预计是明年全球最大IPO——Uber (优步)“名花有主”了;摩根士丹利“不屈不挠”的巨大投入终于有回报。
彭博社报道今天报道,估值高达1200亿美元的打车应用Uber,选择摩根士丹利作为其明年IPO承销商。高盛也可能在当中分得一杯羹。
按惯例,承销商可以收取IPO发行所得总收益的3%-5%,但特别大型的IPO项目也会下调收费比例。
报道称,摩根士丹利之所以能下这单IPO,可能是因为它帮助Uber承销首批高收益债券和获取高利率贷款,这对前者构成不小风险。
2016年7月,Uber完成了首次杠杆贷款,融资金额为11.5亿美元。这是摩根士丹利为首的银行团首次安排Uber试水垃圾债市场。但是这次尝试并不顺利,监管机构起初并不愿意批准这笔交易,因为它违背金融危机之后制定的杠杆贷款指导方案的要求。
不过,摩根士丹利依旧“不屈不挠”。
今年3月,Uber以公司史上第二高的收益率,完成了贷款交易,获得15亿美元融资。而摩根士丹利充当了这次交易的顾问。
今年10月,Uber通过销售垃圾债券融资20亿美元。在摩根士丹利推动下,Uber通过销售8年期、8%利息的债券融资了15亿美元,然后又通过销售5年期、7.5%利息的债券融资了5亿美元。
如果摩根士丹利顺利拿下这单IPO,为2019年奠定了极佳的开局。根据彭博的数据,2018年初至今美国交易所IPO项目中,高盛排名第一,共计34亿美元交易;摩根士丹利紧随其后,瑞信第三。
不过,2019年要上市的科技巨头不在少数,明年或将成为IPO创纪录的一年,各大投行的争夺才刚刚开始。除了Uber和Lyft,Airbnb、Pinterest、Sack以及数据挖掘公司PalantirTechnologies Inc.都曾表示,它们可能正在为即将到来的IPO做准备。
此前,据美国多家媒体报道,Uber已于12月5日秘密提交IPO申请,准备于2019年一季度上市交易。同日,其竞争对手——Lyft(美国第二大网约车公司)也递交IPO申请,启动上市程序。
据CNBC报道称,Lyft计划在2019年3月或4月上市,估值在180亿美元到300亿美元之间,负责IPO的机构为摩根大通、瑞士信贷以及杰富瑞。
秘密上市是指美国2012年通过的《乔布斯法案(Jobs Act)》中,允许年收入10亿美元以下的公司秘密提交招股书,直到上市前一个月前后才公开。
Uber目前还处在亏损之中,11月14日公布的财报显示,其三季度调整后的净亏损为9.39亿美元(约65亿人民币),交易金额达到了127亿美元,营收为了29.5亿美元,但其营收的同比增长率在放缓。
Uber正在快速拓宽其经营范围,包括打造一家世界级的食品配送公司,建立物流业务,投资自动驾驶和电动自行车等等。
美国股市今日集体高开逾1%,道指高开逾340点,与标普500大盘一道在2018年以来重新转涨。
标普500指数高开32.60点,涨幅1.24%,报2670.32点。道琼斯工业平均指数高开342.04点,涨幅1.40%,报24765.30点。纳斯达克综合指数高开101.71点,涨幅1.45%,报7122.23点。
开盘45分钟内,三大指数涨幅有所收窄,道指目前涨近200点,苹果公司股价跌幅扩大至1%。
汽车股开盘大涨,通用汽车高开近3%,福特汽车和菲亚特克莱斯勒高开2%,在美上市法拉利涨2.4%;汽车零部件集成供应商伟世通涨超4%。道指成分股中,卡特彼勒和波音等全球贸易情绪领先指标均涨逾1%。
科技股盘初集体走强,但重点个股在开盘20分钟后转跌。亚马逊盘初涨近2%,苹果涨超1%;微软涨超2%,IBM涨1.8%,奈飞、特斯拉和谷歌母公司Alphabet均涨超1%,Facebook涨0.3%。开盘20分钟后,特斯拉、苹果和Facebook齐齐转跌。
芯片股集体上涨。费城半导体指数涨2.3%;恩智浦涨超5%,拉姆研究涨超4%,美光科技、AMD均涨超3%,英特尔涨超2%。
在美上市加拿大鹅(GOOS)上涨约3%,该股此前已经连跌四日,四日跌幅接近20%。
中概股方面,拼多多涨超4%,哔哩哔哩、微博、爱奇艺、携程、陌陌、阿里巴巴均涨超3%,京东上涨近2%。 在美上市中国大盘ETF上涨0.8%,此前该ETF连跌四日。
国际油价反弹,美国WTI原油期货涨逾2%,突破52美元/桶,刷新日高至52.39美元/桶,较日低反弹1.67美元。国际布伦特油价涨破61美元,上涨1.07美元,涨幅超过1.7%,刷新日高至61.04美元/桶。
