和安全监测委员会(DSMB)的预审会议建议，Cassava Sciences 正在进行的重要3期临床研究按公司既定的计划继续进行，不做任何修改。

今天的这一最新动态新闻是在2023年10月宣布的中期安全MRI数据之后所最新发布，中期安全MRI数据表明Cassava Sciences 旗下simufilam与治疗中出现的淀粉样蛋白相关成像异常无关。

Cassava Sciences 是一家位于美国得克萨斯州的生物科技公司，专注于开发治疗阿尔茨海默病的创新型药物。其主要研发项目包括一种名为 simufilam 的药物，该药物旨在通过恢复脑部蛋白质的正常结构和功能来改善阿尔茨海默病患者的认知能力。

Cassava Sciences 在阿尔茨海默病治疗药物的临床试验中引起了广泛关注。该公司最近的重磅动态涉及 simufilam 在第三期临床试验中的进展，吸引了专注于生物科技公司的投资机构和医学界的高度关注。这些试验的成功将对阿尔茨海默病的治疗带来潜在的突破性进展。

受益于该项利好消息，该公司股价在美股盘前交易中上涨超2%。

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美股投资网获悉，百健(BIIB)及其比利时合作伙伴UCB在周二宣布，他们的实验性狼疮治疗药物达匹罗珠单抗在后期试验中达到了主要目标，这一令人惊喜的成果是在该药物早期中期研究失败后的逆转。如果这一成功在第二次后期研究中得到验证，可能会为狼疮患者提供新的治疗选择，尤其是在这个领域试验失败和获批疗法非常有限的情况下。两家公司计划在今年晚些时候启动第二次研究。

这两家公司表示，在对321名患者进行的试验中，达匹罗珠单抗与皮质类固醇和抑制免疫系统的药物一起服用时，与安慰剂相比，病情活动性得到了更显著的降低。据了解，狼疮是一种主要影响女性、难以预测的疾病，它会引起一系列症状，已获批准的治疗方法包括阿斯利康(AZN)的Saphnelo和葛兰素史克(GSK)的Benlysta。

百健免疫学和新疾病领域部门负责人亚当·迈尔斯(Adam Myers)在数据公布前的一次采访中表示，尽管一些新疗法获得批准，患者取得了实质性进展，但未满足的需求仍然存在。迈尔斯补充称，他们经常听到关于疗效不显著或起效较慢的评论，他们的目标是尝试为患者改善治疗选择。

该药物正在对患有最常见的狼疮类型——系统性红斑狼疮的患者进行测试，这种疾病患者的免疫系统会攻击身体自身的组织并可能导致器官衰竭。根据联邦数据，美国约有20万患者患有该病。

由于百健-UCB药物在2018年针对中度至重度活动性疾病患者进行的中期试验中未能达到主要目标，大多数华尔街分析师将这款药物从销售预测中剔除。

相比之下，阿斯利康的Saphnelo于2021年获批，2023年销售额达2.8亿美元，而葛兰素史克的Benlysta于2011年首次获批，去年销售额达13.5亿欧元(15亿美元)。其他几家制药商也在开发实验性狼疮药物。

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美股投资网获悉，波音(BA)绕开愤怒的工会领导人，直接向罢工工人提出加薪30%，以试图平息一场使其元气大伤的罢工。这场罢工已导致波音在太平洋西北地区的飞机制造厂关闭。

这家飞机制造商提议在四年内给西雅图工厂工人加薪30%，高于本月早些时候被国际机械师和航空航天业工人协会(IAM)3.3万名成员拒绝的25%加薪幅度。波音表示，这些条款是最终方案，有效期到9月27日。

IAM 751 区工会几小时后在其网站上发表了一份措辞严厉的回应，称该提议“未经任何讨论就被扔给了我们”。工会表示，自上周谈判破裂以来，波音一直拒绝会面，并补充说，不会安排对最新提议进行投票。

IAM在声明中表示:“这种策略是对你们——我们的会员——以及谈判过程的公然不尊重。”它称波音公司的“直接交易策略”是一个“巨大的错误”。

自9月18日以来，谈判一直处于停滞状态，当时美国联邦政府进行了两天的调解，但进展甚微。本月早些时候，工人们几乎一致投票决定罢工，当地政府则表示计划推动大幅加薪，并要求波音恢复为员工提供的固定收益养老金计划。

在美国总统大选前夕，波音与工会的纠纷受到华尔街和白宫的密切关注。罢工时间延长将使波音本已紧张的财务状况雪上加霜。今年上半年，波音公司因放缓产量以解决1月份飞机事故暴露出的质量问题而耗费了逾80亿美元现金。

今年以来，波音股价已下跌40%，是道琼斯工业平均指数成分股中表现第二差的股票。

杰富瑞分析师Sheila Kahyaoglu表示，这场冲突已经导致波音的“现金牛”737 Max和其他喷气式客机停产，并可能每月使该公司额外损失13 亿美元现金。由于波音面临失去投资级信用评级的风险，该飞机制造商已开始让员工休假，并采取其他措施在罢工期间保留现金。

另外，德事隆航空的机械师周一也举行了罢工，此前他们在周末拒绝了一份加薪26%的合同报价。码头工人的潜在罢工可能会使美国海运陷入瘫痪。

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