英特尔公司高管近日表示,他们会在明年年底量产10nm的处理器,对7nm工艺的研发进程,他们也感到满意。
在处理器制造工艺方面,台积电去年量产了10nm工艺,更先进的7nm工艺也已在今年量产,而芯片巨头因特尔在10nm和7nm工艺方面则是遇到一些麻烦,原计划在2016年下半年就大规模量产的10nm处理器,至今依旧未能实现,已延期多年。
处理器工艺的延期也给英特尔的业务和产品也带来的一定的影响,其在去年二季度就被三星挤下了全球第一大芯片厂商的宝座,自1993年以来首次在芯片营收方面被其他厂商超过。
但好消息是英特尔延期多年的10nm处理器会在明年大规模量产,对7nm工艺的研发,他们也感到满意。
英特尔在明年量产10nm处理器的消息,是由其首席工程官兼技术、系统架构和客户部门总裁默西·伦杜琴塔拉(Murthy Renduchintala),近日在第39届纳斯达克投资者大会上透露的。
在10nm处理器方面,默西·伦杜琴塔拉确认英特尔计划在明年年底大规模量产,首先量产的将是客户端的处理器,数据中心需要的产品会在随后推出。
虽然英特尔的10nm处理器已延期多年,但英特尔并未因此而调整相应的技术指标以便提前推出,默西·伦杜琴塔拉就表示,他们在2014年为10nm处理器所设定的能耗、性能、晶体管密度等各项指标仍然不变。
如果芯片工艺是由同一个团队负责循序渐进研发,一旦10nm延期,其更先进的7nm工艺也就会受到影响,但英特尔在这方面可能并不会有太大的麻烦。
默西·伦杜琴塔拉在大会上就表示,更先进的7nm工艺是由一个独立的团队负责,他们对7nm工艺的进展也非常满意,他们将汲取在10nm工艺上的教训,他们打算按内部最初的计划量产7nm工艺。
62亿美元!这是特朗普发动贸易战后从关税那里得到的“馈赠”。但新的数据显示,企业的成本也开始创下新高,美联储的褐皮书也揭示,越来越多的美国工业开始注意和感受到关税带来的直接影响。
数据显示,10月份美国公司支付的62亿美元关税不仅高于9月的44亿美元,还比去年同期的31亿美元翻了一倍有余,直接创下史上最大月度关税收取金额记录。
专业自由贸易集团Tariffs Hurt the Heartland编制的数据还显示,美国10月钢铁关税收入达4.46亿美元,铝关税收入1.34亿美元。
Business Insider分析称,在加征关税之前,这些公司每月要支付4亿美元进口同样的商品,而10月份,这一数字飙升超过6倍至26亿美元,意味着特朗普的关税仅在10月份就使美国钢铝企业增加了22亿美元的成本。
总而言之,自5月首次关税实施以来,美国公司已经为贸易战支付了共计74亿美元的关税,而且这个数额还在稳步增加。
关税痛苦蔓延的主要原因有两个:一是受关税影响的商品越来越多,二是是关税到位的时间越来越长。
特朗普的第一波关税适用于有限的工业和技术产品,限制了对制造业和工业企业的影响。但随着关税商品的数量持续增长,越来越多的公司的一些关键商品类别也在被征收关税。
关税的影响开始逐渐显现,虽然这些关税仍主要集中在中间产品或工业品上,但由于对铁铝等金属加征关税后的“效果”显现时间更长,给了制造商足够的时间消化价格上涨,并将涨价的后果转嫁给客户。
波士顿联邦储备银行在其最新报告中表示:“展望2019年,零售商对关税增加对价格产生的影响表示了极大的不确定性,如果这种不确定性超过一定程度,他们将把增加的价格转嫁给消费者。”
然而特朗普已经为进入财政部的巨额资金量开始欢呼,他在推特上直言,“我们现在正在接收数十亿美元的关税,着让美国再次富裕起来”。
美国最大移动运营商Verizon表示,10400名员工接受了该公司的自愿离职计划,占其全球员工总数的6.8%。
早在今年9月,该公司为了更好地推进5G网络,宣布了一项重组计划,预计在2021年前削减成本100亿美元。
10月初,据《福布斯》杂志报道,Verizon向大约44000名员工提供了一笔自愿遣散费(VSP),并将把超过2500名IT员工(有传言称实际数字接近5000名员工)转移到总部位于印度的Infosys公司。截至6月底,Verizon共计约153100名员工,此次裁员和员工转移数量占员工总数的30%以上。
Verizon的裁员计划主要针对工龄超过30年的老员工,如果员工自愿拿钱走人,将获得一笔不菲的遣散费——根据员工工龄提供每年3周工资的离职补偿,上限为60周。
Verizon CEO Hans Vestberg表示,“对于那些接受的人来说,未来几周到几个月将是一个过渡期。对于整个V团队来说,当我们为Verizon的伟大事业做准备时,会有机会以不同的方式作出贡献。” 接受离职计划的员工计划于2018年年底到2019年6月结束工作。
Verizon的裁员计划一度震惊美国ICT圈,多位分析人士认为,该计划悲伤且短视,或将给Verizon带来更大的困扰。首先,Verizon的自愿离职计划将造成大量人才外流,导致企业竞争力削弱。其次,IT外包到印度或将影响5G的升级和转型。
今年10月初,Verizon在印尼安纳波利斯、休斯顿、洛杉矶、萨克拉门托的部分地区,推出5G家庭宽带服务,为全球首个5G商用服务。
Verizon表示,客户能够享受到大约300Mbps的典型网速,部分地点甚至可以飙到1Gbps左右,而且没有流量配额的限制。该公司还希望将这项服务快速推广到全美更多地区。
美国芯片制造商高通10日晚间称,福州市中级人民法院同意其有关“在中国禁售部分iPhone手机”的请求。
受影响的手机型号包括:iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus 和 iPhone X。
不过,苹果当晚回应称,消费者仍可在中国购买所有iPhone机型。
苹果股价10日盘前重挫2%,高通股价则涨3%。
中外交部副部长紧急召见美国驻华大使,就美方无理要求加方拘押在温哥华转机的 “某某” 最大手机公司最高负责人一事提出严正交涉和强烈抗议。
“某某”,你懂的,这位 “某某” 未来很可能继承 “皇位” , 当上 CEO,所以,她被誉为,历史上,最贵的 ”人质“
因为这家手机目前已经是中国科技领域的软件和硬件的最大制造商,远超 $腾讯控股ADR(TCEHY)$ $阿里巴巴(BABA)$ $百度(BIDU)$
所以,她牵动着 chinese technology 的未来,Chin.a 想出最高的¥,都无法释放
在此之前,中外交部亦曾紧急召见加拿大驻华大使,就此事展开严正交涉。
周一亚洲股市开盘重挫。
日经225指数跌1.66%,韩国首尔综指跌1.32%。截至发稿,日经225指数跌幅扩大至2.3%,韩国首尔总值跌幅扩大至1.5%。
美国股指期货于亚洲股市盘初时段延续下跌,12月标普500指数期货合约跌幅扩大至1%
我们美股投资网 TradesMax 预测明天周一大盘将大跌1%以上
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360金融已确定将于12月14日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“QFIN”,募集资金约为5735万美金
360金融本周再次更新招股书,确定IPO每股定价区间在16.5美元-18.5美元,计划发行310万股ADS(美国存托凭证)。
360金融由360金服拆分独立,最初由360集团内部孵化。在其过往融资历程中,吸引了红杉资本、红点创投、IDG、云启资本、峰瑞资本、奇虎中财、共建创投、五岳资本等投资基金。目前,360金融服务的金融合作伙伴主要是国有银行和区域性银行在内的金融机构。
招股书显示,虽然2016年360金融仅实现6万元的净收入,但2017年全年、2018年前三季度净收入迅速增长,分别为3.09亿元、13.86亿元。
尽管按照非美国通用会计准则,2018年前三季度360金融实现盈利,但按照美国通用会计准则(GAAP),目前该公司仍未实现盈利,且亏损幅度逐年扩大:从成立至2016年年底、2017年全年、2018年前三季度分别亏损2183.30万元、1.66亿元、4.69亿元。
对此,360金融称,快速增长加上公司运营模式的杠杆作用使其能够迅速实现盈利。
此外,招股书还透露,360金融计划在上市后持续在人工智能技术加大投入,并将更广泛的应用于拓展潜在市场。同时将继续在全业务领域部署和应用人工智能技术赋能金融合作伙伴,实现更精准和高效的获客、更优化的风险管理和更高效的运营效能。
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